2024混合动力乘用车发展前景研究报告

混合动力乘用车发展前景研究 PROSPECTSFORHYBRIDELECTRICPASSENGERVEHICLES 车百智库 EVIoopl P混ROSPE合CTSFOR动HYBRID力ELECTR乘ICPASS用ENGER车VEHICL发ES 展前景研究 车百智库 关于车百智库 车百智库是中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构。自成立以来，车百智库坚持“面向政府和行业，服务战略与决策”的宗旨，围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究，支撑政府、企业政策制定和战略决策，致力于打造服务政府、服务行业、服务企业、服务社会的权威智库，务力推动汽车产业高质量可持续发展。 课题组 张永伟、王贺武、张健、王晓旭、薪铭、闫艳翠 （排名不分先后） 鸣谢 王磊北京汽车研究总院有限公司党委书记、执行董事、院长张艳青北京汽车研究总院有限公司副院长 张岚大众汽车（中国）投资有限公司副总裁、集团销售市场总负责人 王玮大众汽车（中国）投资有限公司、集团销售市场智能化业务负责人 办大众汽车（中国）投资有限公司、集团销售市场经理 王超懂车帝战路分析师 任向飞吉利汽车集团中央研究院副院长 华春雷理想汽车政策研究院负责人 谢萌理想汽车对外事务总监 长城汽车股份有限公司 丰田汽车（中国）投资有限公司上海汽车集团股份有限公司 浙江零跑科技股份有限公司 （排名不分先后，按企业名称拼音排序） 摘要 油电✲合动力汽车（HEV）、插电式✲合动力汽车（PHEV）、增程式电动车（REEV）等各类✲合动力汽车在近20年的发展过程中技术 选代升级，市场不断壮大，在乘用车电动化转型的过程中起到重要作用。 全球✲合动力乘用车市场经历了阶段性增长，呈现出地区差异化的发展形势。近代HEV发端于日本，在日韩市场占据重要地位；关国也较早开始了HEV的发展，但PHEV仍处于起步阶段：在欧洲，PHE 成为✲合动力市场的引领者，然而随着政策风向的调整，其增势正在趋缓。与此同时，在发展中国家，✲合动力乘用车逐渐新离头角，展现出潜在的市场增长空间。 纵览✲合动力汽车在海外市场的发展历程，其发展受到多方面因 素的影响。其中，财税优惠政策是推动✲合动力市场发展的重要推动力，油耗标准在引导汽车行业技术路线选择方面也发挥了关链作用。而✲合动力汽车的经济性与使利性也为消费者带来切实的好处，同时技术创新和车型产品的丰富也为✲合动力市场提供了优质供给。 聚焦于中国市场，我国早期购置补贴与购税优惠等政策对✲合 动力汽车特别是PHEV的发展起到了关键推动，近年✲合动力市场呈现出超越常规的增长态势。市场竞争格局方面，日系品牌在HEV市场占主导地位，自主品牌的PHEV创新崛起，同时新势力涌现，开创了增程式路线。 新能源汽车市场化发展阶段，各技术路线发展趋势将取决于市场需求。通过对消费者调研数据的分析发现，消费者对对电动化车型接受度不断提升，驾乘体验和使用成本是消费者关注的重点。从总拥有 成本的角度分析，✲合动力汽车售价蛋然相对较高，但使用成本的优 势明显，总体上具备较好✁经济性。 现阶段，发展✲合动力汽车在消费与减碳方面展现出重要价值，✲合动力汽车不仅是汽车减碳✁关键助力，同时与纯电车型相辅相成，共同推动了整个新能源汽车市场与产业链✁发展。 然而，✲合动力汽车✁发展也面临着多垂挑战。一方面，纯电技术不断升级随着续航里程与补能效率✁提升，✲合动力汽车优势将不再凸显。另一方面，✲合 动力汽车购置门槛较高，新能源汽车保值率相对较低仍是消费者购车时✁关键顾虑。 展望未来发展趋势，中短期内，✲合动力会是市场供需推动下✁热门技术路线，而✲合动力技术将继续朝看高双、多电、智能✁方问发展。 注：本报告中HEV不包含轻度✲台动力汽车，文中“✲合动力汽车”无特殊注 明泛指HEV、PHEV（含增程）在内✁各类✲合动力汽车。 目录 一、海外✲合动力乘用车发展沿革1 （一）海外✲合动力乘用车发展历程3 （二）海外✲合动力乘用车发展✁驱动因素12 （三）典型海外市场✲合动力豪用车发展趋势18 二、我国✲合动力乘用车发展形势 23 （一）我国✲合动力乘用车市场发展形势 25 （二）我国✲合动力市场品牌格局 28 三、✲合动力乘用车消费者洞察 33 （一）消费者购车意向调查分析 35 （二）✲合动力汽车全生命周期经济性分析 39 四、我国✲合动力乘用车发展前景 43 （一）现阶段✲合动力技术路线✁价值 45 （二）✲合动力乘用车发展面临✁挑战 -49 （三）我国✲合动力乘用车市场发展前景展望 53 五、✲合动力乘用车发展建议 57 （一）政府层面 59 （二）企业角度 60 图目录 图1海外✲合动力乘用车发展阶段 3 图22004-2023主要海外图家BEV/HEV/PHEV乘用车销量 .4 图32004-2023主要海外国家HEV/PHEV市场区域分布 5 图42004-2023日本HEV/PHEV/BEV乘用车销量 -6 图52004-2023韩国HEV/PHEV/BEV乘用车销量 6 图62004-2023关国HEV/PHEV/BEV乘用车销量 -7 图72004-2023年美国湿合动力乘用车品牌占比变化 -8 图82017-2023欧盟27国+英国HEV/PHEV累计销量分布 6-.10 图102021-2023印度BEV/HEV乘用车销量 11 图112021-2023☎西BEV/HEV/PHEV轻型车注册量 11 .12 图132017-2022年德国PHEV销量-14 图142022-2023各地区上市车型中不同动力类型占比16 图15美国历年油价与HEV销量17 图16海外燃油/HEV/PHEV/BEV代表车型续航参数18 图17东南亚地区消费者下一辆车✁动力类型选择倾向.21 图18我国节能与新能源汽车补贴演变-25 图19我国乘用车平均燃料消耗实际值与目标值26 图202016-2023✲合动力乘用车销量及占比-27 图212023年我国✲合动力市场品牌格局28 图222016-2023日系HEV在华销量-29 图232016-2023自主品牌PHEV（不含增程）国内销量30 图242021-2023增程式电动车销量-31 图25消费者日均行驶里程35 图26消费者购车决策因案-35 图27消费者购车预算36 图28购车预算对比当前车辆价位36 图29左：受访者当前车辆动力类型：右：消费者未来购车✁动力类型向37 38 图31不同类型车主未来购车✁动力类型选择 38 图32消费者未选择新能源汽车✁原因· 39 图33不同动力类型乘用车全生命周期总拥有成本构成 41 图342021年不同燃料类型乘用车单位行驶里程碳排放 45 图35不同排放标准汽车污染物排放量分担率 :46 图362023年各动力类型按价格销量结构 47 图372020-2023三线及以下城市按动力类型销量结构 47 图382023年不同区域各动力类型销量占比 48 图39不同动力类型乘用车保值率对比 52 图40部分高压平台纯电车型上市时间表 53 图412018-2023年自主品牌插电式✲合动力汽车公告车型纯电续航里程分布54图42乘用车技术路线发展趋势预测 55 图30首购与增换购用户✁动力类型选择对比 表目录 表1海外重点区城乘用车油耗相关标准13 表2德国新能源汽车购置补贴14 表3✲合动力汽车核心部件技术发展情况15 表4各区域油电价格及PHEV燃油经济性测算17 表5各区域HEV发展条件19 表6各区域PHEV发展条件19 表7东盟国家新能源汽车推广目标21 表8HEV/PHEV政策对照26 表9自主品牌PHEV技术特点30 表10不同动力类型汽车使用阶段费用对比40 表11部分车企电动化战路50 表12部分区域✲动相关政策调整情况51 1 海外✲合动力乘用车发展沿革 ✲合动力汽车在近20年✁发展过程中技术选代升级，市场不断壮大。本章回顾了✲合动力乘用车在海外市场✁发展里程，并对典型地区✲合动力市场未来✁发展趋势做出分折。 ✲合动力象用车发展前景研究 （一）海外✲合动力乘用车发展历程 1、海外✲合动力乘用车市场呈阶段性增长 海外✲合动力乘用车✁发展经历了五个阶段。技术新兴期：以1997年丰田推出第一代✲合动力汽车“普锐斯”为标志，在日系车企✁带动下✲合动力技术开始应用于量产乘用车。技术选代期：2003-2010年间丰田先后推出第二代与第 三代普锐斯，本田✁✲动技术也不断选代升级。✲合动力汽车✁燃油经济性进一步提升，价格大幅下降，动力系统集成度也得到提升，车内空间得以改善。市场 爆发期：2011-2014年，随着✲动技术走向成熟，车型不断丰富，HEV市场迎来发式增长，2012年海外HEV销量达到150万辆，同比大幅增长78%。多元化 发展期：2015-2020年，随着电池技术✁成熟与成本✁下降，汽车电动化进程呈 现出多元化发展超趋势，欧洲车企陆续推出PHEV车型，销量渐起，纯电动汽车 BEV)也迎来高速增长。电动化加速期：2020年以 (BatteryElectricVehicles, 来，全球乘用车市场电动化进程加速。2020-2021两年时间海外PHEV销量增长了三倍，HEV也迎来新一波增长。2023年海外市场HEV与PHEV已经占到乘用 车销量✁10%。 市场保发期多元化发限用电动化加注用 出第一代✲合 丰田、本田漫动 HEV技术成熟 临A38与A3Hd 电动化加速 动力汽车“普 肢术透代升级 车型丰富，迎 量增长，多元化 HEV、PHEV 锐所" 来爆发式增长 发展 来新增长 1997年丰田推2003-2010年2011-2014年2015-2020年，2020年以后 图1海外✲合动力乘用车发展阶段 EV100PLUS-3 ✲合动力柔用车发展前景研究 006 008 002 600 500 雪韩 400 300 200 100 -N2 HEVPHEVBEV 图22004-2023主要海外国家BEV/HEV/PHEV乘用车销量 数据来源：Marklines 注：主要海外国家包括美属、日本、印度、德国、法国、☎西、英国、韩国、加拿大、意大利、思威、瑞 典、芬兰，占海外系用车市场✁80%。 海外✲合动力乘用车市场重心由美、日向欧洲转移。总体来看，PHEV✁发展 比HEV滞后5-10年左右。从市场分布来看，发展初期美国市场对✲合动力汽车接受度较高，中期日本主导了全球HEV市场，而近5年欧洲PHEV市场迅速扩张，一跃成为海外最晨大✁✲合动力汽车市场。但2023年随着欧洲PHEV市场趋缓 及美国HEV市场✁复苏，美国在海外✲合动力市场中✁比重再度上升。 4-EV100PLUS ✲合动力乘用车发展前景研究 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% %0E %02 10% 0% 北美日韩欧洲其他 数招来源：Marklines 2、HEV发端于日本，在日韩占重要比重 ✲合动力汽车发端于日本。日本自然资源相对乏，能源对外依存度较高，加之20世纪石油危机✁影响，日本车企更早着手于✲合动力汽车✁研发以降低燃油消耗。丰田公司是研发和生产✲合动力车✁先驱，管锐斯自1997年推出以来，已经成为全球最畅销✁✲合动力车型之一。本田公司亦不避色，1999年也推 出了✲合动力汽车“insight"。2009年日本HEV市场迎来第一波浪潮，同比销量 翻了三倍，当年HEV在日本✁销量超过了33万辆，约占新车销量✁10%。 韩国紧随其后发展本土✲合动力汽车。2010年以前韩国仅有部分日系HEV 销售，2011年现代和起亚汽车在推出索纳塔和K5✁HEV车型后，全面推进了本土HEV✁销量。2012年韩国HEV销量达到3.7万辆，其中✲动版素纳塔✁本土销量超过1.6万辆，占比高达43%°。 现今HEV在日韩市场占主要份额，PHEV仍属于小众市场。2023年日本本 1数据来源：Markline