在线劳动力平台报告

前言 近年来，随着云计算、大数据、物联网等数字技术的发展，产生了一批以Uber、Upwork、AmazonMturk为代表的数字工作平台，并正吸引着越来越多劳动者加入。劳动平台作为连接用户群体和零工的中介，将用户群体与附近的零工进行实时匹配从而使用户群体能在最短时间内获得服务。依托于大数据处理技术和人工智能技术的进步，互联网平台的运作模式和劳动力组织形式发生了深刻变化。 本报告重点探索在线劳动力平台的行业分布、平台分类、工作特点及商业模式，对目前在线劳动力平台可能存在的问题进行思考，并提出相关发展建议。 目录 一、行业分布以及趋势1 二、平台分类6 三、平台工作特点7 四、商业模式7 1.平台组织模式7 2.平台生态系统10 五、问题和建议11 1.在线劳动力平台发展存在的问题11 2.优化在线劳动力平台发展的建议12 薪宝科技-华南理工大学零工经济研究中心简介15 薪宝科技企业简介18 一、行业分布以及趋势 据58同城招聘平台大数据统计和相关文献资料，当前在线劳动力平台劳动者主要分布在租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化传媒业、批发和零售业、服装美妆业、住宿和餐饮业等行业。算法管理实现了劳动供给与需求更高效率的匹配，形成了巨大的在线劳动力市场，推动了在线劳动力平台的壮大。随着企业、消费者需求的变化，平台用工从蓝领生活服务业转向蓝领制造业，并逐步向白领服务业渗透，应用范围从非技能型岗位向需要技术、能力、知识的岗位纵深。 图2-1平台劳动者行业分布 数据来源：58同城招聘研究院、艾媒数据中心 在线劳动力市场集中在知识技能、交通出行、生活服务三大领域，这三类平台聚集了我国90%以上的在线劳动力。 表2-1三大领域代表性劳动力平台 在线劳动力市场领域 代表性平台 知识技能类 猪八戒、知乎、一品威客、K68、时间财富 交通出行类 滴滴出行、哈啰打车、易到用车、PP租车、AA拼车 生活服务类 58到家、e代驾、美团、河狸家、达达物流、闪送 表2-2三大领域市场交易额（亿元） 在线劳动力市场领域 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 知识技能类 1382 2353 3063 4010 4540 交通出行类 2010 2478 2700 2276 2344 生活服务类 12924 15894 17300 16175 17118 数据来源：国家信息中心分享经济研究中心 表2-3三大领域直接融资规模（亿元） 在线劳动力市场领域 2019年 2020年 2021年 2021年同比增速 知识技能类 314 467 253 -45.8% 交通出行类 78.7 115 485 321.7% 生活服务类 221.5 260 750 188.5% 数据来源：国家信息中心分享经济研究中心 （1）知识技能领域： 知识技能类平台主要指网络众包平台和知识付费平台。网络众包平台是此类平台乃至整个在线劳动力市场中的主要组成部分，也是在共享经济中发展最早、模式相对成熟的一类，包括猪八戒网、一品威客、任务中国等大型网站平台，最初以商标设计、软件开发类项目为主，到现在已延伸至多个市场领域。以猪八戒网为例，自2005年创办至今，平台上已经集 聚了1300万个服务商，涵盖设计、科技、金融、软件开发、工业智造等多个专业领域，并分为计件类、竞标类、购买服务类及雇佣类多种劳动力市场模式。 图2-22014-2023年中国IT服务市场规模及预测 数据来源：艾瑞《2021年中国IT服务供应链数字化升级研究报告》 （2）交通出行领域： 交通出行类共享平台主要是以滴滴出行、神州专车、易到用车为代表的网约车平台。从诞生到普及，网约车仅用了短短几年的时间。调研显示，滴滴平台上大约20.4%的专职司机是由于下岗、失业等原因从事网约车工作，41.1%来自制造业，13.6%来自交通运输业，4.9%来自钢铁、煤炭等去产能行业。2021年网约车客运量占出租车总客运量的比重约为 31.9%，占比较上年减少2个百分点。除疫情影响市场需求之外，监管趋严成为网约车客运量占比下降的主要因素。 图2-32017-2021年中国网约车市场规模统计情况数据来源：中商产业研究院 图2-42017-2021年网约车与巡游出租车客运量占比情况数据来源：国家信息中心分享经济研究中心 （3）生活服务领域： 生活服务类平台包括在线订餐、在线家政等各种上门服务。这些生活服务市场从线下转移到线上，形成端到端的模式并向越来越多的生活品类细分。疫情防控常态化不断激发线上服务需求，外卖餐饮、预约家政、生鲜电商等在线服务领域迅速扩张，通过平台预约、购买服务逐渐成为人们日常消费的主要方式。 在线订餐方面，2021年在线外卖收入占全国餐饮业收入比重约为21.4%，同比提高4.5个百分点。 在头部电商企业带动下，全渠道零售快速发展，从早期的餐饮外卖，到生鲜宅配、商超 零售、鲜花蛋糕、医药配送等生活服务领域，伴随流量多极化，非餐需求快速扩容，推动了对即时配送劳动力需求的增长。 图2-52017-2021年在线外卖收入占全国餐饮业收入的比重数据来源：国家信息中心分享经济研究中心 图2-62017-2026年中国即时配送服务行业订单规模数据来源：《2022中国即时配送行业趋势研究报告》 家政服务方面，2021年上半年家政服务市场规模超三千亿，家政服务行业重拾增长， 从业人员超过三千万，是促进农民转移劳动力就业的重要行业。通过平台家政消费预定线上化持续增强，2021年6月平台月活用户近三千万，线上需求已成为家政行业重要的需求来源。同一平台不同业务线，采用不同运营模式成为互联网家政平台业务发展新趋势。 图2-72018-2021年6月家政服务平台月活用户规模 图2-82012-2020年末中国家政行业从业人员数量数据来源：《2021年中国互联网家政服务行业报告》 二、平台分类 图2-9在线劳动力平台分类 资料来源：刘善仕,刘树兵&刘小浪.平台劳动者：类型、权益与治理[M].北京:中国法制出版社,2022. 三、平台工作特点 图2-10平台工作特点资料来源：本报告自行整理 四、商业模式 1.平台组织模式 就平台本身而言，在线劳动力平台根据不同的功能维度可划分为不同的组织范式，即中心化与分散化模式。但它们并不是非黑即白的关系，中心化是一种整体效应，功能维度不是相互独立的，企业可调动这些功能维度去支持集中化或分散化以适用不同的商业环境或业务主张。平台既可通过算法匹配和监控用户并处理交易流程，也可受益于用户间评价等非正式控制。 （1）中心化平台与分散化平台 中心化平台通常利用自动化来优化数字交互的便利性、速度和无缝性，并通过标准化降低劳务服务的特殊性从而降低成本。平台在用户的交流中占有重要地位，它通过供需匹配、处理付款并提供工具来帮助完成供需交易的达成。平台可以影响用户间的互动，并通过游戏 化或激增定价等功能激励零工。平台还可通过用户提供的评级或通过直接数据收集来监督劳动者以确保质量。通过这些干预平台具有一定的权威性：它仲裁公平、支付、安全、管理和定价问题。在某些情况下平台并不会为工人之间的互动提供任何手段，而是专注于对孤立工人的直接管理。因此，控制、监视和算法管理问题是集中式平台研究的中心焦点。 分散化平台则是对交易除了用户匹配之外几乎没有控制权，而是利用其用户群体的资源和创新。平台通常提供配对服务，或某种形式的个人资料或发布方法，允许用户相互联系和评估。用户自己负责协商和执行与他人的交易，信任建立大致由用户自行决定，或者来自现有的社会结构，例如社区。此外平台不太依赖从评级算法中提取的量化数据而更多地依赖于高吞吐量的沟通渠道，例如消息、个人资料或面对面的会议，这些渠道使参与者相互联系。 （2）功能维度 创造灵活性 平台为用户创造灵活性的能力，主要是参与者何时以及如何参与的灵活性。由于工作门槛低、服务流程简单、个人在交易方面有一定的自主权以及网络的开放性等因素，使平台成为兼职工作更容易获得的选择，意味着用户可以轻松高效地贡献他们的闲置资源（时间、人力资本等）。 配对服务 平台模式的一个重要设计决策就是自动化匹配的程度。用户根据需求或可提供的服务聚集在一起，平台通过算法或数字支持的过滤、评估和搜索来优化这一过程。算法根据相关属性自动将匹配用户，主动搜索和排序则是用户利用各种数字功能来主动评估并协商交流。 资源扩展 平台在资源和同行的规模、距离和异质性方面提供的访问深度。通过依赖大量用户，平台可以储存超出传统公司合理范围内的资源，数字技术的作用通常简化了对这些资源的处理 能力，使其极大地受益于网络外部性，参与者也可以通过平台接触到更多的资源。管理交易 平台通过持有货币、提供安全、记录保存或为完成任务提供工作空间来处理交易的后勤工作。平台既可充当数字工作空间，其中包含参与者进行交流或完成任务所需的基础设施资源，还能提供各种应用程序来帮助用户连接并确保连接的安全性。 信任机制 平台通过一系列举措建立用户对其他用户甚至交易本身的信心。这些由许多数字功能来陪伴和保证，例如评级系统、零工简介、认证资料、算法透明度、社区管理等等。 促进集体性行动 通过充当集体互动的重要场所，平台促进人与人之间的联系，并鼓励信任和参与，从而使资源和社会资本网络更稳健并从中受益。拥有社区意识可以提高对平台的参与度，反过来，参与也可以提高一个人的社区意识。即使对于商业导向参与者而言，社交性和志愿精神也是重要因素，例如MechanicalTurk，工人们也将他们的工作视为一种社会贡献形式。 图2-11平台的功能维度 资料来源：SutherlandW,JarrahiMH.Thesharingeconomyanddigitalplatforms:Areviewandresearchagenda[J].InternationalJournalofInformationManagement,2018,43:328-341. 2.平台生态系统 平台主要通过使用机器学习、大数据和算法管理将临时工与短期劳务请求者进行匹配并从中收取费用或佣金来产生收入，该商业模式的核心是从未被平台雇用的工人与劳务请求者之间的交易中创造和提取价值。 平台有着独特的商业生态系统：基于外部化利用和监控工人部署其人力资本以服务劳务 请求者，系统中主要有一级参与者（直接参与交易进行和价值创造）与二级参与者（为平台价值创造营造经济与制度环境）。 图2-12在线劳动力平台生态系统 资料来源：KeeganA,MeijerinkJ.DynamismandrealignmentintheHRarchitecture:Onlinelaborplatformecosystemsandthekeyroleofcontractors[J].HumanResourceManagement,2022,35:1-15. 平台的商业目标是通过网络效应进一步扩大交易规模，市场双方的更多用户受到吸引加入到平台的在线市场。对于劳动者来说，大型平台生态系统的成员资格提供了更多的工作机会和潜力，对于需求方来说则提供了可靠且便利的劳动力资源。一旦建立，网络效应就会形成一个强循环，既为竞争对手平台创造了进入壁垒，也为劳动者（和需求方）产生留在平台上的动力。然而实现网络效应却并不简单，因为它需要管理独立且位于平台边界之外的劳动者和需求方（之间的交互）。平台不仅创造了一个市场空间，还通过规范和控制来管理生态系统的互动，尽管平台不拥有或使用这些参与者或资源，但他们还是将其他参与者围绕起来以创造价值。 五、问题和建议 1.在线劳动力平台发展存在的问题 （1）多边主体参与的复杂系统导致的信任问题 平台环境不同于传统的单个组织边界范围的企业系统，而是处于更加具有开放性的、以技术为主要耦合方式的、以平台组织为核心的多主体参与的生态系统。其中，平台型企业、平台劳动者、中介机构构成了该生态系统的核心体系。这种新型的平台工作模式打破了传统