高效能转化，绿色能源的新动力引擎 词条报告系列

Leadleo.com 高效能转化，绿色能源的新动力引擎词条报告系列 饶立杰·头豹分析师 2024-03-21未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/电气机械和器材制造业/输配电及控制设备制造/光伏设备及元器件制造 工业制品/工业制造 行业： 光伏逆变器 逆变器 集散式光伏逆变器 关键词： 行业定义 集散式逆变器是近年来新提出的一种逆变器形式，结… AI访谈 行业分类 按照应用领域的分类方式，集散式光伏逆变器行业可… AI访谈 行业特征 集散式光伏逆变器行业特征包括技术融合与创新、灵… AI访谈 发展历程 集散式光伏逆变器行业目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 集散式光伏逆变器行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 集散式光伏逆变器行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要集散式光伏逆变器是一种新型逆变器，结合了集中式和组串式逆变器的优点，旨在实现高效率和低成本。该逆变器具有灵活性和适应性，可根据不同的应用场景和需求进行定制化配置，并能适应各种恶劣环境条件。同时，它还注重经济性，在提升系统发电效率的同时，可帮助光伏电站实现更高的收益。预计未来，中国新型储能行业和交通领域的发展将带动对集散式光伏逆变器的需求增加。据预测，2023年，中国集散式光伏逆变器行业市场规模将达1.29GW，未来还有较大的增长空间。 集散式光伏逆变器行业定义[1] 集散式逆变器是近年来新提出的一种逆变器形式，结合集中式逆变器和组串式逆变器的优点，其旨在实现高效率和低成本。集散式逆变器的主要特点包括“集中逆变”和“分散MPPT跟踪”。与集中式逆变器相比，集散式逆变器具有更高的发电效率和更小的失配损失。与组串式逆变器相比，集散式逆变器具有更低的成本和更简单的系统结构。然而，在实际应用中，需进一步研究和优化其控制算法和硬件设计，以克服其存在的挑战和限制。 [1]1：中国知网 集散式光伏逆变器行业分类[2] 按照应用领域的分类方式，集散式光伏逆变器行业可以分为如下类别： 集散式光伏逆变器行业基于应用领域的分类 户用集散式光伏逆变器 户用集散式光伏逆变器是近年来光伏电站技术中的一项创新，结合集中式逆变器和组串式逆变器的优点，为户用光伏系统提供更高效、更稳定的电力转换解决方案。然而，需要注意的是，户用集散式光伏逆变器的技术相对较新，目前市场上的产品种类和品牌还不够丰富。在选择户用集散式光伏逆变器时，用户需要关注产品的性能、可靠性、售后服务等方面，以确保系统能够长期稳定地运行。 集散式光伏逆变器分类 商业集散式光伏逆变器 商业集散式光伏逆变器是针对商业光伏电站设计的一种高效、可靠的电力转换设备。在商业光伏电站中，商业集散式光伏逆变器通常与光伏组件、支架、电缆等设备共同组成完整的光伏发电系统。它可与电网进行连接，实现电能的输出和并网。同时，逆变器还具备智能化的管理功能，可实时监测系统的运行状态，进行故障诊断和预警，方便运维人员进行管理和维护。 工业集散式光伏逆变器 工业集散式光伏逆变器是专为大型工业光伏电站设计的一种高效、稳定且灵活的电力转换解决方案。对于工业光伏电站来说，安全性和稳定性是至关重要的。工业集散式光伏逆变器在该方面表现出色。它采用多重安全防护措施，如过流、过压、欠压、短路等保护，确保系统在各种异常情况下都能安全运行。同时，它还具备智能化的故障诊断和预警功能，方便运维人员进行及时的故障处理和维护。 [2]1：科士达 集散式光伏逆变器行业特征[3] 集散式光伏逆变器行业特征包括技术融合与创新、灵活性与适应性、高效能与经济性。 1技术融合与创新 集散式光伏逆变器作为集中式逆变器和组串式逆变器的融合创新产物，充分体现行业在技术方面的不断探索与突破。该类逆变器结合集中式逆变器的大电流处理能力和组串式逆变器的最大功率点跟踪优势，既提高系统的发电效率，又保证稳定性和可靠性。这种技术融合与创新不仅推动集散式光伏逆变器行业的发展，也为整个光伏产业的技术进步注入新的活力。 2灵活性与适应性 集散式光伏逆变器在设计上具有很高的灵活性，可根据不同的应用场景和需求进行定制化配置。无论是大型地面电站还是分布式屋顶光伏系统，集散式逆变器都能提供高效的解决方案。此外，它还能适应不同的环境条件，如高温、高湿、沙尘等恶劣环境，确保系统的稳定运行。这种灵活性与适应性使得集散式光伏逆变器在市场上具有广泛的应用前景。 3高效能与经济性 集散式光伏逆变器在提升系统发电效率的同时，也注重经济性。通过优化设计和制造工艺，集散式逆变器在实现2MW大容量子阵组网，还可使系统发电量提升2%-5%。此外，由于其高效的发电性能，可帮助光伏电站实现更高的收益，从而提升整个项目的经济性。这种高效能与经济性的结合使得集散式光伏逆变器在市场竞争中具有明显优势。 [3]1：https://mp.weixin.… 2：北京电力企业协会 集散式光伏逆变器发展历程[4] 集散式光伏逆变器行业可分为三个阶段，萌芽期（2011-2013年），中国集散式光伏逆变器行业起步较晚，同时禾望电气为该行业打下结实的基础；启动期（2014-2021年），中国集散式光伏逆变器行业在技术、市场竞争、标准化、市场需求等多个方面获得进一步发展；高速发展期（2022年至今），中国集散式光伏逆变器市场占有率提高，但规模性企业较少。 萌芽期2011~2013 2013年，禾望电气成为中国第一家推出集散式光伏逆变方案的生产商。 2013年，禾望电气的集散式逆变系统成功在内蒙古并网。 中国集散式光伏逆变器行业起步较晚，同时禾望电气在中国集散式光伏逆变器行业中具有重要的地位 和影响力。 [4]1：中国知网 集散式光伏逆变器产业链分析 [12] 启动期2014~2021 2014年，禾望电气的集散式光伏逆变器获得客户认可，其产品批量运行。 2015年，上能电气推出集散式逆变解决方案1.0。 2016年，上能电气推出集散式逆变解决方案2.0。 2018年，上能电气推出集散式逆变解决方案3.0。 禾望电气成功量产集散式光伏逆变器产品。同时，上能电气入局集散式光伏逆变器行业，并提出设计 解决方案。 高速发展期2022~2024 2022年，中国集散式光伏逆变器市场占有率同比增长约80%。 中国集散式光伏逆变器市场占有率提高，但规模性企业较少。 集散式光伏逆变器行业产业链上游为原材料供应环节，主要包括IGBT（绝缘栅双极晶体管）、电容、电阻、电感器、PCB（印制电路板）、导线、绝缘材料、散热材料等；产业链中游为生产环节，主要负责生产集散式光伏逆变器；产业链下游为应用环节，主要包括光伏系统集成商、光伏系统安装商、EPC承包商以及光伏项目投资业主等。[6] 集散式光伏逆变器行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 新能源车和光伏逆变器作为IGBT需求增长的主要驱动力。IGBT是电机控制器中最核心的元器件，其中新能源车和光伏是其主要应用领域。由于中国新能源汽车产业持续爆发式增长，IGBT的使用需求增长迅速。2022年，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长约97%和93%。同年，中国新能源汽车在IGBT市场份额比重达39.7%，成为IGBT下游应用最大的市场。特别注意的是，预计到2025年，新能源汽车在IGBT市场份额将接近49%。基于IGBT在光伏逆变器中的替换需求，IGBT的需求量进一步扩大。由于IGBT在光伏逆变器中 的使用寿命通常为10-15年，而光伏组件的设计寿命长达25年，这表明在IGBT在每个光伏组件中至少存在一次更换需求。值得关注的是，预计2025年全球光伏逆变器用IGBT市场规模将超过百亿元，并以17.6%的速率扩张。 光伏逆变器需求市场主要集中在中国东部沿海城市。由于中国东部沿海城市的经济发达、清洁能源需求迫切以及良好的基础设施和能源市场环境，其光伏逆变器需求市场较为集中。2022年，河北省和山东省的光伏新增 装机量分别为934万千瓦和926万千瓦，位列中国第一和第二。同时，河南省、浙江省、江苏省和安徽省紧随其后，其光伏新增装机量分别为777.5万千瓦、697.2万千瓦、592.5万千瓦和447.2万千瓦。可见，东部沿海地区的光伏新增装机量位列中国前列，对光伏逆变器的需求量大，为集散式光伏逆变器生产商提供广阔的市场空间。 [6] 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 徐州鹏程电气有限公司 查看全部 无锡市锦云电感器有限公司 珠海黎明云路新能源科技有限公司 上 中 产业链上游 产业链上游说明 新能源车和光伏逆变器作为IGBT需求增长的主要驱动力。IGBT是电机控制器中最核心的元器件，其中新能源车和光伏是其主要应用领域。由于中国新能源汽车产业持续爆发式增长，IGBT的使用需求增长迅速。2022年，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长约97%和93%。同 年，中国新能源汽车在IGBT市场份额比重达39.7%，成为IGBT下游应用最大的市场。特别注意的是，预计到2025年，新能源汽车在IGBT市场份额将接近49%。基于IGBT在光伏逆变器中的替换需求，IGBT的需求量进一步扩大。由于IGBT在光伏逆变器中的使用寿命通常为10-15年，而光伏组件的设计寿命长达25年，这表明在IGBT在每个光伏组件中至少存在一次更换需求。值得关注的是，预计2025年全球光伏逆变器用IGBT市场规模将超过百亿元，并以17.6%的速率扩张。 由于印制电路板下游需求疲软，其市场规模增长放缓，同时中国印制电路板进口量大幅下降。受到全球经济下行的影响，全球电子制造业放缓生产，导致印制电路板需求减少。2023年，中国印制电路板的市场规模为3,096.6亿元，较上年增长18.5亿元。同年，中国印制电路板进口贸易额和出口贸易额分别为561.48亿元和1,232.46亿元，分别同比下降21.3%和5.9%。这表明中国集散式光伏逆变器生产商需稳定印制电路板的购买渠道，但同时印制电路板进口量减少将有助于推进印制电路板国产化进程。 品牌端 集散式光伏逆变器生产商 中游厂商 产业链中游 上能电气股份有限公司 阳光电源股份有限公司 查看全部 深圳市禾望电气股份有限公司 下 产业链中游说明 由于下游客户的触达难以程度不同，中国光伏逆变器企业的商业模式包括直销与经销。若下游客户多为海外客户，企业通常选择具有口碑和宣传实力的经销商业模式，进而实现利润最大化。以固德威为例，2022年固德威79.8%的光伏逆变器产品销售至海外，且78.3%的光伏逆变器营业收入为经销收入。同年，固德威经销光伏逆变器的毛利率为37.1%，同比增长1.2%。若下游客户多为中国客户，企业通常选择凭借自身口碑和产品竞争力的直销商业模式。 以上能电气为例，2022年上能电气85.7%的光伏逆变器产品在中国销售，且95%的光伏逆变器营业收入为直销收入，仅2.5%的光伏逆变器营业收入为经销收入。 光伏逆变器需求市场主要集中在中国东部沿海城市。由于中国东部沿海城市的经济发达、清洁能源需求迫切以及良好的基础设施和能源市场环境，其光伏逆变器需求市场较为集中。2022年，河北省和山东省的光伏新增装机量分别为934万千瓦和926万千瓦，位列中国第一和第二。同时，河南省、浙江省、江苏省和安徽省紧随其后，其光伏新增装机量分别为777.5万千瓦、697.2万千瓦、592.5万千瓦和447.2万千瓦。可见，东部沿海地区的光伏新增装机量位列中国前列，对光伏逆变器的需求量大，为集散式光伏逆变器生产商提供广阔的市场空间。 渠道端及终端客户 应用主体 渠道端 中国电力工程有限公司 华源电力有限公司 查看全部 龙源电力集团股份有限公司 产业链下游说明 由于光伏发电成本降低，光伏发电将成为主要的全球电能利用的主要方式。得益于光伏发电成本的下降，中国光伏发电