产品持续创新升级，国产替代进程加速 词条报告系列

Leadleo.com 产品持续创新升级，国产替代进程加速词条报告系列 林若薇·头豹分析师 2024-03-21未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/非金属矿物制品业/玻璃制造 工业制品/工业制造 行业： 行业定义 电子玻璃，一般是指0.1-2mm厚度的超薄浮法玻璃… AI访谈 行业分类 按照原片尺寸的分类方式，电子玻璃行业可以分为如… AI访谈 行业特征 电子玻璃行业的特征包括技术创新与产品多样化；国… AI访谈 发展历程 电子玻璃行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 电子玻璃行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 电子玻璃行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要电子玻璃是一种专为电子及光电产品设计的高性能玻璃，具备出色的物理、化学和光学特性。随着消费电子产品的普及和新能源汽车市场的快速发展，电子玻璃的需求量不断增加。同时，电子玻璃的应用领域也在不断扩展，从传统的显示设备延伸到建筑装饰、交通工具、智能家居等多个新兴领域。电子玻璃行业不断进行技术创新，推动产品多样化和功能性的增强。国际合作与竞争成为电子玻璃行业的显著趋势，要求企业不断提升自身实力，把握市场机遇，以实现可持续发展。 电子玻璃行业定义[1] 电子玻璃，一般是指0.1-2mm厚度的超薄浮法玻璃，是一种专为电子及光电产品设计的高性能玻璃，广泛应用于显示技术、半导体产业和光伏领域等。这类玻璃具备出色的物理、化学和光学特性，如高透明度、良好的电绝缘性、稳定的化学耐久性和优异的热稳定性。电子玻璃可以根据不同的应用需求，通过改变其成分和制造工艺来调整其性能，以满足特定的技术要求。它的应用范围包括但不限于平板显示器（LCD、OLED屏幕）、触控 屏、太阳能电池板、半导体芯片和电子封装等。 [1]1：https://mp.weixin.… 2：聚玻资讯 电子玻璃行业分类[2] 按照原片尺寸的分类方式，电子玻璃行业可以分为如下类别： 电子玻璃行业基于原片尺寸的分类 电子玻璃分类 高世代玻璃 低世代玻璃 高世代玻璃是指用于液晶显示器（LCD）生产的玻璃基板，通常用于制造高分辨率、大尺寸的平板显示屏幕。随着技术的发展，高世代玻璃的尺寸和生产工艺不断提升，以适应市场对更大、更清晰的显示屏的需求。一般来说，高世代玻璃的尺寸越大，生产工艺越复杂，能够生产出的显示屏尺寸和分辨率也越高。 低世代玻璃相较高世代玻璃，是尺寸较小且生产工艺相对简单的玻璃。通常用于制造较小尺寸、低分辨率的LCD显示屏幕，如智能手机、平板电脑等设备。低世代玻璃的特点是成本较低、生产效率高，适用于大规模生产。 [2]1：https://zhuanlan.z… 2：https://mp.weixin.… 3：中国电子报、知乎 电子玻璃行业特征[3] 电子玻璃行业的特征包括技术创新与产品多样化；国际合作与竞争加剧；市场需求增长与应用领域拓展等。 1技术创新与产品多样化 电子玻璃行业不断进行技术创新，推动产品多样化和功能性的增强。例如，电子玻璃不仅在智能手机和平 板电脑上得到广泛应用，还在其他领域如建筑玻璃、家居玻璃、汽车玻璃、航空航天玻璃、医疗玻璃等方 面展现出其独特的性能和应用潜力。这些产品的多样化满足了不同市场的需求，同时也为电子玻璃行业带来了新的增长点。 2国际合作与竞争加剧 启动期1949~2000 在20世纪70年代中期，中国开始尝试制造电子级玻璃纤维。1990年，珠海经济特区的玻璃纤维企业 有限公司从日本引入了技术软件和专业化的生产设备，这标志着中国电子玻璃行业的一个重要转折点，即从试验起步阶段转向了国外引进和扩大生产的阶段。在这个阶段，中国的玻璃盖板主要是基于 随着全球化进程的加快，国际合作与竞争成为电子玻璃行业的显著趋势。企业间通过技术引进、联合研发等方式深化合作，共同应对市场挑战，同时也在全球范围内展开激烈竞争，争夺市场份额和技术优势。这种合作与竞争并存的局面，要求电子玻璃企业不断提升自身实力，把握市场机遇，以实现可持续发展。 3市场需求增长与应用领域拓展 随着科技的发展和人们生活水平的提高，电子玻璃的市场需求持续增长。特别是在智能手机、平板电脑等 消费电子产品领域，电子玻璃的需求量显著增加。同时，电子玻璃的应用领域也在不断扩展，从传统的显 示设备延伸到建筑装饰、交通工具、智能家居等多个新兴领域。这种需求的快速增长和应用领域的拓展为电子玻璃行业提供了广阔的发展空间。 [3]1：https://mp.weixin.… 2：https://mp.weixin.… 3：玻璃杂志 电子玻璃发展历程[4] 中国电子玻璃行业起始于20世纪初，中国着手研究电子玻璃，主要用途包括电真空器件与示波管，此时技术和应用尚处初级阶段，研发集中在高校和科研机构。随后进入启动期，特别是从20世纪70年代中期到1990年，中国开始制造电子级玻璃纤维，并引入国外技术和设备，标志着从试验向扩大生产的转变，尽管这时的玻璃盖板技术基于传统浮法工艺，但在抗跌性能上有所不足。中国电子玻璃行业发展期始于2011年，随着技术创新和质 萌芽期1900~1948 在20世纪初，中国开始研究和探索电子玻璃的制备和应用，最初主要用于电真空器件和示波管等。这 一时期，电子玻璃的技术和应用都处于起步阶段，相关的研究和开发工作主要集中在高校和科研机构。 中国电子玻璃行业起步，技术处于初级阶段，研发工作主要在高校和科研机构进行。 量提升的重视，采用新工艺的强化盖板玻璃量产，逐渐应用于高端领域，技术显著进步。 [4]1：https://mp.weixin.… 2：田野仪器、广东建材 电子玻璃产业链分析 [13 传统的浮法工艺生产的钠钙硅酸盐玻璃，这些玻璃虽然在防刮花性能上有一定的表现，但在抗跌落性能方面存在不足。 电子玻璃产业开始引入国外技术及设备，进入引进和扩产阶段，但产品性能存在不足。 高速发展期2001~2024 2011年，中国电子玻璃行业的技术发展现状和特点开始受到关注，行业内的企业开始注重技术创新 和产品质量的提升。到了2016年，中国首片0.2毫米TFT-LCD玻璃基板下线，显示出中国在电子玻璃领域的巨大进步。2018年，彩虹集团采用溢流法技术实现锂铝硅复合强化盖板玻璃量产。2019年，四川旭虹光电采用浮法工艺推出可二次强化的锂铝硅玻璃并实现批量生产，均成功应用于高端盖板领域。 中国电子玻璃行业开始注重技术创新和品质提升。产品实现量产，多应用于高端领域。 电子玻璃行业产业链上游为原材料和燃料供应环节；产业链中游为电子玻璃生产；产业链下游为电子玻璃应用环节。[7] 电子玻璃行业产业链主要有以下核心研究观点：[7] 电子玻璃产业的成本压力主要来自于原材料和燃料动力的高额成本，尤其是在原材料供应波动和价格高企的背景下。电子玻璃的生产成本中，原材料采购（包括纯碱、氧化铝和石英砂等）及燃料动力合计占比达到约80%，显示出原材料价格对总成本的显著影响。以石英砂为例，2023年4月，2-3N石英砂的价格在400-600元/吨，而更高纯度的4N8石英砂价格超过120,000元/吨，反映出不同质量级别的原材料价格差异显著。同时，2022年中国纯碱市场供不应求，累计产量减少4.2万吨，最低开工率仅为77%，进一步加剧了成本压力。相反，氧化铝产能过剩，2022年底建成产能达9,955万吨，产能利用率仅为82%，预计2023年氧化铝产量将过剩90万 吨，表明原材料供应波动对电子玻璃成本和供应链稳定性造成影响。 电子玻璃行业向大尺寸、超高清以及高强度、轻薄的方向迈进，中国企业已经掌握高端电子玻璃生产技术。随着技术的不断进步，中国企业已经实现了G8.5代液晶超薄浮法玻璃基板的量产，打破了国外垄断。同时，高铝超薄电子玻璃作为盖板材料在智能手机和平板电脑中应用广泛，尤其是超薄柔性电子玻璃成为可折叠显示屏的关键材料，显示了中国企业在高科技产品领域的突破。此外，电子玻璃的成型方法中，浮法与溢流法为主流工艺，而溢流法高铝玻璃占据了市场的60%份额，这反映了中国在该领域的竞争优势和技术进步。尽管国外供应高端高 铝盖板玻璃的厂商如康宁、旭硝子（AGC）以及肖特占据一定市场份额，但中国企业如东旭光电和南玻集团等已经开始崭露头角，逐步成为电子玻璃产业的重要参与者。 随着智能终端设备的普及和技术的进步，电子玻璃的应用领域正逐步扩大.智能手机作为电子玻璃的主要应用市场，2022年在中国的总体出货量达到了2.72亿部，其中5G手机出货量为2.14亿部，占比高达78.8%，显示了智能手机市场的强劲需求对电子玻璃产业的推动作用。此外，随着技术的发展，新兴的可穿戴设备和智能家居领域也展现出对电子玻璃的巨大需求。2022年第三季度，中国可穿戴设备市场出货量达到了3,229万台，其中智能手表和耳戴设备的出货量分别为1,080万台和1,753万台。同时，作为全球最大的智能家居市场，中国约占全球50%的市场消费份额，2022年智能家居出货量达到了2.6亿台，预计到2026年，这一数字将突破5亿台。这些数据不仅证明了电子玻璃在传统和新兴市场中的广泛应用，也预示了其在未来技术和市场需求变化中的巨大潜力。 [7] 生产制造端 原材料和燃料供应 上游厂商 查看全部 河南金山化工有限责任公司 唐山三友化工股份有限公司 中盐内蒙古化工股份有限公司 上 中 产业链上游 产业链上游说明 原材料采购是电子玻璃生产的主要成本来源。电子玻璃的主要成分包括纯碱、氧化铝和石英砂在内的原材料，这些原材料通常由大型矿业公司和化工公司供应。原材料采购是电子玻璃生产的主要成本来源。电子玻璃的成本可以分为直接材料、燃料动力、直接人工和制造费用等四部分，其中原材料和燃料动力是成本的主要来源，合计占比约80%。2023年4月，2-3N石英砂价格约在400-600元/吨；纯度4-4N5价格约为50,000-120,000元/吨；而4N8价格在120,000元/吨以上，整体处于价格高位。 上游原材料阶段性供需不匹配。2022年，由于纯碱有效产能减少而需求增加，中国纯碱供不应求。在1-11月期间，中国的纯碱累计产量为2,657.7万吨，较去年同期减少4.2万吨。纯碱市场的开工率在8月份达到最低点，为77%。受西南地区限电影响，纯碱生产受到了企业限产的影响，开工率大幅下滑。氧化铝则与纯碱相反，近几年持续处于产能过剩的状态。截至2022年年底，中国氧化铝建成产能已达9,955万吨，较上年增加10.2%，产能利用率仅为82%。2023年，中国氧化铝复产和新增产能仍处于快速增长状态。预计2023年全年氧化铝产量将达8,220万吨，全年过剩90万吨。 产业链中游 品牌端 电子玻璃生产 中游厂商 中国建材集团有限公司 信義玻璃控股有限公司 查看全部 中国南玻集团股份有限公司 下 产业链中游说明 国产品牌在玻璃基板和玻璃盖板等产品升级创新中不断打破国外垄断。电子玻璃主要分为玻璃基板和玻璃盖板两大类。玻璃基板作为电子显示设备如液晶显示器（LCD）、有机发光二极管（OLED）显示屏等的核心基底材料，其成本占比较大。例如，在液晶面板的上游原材料成本中，显示玻璃基板的占比超过15%。随着人们对显示产品的需求不断提高，面板技术也在不断向大尺寸和超高清方向发展。然而，玻璃基板的生产难度随着其尺寸的增大而增加。特别是G8.5代玻璃，其尺寸为2,200mm×2,500mm，面积是6代玻璃的两倍，且厚度减薄至0.5毫米，制造难度极大。2019年6月份，中国首个G8.5代液晶玻璃基板生产线在凯盛集团旗下全资子公司蚌埠玻璃工业设计研究院成功点火，中国首次实现G8.5代液晶超薄浮法玻璃基板打破国外垄断，实现量产。玻璃盖板则是覆盖在电子设备屏幕表面的保护层，它不仅要保护屏幕免受刮擦和撞击，还应具备防指纹、抗紫外线等附加功能。高铝超薄电子玻璃因其出