儿童运动鞋服产品创新层出不穷，儿童运动鞋服行业机遇涌现 头豹词条报告系列

Leadleo.com 儿童运动鞋服：产品创新层出不穷，儿童运动鞋服行业机遇涌现头豹词条报告系列 郑紫炯·头豹分析师 2024-03-29未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 文化、体育和娱乐业/体育/体育运动装备/民间体育器材 消费品制造/纺织服饰 行业： 行业定义 儿童运动鞋服行业是指为14岁及以下的儿童及青少年… AI访谈 行业分类 儿童运动鞋服种类按年龄划分主要可分为小童运动鞋… AI访谈 行业特征 近年来，随着中国相继出台“二孩”、“三孩”政策… AI访谈 发展历程 儿童运动鞋服行业目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 儿童运动鞋服行业规模评级报告1篇 AI访谈SIZE数据 政策梳理 儿童运动鞋服行业相关政策6篇 AI访谈 竞争格局 儿童运动鞋服的竞争激烈，其中耐克和安踏处于第一… AI访谈数据图表 摘要儿童运动鞋服是指为14岁及以下的儿童及青少年进行体育运动或旅游设计制造而成，全面满足儿童日常上学、运动、出游等各种场合穿着需求的鞋服。近年来，在“双减”政策、《全民健身计划（2021-2025年）》以及北京冬奥会等各类大型体育赛事的推动影响下，运动童装市场需求快速增大，中国儿童运动鞋服规模保持高速增长。经测算，行业市场规模由2017年的30.9亿元增长至2022年的390.67亿元，近5年的年复合增长率达66.10%，到2027年市场规模预计将达1,327.52亿元。 儿童运动鞋服行业定义[1] 儿童运动鞋服行业是指为14岁及以下的儿童及青少年进行体育运动或旅游设计制造而成，全面满足儿童日常上学、运动、出游等各种场合的穿着需求的鞋服的行业，包括运动衣、运动鞋等。与普通的鞋服对比，儿童运动服的设计多数耐造、柔软、透气，运动鞋的鞋底摩擦力更大，能最大程度避免儿童受伤及起到保护的作用。由于 适用场合多样，穿着舒适，受到众多家长和少年儿童的青睐。 [1]1：http://old.chinalea… 2：中国皮革协会官网 儿童运动鞋服行业分类[2] 儿童运动鞋服种类按年龄划分主要可分为小童运动鞋服和中大童运动鞋服。[3] 儿童运动鞋服分类 儿童运动鞋服分类 小童运动鞋服 中大童运动鞋服 小童的运动鞋服指专为6岁以下的儿童设计的具有舒 适、透气、支撑力好、防滑等特点的运动鞋服，适合儿童在各种运动场合穿着，包括运动鞋、运动鞋、运动裤、运动衫等。主要着重于儿童的健康，走跑跳等基础运动的支撑和柔软包裹度，助力儿童的足部成长，形成良好的行走跑跳习惯，并在色彩和设计元素上凸显童趣。 中大童运动鞋服是指专为7-14岁的儿童设计的运动鞋服产品，这个年龄段的儿童身体正在快速成长，对鞋服的要求亦较为特殊，因此设计上注重专项运动的匹配和符合成长脚型，具有舒适、透气、轻便、耐用等特点，以帮助儿童在运动中保持舒适、避免受到伤害，其功能与成人运动鞋基本一致，类型相比小童运动鞋服更多，亦更能贴合儿童多样的运动场景。 [2]1：https://www.anta.c… 2：安踏官网 [3]1：https://www.anta.c… 2：http://old.chinalea… 3：安踏官网中国皮革网 儿童运动鞋服行业特征[4] 近年来，随着中国相继出台“二孩”、“三孩”政策，叠加优生优育的思想及居民收入的稳步提升和《全民健身计划（2021-2025年）》的国家战略，家长更加注重儿童的体育锻炼且对穿着鞋服质量有较高追求，儿童运动鞋服的行业市场规模不断提高，但行业内集中度仍较低，而且不断有传统童装品牌加入竞争行列。而与成人鞋服不同的是，儿童运动鞋服消费群体主要为家长，新时代的家长在童装的选择上要求更高，在保证童真时尚的前提下高度关注鞋服对儿童的健康安全性。[5] 1儿童运动鞋服需求高速增长 政策支持，儿童运动鞋服市场规模成长空间巨大 在政策上不仅有“三孩”为儿童人口数提供支撑、“双减”为儿童丰富课余运动时间、“全民健身”增加儿童运动观念，还有教育局致力于发展素质艺术及体育课外教育加上消费升级，新生代父母对孩子的素质 [6 教育以及儿童体育运动能力的发展投入了更多的关注，从而使得儿童运动童鞋市场迎来增长态势。 2行业市场集中度低，竞争激烈 集中度低，体育品牌持续发力，传统童装品牌加入竞争 目前整体童装品牌众多，如森马、安踏、阿迪达斯、优衣库、小猪班纳等，但其中仅有安踏、阿迪达斯等运动品牌旗下的儿童品牌专注于为儿童提供专业的运动鞋服，其余公司运动鞋服的比例较少，加上361°、李宁、特步等体育品牌巨头的持续发力，以及传统童装品牌的加入此细分领域，竞争会更加激烈。 3消费者注重高性价比和时尚性 儿童鞋服由家长挑选，更加看重品牌、更注重品质与性价比 消费者愿意为了高档商品支付高溢价，但多数消费者更倾向高性价比产品，85后的家长占据儿童鞋服消费的40%，同时宝妈更加关注孩子的穿衣打扮，每10名童装消费者中，就有8名是女性。由于儿童运动鞋服大部分由家长挑选，而家长更加看重品牌，要求在保持童真同时能够具备时尚性，且在运动服鞋对儿童运动健康的保证更加关注，要求舒适、无刺激性、健康安全。消费者需求多样，包括高性价比、品牌、时尚性和健康安全等。 [4]1：特步年报 [5]1：http://finance.yout… 2：http://finance.yout… 3：https://www.sport.… 4：中国青年网国家体育总局 [6]1：https://www.sport.… 2：https://news.fzne… 3：http://old.chinalea… 4：特步2022年年报 儿童运动鞋服发展历程[7] 儿童运动鞋服市场启动较晚，童装最初仅满足儿童和青少年日常穿着、御寒保暖等基本需求，但随着75、80后的父母开始重视儿童和青少年在运动过程中的安全、健康，对儿童鞋服的专业性要求更高，开始在日常生活以及足篮跑等运动中为孩子购买不同的鞋服装备，但2008年前儿童运动鞋服主要品牌为耐克和阿迪达斯等海外品牌，售价较高。2008年安踏作为中国运动品牌第一个进入童装市场，以“聚焦专业运动”的策略迅速打开了儿童运动鞋服的市场。2017年后，随着运动鞋服企业将旗下童装作为重要战略增长点，加上“双减”以及全民 健身的浪潮，儿童运动鞋服开始出现爆发式增长，预计未来儿童运动鞋服将成为童装行业的重要增长点。 萌芽期1980~2008 [8 [7]1：https://www.sjfzx… 2：https://www.sport.… 3：https://www.sport.… 4：国家体育局中国服装协… [8]1：https://www.sport.… 2：https://www.sjfzx… 3：http://www.cnga.o… 4：国家体育总局世界服装… 儿童运动鞋服产业链分析[9] [11 1980起，改革开放的春风，带来了中国童装产业发展的萌芽，1999年，安奈儿品牌成立，以外发加工的方式小批量生产“Annil安奈儿”品牌童装。 儿童运动鞋服并没有从童装中独立开，且整个童装市场以安奈儿为代表开始在中国萌芽，设计、研发的理念逐渐出现在中国的童装产业之中，其中儿童运动鞋服的主要供给品牌是耐克和阿迪达斯等国际品牌。 启动期2008~2016 2008年安踏作为中国运动品牌第一个进入童装市场，以“聚焦专业运动”的策略迅速打开市场，而 后各大体育品牌纷纷创立定位于儿童运动鞋服的童装品牌。 此阶段由于儿童运动场景相对模糊，父母对产品的功能性要求是能满足日常需求。舒适、便利、有利 于脚发育，满足基本运动需求，因此多数儿童鞋服是由成人版缩小简化而成。 高速发展期2017~至今 2017年后，安踏、361°等体育公司纷纷将童装品牌作为重要战略增长点，加大对儿童运动鞋服的研 发，扩宽产品细分品类，全面支持儿童及青少年的多样化运动需求。“双降”政策更是将体育教育作为重点，儿童运动鞋服迎来需求爆发。 此阶段父母开始重视对不同运动场景鞋服的挑选，鞋服企业亦为全面满足各大竞技运动、户外、校园 生活等各类不同场景提供高质量、专业且科技的运动装备。 儿童运动鞋服行业产业链分工清晰明确，上游为原材料及辅料供应商，主要提供布料、皮革、橡胶等原材料；中游为品牌方及制造商，主要从事儿童运动鞋服设计和生产制造；下游为销售商及消费者。 1.在产业链各环节中，中游品牌方议价能力较强，制造商议价能力较弱，以各环节头部企业毛利率对比，原材料头部企业台华新材2022年毛利率为21.69%，辅料头部企业伟星股份2022年毛利率为39.01%，品牌头部企业安踏2022年毛利率为60.2%，制造头部企业裕元集团2022年毛利率为17.1%，零售商头部企业滔搏2022年毛利率为43.4%。2.产业链中游品牌方正向产业链上下游发展，包括投资供应商和制造商并采取DTC的方式与下游 消费者之间接触，通过成熟的垂直整合业务，有效地监控整个产业链，从设计到研发、制造、营销及销售品牌和体育产品，达到快速回应消费者的差异化需求，如安踏近年来致力于DTC转型，一方面大力发展电商，一方面将线下门店的分销转直营，电商发展较迅猛，安踏于2021年双十一电商累计成交额超46.5亿元，同比增长61%成功登顶超越耐克，2022年安踏电子商务收益占比34.3%（2021年为28.6%）；线下门店分销转直营，意味着原有的低毛利的批发模式转向高毛利的零售模式，安踏预计到2025年DTC（直面消费者）业务占比达到70%，实 现有效会员数量翻倍至1.2亿，并全面升级私域流量系统。[10] 生产制造端 原材料和辅料供应商 上游厂商 查看全部 福建省晋江市华宇织造有限公司 上海小河满信息科技有限公司 浙江禾丽梦家纺科技有限公司 上 中 产业链上游 产业链上游说明 儿童运动鞋主要原材料为布料、皮革、橡胶这三种材料或是这三种材料为主的科技创新材料。1.原材料的价格极易受上游棉花、橡胶、石油等大宗商品价格的影响，具有一定的周期性，2022年中国天然橡胶产量约74.3万吨，同比下降9.5%，消费量却超过660万吨，近90%依赖进口，2022年,中国合成橡胶累计产量为823.3万吨，同比下降5.7%，2023-2024年产季，受增加粮食种植、次宜棉区退出棉花种植等政策影响，新疆棉花种植面积同比减少约8.5%，亩产同比减少约6.7%，全疆棉花产量同比减少约14%，受产量下降影响，原材料价格波动较大，对上游提供原材料和辅料企业的成本控制造成影响，如鞋底原材料TPU的供应商万华化学2022年营收实现增长，但由于营业成本的大幅攀升导致毛利润大幅下滑，2022年万华化学营业总收入1,655.65亿元，同比增速14%，毛利润274.33亿元，同比增速-28%，其中营业成本由于全球能源价格剧烈波动导致同比增长28.71%。2.从整体来看，中国原辅料生产企业众多，集中度较低，各大儿童运动鞋服公司有较多的供应商可选择，辅料公司议价能力相对较弱，要摆脱低价，就要在品牌基础上，向微笑曲线两端延伸，发力中高端生产制造，如中国拉链企业伟星集团和浔兴股份凭借其专有技术实现高毛利率，2022年伟星股份和浔兴股份毛利率分别为39.01%和30.39%，对应国内外专利800多项和700多项。 品牌端 品牌方 产业链中游 中游厂商 森马集团有限公司 三六一度童装有限公司 查看全部 安踏体育用品集团有限公司 产业链中游说明 儿童运动鞋服生产制造主要有自主生产、ODM、OEM三种模式，中国儿童运动鞋服品牌方大部分采取OEM/ODM为主，自主生产为辅的生产方式，如2022年安踏按销售量统计，自产鞋服的占比分别为21.1%及9.6%（2021年为25.5%及9.7%），自产占比较低原因在于鞋服的利润分布上，制造的利润约为10%，而研发设计、品牌运营、营销环节可获得90%的利润。自主生产投资成本过高，毛利率低，无法灵活调整产量，而将制造生产外包给