2024年电商发展报告

SYNTUN SYNTUN SYNTUNSYNTUN SYNTUNSYNTUN 2024年电商发展报告 SYN SYNTUN SYN IN 星图数据 2024年4月 数-后i让生意史好![atturmbizcri SYNTUN 报告说明 报告范围 数据说明 •本报告主要回顾2023年电商行业的整体情况以及不同电商业态近年的演变历程，重点梳理主流电商平台的发展现状及2024年经营布局的重点方向。 •星图数据自主研发的大数据系统，对互联网电商平台（天猫/京东/拼多多/抖音/快手/京东到家/美团闪购等）公开页面信息进行监测收集、处理、整合、计算、分析后发布。 •综合电商平台含天猫，京东，拼多多，苏宁易购，唯品会，国美，网易严选，考拉海购，本来生活；直播电商含抖音快手，点淘；即时零售 含盒马，美团闪购，饿了么，七鲜，京东到家，多点，叮咚买菜，小象超市，朴朴超市；社区团购含多多买菜，美团优选，兴盛优选，淘宝买菜， •其他公开渠道如国家统计部门、企业官网、证券研报等网上公开资料。 数-危i上生意史好![atturmbizCr. 星图数据 •依靠尖端的大数据分析和云计算技术，对海量网购数据进行高效的监控采集和挖掘分析，积案了5心多家主流电商平台，超2.4亿商品的相关数据，服务了超过200家知名品牌厂商，与30余家机构及行业协会建立紧密合作关系。 数-后i上生意史好![aturmbizcr3 SYNTUN 报告核心摘要 →宏观市场环境 •，2023年消费对经济增长责献萃较去年大幅提升，居民整体消费惹愿提升明显。 ，•社会消费品零售总额同比转为正增逆，实物商品网零占社零总额比重创新高，线上消费规模扩大助力社零总额提升 ，•农村网络季售额增长较快，显示消费增长可能性。 ，•快递业务量增长重回两位数，吃类网络零售额同比增速依然最快。 电商平台发展 • 内、跨境业务齐发力实现逆势增长；行业市场份额方面，综合电商2023年占比至了3.3%，主要被直播电商蚕食， ，•综合电商：天猫占46.0%市场份额，但增长受阻，拼多多份额26.8%逼近京东；24年淘天集团将集中投入商品供给、价格力和效率、好服务的建设、提升用户的消费频次四大层面展开工作，京东提出“内容生态、开放生态和即时零售”三大战略，拼多多将持续深化高质旱发展战略。 ，•直播电商：抖音份额保持第一，2023年持续发展全域兴趣电商，积极扶持产业带发展，本地生活服务业务见成果，并将加大内容化的投入力度，同时拼价格力；快手GMV仍居第二，加大力度发展内容短剧，成品牌营销新阵地；点淘推出“追光计划”，增加与明星、达人的合作力度，促进内容生态繁荣。 •即时零告：业态持续发展，2023年GMV突破4000亿，主流电商平台加码即时零售费道，“即时+”新商业新格局逐步形成；平台方面，美团闪购销告额排第一，饿了么、京东到家随其后；品类方面，休闲李食、方便速食和蔬菜水果销售表现较好。 ，•社区团购：平台方面，多多买菜、美团优选、兴盛优选仍稳居前三；品类方面，水果、蔬菜豆制品及肉离蛋是畅销主力；2023年年底，兴盛优选因行业同质化竞争严重，内卷之下选择主动关停广东市场的业务，行业受市场竞争冲击较大。 →行业趋势展望 ，•平台端、供应链端及商家端多方一起发力，争夺存量市场 ，•为了提供更高效稳定的基础服务体系，以及进一步降低商家的经营成本，头部平台积极推动电商A化 ，•下沉市场人口占比大，对直播等交互性购物方式感兴趣，有较大的消费潜力，依然是行业增长点。 • 1宏观市场环境 2电商平台发展 SYNTUN NTUN 2.1综合电商2.2直播电商 平台策略分析品牌分平台策略 拼多多业务分析去头部化分折 目录目录 2.3即时零售2.4社区团购 平台策略分析行业事件 3行业趋势展望 -i让生意史好![atatumbizcri. 数-i让生意史好![ataturmbizcri. SYNTUN 01 宏观市场环境SYNTUN SYNTUN SYNTUN SYNTUN 社会消费品零售总额增速由负转正，同比增速提升明显；实物商品网上零售SYNTUN 额保持正增长，占社会消费品零售额比重创历史新高 社会消费品零售总额及同比增速实物商品网络零售额 社会消爱品零售总额【万亿】0一同比增速实物商网上季者额【万亿动一0一同比增速一+一白社会消登点学告额比例 12.5: 8.0% 7.2% 0.2% 20.7% 19.5% 24.99% 14.8% 24.5'5 12.05% 27.2%27.64i 求注：：社雾国总额及家实物，商品网图络季告额相关数据来源于每年回求统计晨公开报告 数-后i让生意史好![ataturmbizcri. 3.9% 5.25%. 8.44% 41.2 39.2 44.1 44.0 47.1 8.5 9.8 10.8 12.0 13.0 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 全国快递量同比增速提升明显，比2022年达到千亿件提前了超1个月的时间 凸显居民消费韧性SYNT 全国快递业务年快递业虽窦破干亿件耗时（天） SYNTUN 快递量（亿件）0一同比调速 31.2%29.9% 年份耗时突破日期 19.44% 635.2 1083.0 1105.8 1320.7 2019 2020 2021 2022 2023 25.3% 2023年29610.23 2022年335天12.1 2021年342天12.8 求：国家， -i让生意史好![atatumbizcri. 消费支出对经济增长的贡献率对比去年提升明显；城镇和农村居民人均消费支出同比均大幅提升，其中城镇居民同比转为正增长，整体经济回温向好 消费支出对GDP增长贡献率【%】全国居民人均消费支出 SYNTUN 82.5 64.0 58.6 58.3 55.9 65 2017 2018 2019 -6.8 2020 2021 2022 2023 2023年 2022年 32,994元30,391元 城镇居民实际增长+8.3% 实际增长-1.7% 18,175元16,632元 农村居民民实际增长+9.2% 实际增长+2.5% 注： 求全：国居民国人均消支出，的实际图增长为名义增长扣除价格因无后的增长 -i让生意史好![ataturmbizcri. -i让生意史好![ataturmbizcri. 跨境电商，14.9% 数字生活，32.4% 数字零售，25.7% 产业电商，27.0% ■数字生活■产业电商 ■数字零售■跨境电商 SYNTUN 中国电商融资规模急剧收缩，品融资事件数量和融资金额均减少 中国电商融资金额（亿元】及融资事件数量（次）中国电商融资事件数领域图（2023年） 融资金额0融资中件量 567 489 452 273 1,502.7 933.5 1.532.2 317.4 14829i.7 2019 2020 2021 2022 2023 服装鞋帽针纺织品、日用品品类销额排名仍然居前；吃类、穿类和用类保持SYNTUN正增长，穿类对比去年增长幅度最大 2023年网络零售分品类交易额占比2022-2023年网络零售额同比增速 服装鞋帽、针纺织品22.0%2023年2022年 家用电器和音像器材10.6%+16.1%+11.2% 日用品14.5%吃类 通讯器材8.4%商品 粮油、食品7.1% 化妆品6.2% 文化办公用品6.0% 家具5.0%穿类 求：部大教，二教列 懿-i生意史好！[rbizr 体育、娱乐用品 金银珠宝 五金、电料建筑及装潢材料 中西药品 汽车饮料烟酒 4.0% 2.6% 2.5% 1.7% 1.3% 1.3% 1,2% 1.1% 商品+10.8%+3.5% 用类 商品+7.1%+5.7% “数商兴农“成效显著，农村和农产品销额保持增长，增速均高于网络零售SYNTUN 总体 2023年网络零售额2023年农村/农产品网络零售TOP品类 00全年网上零售额同比增长+11.0% 农村2.49万亿元 服饰鞋性针纺织品 网络零售额日用品1 粮油食品 农产品 同比增长+12.9% 0.59万亿元> 23 休闲食品$ 懿-上牛竟史好！「i 11 同比增长+12.5% 网络零售额滋补食品 注：“数商兴农”是一个经济理念和发展计划，旨在通过数字化技术和数据资源来促进农业和农村商务的发展，从而推动农业生产和多村产业的振兴 粮油 数字经济持续发展，农村地区互联网普及率提高，推动网民规模平稳扩大 SYNTUN 数-后i上生意史好![atturmbizcr. 17 我国网民规模(亿) 〇同比增速 4.3% 3.45% 2.3% 9.9 10.3 10.7 10.9 2020年12月 2021年12月 2022年12月 2023年12月 中国网民规模 截至2023年12月 农村地区 互联网普及率 达66.5% 普及率同比提升 +4.6% 2023年跨境电商发展迅猛，同比增速重回两位数；跨境电商出口总额占比 进一步提升，增速远超同期全国货物出口整体 2023年中国跨境电商进出口总额 跨境电商进出口总额（万亿）○同比增速 SYNTUN 22.2% 25.745: 18.65i SYNTUN 9.89 15.656 》 进口占比 同比增速 23% +3.9% 2022年跨境电商出口占比73% vs 出口占比 1.3 1.6 1.9 2.1 2.4 2019 2020 2021 2022 2023 77% 同比增速 +19.6% VS 2023年全国货物出口增速+0.6% 求：海关总，回家让与，二教整引数-后i让生意史好![ataturmbizcrni.13 数-后i生意史好![ataturmbizcrn. 14 SYNTUN 跨境电商行业受多项政策支持，平台/商家积极布局跨境业务 简要概括 详情 截至 出口量迅速增长 希音、TEMU、TikTok等新兴电商平台迅速崛起，这3家电商平台 2023年出口申报量同比增长超10倍，迎来了爆发式增长。 新通道不断打通 第五航权落地后，货值高、时效性强的跨境电商包轰能直接通过跨境电商空运出口专线从国内城市飞向海外消费者“而此前，宁波没有到纽约的直航，宁波企业要想把货空运至纽约，只能绕道上海等地，现在可以直飞。 监管改革助力出海 相关部门为企业推出专项政策，助力企业跨境业务发展。 【1】浦东机场海关为物流企业定制监管方案，靠前协调指导，确 保服务零延迟通关零等待。 【2】宁波重点培育了跨境电商“一站两仓”公共服务平台体系。 （3）青岛海关作为全国首批十个跨境电商零售出口商品跨关区退货业务试点的直属海关，积极探索高效顺畅的退货流程。 2023年 跨境电商主体 超10万家 个 建设独立站 超20万 海外仓 超1800个 数-i让生意史好![ataturmbizcri. 15 SYNTUN 02 电商平台发展SYNTUN SYNTUN 2.1综合电商2.2直播电商2.3即时零售2.4社区团购平台策略分析品牌分平台策略平台策略分析行业事件拼多多业务分析去头部化分析 SYNTUN 2023年各电商业态GMV份额 即时零售，2.2%社区团购，1.4% SYNTUNSYNTUN SYNTUN 直播电商，23.1% SYNTUN 数-i让生意史好![ataturmbizcri. SYNTUN SYNTUN 综合电商，73.3% 天猫仍占半壁江山：拼多多增长势头强劲，份额接近京东 SYNTU SYNTUN SYNTUN 46.0%27.2%26.8% 2023GMV占比2023GMV占比2023GMV占比 综合电商 SYNTUN 天猫 0.0 数-后i上生意史好![aturmbizCr. SYNTUN 拼多多市值一路狂飙，超越美团逼近阿里巴巴 2023年互联网