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2023年年报点评：业绩符合预期，消费动力稳步发展

2024-04-11 邓永康,李孝鹏,王一如,李佳,朱碧野,席子屹,赵丹,黎静民生证券 Marco.M

欣旺达发布2023年年报，全年实现营收478.62亿元，同比增长-8.24%，实现归母净利润10.76亿元，同比增长1.17%。Q4营收为135.43亿元，同比-13.06%，环比+12.09%，归母净利润为2.73亿元，同比-27.56%，扣非后归母净利润为3.63亿元，同比+13.49%。公司23年动力电池实现出货11.66GWh，实现营收107.95亿元，毛利率11.22%，同比增加约1个pct。公司消费电池业务稳扎稳打，出货增速稳健。我们预计公司24-26年实现营业收入558.47，653.16，743.71亿元，同比增速分别为16.7%，17.0%，13.9%，归母净利12.51，15.52，18.50亿元，同比增速为16.2%，24.1%，19.2%。当前股价对应PE分别为21，17，14倍，考虑公司动力电池发展计划明确，消费类锂电池增速稳定，维持“推荐”评级。

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2023年年报点评：业绩符合预期，消费动力稳步发展

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