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2023年年报点评：业绩符合预期，动力胶扩品类+加速出海

2024-03-29 李阳,赵铭民生证券 Billy

硅宝科技发布2023年年报，营收26.06亿元，同比增长-3.30%，归母净利3.15亿元，同比增长25.90%。其中，23Q4营收6.93亿元，同比增长2.64%，归母净利0.92亿元，同比增长8.47%。全年毛利率25.26%，同比增长5.78pct，净利率12.10%，同比增长2.81pct。公司建筑胶销量同比+24%，市占率继续提升、销售渠道下沉；工业胶销量同比+42%，光伏、电子、动力电池、汽车等领域百花齐放。公司计划2024年销售增长30%，硅碳负极中试线送样进展顺利，净现比优质。公司拟外延收购优质标的嘉好股份。预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.70、4.53、5.74亿元，现价对应动态PE分别为14x、12x、9x，维持“推荐”评级。

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