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高纯科技,塑造半导体材料新未来 词条报告系列

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高纯科技,塑造半导体材料新未来 词条报告系列

Leadleo.com 高纯科技,塑造半导体材料新未来词条报告系列 康陈 康炜晨等2人 2024-03-21未经平台授权,禁止转载版权有问题?点此投诉 综合及概念/其他 综合性企业/综合企业 行业: 行业定义 电子级氢氟酸是氟化氢的水溶液,属于半导体用湿电… AI访谈 行业分类 根据用途的不同,电子级氢氟酸被分为EL、UP、UPS、… AI访谈 行业特征 电子级氢氟酸行业集中度高,技术壁垒和议价能力… AI访谈 发展历程 电子级氢氟酸行业目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 电子级氢氟酸行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 电子级氢氟酸行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 中国电子级氢氟酸市场集中度高,行业CR4超过50%… AI访谈数据图表 摘要本文介绍电子级氢氟酸的基本特性和应用领域,分析了电子级氢氟酸行业的市场集中度高、壁垒高等特点,以及产品检测要求高的情况。文章指出,随着中国电子级氢氟酸产业国产化率不断提高,且伴随集成电路产业的发展进程,中国电子级氢氟酸市场规模将保持增长趋势。预计2028年中国电子级氢氟酸市场规模达161.06亿元,2024-2028年中国电子级氢氟酸市场规模CAGR达11.24%。 电子级氢氟酸行业定义[1] 电子级氢氟酸是氟化氢的水溶液,属于半导体用湿电子化学品中通用的湿化学品一类,为无色透明液体。在25℃时密度1.15gml(50%HF),对金属、玻璃、混凝土等具有强烈腐蚀性。电子级氢氟酸作为集成电路(IC)制造的关键性基础化工材料之一,主要用于芯片的清洗和腐蚀,用时可与过氧化氢、氨水、硝酸、醋酸等配制使 用。 [1]1:http://www.cisia.or… 2:中国无机盐工业协会 电子级氢氟酸行业分类[2] 根据用途的不同,电子级氢氟酸被分为EL、UP、UPS、UPSS及UPSSS等,目前半导体级别产品升级快,对产品杂质离子和微粒数要求更高。 电子级氢氟酸行业基于不同应用场景的分类 光伏级 中国生产的电子级氢氟酸超过65%应用在光伏行业。主要用于太阳能光伏板的制造过程中,以清洁和去除光伏板表面的氧化物和其他杂质。由于太阳能光伏板对材料的纯度和洁净度要求极高,因此光伏级电子氢氟酸需要具有极高的纯度和洁净度。 电子级氢氟酸分类 面板级 在液晶面板的制造过程中,面板级电子氢氟酸被用于清洁和去除面板表面的杂质和污染物。由于液晶面板对表面的平整度和清洁度要求极高,因此面板级电子氢氟酸需要具有极高的腐蚀性和清洁能力。 半导体级 半导体级电子氢氟酸需要具有极高的纯度和洁净度,以确保半导体器件的性能和稳定性。此外,半导体级电子氢氟酸还需要与特定的半导体材料具有良好的兼容性,以避免在制造过程中引入不必要的杂质或缺陷。 [2]1:http://www.cisia.or… 2:中国无机盐工业协会 电子级氢氟酸行业特征[3] 电子级氢氟酸行业集中度高,技术壁垒和议价能力强,特别是在高端领域供不应求,价格坚挺。其制备需严控金属杂离子、颗粒数和非金属杂质等指标,应用高端测试仪器。作为强效刻蚀剂,电子级氢氟酸在微纳米芯片制造中刻蚀精度达纳米级,高效去除杂质,确保芯片表面超平整且清洁,适用于超大规模集成电路的精细加工工 艺。 1电子级氢氟酸行业壁垒高,市场集中度高 电子级氢氟酸行业是一个重资产、高技术壁垒的行业,市场集中度较高,行业CR4超过50%。因此企业具有较强的议价能力。特别是在高端电子级氢氟酸领域,供给相对有限,而下游半导体和光伏领域的需求旺盛,使得产品价格保持坚挺。 2电子级氢氟酸分析控制与产品检测要求高 一般检测的指标包括金属杂离子(如铁、铬、镍等,要求通常低于ppb级别,即十亿分之一的浓度)、颗粒数(颗粒尺寸和数量需满足特定标准,如每毫升液体中大于0.1微米的颗粒数应低于一定数值)、其他非金属杂质离子(如氯离子、硫酸根离子等,其含量也需控制在极低水平)以及氢氟酸的含量(通常要求达到高纯度,如99.99%以上)。制备电子级氢氟酸所应用的测试仪器如下:电感耦合等离子高频质谱分析仪、电感耦合等离子原子发射分析仪、原子吸收分光光度计、离子色谱分析仪、表面张力测定仪、空气中尘埃微粒测定仪、水电阻率测定仪等。 3微纳米芯片市场前景广阔 电子级氢氟酸,其纯度通常达到99.99%以上,是一种强效的刻蚀剂,对于硅基材料具有出色的刻蚀效果。在微纳米芯片制造过程中,对材料的刻蚀深度和形状的控制精度要求极高,一般达到纳米级别。例如,使用电子级氢氟酸进行刻蚀时,可以精确控制刻蚀深度在几纳米至几十纳米之间,同时保持刻蚀形状的精确度和一致性。此外,氢氟酸还能够高效地去除硅氧化物和其他杂质,使芯片表面的平整度达到原子级别,清洁度也极高,表面残留物含量低于ppb级别(即十亿分之一)。当前BV-III级主要用于超大规模集成电路,适用电路宽度0.8~1.2μm加工工艺。 [3]1:https://www.befar.… 2:滨化集团公司官网 电子级氢氟酸发展历程[4] 中国电子级氢氟酸行业起初以无水氢氧酸为原料并刚刚起步,尚未制定国家标准。自2003年起,随着半导体和集成电路等下游行业需求增长,氢氟酸行业迅速规模化发展,其中电子级氢氟酸成为氟化工行业的重点,推动了整个行业的快速发展。 启动期1970~2002 在中国电子材料行业的发展初期,无水氢氟酸(通常指的是高纯度的氢氟酸)作为电子级氢氟酸的关 键原料,在提纯和制备过程中扮演了重要角色。由于当时中国电子级氢氟酸行业处于起步阶段,相关的国家标准尚未制定,各生产商主要参考国际标准或自行制定企业标准来满足市场需求。这一时期,中国企业在技术研发、生产流程优化以及质量控制方面进行了大量探索和实践。 无水氢氧酸为电子级氢氟酸提供了原料,此时中国的电子级氢氧酸行业刚刚起步,暂未出台电子级氢 氟酸国家标准。 高速发展期2003~2013 自2003年以来,随着中国半导体和集成电路产业的迅猛发展,对电子级氢氟酸的需求量急剧增加。 这一时期,中国氢氟酸生产企业纷纷扩大产能,引进先进技术和设备,提高产品质量和纯度,以满足不断增长的市场需求。行业逐渐从分散的小规模生产转向规模化、集中化的发展模式,形成了一批具有竞争力的电子级氢氟酸生产企业。2003年起,氢氟酸行业得到快速发展且电子级氢氟酸随着半导体、集成电路等下游行业需求的扩张 而成长,行业转向规模化发展阶段。 [4]1:https://www.befar.… 2:滨化集团公司官网 高速发展期2014~2024 近年来,中国氟化工企业认识到电子级氢氟酸在半导体、集成电路等高科技领域的重要性,纷纷将发 展重心向这一领域倾斜。通过加大研发投入、引进国外先进技术、与下游企业合作等方式,不断提升电子级氢氟酸的生产能力和技术水平。 中国氟化化工业把更多重心转向电子级氢氟酸上,使行业得到快速发展。 电子级氢氟酸产业链分析[5] 电子级氢氟酸行业的上游为萤石原矿的开采及粗加工环节。中游为电子级氢氟酸的制备环节,为产业链的价值转换关键环节。下游为半导体、面板及光伏等最终应用领域,实现电子级氢氟酸的最终价值。关于电子级氢氟酸产业链有以下三个研究观点: 1.中国萤石资源丰富,但开采及出口受到限制,未来进口增长将成为趋势。中国拥有丰富的萤石资源,储量位居全球第二,且矿床分布广泛。然而,为保护资源和推进可持续发展,政府出台了一系列政策限制萤石的开采和出口,导致出口量下降,逐渐转向净进口国家。考虑到资源减少、环保和安全监管加强以及行业准入门槛提高,未来中国萤石的进口增长将成为一种趋势。2.电子级氢氟酸行业壁垒高,市场集中度高,议价能力强,尤其在高端领域供给有限,需求旺盛。电子级氢氟酸行业是一个重资产、高技术壁垒的行业,市场集中度较高,因此企业具有较强的议价能力。特别是在高端电子级氢氟酸领域,供给相对有限,而下游半导体和光伏领域的需求旺盛,使得产品价格保持坚挺。随着微电子技术的不断发展,电子级氢氟酸的需求量将持续增加,市场前景广阔。3.光伏行业是电子级氢氟酸的主要应用场景,市场需求持续旺盛。光伏行业作为电子级氢氟酸的主要应用场景之一,市场需求持续旺盛。电子级氢氟酸在光伏电池制造过程中发挥着重要作用,能够去除硅片表面的氧化层并形 上 中 成微米或纳米级结构,从而提高光伏电池的转换效率。随着中国光伏产业的快速发展,电子级氢氟酸的市场需求将继续保持强劲增长态势。 生产制造端 萤石矿开采及粗加工 上游厂商 查看全部 江西银熠科技发展有限公司 内蒙古翔振矿业集团有限责任公司 金石资源集团股份有限公司 产业链上游 产业链上游说明 电子级氢氟酸行业的上游为萤石原矿的开采及粗加工环节。 1.从原料供应看,萤石矿是中国的优势矿种,区域分布集中。截至2022年底,中国萤石查明资源储量 4,900万吨,位居全球第二。中国萤石矿床分布广泛,主要分布于浙江、湖南、江西、内蒙古、福 建、河南等地区。其中湖南、内蒙古、云南、浙江、河南五省份占比87%。大中型萤石矿床集中分布于东部沿海、华中和内蒙古中东部。 2.从原料贸易看,为保护萤石资源,推进可持续发展战略,中国出台一系列有关萤石资源开采及出口贸易的政策措施和规定,限制中国萤石开采量,萤石出口量有所下降。2018年中国51.8万吨,占比21%,排世界第一,中国逐渐成为萤石资源净进口国家。2020年中国萤石进口明显高于出口。但是 2021年下半年以来,因墨西哥、加拿大两大矿山因自身原因停产,以及其他原因,进口数量急剧减少。截至2022年底,中国进口萤石27.87万吨,出口萤石47.79万吨。未来中国萤石进口增长将会成为趋势,随着中国开采的萤石矿资源逐渐减少,环保和安全监管加强,行业准入门槛提高,未来萤石产量增势减弱。 3.从萤石加工市场态势看,中国萤石龙头企业较少,集中度低,总体定价影响力有限。目前中国萤石开发企业约700家,萤石矿山1,000多座,拥有萤石采矿许可证750个,核发产能1689万吨。但小型矿山产能占比62.6%,大型、中型仅占19.8%、17.6%,年开采规模10万吨以上的大型矿山不超过20座。萤石行业龙头企业金石资源拥有9个采矿权,3个探矿权,采矿证规模达117万吨/年,保有资源储量基本稳定在2,700万吨矿石量,对应矿物量约1,300万吨,但市场占有率仅10%左右。 品牌端 电子级氢氟酸 产业链中游 中游厂商 滨化集团股份有限公司 浙江巨化股份有限公司 查看全部 多氟多新材料股份有限公司 下 产业链中游说明 电子级氢氟酸行业的中游为电子级氢氟酸的制备环节。 1.电子级氢氟酸行业属于重资产行业,市场集中度较高,企业议价能力强。2022年中国电子级氢氟酸产能突破30万吨,高端(G5)电子级氢氟酸产能主要集中在滨化集团、巨化股份和多氟多等企业。以滨化集团为例,装置现有产能6,000吨/年,采用国际先进技术和先进装备建成,目前产品质量稳定保持在G5等级,行业领先。广泛应用于存储类、逻辑类和车载功率半导体芯片制造领域,完成国产化替代。2022年全年中国电子级氢氟酸(UPSSS级)均价维持在15,000-16,000元/吨的价格区间,由于高端电子级氢氟酸产能供给有限,而下游半导体,光伏领域需求量大,电子级氢氟酸均价保持坚 挺。 2.当前中国电子级氢氟酸分析控制与产品检测要求高,技术壁垒较高。一般检测的指标包括金属杂离子(如铁、铬、镍等,要求通常低于ppb级别,即十亿分之一的浓度)、颗粒数(颗粒尺寸和数量需满足特定标准,如每毫升液体中大于0.1微米的颗粒数应低于一定数值)、其他非金属杂质离子(如氯离子、硫酸根离子等,其含量也需控制在极低水平)以及氢氟酸的含量(通常要求达到高纯度,如99.99%以上)。制备电子级氢氟酸所应用的测试仪器如下:电感耦合等离子高频质谱分析仪、电感耦合等离子原子发射分析仪、原子吸收分光光度计、离子色谱分析仪、表面张力测定仪、空气