汽车终端情况交流纪要-20240408

行业景气度与消费者情绪 三月份整体汽车行业景气度较去年同期有显著提升，复苏进度超出预期。消费者观望情绪有所变化，部分因政府以旧换新补贴政策及新车型发布而产生。四月份第一周因清明节影响，进店量减少，但整体复苏趋势未变。 行业景气度与消费者情绪 三月份整体汽车行业景气度较去年同期有显著提升，复苏进度超出预期。消费者观望情绪有所变化，部分因政府以旧换新补贴政策及新车型发布而产生。四月份第一周因清明节影响，进店量减少，但整体复苏趋势未变。 品牌与销量情况 新能源品牌如比亚迪三月份订单需求增长显著，特别是老车型降价清库后，订单量保持良好。特斯拉因降价周期及权益回收，B端需求增加，销量大涨。小鹏汽车三月份销量与二月份相比略有下滑，但X9等车型热度依旧。华为M7订单量走弱，价格政策调整后，订单量有所下降。 理想汽车为补充新款LT89，老款车型进行清库，新款预计五月份交付。 价格政策与促销活动 车企在四月份提供额外折扣，如问界M7、奇瑞和吉利等品牌推出优惠政策。 华为M7、小鹏G9、G6、P7等车型在新价格政策后订单量有所增长。理想汽车价格调整后，订单量增长，同时极氪007受小米SUV热销影响，订单量有所压力。 竞争格局与市场动态效应。 华为智选M7价格政策调整，对市场有一定影响，同时借助小米SUV流量提升关注度。 燃油车市场情况 燃油车品牌如大众、丰田、日产等在三月份和四月份的终端折扣情况有所变化，部分品牌折扣力度加大。豪华品牌如宝马、奔驰、奥迪等降价后销量有所提升，促销活动对销量刺激作用明显。 订单与交付情况 芯片问题基本解决，工厂排产稳定，部分车型交付量有所增加。部分车型因交付快，订单增速放缓，但整体市场需求保持稳定。 Q&AQ：三月份和四月份的市场景气度如何？消费者观望情绪有何变化？ A：三月份整体市场景气度较去年同期有显著提升，复苏进度超出预期。消费者观望情绪在三月底至4月1号清明节前存在，但主要是少部分潜在消费者。 清明节期间由于出游人数增多，进店量和商场进店量有所下降。 Q：四月份的市场趋势预测是怎样的？ A：预计四月份环比三月份将有15%到20%的增长，市场需求和订单量均呈上升趋势。 Q：车企的折扣和优惠政策对四月份销售有何影响？ A：车企的折扣和优惠政策对四月份销售有积极拉动作用。特斯拉、小鹏、华为M7、理想等品牌都推出了优惠政策，增加了订单量。小米的热销也带动了行业的流量，尽管对同级别竞品有一定压力，但整体上有助于提升消费者关注度和 购买意愿。 Q：小米酥七上市对行业和竞品的影响如何？ A：小米酥七上市短期内提高了行业的流量和消费者对纯电车型的关注。尽管对同级别竞品如小鹏G6、极客007等带来一定竞争压力，但同时也带动了整个行业的销售氛围。小米酥七的主要竞争对手仍然是特斯拉，而对豪华品牌轿 车的影响相对较小。 Q：比亚迪腾势N7的改款版本有哪些更新？ A：比亚迪腾势N7的改款将空调从RS版本向下移，增加了两个带空调的版本、两个带空间的版本和一个带支架的版本。这将在原有的三个SK上增加两个新的SKU。价格会进行细分调整，主要是针对25万和299，000元的配置进行补位，但价格不会有太大提升。华为智选不会通过降低价格来牺牲品质。 A：腾势N7的价格区间大约在26万到30多万之间。带激光雷达的550续航版本价格为9万。Q：目前GTST的订单情况如何？芯片问题是否已解决？A：芯片问题已基本解决，计算机问题也已得到解决。四月份的排产预计在5000到6000台之间。 全国留存的订单之前接近2万台，但后来退了很多订单。目前交付量大约在12000到13000台。月度订单增速较慢，每周增加几百台。华为可能会通过发布会再次提升热度，借助小米SUV七的流量热度再次提高关注度，有助于整体销量提升。 Q：小米手机的销量情况如何？ A：小米手机的销量接近5万台，三月份加上三万多台，四月份第一周又增加了约15000台。 Q：界M7和M9的订单情况如何？ A：M9的订单量基本维持在3500到4000台左右，而M7的订单量会比M9少一些，大约维持在3000台左右。Q：今年3月份和4月份合资品牌的终端折扣情况如何？A：目前尚无具体数据，但可以预判合资品牌的促销力度将会维持在一定的水平。Q：罗姿品牌在大众经销商政策下的价格跟进情况如何？ A：罗姿品牌在大众经销商政策下价格跟进较快，特别是其上下游的朗逸6AT版本，价格定在79800元，目的是为了提高订单销量。目前，一汽大众等地区没有太大的价格调整动作，宝来整体的促销节奏保持在节后2、3月份的水平。 Q：丰田品牌近期的终端折扣情况如何？ A：丰田品牌近期的终端折扣已经接近10%，即四万多元。除汉兰达、格雷维亚和塞纳等大车型外，其他车型的折扣没有太多增长，仅增加了两三千块钱， 基本已经触底。从单车利润来看，经销商已经处于不盈利状态，本田品牌基本保持现状。 Q：日产品牌今年的销售情况及折扣变化是怎样的？ A：日产品牌今年整体销售预计减少25%，特别是轩逸车型。轩逸的折扣在三月底较二月增加了2000元，但整体折扣程度没有突破去年的最高值。其他车型如奇骏和天籁的折扣也基本持平，没有突破去年的上限。 Q：豪华品牌BDA在三月份及四月份的折扣情况如何？ A：豪华品牌BDA的价格和折扣都在调整。宝马三系、X3、5系以及X5的价格都在下降。宝马在春节前的折扣为1万，现在已经增加到接近3万。奔驰品牌，包括C级、G2C和新款E系，也在进行折扣调整，新款E系从无折扣到现在有2到3万的折扣，贷款购车可享受更高折扣。奥迪品牌从二月开始提供3000到6000元的补贴，使得其在豪华车市场中销量领先。 Q：降价后各品牌的订单增长情况如何？ 马的增长更是达到了50%。二月份与一月份相比，奔驰增长了9%，宝马增长了80%。奥迪虽然稍弱，但二月份较一月份最后两周增长了40%，整体增速较快。这些数据显示，降价策略对订单增长有一定的积极影响。 Q：凯迪拉克、沃尔沃和林肯品牌的增速情况如何？ A：凯迪拉克、沃尔沃和林肯这三个腰部品牌基本上每周都有20%到30%的增速，与一月份最后两周相比也有10%到15%的增长。到了二月份元宵节，增速甚至达到了一倍或者百分之七八十。这些品牌的促进销量提升效率比较强，比 合资品牌要好很多。 Q：合资品牌和自主品牌的终端主折扣情况如何？ 8A：合资品牌和自主品牌的终端主折扣都比较大。以吉利的燃油车为例，像售价18000到20000元，折扣率接近20%。同样，长安的燃油车 也有类似的折扣情况。新锐车型，如24款的新锐，折扣已经接近节前的16000到17000元，指导价为108000元，折扣率已经超过 10%。星L的24款目前折扣为20000元，比节前的18000元还要多，平均渠道价大约在16万左右，折扣率也超过了10%。