汽车终端需求交流纪要20240523

汽车终端需求交流纪要2024-05-23 Q：五月份汽车行业整体需求情况如何？ A：五月份的汽车行业整体需求在五一车展期间相对较好，可能是今年上半年的最高点。然而 ，随后的一周，整体需求开始走弱，呈现出倒V字形的波动。从数据来看，乘用车的销量，包括新能源和燃油车，与四月第三周持平。新能源车在某些低技术品牌上有10%到15%的增长，而像比亚迪这样的高技术品牌则没有明显增长。 Q：当前燃油车和新能源车的销量情况及其影响因素是什么？ A：燃油车整体销量下滑，特别是自主品牌如吉利领克、长安、哈佛等，以及豪华品牌和主力合资品牌，如大众、丰田、本田、日产、福特、现代等，均出现了下滑。新能源车中，除了蔚来、坦克车、广西等品牌表现稍好外，其他品牌如比亚迪、小鹏等也出现了下滑。燃油车销量下滑的原因包括经销商补贴减少、价格战导致价格下 跌、消费者对新能源车的关注度增加等。新能源 车供给不足和整体消费能力下降是影响销量的叠加因素。Q：中央政府的补贴政策对汽车销量的影响如何？ A：中央政府的惠民补贴政策和环境补贴政策落地三周后，全国实际提交申请的数量仅为4700台，短期内对汽车销量的刺激作用较弱。这可能是因为政策落地时效需要时间验证，且当前市场周期本身就比较弱。 Q：对于6至8月份汽车行业终端需求的预测是怎样的？ A：预计6至8月份的汽车行业终端需求同比去年将出现下滑，但具体下滑程度尚不明确。根据目前的数据，地级市的汽车销量同比下滑了6%，预计未来可能会有5%到10%的负增长。 Q：新能源车未能顶替燃油车销量下滑的核心原因是什么？ A：新能源车未能顶替燃油车销量下滑的核心原因是多方面的叠加。一方面，供给不足，今年减产和裁员导致产能和批发量下降；另一方面，消费能力下降，企业在控制毛利、降低运 营成本以及缩减渠道端的补贴政策。这些因素共同作用导致了新能源车未能有效填补燃油车销量的下滑。 Q：目前经销商的盈利能力和市场补贴情况如何？ A：经销商经过几年的价格竞争，目前整体盈利能力已经基本消失，看不到盈利的希望。手机主机厂提供的补贴在减少，目前市场上还有大众和东北地区对日系品牌的补贴，但 其他品牌已经停止补贴。在没有补贴的情况下，卖车亏损严重，对门店的现金流和利润产生负面影响，导致经销商卖油车的意愿不强，造油车的意愿也不强。 Q：新能源车市场的价格竞争和产品布局情况如何？ A：新能源车市场的价格主要集中在15万以下和20万以上，这两个价格区间的竞争非 常激烈。特斯拉等品牌的核心产品集中在这两个价格区间。目前市场上的新车主要集中在插电混动和价格在 十七八万的车型，而合资品牌的核心价格带在18万到24万之间，自主品牌暂时还没有进入这个价格带。比亚迪的宋plusMI虽然接近合资品牌SUV的机械素质和车 身尺寸，但实际指导价已经降到13万，很难与合资品牌竞争。Q：新能源车市场的销量和渗透情况如何？ A：从周度数据来看，新能源车市场的销量已经达到12万台。但是，新能源车真正向低线级城市的渗透还是比较弱，主要集中在20万以上的纯电车型在核心城市的价格竞争。自主品牌在15到20万的价格区间还没有产品能够填补B级轿车和紧凑型SUV 的缺口。插电混动的低续航版本车型由于补能设施和家装问题，实际需求增长不如预期。 Q：五一之后汽车市场客流和销售情况如何？ A：五一之后的两周，汽车市场的客流并没有明显减少，尤其是周末的客流量。但是，商场店的意向客户不多，很多消费者是在看热闹或者观望几个月后再购买。目前消费者 对车市的需求更加 谨慎，一方面是因为新能源新车还没有完全上 市，另一方面是房市政策的调整对车市需求也产生了影响。Q：纯电车型的市场表现和增长驱动因素是什么？ A：目前纯电车型的市场表现比预期要好，增长主要由中高端车型驱动。特斯拉Model3通过价格调控，订单有所回升。新上市的上汽智己L6和小米47也获得了不错的 订单。但是，10万以上的中低端车型销量下滑，消费者更加青睐10万以下的通勤车型。20万以上的高端车型也有不错的表现。比亚迪的秦和宋plusEV由于价格 下调，销量仍在增长。总的来说，纯电车型的增长驱动因素包括价格调整、新车型上市以及消费者对纯电通 勤车的接受度提高。 Q：比亚迪的订单持续性如何？ A：比亚迪的订单持续性受到几个因素的支持。 首先，市场热度虽然有所减弱，但双擎双送和双擎对双擎双送的订单比例占到了40%左右 。其 次，云up的需求在增长，并且海事07的推出带来了科技升级，吸引了近1万 的订单。此外，中高端车型的优惠率在加大，低端车型价格稳定，没有太多现金流促销。针对燃 油车竞争的紧凑型车订单也保持一定量。因此，比亚迪的订单持续性得到了多方面的保障。 Q：比亚迪5.0系统换代后，是否有望提升销量？A：比亚迪5.0系统换代后，有望进一步提升销量。月底将发布海报06、7L以及DM5的技术发 布会，这些新车型将填补2.8米轴距的市场空缺，价格区间在12万到16万之 间，有望吸引更多消费者。预计单品销量可达一万多，单渠道月销量可达5000万。海报06在各自渠道上有可能实现单月破万的销量。因此，5.0系统的换代将为比亚迪带来新的销量增长点。 Q：理想汽车订单回落的原因是什么？ A：理想汽车的订单回落可能有多方面的原因。 首先，高端市场三年以上的市场在萎缩，这可能是导致订单难以恢复到去年高点的一个因素。其 次，理想汽车在五一期间的促销活动，使得短时间内订单冲到了四万多，但这是可退订单，实际锁单量为34000。这种促销活动对后续几周的销量有透支效应。此外，L6 和L7之间存在竞争关 系，L6的加入可能会影响L7的销量。从4月18号到5月5号的三周 销量来看，今年的情况与去年相比并没有太大问题，订单量在七八千台左右，相对稳定。Q：理想汽车各车型的订单分布情况如何？ A：理想汽车的订单分布中，L6占据了一半以上的比例，大约为50%。L8和L9的订单量相对较少，其中L9的订单量多于L8。L7的订单量则比L8 和L9多一些。此外，由于零售前mega工厂停 产，库存压力较大，终端价格优惠力度有所松动，导致买卡的订单量出现萎缩。Q：界M7的改款对销售有何影响？ A：界M7的改款对销售产生了一定的影响。首 先，M7的改款导致一些门店在上市前后进行了升级，这对订单有一定影响。其次，M7的改款增加 了配置，预售价格也相应提高了1万元，这使得 部分消费者产生了犹豫。目前，M7的意向订单与实际订单的比例大约为1000比5000， 相对较 弱。改款后的M7需要一段时间来解释新配置并与客户沟通。预计5月31号正式上市 后，订单情况可能会有所改善。 Q：蔚来汽车降价后的订单持续性如何？ A：蔚来汽车降价后，订单的持续性相对较强。 目前，蔚来的周订单量已经连续几周保持在5000以上，接近6000。这主要得益于蔚来通 过现金优惠和库存车换量的方式来消化库存。此外，蔚来还推出了租金租赁优惠、会员券等权益，以保持品牌的热度。虽然这些权益将在5月31号截止， 但蔚来可能会在8月底之前保持一定的政策支 持，以维持订单量。预计蔚来的政策会逐渐减弱，但不会突然消失，直到9月份新产品发布会后再进行调整。 Q：乐道电视门店建设情况如何？ A：乐道目前有200家门店正在准备建设，北上广三个城市计划开设十家门店。如果能够在三个月内建成两百多家门店，从产品定价和激活boss生态来看，乐道能够支持三代站，而四代站则支持乐道，两代站和一代站可能不兼容。 Q：乐道汽车的市场定位和潜在销量如何？ A：乐道汽车的市场定位类似于小米四七，注重外观颜值。如果能够激活boss生态，该 品牌汽车的潜在销量上限可能接近特斯拉Model的一半。对于购买豪华品牌轿车和SUV 的用户来说，乐道汽车提供了换电模式，使得养车成本与燃油车相当，同时车辆更大、更智能。 Q：乐道汽车的科技配置和电池性能如何？ A：乐道汽车配备了八个视觉传感器和一个毫米波雷达，能够实现端到端的自动驾驶功能。此 外，该车型采用了900伏的电压系统，使用宁德或福迪的磷酸锂电池，具备5C的充电能力。在20万元的价格区间，乐道汽车集成了中国汽车纯电 动汽车制造工艺的所有黑科技，对年轻人的影响力较大。Q：乐道汽车的定价策略和潜在销量如何？ A：乐道汽车的定价为21万元起，可以享受换电服务。如果激活boss生态，boss的价格可能在5-6万元之间。在21万元的基础上减去boss的价 格，消费者可以以15-16万元的价格购买到一台国产智能造型的ModelY，这 样的销量是值得期待的。对于买不起25万元价格段的年轻人来说，他们更倾向于选择乐道汽车。 Q：领跑公司近期的市场表现和产品策略如何？ A：领跑公司近期一直在清理库存，从三月初新产品上市到5月，提供了较大的折扣。老款产品的优惠力度在3万元左右，而新款产品的优惠力 度在8000元左右。领跑公司的C11和 C114170341123款产品力较强，轴距达到2.8米，在国内市场细分上暂时没 有特别强的对手。新款产品的预售订单一直保持，但随着时间的推移，订单增长可能会放缓 。领跑公 司的产品调性 和造型轴距在二线新势力中表现较好，但与头部新势力相比还有一定差距。总体来说，领跑公司的销量提升主要依靠老款库存降价带来的促销效果。 Q：乐道品牌在COO上任后订单量的表现如何？ A：乐道在COO上任后有机会稳定在2万左右的订单量。目前市场如果不下滑，订单量基本能稳定在15000至16000。51节前后两周订单量预计在120 00，加上最近一周预计4000左右，本月订单量应该能超过2万。在416车型上市前，订单量稳定在2万左右，上市后预计稳定在2万以上。 Q：吉利极客和银河的终端趋势如何？ A：银河与领跑品牌类似，受到比亚迪降价影 响，0和L7L6车型从2月底开始降价清库存，优惠力度在2万以上接近3 万。领克07在5月初进行价格调整，老款车型清库基本完成。新车型官方指导价下调13000，配置增加1万多，但消费者更倾向于选择优惠力度大的老款车型。目前订单压力较大，主要原因是产品节奏较慢，轿车产品在渠 道内定价偏高，难以与竞争对手抗衡。极客品牌从3月开始积极促销，但市场竞争激烈，极氪01和极氪07订单有所恢复，但表现一般。预计未来几个月销量维持在2万 台左右，主要依靠极氪001。 Q：以旧换新政策对行业销量的拉动作用如何？A：以旧换新政策对行业销量的拉动作用有限。 截止5月中下旬，全国消费者提交的补贴申请仅4700份，远低于预期。申请量前五 的省份为山东、浙江、四川、河南和江苏，这些省份乘用车基数大但国三报废车较少。而有 较多国三报废车的省份如江西、安徽、陕西、河北、东三省、广西等需求较弱。整体来看，以旧换新政策对行业销量的拉动作用有待观察。 Q：如何看待未来政策对汽车市场的影响？ A：未来政策对汽车市场的影响存在压力，主要因为政策条件较为复杂，使得补贴的获取变得困难。首先，需要拥有一台符合政策的报废车，且该报废车的残值最好在5000元以 内；其次，车主 需要有意愿购买新车并放弃旧车；最后，车主需要有足够的资金。这些条件叠加后，使 得真正能够获得补贴的人数大幅减少，估计只有10%的车主有意愿并有能力购买新车。此外 ，政策的执行过程中还涉及到二手车商、汽车经销商和客户三方的协调，使得补贴 的获取更加困难。因此，短期内政策对车市的拉动作用有限，且存在一定的不确定性。