VR/AR、AI驱动游乐设备更新迭代 词条报告系列

Leadleo.com VR/AR、AI驱动游乐设备更新迭代词条报告系列 张俊雅·头豹分析师 2024-03-21未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/电气机械和器材制造业 工业制品/工业制造 行业： 行业定义 游乐设备是指专门用于提供娱乐、娱乐和休闲活动的… AI访谈 行业分类 按照设备大小及运营目的的分类方式，游乐设备可分… AI访谈 行业特征 从全球范围来看，海外游乐设备厂商由于入场较早，… AI访谈 发展历程 游乐设备制造行业行业目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 游乐设备制造行业行业规模评级报告1篇 AI访谈SIZE数据 政策梳理 游乐设备制造行业行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要游乐设备是专门用于提供娱乐、休闲活动的设备、结构或设施，通常位于游乐场、主题公园、水上乐园等地方。然而，海外巨头垄断高端游乐设备市场，中国企业相对缺乏市场竞争力，主要以中小微企业为主。近年来，包括国际知名IP主题乐园在内的各大文旅项目不断加快在中国市场的布局与建设，存量项目及传统景区加速数字化、智能化转向，通过强化场景营造和内容创造，以文化+科技手段提质升级。新兴技术如VR/AR/MR和人工智能等驱动中国游乐设备产业更新迭代。预计未来，存量主题乐园存在设备迭代需求，有望进一步扩大市场增量空间。 游乐设备制造行业定义[1] 游乐设备是指专门用于提供娱乐、娱乐和休闲活动的设备、结构或设施。这些设备通常位于游乐场、主题公园、游乐园、水上乐园、游泳池、娱乐中心、游艇、游轮等地方，旨在为人们提供各种有趣和刺激的体验。例如，游乐园和主题公园中，这些设备通常拥有多种游乐类型，如过山车、旋转木马、摩天轮、碰碰车等。主题公园根据特定主题（如童话、科幻、动画等）来设计和打造。水上乐园专门提供水上游乐设备，如水滑梯、波浪池、水上滑索、漂流河等，让游客在水中尽情玩耍。室内游乐场和娱乐中心领域，主要是指在室内环境中提供各 种儿童和家庭娱乐设备，如蹦床区、攀岩墙、电玩游戏、保龄球等。 [1]1：https://zhuanlan.z… 2：知乎 游乐设备制造行业分类[2] 按照设备大小及运营目的的分类方式，游乐设备可分为大型游乐设备和小型游乐设备，其中大型游乐设备是以运营为目的，承载乘客游乐的设备；按照游玩项目的分类方式，游乐设备可分为滑行车类、飞行塔类、观览车类、自控飞行类等游乐设备。 游乐设备基于设备大小及运营目的分类 大型游乐设备 游乐设备制 造行业分类 大型游乐设备是指用于经营目的，承载乘客游乐的设备，其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于2米/秒，或者运行高度距地面高于2米的载人大型游乐设 备。 小型游乐设备 小型游乐设备是指在公共场所使用，且不属于《特种设备目录》中规定的大型游乐设备，如滑梯、秋千、摇 马、跷跷板、攀网、转椅、室内软体等游乐设备。 游乐设备基于游玩项目的分类 滑行车类游乐设备 滑行车类游乐设备是指沿轨道运行或有惯性滑行特征的滑行车及运动形式类似的游乐设备。公司生产的滑行车类游乐设备主要包括过山车、矿山车、激流勇进及悬挂滑车等产品。 飞行塔类游乐设备 飞行塔类游乐设备是指乘人部分用挠性件吊挂，边升降边绕垂直轴回转及运动形式类似的游乐设备。公司生产的飞行塔类游乐设备主要包括飞行塔、太空梭、跳伞塔、观光塔、青蛙跳、自由塔等产品。 游乐设备制造行业分类 观览车类游乐设备 观览车类游乐设备是指乘人部分围绕水平轴转动及主体运动形式类似的游乐设备。公司生产的观览车类游乐设备主要包括观览车、海盗船及大摆锤等产品。 自控飞机类游乐设备 自控飞机类游乐设备是指乘人部分绕中心轴转动和升降运动的自控飞机及运动形式类似的设备。公司生产的自控飞机类游乐设备主要包括自控飞机、翻滚音乐船、音乐船等产品。 其他各类游乐设备 包括架空游览车类、陀螺类、水上游乐类、碰碰车类、小火车类、赛车类等。 融入动漫元素的游乐设备 将动漫元素融入游乐设备的创意、策划、研发和生产中。 [2]1：https://www.mem.… 2：国务院安委会办公室，… 游乐设备制造行业特征[3] 从全球范围来看，海外游乐设备厂商由于入场较早，构筑了较高的行业进入壁垒和市场垄断性。中国游乐设备制造厂商多为中小微企业，在市场竞争力方面不及海外厂商。目前，中国游乐设备制造行业市场进入存量与增量共同驱动的发展新阶段。同时，以VR/AR、AI为代表的新兴技术驱动中国游乐设备产业更新迭代。 1海外巨头垄断高端游乐设备市场，中国企业相对缺乏市场竞争力,主要以中小微企业为主 游乐设备最早起源于欧洲，随即在欧美地区快速发展。目前国际上知名的大型游乐设备制造企业大多在欧美地区，且具有数十年甚至上百年的历史，且在某一类或某几类游乐设备上具有绝对优势，形成了很高的进入门槛和相当的市场垄断性，如B&M等、Intamin、Vekoma、Zamperla等海外龙头企业已占据全球高端主题乐园游乐设备市场的主要份额。根据中国游艺机游乐园协会数据，截至2020年中国游乐设备企业达3,225家，99%均为中小微企业，大型企业仅32家，占比1%。规模较小的本土游乐设备制造企业由于研发能力不强或者缺乏自主创新能力，产品技术含量低等原因，市场竞争力普遍不强。 2中国游乐设备行业进入存量与增量共同驱动增长的新阶段 近年来，包括国际知名IP主题乐园在内的各大文旅项目不断加快在中国市场的布局与建设，存量项目及传统景区加速数字化、智能化转向，通过强化场景营造和内容创造，以文化+科技手段提质升级。文旅项目持续向二三线城市下沉，文旅消费空间进一步扩展，中国游乐设备行业市场进入存量与增量共同驱动增长的发展新阶段。 3VR/AR/MR和人工智能等新兴技术驱动中国游乐设备产业更新迭代 新一代的信息技术为中国游乐设备产业创新提供了无限的可能，以VR、AR、MR、AI为代表的新兴技术的应用，极大程度提升了各类文旅消费产品的沉浸式体验。新建及存量的游乐项目借助新兴技术通过场景营造、创意设计和文化融入等方式，打造标杆文旅目的地，弱化文旅项目对在地资源的依赖性。 [3]1：https://caifuhao.e… 2：中国游艺机游乐园协会 游乐设备制造行业发展历程[4] 中国游乐设备经历了1951年至1980年的萌芽期，1980年至1987年的启动期和1988年至今的高速发展期。目前，中国游乐设备行业正处于创意、策划和研发阶段，相关企业数量快速增长，游乐设备品类不断完善，游乐设备监管制度逐步完善。 [4]1：金马游乐招股书 游乐设备制造行业产业链分析 [12 萌芽期1951~1980 1951年，中国设计并制造了第一台游艺机“电动小驾骑”，1956年又简称一台“小火车”，至此中 国已有两台属于自己设计并制造的儿童游乐设备。但此后近30年的时间里，中国游乐业的发展处于停滞阶段。 中国游乐设备行业发展初期，无自主研发能力，技术水平低下，缺少行业规范政策。 启动期1980~1987 1980年改革开放初期，也是中国游乐设备快速发展的开端。1981年，中国第一个由自己制造的游乐 设备来建设的游乐园——大庆儿童乐园建成。这一时期，中国制定并颁布了游艺机安全暂行规定、游艺机和游乐设备安全标准、游艺机和游乐设备通用技术条件等规范性文件，为中国游乐设备行业的规范化发展奠定了基础。 中国游乐设备行业快速发展，创建了大批游乐设备制造企业，并设立了中国游艺机游乐园协会。同 时，中国颁布了相关政策法规文件，并开始向国外进行借鉴和学习。 高速发展期1988~2024 经历了此前的借鉴和学习阶段后，中国游乐设备制造企业积累了丰富的创意、策划和技术研发经验， 开启了中国游乐设备行业的创意、策划和研发阶段。该阶段下，中国出现了中山市金马科技娱乐设备股份有限公司、温州南方游乐设备工程有限公司、北京实宝来游乐设备有限公司、北京佳龙九华游乐设备制造贡献公司、浙江巨马文旅股份有限公司等代表性企业。 中国游乐设备行业进入创意、策划和研发阶段，企业数量快速增长，游乐设备品类不断完善，游乐设 备监管制度逐步完善。 游乐设备制造行业产业链上游为原材料环节，主要包括钢材、轴承、电机、电器元器件、橡胶件、工器具、钢结构、玻璃制品等原材料；产业链中游为游乐设备制造企业，主要负责各类游乐设备的研发、生产与销售；产业链下游为游乐设备使用场景，包括传统游乐园、主题公园及城市综合体等文化、旅游行业等。[6] 游乐设备制造行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 钢材类原材料占游乐设备成本比重较高，2024年上半年钢材价格在下跌后将逐步企稳。在游乐设备制造企业的营业成本中，材料成本占比约35%，外协成本占比约25%-35%。其中，钢材类原材料成本占比较高，因此钢材市场价格波动对游乐设备制造企业的经营有着较大影响。2024年3月4日至8日，中国钢材价格指数持续下降，且降幅较大。随着3月进入传统需求旺季，预计钢材价格在本轮下跌后逐步企稳。游乐设备生产的长周期特性，使得制造企业需要及时调整产品售价，将钢材价格回暖的影响传导至下游市场，否则将影响企业毛利率与经 营业绩。 游乐设备应用场景多样化趋势明显，并向“文化+科技”方向发展。近年来，大型游乐设施在城市商业综合体中得到广泛应用，并与地标性建筑紧密结合，形成了一系列代表性的观光游乐项目。同时，传统单一运动形式的机动游乐设备产品已无法满足市场需求，向“文化+科技”融合发展是大型游乐设施发展的趋势和必然之道。未来，大型游乐设备将与各种智能化技术如AR/VR、AI相融合，打造线上+线下的沉浸式游乐体验，通过物联网及大数据分析技术解决乐园运营难题，提高乐园运营效率，进一步丰富游乐的互动体验。[6] 生产制造端 游乐设备生产原材料 上游厂商 河钢集团有限公司 鞍钢集团有限公司 查看全部 中国宝武钢铁集团有限公司 上 产业链上游 产业链上游说明 上游钢材市场价格波动对游乐设备制造企业的经营有着较大影响。游乐设备制造行业上游所需的原材料包括钢材、轴承、电机、电器元器件、橡胶件、工器具、钢结构，以及玻璃制品等。通常情况下，游乐设备制造企业的营业成本由材料成本、直接人工成本、制造费用和外协成本构成，其中材料成本约占成本比重的35%，直接人工成本约占15%-25%，制造费用约占15%，外协成本约占营业成本的25%-35%。在材料成本中，钢材类原材料成本所占比重较高，外协成本主要为钢结构采购成本，因此钢材的市场价格波动对游乐设备制造企业的经营有着较大的影响。 2024年上半年钢材价格在经历本轮下跌后将逐步企稳，若企业未能将钢材价格回暖的影响传导到下游市场，或导致企业毛利率下滑。2024年3月4日至8日当周，中国钢材价格指数持续下降，且降幅较大。中国钢材价格指数（CSPI）为109.90点，周环比下降1.68点，降幅为1.50%。同比下降9.40点，降幅为7.88%。其中，长材价格指数为111.63点，周环比下降2.63点，降幅为2.30%。同比下降13.17点，降幅为10.55%；板材价格指数为108.85点，周环比下降1.70点，降幅为1.54%。同比下降 10.47点，降幅为8.77%。自春节假期结束后，钢材库存释放持续低于预期，原燃料价格失去支撑，市场信心不足。随着3月份进入传统需求旺季，预计钢材价格在经历本轮下跌后将逐步企稳。由于游 中 乐设备生产周期较长，若游乐设备制造企业未能将钢材价格回暖的影响传导到下游市场，可能导致企业毛利率的下滑。 品牌端 游乐设备制造商 中游厂商 查看全部 浙江南方文旅科技股份有限公司 浙江巨马文旅股份有限公司 广东金马游乐股份有限公司 产业链中游 产业链中游说明 游乐设施的应用场景多样化趋势明显，不再局限于传统的游乐场和主题公园，而是拓展至城市综合体和地标性建筑方向。中游市场的主体包括传统机械游乐设备制造商、高科技游