日本储能市场&美国大储装机数据更新

日本储能市场&美国大储装机数据更新 2024-03-02 摘要 1.日美储能市场及装机现状深度剖析 日本储能市场正在经历深刻变革，鉴于其资源稀缺和电力进口依赖程度高，正加速向核电与新能源发电比重提升转型，计划至2030年实现新能源占比36%-38%的目标。受限于土地资源的局限性、高昂价格以及地理条件影响，日本将重点发展分布式储能，尤其是家庭储能的比例预计将显著增加，并且呈现出成本持续下降的趋势。随着居民电价不断攀升，安装分布式储能的需求日益 增强。 日本储能市场&美国大储装机数据更新 2024-03-02 摘要 1.日美储能市场及装机现状深度剖析 日本储能市场正在经历深刻变革，鉴于其资源稀缺和电力进口依赖程度高，正加速向核电与新能源发电比重提升转型，计划至2030年实现新能源占比36%-38%的目标。受限于土地资源的局限性、高昂价格以及地理条件影响，日本将重点发展分布式储能，尤其是家庭储能的比例预计将显著增加，并且呈现出成本持续下降的趋势。随着居民电价不断攀升，安装分布式储能的需求日益 增强。 推动日本储能市场潜在增长的关键因素包括：成本下滑、弃电量增多对储能需求的增长、居民电价上扬以及FIT合同到期带来的新市场机遇。 2.日本储能市场迅猛发展的态势 日本独特的电网结构致使储能需求剧增，东西部电网不相连，新能源发电量上升导致弃电问题凸显，亟需大规模部署储能系统。为推进储能系统的广泛应用，日本采取了激励措施以支持屋顶光 伏、分散式电站以及住宅储能设施的安装。 日本政府提供丰厚补贴与政策扶持，自2014年起开始实施补贴政策，范围已延伸至商业和工业领域，近年来补贴申请量在19年至22年间翻倍，预计未来将投资450至550亿美元进行电网扩建，尤其注重新储能技术的研发与应用。 3.日本储能市场的趋势与机遇前瞻 展望未来，日本储能市场预计到2024年新增储能装机容量将实现50%的高速增长。在日本居民电价屡创新高的背景下，储能盈利模式主要依托能 源套利策略，盈利能力有望大幅提升。 尽管日本市场准入门槛较高，但竞争相对较小，利润空间较大，已有部分中国企业如华为、特斯拉及东方日升等布局其中。 4.美国储能装机数据及其市场走势 美国储能装机数据显示，2023年1月期间，新增装机容量达到创纪录的148兆瓦，同比增长高达127%，刷新20年来一月份的历史新高记录。根据 EIA修正的数据，2022年12月美国储能装机量由原来的1.23G瓦调整至1.36G瓦，全年累计装机量从6.2G瓦上调至6.33G瓦。 对于美国市场预期，2023年储能业绩增速有望达到70%至80%；而2024年全年装机量预估将达到14.6G瓦，同比增速预计将跃升至130%。会议实录 1.日美储能市场及装机更新分析 今天，我将简要分享关于日本储能市场在2023至2024年的一些边际变化的信息。此外，鉴于美国市场最近发布的1月份电池储能装机数据，我将 对这些数据进行更新和汇报。 首先，让我们概述一下日本储能市场的边际变 化。从宏观角度来看，日本的资源稀缺，主要依赖进口。因此，日本有必要进行能源转型，重视核电并提高新能源发电的比例。日本提出到2030年，可再生能源发电比重应达到36%-38%。然而，截至2022年、2023年，这一比例仅为20%， 因此还有很大提升空间。由于东西部电网无法互联，电网本身也较为薄弱，发展新能源发电时必须配套发展储能，以解决新能源的间歇性问题。可 以明显看到，2023年上半年，日本的废电量是2022年同期的三倍，多个地区都出现了弃风弃光问题。因此，需要通过发展储能来解决这些问 题，并平衡电网。 再进一步分析，由于日本国土面积较小，土地价格高，且多山，不适合大规模建设集中式光伏和储能设施。因此，户用储能的比例预计将不断提升。日本也是一个对价格接受度较高的市场，对高端户储市场来说，是一片难得的宝地。 对于日本市场近期的转折，我们总结了几个区 别：首先，从2023年开始，光储的投资成本大幅下降；其次，上半年日本的弃电量已达到2022年同期的三倍，显示出气风风光光的明显增长趋势。近年来，由于包括核电站重启、日元贬值、 国际燃料价格上涨等因素，居民电价持续上涨，2023年某些地区的增幅达到了40%以上，提高了安装居民户用光储的愿望。日本还计划在2024年推出一项为储能提供辅助服务的新市场。此外，到2023年，结束FIT合同的用户预计将达到 6.7GW的容量，这预示着户储市场潜在的巨大空间，将在未来几年支持日本户储装机量的稳定增长。 很多企业，包括华为、东方日升和比亚迪阳光 等，都已对日本市场进行布局，特别是在户储领域。我们还获得了一些大型订单，这显示出对市场的战略布居 关于日本能源结构的细节，由于资源匮乏，目前的能源结构中化石能源占比较重。然而，从经产省的供需报告看，可再生能源的比例正在逐年增加。日本致力于增加核能和可再生能源在能源结构中的比重，以促进能源转型。到2030年，目标是可再生能源占比达到36%-38%，其中光伏占比14%-16%；到2050年，可再生能源在整体能源消费中的比例应达到50%-60%，以实现近零排放的 目标。因此，需要部署更多储能系统作为支持各位领导，以上就是我对日本储能市场变化以及美国市场装机数据更新的报告。谢谢大家。 2.日本储能市场快速增长态势 首先是日本电网的状况。日本的国家电网实际上由东部和西部两个不同频率的电网构成，而且东西电网之间几乎没有互联。这就迫切需要灵活性以实现平衡。由于电网无法互联和传输电力，再加上新能 源发电晕的上升，在这种情况下，日本 的可再生能源利用率急剧上升。到了去年上半 年，日本的弃电量已是上一年同期的三倍。如果未来可再生能源电力在需要时无法输入电网，那么一个明确的步骤将是部署储能系统以缓解此问题。例如，在去年春季，日本中部和北陆区域经历了可再生能源发电的弃风弃光现象，而后日本 各地区都面临了类似问题。 其次，日本相对重视储能的发展，并采取了激励措施鼓励储能系统的装置使用。近年来，由于日本国土面积限制，屋顶光伏和分布式电站的增长趋势较为明显。他们也鼓励使用住宅储能系统。 对于住宅方面，日本早在2014年就发起了一系列补贴。例如，金川省最初为锂电池储能系统提供了近百亿日元的补贴，基本上覆盖了系统购买成本的三分之二，即66%的资金补助。2016年，日本政府又推出了面向商业领域和工厂等小型企业的新激励方案，数额接近七千万美元，作为2014年补贴的补充。数据显示，仅东京在去年就收到 了3000份补贴申请，这一数字几乎是2019年到 2022年财年累计总数的两倍，表明对储能系统的需求以及安装意愿显著提升。其他地方，如神奈川县，也在扩大其补贴计划。 除了对锂电池的补贴，日本政府还在新技术领域，如氢能和钠硫电池等，投入了大量资金。 日本政府还在政策方面为储能发展提供了大力支持，其中包括打破电力行业垄断、制定电力修正法提高配电部门独立性，并将储能技术开发定位为下一阶段电力系统改革的一个重要组成部分。 在公布的2030年能源环境创新战略中，着重提到发展新储能技术。此外，日本公布了一项至2050 年的电网扩张计划，预计投资66万亿到7万亿日元(大约450亿到550亿美元)，未来十年内重点提升风能和太阳能发电设施的电力，同时针对可再生能源进行储能系统投资。要求公用事业的太阳能地面电站配备一定量电池以稳定电力输出，并要求电网公司在输电网上安装电池以稳定频率。此外，配电网和微电网也有相关激励政策以鼓励储 能电池的使用。 同时，各种支持政策也鼓励了储能的互用和互 助。东京在去年通过了新规定，要求从2025年4月起，所有新建住宅必须安装太阳能电池板，从而提高太阳能和储能的安装比例。由于日本的电价一直相对较高，新建太阳能配储的渗透率在 2021年到2023年始终保持在12%以上。在某些区域，太阳能配套的储能已经成为一种必需品。据预测，到了明年，随着FIT合同到期，将有 164万户拥有6.7吉瓦特的潜在市场空间，这将支撑2024年和2025年市场的增长。 3.日本储能市场趋势与机遇 我们梳理了日本储能市场的历史装机数据，并对2024年和2025年的装机增速进行了预期。整体而言，预计到2024年新增装机量的增速将达到 50%。 目前日本储能的盈利模式主要为能源套利。由于日本居民电价较高，加之电力交易市场的成熟，储能系统主要通过能源套利来实现盈利。近年 来，受到天然气价格上涨、日元贬值和核电站重启困难等因素的影响，日本的电价呈逐年上涨趋势，创造了新高。以2021年为例，居民电价在第一季度和第三季度都达到了新高。到2022年再次刷新高点，而2023年与2022年相比，电价增幅介于14%至42%之间。因此，从2021年开始，几乎每年的居民电价都达到历史高位。我们获取到的最新数据显示，到2023年底或2024年初，日 本的居民电价大概在1.6到1.7日元每度电。 此外，日本电力市场正在发展辅助服务和容量市场。新的辅助服务市场预计将在2024年推出，这 为储能系统提供了额外的收入来源。目前日本市场已基本实现太阳能加储能系统(户用光伏+储能)的商业可行性。中国的许多厂商也开始布局日本储能市场。 具体到日本户用储能市场，这个市场的供应链比较长，参与者主要是本土企业，市场进入难度较大。这与欧美直销和授权安装商的销售模式不同，日本居民储能系统的安装较为依赖于当地的 小型土木工程公司，因此销售链条更长，与安 装、销售和建筑相关公司深度绑定。这些小型公司在终端销售中占有重要地位，使得进入该市场具有一定难度。然而，正是因为进入难度较大，日本户用储能市场竞争相对有序，盈利水平较 高，形成了一个优质市场。 在当前市场的参与者中，华为和美国的特斯拉是较早进入日本市场的公司。本土企业如乌龙、松下也活跃于市场。此外，国内关注日本储能市场的公司如东方日升及其合资品牌双伊利，由于有日本资方的投资背景，也在进行市场布局。其他 如比亚迪、阳光金科和阿特斯等，在日本市场上也有产品销售和开发，并且已经获得了一些大型储能项目的订单。这是中国厂商在日本市场布局的总体情况。 4.美国储能装机数据与市场趋势 首先是关于最近EIA公布的美国一月份电池大型储能装机数据的简要分享。一月份美储新增装机容量约为148兆瓦，同比增速达到127%。观察从 2020年开始，每年一月份常是年度装机的低点， 但2024年一月份的148兆瓦绝对值已是20年以来的最高。与2023年一月份相比，实现了翻倍以上的增长。 相较于12月份环比数据，由于12月份通常为每年装机高峰期，直接比较则意义不大。尽管同比增长迅速，但实际装机量未达到EIA预期的1吉瓦以上。这主要是由于预期并网的项目，尤其是加州和德州的百兆瓦级大型项目，延期至一月份仍未能 顺利并网，导致实际装机量低于预期。 还需注意，EIA修正了2023年12月美国大型储能装机数据，从1.23吉瓦提高到1.36吉瓦。 因此，2023年全年装机量也从6.2吉瓦上修至6.33吉瓦。针对2024年全年的预测，当前预期维持在14.6吉瓦， 这表明2024年装机量的同比增速预期为130%。总体而言，装机量的预期仍然非常高。这将直接影响到企业新增订单和业绩转化。预计美国市场能为企业带来至少70%到80%的业绩增速。加上国内市场预计超过50%的增速，以及欧洲市场近期出现去库存的转折点信号，整体储能市场增速的确定性较强。 这是关于美国储能市场的简要分析，今天的分享先到这里。