抓住发展机遇金融科技人才调查
抓住机遇促进增长 2020年FinTech 人才调查 Contents 前言 I.执行摘要 II.关于报告 III.关键调查fi编码和见解 IV.COVID-19的影响 V.Conclusion VI.Methodology VII.Acknowledgement 2普华永道|抓住发展机遇 前言 一年有什么不同！ 新加坡的金融科技行业在2019年取得了令人印象深刻的成就，并取得了实质性的增长和进步。在2020年的风口浪尖上，这种增长似乎将继续有增无减，直到COVID-19来袭。随后对经济和企业的锁定和限制影响了全球经济和新加坡的各个方面。 今天，最终恢复和增长的绿芽开始发芽。为了在大流行后的世界中实现最佳增长，FiTechs对其业务进行了全面评估。据透露，人们对即将到来的新机遇持乐观态度，这主要是由COVID-19创造的。例如，社交距离限制导致在线购物，数字银行和远程工作的急剧增长。所有这些方面都为FiTechs以及其他所有可以重新构想人们未来工作，生活和娱乐方式的企业提供了新的机会。 当然，人才是其中不可或缺的组成部分，了解未来的劳动力，所需技能的当前和未来可用性以及在新加坡运营的FinTechs将如何与这些新兴的人才趋势保持一致，有助于FinTech行业的持续增长。 为此，新加坡普华永道、新加坡金融科技协会(SFA)和银行和金融服务联盟(BFSU)很自豪能够合作编写这份报告。它不仅更新了2019年的FiTech人才调查，还为新加坡的FiTech故事增加了新的维度，同时关注关键人才趋势。今年，我们还研究了数字银行对新加坡金融科技人才的预期影响。 普华永道新加坡，SFA和BFSU感谢所有调查受访者对调查的贡献。我们希望2020年金融科技人才调查将为政策制定者提供有关吸引和留住合适人才的行业需求的明确方向，以确保新加坡金融科技产业不断发展壮大。 WanyiWong金融科技领导者普华永道新加坡 帕特里克·泰 银行及金融服务联盟执 行秘书 ChiaHockLai新加坡金融科技协会主席 普华永道|抓住发展机遇3 4普华永道|抓住发展机遇 I.执行摘要 虽然2019年有关于金融科技公司全球扩张的讨论，但COVID-19在世界舞台上的出现颠覆了国家、企业和个人，许多新兴的初创企业面临硬着陆。尽管目前的情况和不确定的前景，但随着人们越来越多地从物理互动转向数字互动来完成日常任务，COVID-19带来的新时代可能会给许多金融科技公司和其他以技术为重点的企业带来好处。 事实上，我们看到对金融科技产品和服务的需求飙升，特别是在东南亚，那里没有银行账户的人口非常严重。 金融是一个特别关注的领域，因为人们寻求安全可靠的方式来支付账单、网上购物、转账和支付、投资和保险等。因此，金融科技在帮助人们在新常态下发挥作用方面处于最前沿 。这正是《2020年金融科技人才调查》所揭示的。大多数受访者对新加坡FiTechs未来3-5年的增长前景非常乐观。 随着各国重新开放边界并放松旅行管制，FinTechs正在变得更加强大，期待着新世界的加速增长。人才的供应确实将是其增长旅程的关键因素。 2020年新加坡人才调查的关键fi指标： 1.新加坡的大多数金融科技公司对未来三年到五年的增长前景非常乐观，因为他们看到了大流行后世界出现的新机遇。 2.大多数FinTech公司计划在未来几个月内雇用更多的人来支持他们的扩张计划。 3.在招聘人才时，FinTech公司可能会利用自己的个人网络和人脉，以及工作门户。 4.FinTechfiRMS正在逐步转向招聘本地人才。 5.Fintechs认为，放宽外国工人的许可要求和管理薪资期望是最大程度地减少新加坡FinTech行业人才缺口的最有效解决方案。 6.FinTechfiRMS将数字银行视为提升本地人才的关键。这些报告还揭示了COVID-19对当地金融科技行业的影响。 除了人们生活方式的变化外，人们居住的地方也可能发生变化。密集的城市地区可能会失去吸引力，因为长达数月的远程工作实验显示出巨大成功的迹象。 将有才华的个人吸引到新兴的FinTech中心和领域的因素在未来可能不再相关。这是否意味着已建立的FinTech中心即将消亡并被新的中心取代，或者FinTech人才在各个领域的更大分散，还有待观察。 SingaporeneedstoensureitsFinTechpersonnelpoliciesremainrelevant.AdequateprogrammesfortrainingandsupportmustbeinplacetoensuretheFinTechindustrycontinuedtoroarintheLionCity. II.关于报告 新加坡金融科技协会（SFA）委托新加坡普华永道对其成员进行调查，以获得对新加坡金融科技行业人才状况的定性和定量见解。 除了重新审视2019年金融科技调查的问题外 ，今年的迭代还旨在得出行业对COVID-19的影响、各种政府支持计划和举措、人才和培训计划的认识和接受，以及行业预计新加坡推出数字银行将如何影响金融科技人才管道的见解和观点。 调查受访者 附件1.新加坡金融科技产业的性质 问：您的实体经营的主要金融科技行业是哪个？ 3% 新加坡Fintech包括在广泛的服务范围内运营的fiRMS 没有单一的金融科技主导类别，新加坡多方面的金融科技生态系统继续提供多种增长途径（图表1）。与2019年金融科技人才调查相比，储蓄和投资以及AI/机器学习/认知计算公司占据前两名，2020年金融科技人才调查公司在支付解决方案中运营，区块链/DLT在调查受访者中占据前两名。 支付解决方案 点对点(P2P)贷款InsurTech区块链/DLTAI/机器学习/认知计算 储蓄和投资(包括机器人顾问) 网络安全汇款/兑换 RegTech加密货币其他 普华永道|抓住发展机遇5 图表2：不同成熟度的新加坡FinTech fi均方根 问：贵公司成立多久了？ 34.8% 15.2% 40.9% 9.1% <1年1-2年 3-5年 >5年 FinTechfi均方根的生命周期反映出多个新加坡 FinTechs 在2020年人才调查中,公司运营时间不到一年,这可能是新加坡金融科技环境在COVID-19之前的残余影响。 图表3：新加坡FinTechfiRMS激增问题：（在附件4中选择“在东盟内部”的fiRMS中）您的总部位于哪个国家？ 94.2% 5.8% 新加坡其他 总部位于新加坡的受访者激增 在2020年金融科技人才调查中，74.24%的受访者表示 与2019年FinTech人才调查中的71.6%相比，总部位于新加坡的fiRMS（图表4）。这表明在新加坡建立的FinTech基地有所增加，这与运营不到一年的FinTechfiRMS的增加有关。它还反映了将总部迁至新加坡的fiRMS的增加。 表4：总部位于新加 导地位 图坡的FinTechfiRMS占主 问：您的实体总部在哪里？ 东盟以外的东盟内部 21.2% 78.8% 5：多数受访者的年 图表营业额100万新元至500万新元 问：贵公司的年营业额是多少？ 新加坡是来自世界各地的FinTechfiRMS的所在地，总部位于亚太地区、欧洲和美洲 这种多样化的FinTech公司有助于巩固新加坡作为全球FinTech中心的地位。在新加坡运营的国内和国际组织之间有很好的平衡。它支持本地公司共存的能力和外国公司倾向于将新加坡作为区域扩张的垫脚石。 尽管2019年调查的收入范围有所变化，但报告的收入与这些结果一致。 此外，大多数FinTechs能够有效地扩大新加坡的业务规模并将其货币化。 15.2% 19.7% 10.6% 9.1% 27.3% 18.2% 小于或等于50,000新元 SGD50,001至 SGD250,000 新元250,001至 SGD1,000,000 SGD1,000,001至 SGD5,000,000 SGD5,000,001至 SGD10,000,000 大于或等于SGD10, 000,000 尽管如此，大量的FinTech公司仍然没有达到高 水平的生产能力。这可能是由于FinTech公司通常在将产品和解决方案推向市场方面经历的研究和开发持续时间长。 6普华永道|抓住发展机遇 图表6：新加坡金融科技公司有显著的 fi不能关注B2B 22.7% B2B2C 45B.52B% 问：贵公司的商业模式是什么？ B2B和B2C 与2019年调查fi结果一致，B2C仍然是最小的回应 B2BfiRMS在新加坡的显着存在可能是由于高度发达的银行和金融服务部门，fiRMS直接将他们作为客户或作为访问其消费者群体的渠道。 寻求专门目标消费者的FinTechs应确保他们拥有非常强大的价值主张。 27.3% 图表7：金融科技人才库高度多样化 问：贵公司目前有多少员工？ 小于5 尽管修改了括号，但fiRMS中的员工细分仍然保持一致，并且可能表明进入市场的初创公司数量增加 5-10 11-20 与2019年的调查相比，2020年的调查为拥有30多名员工的公司提供了更多的选择，从而可以编制更多的具体结果。考虑到响应括号的变化，结果与2019年的fi结果相似。报告低于five员工的公司从2019年调查的不到9%增加到10.6%（图表7），表明新加坡新的FiTechs数量有所增加。 10.6%15.2%16.7% 21-30 31-50 51-100 15.2%15.2%13.6% 超过100 13.6% 普华永道|抓住发展机遇7 III.关键调查fi编码和见解 1.FinTechfiRMS对未来的增长前景非常乐观 3-5年，在大流行后世界的新机遇中 尽管发生了COVID-19大流行，但受访者对新加坡金融科技行业的前景极为乐观。超过80％的受访者认为，在未来3-5年内，随着更多机会的出现，行业增长将加速（图表8）。 强烈的乐观情绪假设有意义，因为去年没有大流行，四分之三的受访者预计行业增长将加速。 今年越来越多的乐观情绪凸显了在COVID-19封锁期间向金融科技服务的转变，以及在大流行后的世界中可能向数字经济的永久转变。 图表8：FinTechfiRMS对未来3-5年的增长前景极为乐观 问：您认为未来3到5年您所在行业的前景如何？ 增长将加速，有更多机会 80.3% 增长将继续 13.6% ，尽管速度较慢 6.1% 增长将放缓，可能会发生整合 8普华永道|抓住发展机遇 2.FinTechfiRMS将在未来几个月开始招聘狂潮 COVID-19对FinTech公司招聘计划的影响可以忽略不计。绝大多数公司都希望在未来几个月内扩大员工人数（图9）。 对于不希望雇用更多员工的fiRMS，COVID-19被认为是关键原因。各种工作职能都存在人才缺口，但在大多数情况下，这些缺口似乎是可控的，fiRMS报告没有缺口或缺口 0-25%的员工人数。这与2019年调查的fi Nings相似。 图表9：FinTechs招聘更多人才 问题：您打算在未来12个月内扩大现有员工队伍吗？ 是-97.0%否-3.0% 普华永道|抓住发展机遇9 图表11：对于员工薪酬，FinTechs更喜欢使用月薪和ESOP的组合 93.9% 问题：您使用哪种补偿模型组合？ 54.5% 月薪 员工持股计划(ESOP) 递延薪金 9.1% 3.在招聘方面，FinTechfiRMS利用已知的网络和连接 员工薪酬和补偿方法也与去年相似，最 常用的是月薪和员工持股计划（ESOP） o（图表11）。 86.4% 81.8% 47% 25.8% 对于招聘人才，FinTech公司可能会利用他们自己的个人网络和连接，除了工作门户之外，为他们的需求寻找合适的人才（图表10）。这类似于2019年的调查。 图表10：FinTechfiRMS在很大程度上取决于个人关系和在线招聘门户网站 问
