FinTech 的现状 ： 盘点 2022 年新加坡的 FinTech 格局

游戏状态 FinTech 新加坡2022年金融科技前景 Contents 03 04 I.映射新加坡的FinTech行业05 II.07 III.13 IV.19 V.Conclusion24 25 28 FinTech的状态|2 Acknowledgements29 前言 个人，机构和国家都发现自己的发展旅程可以提供深刻的反思和洞察力，当人们回顾并评估自旅程开始以来所取得的进展时。 关于新加坡金融科技空间自成立以来所经历的旅程，2022年是回顾和观察其取得的进展的好时机。 从最近几年的交易和筹款高点到COVID-19大流行的催化作用导致的使用量增加，新加坡的金融科技行业在其存在的时间里取得了令人印象深刻的扩张和发展。 当然，这是由于许多因素，从强有力和有针对性的监管支持以及政策制定者的支持到当地金融科技初创企业展示的创新，从新加坡在吸引外国金融科技公司在这里建立自己的开放态度，到它在快速增长的东盟市场和 正如我们注意到新加坡金融科技行业的发展状况，为各种参与者提供的弹性和机会继续给人留下深刻印象。 外国公司越来越认识到新加坡是东盟或亚太地区总部的天然所在地。风险投资公司面前有一系列令人印象深刻的投资机会，从早 期投资到后期投资。 至于FinTech本身，他们得到了良好的监管环境，为他们提供了广泛的支持，并确保了许多举措正在积极努力建立新加坡和整个地区的行业能力。 虽然新加坡金融科技行业的旅程才刚刚开始，但目前的状态看起来很好。 更广泛的亚太地区。WanyiWong 金融科技领导者普华永道新加坡 ShadabTaiyabi SFA总裁 执行摘要 在政策制定者和监管机构的广泛努力和举措之后，新加坡的 FinTech从最初的日子开始就取得了长足的进步。 快速前进到今天，2022年的新加坡仍然是一个开放的全球金融科技中心，该国拥有本地和国际总部的金融科技公司。 新加坡是东盟的指挥中心 我们在新加坡开展业务的大多数受访者也在其他东盟市场开展业务 ，有力迹象表明新加坡继续作为进入东盟其他地区的基地。 很有希望看到大量的收入来自新加坡，大量的员工也驻扎在这里。 此外，所有接受调查的公司都报告在至少一个其他市场或地区开展业务。在总部位于新加坡，英国和欧洲（欧盟和非欧盟国家）以外的受访者中，大多数是国际总部的公司。 广泛的资金水平预示着投资机会 新加坡还在公司中拥有广泛的资金水平，从早期阶段到后期。 据观察，大多数处于“种子”筹资水平的公司都专注于B2B（企业 ）细分市场。据报道，大多数“无资金”或“A系列”筹资水平的 FinTechs都专注于B2C或B2B（中小企业/企业）领域。 资金水平的广度为位于新加坡和更广泛地区的众多风险投资（VC ）公司提供了充足的机会，使他们能够制定专门的公司战略或筹集资金，以特定的资金水平瞄准FinTech。 FinTechs提供的解决方案超出了其核心产品 调查受访者在提供的FinTech产品和解决方案的各个类别和子类别中提供了不同的回应组合。 在金融科技行业中，参与者似乎在确定的子行业中提供了广泛的服务 。 例如，平均而言，“基础设施提供商”部门提供了跨多个类别的3.7种FinTech产品和解决方案。 支付仍然是最大的部门 就每个类别的最大总响应而言，Payments也占据了前两名子类别，即汇款和汇款，以及在线支付网关。 这可能反映了Payments作为整个东盟发展和发展金融科技空间的门户的作用，以及新加坡内部高水平的金融基础设施，这使得许多支付网关能够运作。 监管机构和政策制定者提供了坚实的基础，在金融科技成长的各个阶段为投资者提供了众多机会，提供了多样化和多方面的金融科技产品和服务，以及适合外国和本地参与者的开放环境 ，新加坡的金融科技的游戏状态是金融科技处于一个可以玩的状态！ FinTech的状态|4 FinTech的状态|5 FinTech的状态|6 II.新加坡金融科技的成长与发展 第一阶段：创新和实验的时间 新加坡金融科技产业的成立与该国向创新的知识型经济转型同时进行，该经济专注于价值创造，而不仅仅是增值。 在金融部门，新加坡金融管理局（MAS）体现了对此类创新的承诺，并于2015年年中启动了金融部门与创新（FSTI）计划。与FSTI一起，MAS在其组织结构内成立了一个新的FiTech和创新小组（FTIG），负责有关技术和创新使用的法规和政策。2016年后不久，MAS推出了FiTech监管沙盒框架，以鼓励和促进技术创新的实验，以提供金融产品和服务。 因此，新加坡开始以孵化器和加速器的形式开展一系列活动。我们还看到了对生物识别，云计算，人工智能，区块链，API和移动支付等技术的关注。同时， 这些技术试图解决的行业问题陈述的众包。这定义了探索和实验的阶段。现任者探索了新技术的工作方式，而新进入者尝试了解决行业问题的不同方式。 这也是世界上最具影响力的金融科技活动-新加坡金融科技节（SFF）的开始。首届SFF于2016年11月举行，为合作，联系和 新加坡和该地区的FinTech生态系统内的共同创作。从那时起，即使在Covid-19大流行的高峰期，SFF也每年举行一次，几乎是全天候的。 第二阶段：创新走向国际 回想起来，快速增长的金融科技行业将目光投向全球只是时间问题。 东盟作为一个地区，显示出增长和潜力。许多新进入者开始跨境扩张足迹。印度尼西亚和菲律宾等新兴人口大国尤其具有吸引力。 因此，全球投资者紧随其后。根据大华银行的数据，与2017年相比，2018年对东盟金融科技公司的融资至少增长了25%。 Grab是当时本地FinTech行业的一个重要里程碑，是一家总部位于新加坡的乘车技术公司。Grab迅速发展成为东南亚领先的在线到离线移动平台之一，到2018年底，Grab已将其产品扩展到包括电子钱包，并在随后的几年中进一步增加。 随着API交易所（APIX）的推出，2018年SFF期间发生了重大发展。APIX是一个全球性的开放式架构平台，支持东盟和世界各地的金融创新和包容性。APIX的推出对于新加坡和更广泛的东盟地区来说都是一个重大进步，标志着区域能力和金融科技竞争力的大幅提升。 阶段3：从启动到扩展 FinTech在改变金融业方面的成功鼓励新加坡加倍努力并增加资源，以进一步促进FinTech各部门的创新和增长，并促进其在其他市场的增长和发展。我们还看到公司重新制定战略，因为一些公司转向服务于B2B细分市场，特别是 中小型企业（SME）。这也是对将于2019年颁发的数字银行许可证的回应。许多FinTechs认为这是通过自己竞标数字银行许可证或与有抱负的数字银行合作来扩大规模的机会。 MAS推出了SandboxExpress，为公司提供了在市场上测试某些创新金融产品和服务的快速选择。与以前的FinTech监管沙盒相比，SandboxExpress允许用户在更短的时间内定制他们的沙盒。 此外，支付服务法案（PSA）也于同年晚些时候通过，以统一和简化新加坡各种支付服务的监管要求，包括电子支付。 当COVID-19的影响在2020年初袭来时，MAS宣布为金融和金融科技行业提供1.25亿新元的支持计划，以应对他们面临的紧迫挑战。 第四阶段：COVID-19：这真的是金融科技的冬天吗？ 2020年是大流行的高峰。许多人丧生并受到影响。很难预测何时结束以及结果如何。随着大流行的进展，新加坡并没有放松其培育金融科技的努力。与世界其他地区类似，数字化转型也因此而加速。逆风，投资者也小心翼翼。 然而，许多金融科技公司坚持不懈，抓住这个机会重塑自己。一些公司重新审视了增长战略，而另一些公司则确保了成本效益。我们还观察到一些公司如何采取大胆的步骤转向不同的商业模式，例如使用相同的平台，但解决不同的问题陈述。 例如，环境、社会和治理(“ESG”)开始占据中心舞台。它仍然是一个热门话题；每个人都应该感兴趣的关键问题。ProjectGreeprit于2020年由MAS发起，旨在利用技术和数据，建立一个更加透明 、可信和高效的ESG生态系统，促进绿色和可持续金融。因此，一些金融科技公司重新命名为专注于这一点。 在筹款方面，新加坡一直在努力阻止大流行的金融科技冬季的必然表现。2020年底，新加坡已成为亚洲排名最高的金融科技国家和全球排名第四的国家。 (1)来源；可查找 阶段5：FinTech的现状 随着我们进入金融科技的现状，轶事证据表明，新加坡在其管辖范围内运营的金融科技公司数量超过了1000家。 整个VC的交易活动和筹款活动仍在继续。Preqin的数据显示，2022年前三个季度发生了138笔FinTech交易，交易规模总计为212亿美元。 虽然交易数量仅比2021年全年报告的169笔略有下降，但交易总额已从去年报告的104.9亿美元大幅下降，尽管两笔交易占该总额的近60％，这扭曲了数据。 新加坡的FiTech空间仍然强劲，其中包括广泛而多样的FiTech，从早期到后期的各种筹款阶段的VC投资机会，并且越来越成为寻求进入东盟增长市场的全球FiTech的首选地点。通过我们的调查结果，我们注意到近83％的受访者总部位于新加坡。其中大多数还在另一个东盟市场开展业务。 Wealsonotedthediversificationofproductsandservices.Inparticular,anaverageof3.7solutionswereofferedbyFinTechinfrastructureproviders.ItwasalsonotunderstandforplayerstotakeonadiversityofbusinessmodelsthatB2CandB2B. 在推动金融科技的启动方面多年之后，新加坡正在转向扩大规模阶段，为本地和外国公司在东盟，亚太地区和全球范围内的扩张提供了坚实的基础。 第6阶段：金融科技的未来 (a)行业与展望 绝大多数（超过70％）的受访者对新加坡金融科技行业的未来持乐观态度，预计未来三到五年将出现更快的增长和更多的机会。FiTech在所有年度营业额水平上都记录了“非常乐观”的回应，因此，对未来三到五年的FiTech行业的整体前景非常乐观，并不是按年度营业额计算的最大公司的唯一观点。理想情况下，所有年营业额水平的公司都应该能够参与预期的未来成功。一小部分FiTech参与者期望行业整合。 (b)Regulations 新加坡的监管环境一直是并将继续是FinTech行业成功的重要因素。近三分之二的受访者认为，国家当局采用了宽松的方法，85%的受访者持有这种观点 总部位于新加坡的公司。值得注意的是，根据受访者报告的本地总部与海外总部的比例 ，即使是总部位于外国的公司也似乎对国家监管机构给予了积极的评价。 监管机构的透明度和一致性一直是FinTechs评估全球或地区总部最合适地点的关键考虑因素。此外，作为新加坡受监管实体的“声望”通常会为区域机会和与潜在投资者或客户的对话打开大门。 (b)成长的障碍 虽然金融科技行业及其各个领域的前景看起来很有希望，但没有一个行业是没有挑战的。当被问及可能阻碍进一步发展的潜在障碍时，大多数受访者认为新加坡的小市场规模是未来金融科技增长的主要障碍。因此，在新加坡以外的扩张至关重要。 尽管受市场规模的限制，但可以观察到，位于新加坡的FinTechs通过进入金融市场，法律制度等发现了优势。这些都是使公司安全扩张成为可能的重要方面。有了稳定的基础，他们将业务集中在新加坡周围更大的增长市场。 与此方法一致，尽管新加坡市场规模受到关注，但仍有84％的关注者总部位于新加坡。 在另一个主题上，人才仍然是FinTechs的挑战。FinTechs可用的国内人才库仍然有限，并且从新加坡以外引进人才存在障碍。 新加坡成熟的金融部门对金融科技行业来说是一把双刃剑。 消费者和