《2023金融科技人才报告》

目录 02 |引言 谨慎优先。 #1:四个人才画像继续具有相关性 #2: 这是一个技能游戏 03 |发现与#3:职业生涯价值下降建议命题 #4:从人力资源到员工体验 #5:文化和领导力：增长的隐形推动者 04 | 结论 5305 | 附录 前言 随着金融科技领域的持续波动，投资人才是推动增长的关键动力。 在持续演变的金融科技领域中，人才投资变得比以往任何时候都更加关键。金融科技行业在2023年遭遇了多重重重挑战，包括估值压力、加密市场波动、利率上升和通货膨胀。尽管在2023年上半年面临了三年来的最低融资活动，金融科技行业依然对增长和机遇保持乐观态度。 随着金融科技公司应对这些挑战，有必要展现出弹性和准备好把握前方机遇的能力，以便比以往更强地反弹。 在本期第五版《金融科技人才报告》中，我们将探讨以下主题： •当前形势下，金融科技公司如何适应。•金融科技公司在技能短缺背景下如何培养人才。•如何金融科技公司利用领导力和文化来促进增长和绩效。 本研究旨在为金融科技领导者、人力资源专业人士和政策制定者提供关于行业最新人才趋势的见解，以及对其挑战和前景的理解，使他们能够塑造新加坡金融科技领域的未来发展方向。 我们衷心感谢为这项研究做出贡献的领导者、实践者、成员和合作伙伴，他们帮助塑造了新加坡金融科技人才景观的未来。 内山·戈温德 Shadab Taiyabi 管理总监 人才和组织领导 嘉实（Accenture）东南亚区 新加坡金融科技协会主席 01执行摘要 谨慎优先。 金融科技行业继续对未来的年份持乐观态度，但鉴于宏观经济环境和资金持续下滑，对增长机会表现出谨慎态度： 36%交易数量下降 &57%023年第三季度与2022年同期相比，总交易价值下降。 新加坡的金融科技（FinTech）劳动力预计将增长30%在未来一到两年内。 新加坡的金融科技（FinTech）从业人员规模估计为18,000一个30%同比增长。 20%FinTechs的下降，指出在接下来的一到两年内增长将加速。 #1：四个人才画像继续保持相关性 顶尖人才来源： 1. 员工推荐2. 在线招聘门户3. 人力资源机构 FinTechs持续以技术为核心，预计其商业劳动力将有所增加。 人才的新兴来源： 1. 实习与学徒制2. 内部流动性3. 行业合作 金融科技公司渴望在岸与离岸劳动力混合比例之间取得平衡，并在新加坡利用外国人才担任特定职位。 职务中超过25%由外籍人才担任： 1. 软件开发人员2. 销售与市场营销3. 产品或项目经理 #2: 这是一个技能游戏 FinTechs 是具有“钻石形”组织结构的实体，其中中层拥有高度集中的技能。 顶尖科技职位需求旺盛： 56%FinTechs将技能差距视为招聘挑战。 1. 软件工程师2. 产品或项目经理3. 数据工程师 56%金融科技企业将学习与发展视为解决人才需求的有效手段。 顶尖非技术岗位需求增加： 金融科技公司内部寻求解决人才需求。 1. 销售与市场执行人员2. 客户支持专家3. 服务运营专家 59%金融科技公司每年在每位员工的学习和发展上投入超过500美元。 专业技术人员职位需求增长： 1. 人工智能工程师2. 区块链开发者3. 网络安全专家 #3：不断下降的职业价值主张 64%引用指出候选人更倾向于为现任者工作。 10%员工在岗时间超过三年的比例上升。 越来越多的人因为相同的原因加入和离开FinTech，因为现有金融机构对人才的竞争日益加剧。 74%引用表明候选人期望的薪资高于提供的薪资。 10% 至 15%平均流失率，与2022年相似。 更多的人加入和离开是为了职业机会和稳定性，包括货币和非货币回报。 #4：从人力资源管理到人员体验 金融科技公司渴望在接下来一到两年内创造高价值的人力资源管理，并计划增强其人力资源能力。 14%金融科技公司计划在未来一到两年内招聘人力资源专家。 基于成熟度的前三大人力资源领域： 1. 入职培训2. 绩效管理3. 接班计划 #5：文化和领导力：增长的无形推动者 员工加入的原因主要是组 员工加入的原因主要是领导 的品质、主管和团队成员。 织文化、声誉和工作环境。 文化和领导力成为吸引人才的关键杠杆，金融科技公司采用一种适应变化并赋予人们实验、拥有和推动成果的“企业家”文化。 摘要建议 3. 建立以技能驱动型组织 挖掘非常规人才来源 1. 重新审视您的劳动力战略 考虑其他人才来源，如零工工作者、合同雇员、中年职业转换者、 workforce re-entrants 和内部流动，以补充现有的人才来源。 持续将您的劳动力战略与业务战略保持一致，以做出短期和长期正确的劳动力决策。 创建一种关于技能的通用语言，并重新审视工作的边界，以激发组织中的最佳表现。 5. 制定全面的学习与发展策略 6. 点击人员发展计划 4. 优先强调技能而非教育和经验。 利用政府及行业合作伙伴提供的杠杆方案和拨款，以提高员工技能和再培训，从而抵消人才发展成本——这对员工和金融科技公司来说都是一种双赢。 清晰地在职位描述中阐述“必需”技能与“可选”技能，以设定适当的期望并扩大而不是限制人才库。 更新您的学习和发展战略，通过结合经验式、社交和正式学习，增加从内部培养人才的机会。 提高您的文化商数，以客户为中心。 8. 优先考虑正确的人才实践。 7. 重新塑造员工职业承诺 采取基于现有人力资源能力与能力的“必备”人才实践（如角色和责任的清晰定义、战略劳动力规划以及为经理配备领导团队的能力）。 通过培养将客户需求作为一切行动核心的人才，培育以客户为中心的文化。 为职业机会和金钱奖励提供创新的替代方案，以吸引和留住人才，同时巩固文化和工作性质等优势。 谨慎优先 考虑到当前的宏观经济环境和预期，新加坡的整体劳动力市场持续降温。1随着资金活动的下降，金融科技创新公司对未来的观点变得不那么乐观，与2022年相比，该部门显示出增长放缓的迹象。 2023年金融科技领域融资活动持续下滑 根据埃森哲的研究，新加坡的金融科技投融资和交易活动在2023年第三季度持续从2021年的峰值下降。2反映全球趋势。投资者在投资策略上继续保持谨慎，关注盈利能力、经证实的产品和解决方案。 总交易价值下降57%2023年第三季度与2022年第三季度相比。 2023年上半年投资0.9亿美元，同比下降38%。与2022年H1相比。 36% 的交易数量下降。2023年第三季度与2022年第三季度相比。 36个新交易已登记在2023年上半 年度，降幅为28%。与2022年H1相比。 劳动力市场放缓迹象 由于资金活动的减少，新加坡的几家金融科技公司已经进行了重组，对员工人数实行更严格的控制以管理运营成本。公司在招聘、晋升和薪酬增长方面更加谨慎。 就业变动量下降了50%以上。2023年第二季度与2022年第二季度相比5 职位空缺率下降了40%以上。 新加坡2023年GDP增长预测下调至0.5% - 1.5%。从之前的预测0.5% - 2.5%下降3 11.5%更多毕业生涌现 与2021年相比，来自本地高等教育机构的2022年数据6 2023年第二季度与2022年第二季度相比，针对金融服务和IT PMETs4 就毕业生供给而言，2022年STEM本科生增加了20%，商业本科生增加了4%，这表明对STEM本科生的需求强劲。因此，与往年相比，将“毕业生缺乏”作为FinTech人才缺口成因的FinTech企业下降了9%。 逐渐减弱的乐观：对金融科技未来前景的较少乐观展望。 与去年相比，今年有19%的FinTech公司预计FinTech行业的增长将因更多机遇而加速，另外22%的FinTech公司预计增长将持续，但速度会放缓。 基于安永的估计，新加坡当前金融科技行业从业人员约为18,000人。7代表2022年同比增长30%。这低于2022年从2021年预测的40%增长率。 关于影响雇佣预测的因素，有越来越多的金融科技公司提到诸如“资金和投资有限”、“监管变化”和“宏观经济因素”等理由。 一些金融科技公司尽管在2023年获得了资金或实现了显著的收入增长，但已经限制了或减少了总员工人数。然而，金融科技公司对来年的展望仍然保持乐观，预计未来一到两年金融科技领域的员工人数将增长30%。预计的员工人数增长在较小的金融科技公司（30名员工或以下）中更高，达到45%至60%，而较大的金融科技公司（员工人数超过30人）的增长预期则更为保守，为25%至30%。 在过去一年中，我们建议我们的投资企业适当调整其运营规模，朝着盈利目标努力，专注于产品和市场策略，并延长其运营周期。 03 发现#1: 四个才能概况继续具有相关性。 四个才能概况继续具有相关性。 金融科技公司持续专注于技术领域，预计商业员工人数将有所增加。金融科技公司还希望平衡境内与境外的员工比例，并在新加坡利用外国人才担任特定职务。 科技大师的持续主导地位 在2021年版《金融科技人才报告》中，确定了金融科技行业中的四个关键人才画像。他们各自通过专业的技能和能力为行业做出独特的贡献。 2.技术巫师 1.商业传道士 构建业务并加速收入增长。 推动技术创新。 典型角色： 典型角色： • 产品/软件/应用程序开发• 技术架构• 项目管理• 技术实施• 用户体验• 质量保证和测试• 技术服务管理 • 商业发展• 销售与营销• 生态系统合作伙伴关系 3.运营冠军为了启用和支持用户及基础 企业驱动因素 提供整个组织战略性的共享服务。 设施。 典型角色：• 总经理 • 财务 • 人力资源 •风险、法律与合规 • 工作场所管理 • 采购 典型角色：• 基础设施开发与维护 • 客户支持 • 服务运营 目前，人才构成与2022年相似，技术大师占据了多数，达到41%。商业传教士占据22%，其次是运营冠军，占21%，企业推动者占16%。 为盈利做准备 在过去的两年中，金融科技公司（FinTechs）见证了企业驱动者和运营冠军比例的逐渐增加，显示出成熟以支持持续增长的迹象。金融科技公司还预计，在未来一到两年内，商业传教士的工作人数将增加7%，与过去12个月相比，有更多金融科技公司指出需要销售与市场专员和客户支持专家。这与新兴趋势相一致，即金融科技公司正专注于商业化或盈利能力。8. 对外国人才依赖度增加 根据调查结果，新加坡的金融科技公司正在更多地利用外国人才，尤其是软件工程师（增加19%），销售和营销执行（增加15%），产品和项目经理（增加20%），用户体验/界面设计师（增加7%）和技术架构师（增加9%）。此外，与2022年相比，表示由于外国员工工作许可证获取困难导致人才短缺的金融科技公司比例下降了11%。 领先的金融科技中心也在让公司更容易招聘具备热门技能的高素质外国人才。在新加坡，根据就业准证申请的COMPASS框架，如果外国候选人填补的是人力部短缺职业清单下的职位，他们将有资格获得额外分数。在香港，合格的国际人才被允许在没有工作offer的情况下居住长达24个月，同时公司招聘与人工智能和大数据相关职位的全球人才有快速通道机制。 人员配置模式：取得平衡的要点 尽管大多数受访的金融科技公司（44%）的商务传教士和（45%）企业推动者都位于新加坡，但他们继续对离岸外包或扩大海外员工队伍表示兴趣，预计所有人才类别将增长约4%。技术大师和运营冠军继续是离岸外包的首选人才类别，但有趣的是，2022年至2023年间，新加坡的技术大师的百分比也增长了8%。这可能表明，要么是雇佣本地技术人才的吸引力增强了，要么是金融科技公司面临更多管理离岸技术团队的障碍。一些因素包括应对文化差异、质量控制以及沟通障碍。 金融科技公司需要审视不同的劳动力市场，并确定哪个劳动力市场拥有他们所需的人才，在风险和成本之间取得平衡。根