计算机2024Q2前瞻策略：关注新质生产力与新型基础设施

根据提供的研报内容，主要总结如下：

AI算力与应用

AI算力

• 需求与政策双向驱动：生成式AI的兴起推动了对算力的强劲需求，尤其是随着数据量增加、模型迭代和用户量级提升。政策层面，我国对智算产业发展高度重视，通过出台多项政策支持智算中心、人工智能、大模型的发展。
• 国产算力崛起：华为和中科院等机构在国产算力芯片方面取得显著进展，性能表现优异，生态逐渐完善。例如，华为昇腾芯片在硬件性能和软件兼容性上均有显著优势，获得百度等大厂的青睐。

AI应用

• LLM（大型语言模型）：国产大模型如Kimi的出现，展示了在特定领域的应用潜力，尤其是在长文本解析和工程化能力方面表现出色。随着长文本模型能力的提升，AI在金融、教育、医疗等领域的应用更为广泛。
• 多模态AI：Sora的推出标志着多模态AI从“好玩”向“好用”的转变，尤其在视频生成领域展现出巨大潜力。国内也在积极跟进，如阶跃星辰发布了通用大模型系列，旨在推动多模态人工智能的发展。

华为产业链与空天互联网

华为产业链

• 鸿蒙操作系统：2024年将迎来商用元年，有望实现规模商业化落地，带动应用软件厂商进行适配、迁移、开发工作，为产业链内的操作系统合作伙伴、应用合作伙伴、硬件集成合作伙伴带来机遇。
• 智能汽车合作：华为凭借其产品优势和合作模式，构建了广泛的产品矩阵，通过原生鸿蒙系统的应用，提升用户体验，预计将带动相关整车合作伙伴和上游企业的增长。

空天互联网

• 低空经济：政策与产业双管齐下，推动低空经济落地，无人机、直升机等行业受益于低空基础设施的建设。
• 卫星互联网：随着海南商业航天发射场的建设，预计2024年进入低轨卫星密集发射期，卫星制造、发射、地面装备、运营等相关环节的企业有望受益。

数据资源要素

• 政策与市场发展：随着数据要素并表政策的落地，地方数交所和地方政府加速商业化进程，部分规模化试点有望展开，关注拥有核心数据资产的公司。

风险提示

• 政策落地与技术迭代风险：政策执行的不确定性、技术发展的不确定性可能影响行业增长速度和方向。
• 行业竞争加剧：市场竞争激烈可能导致市场份额变化，影响企业盈利能力。

以上总结涵盖了AI算力与应用、华为产业链、空天互联网、数据资源要素等多个方面的关键信息和趋势，提供了对未来发展趋势的洞察。