2024中国酒店业发展规模现状大数据分析报告

课题组成员 顾问 张润钢辛涛 成员 李彬谷慧敏秦宇邓宁张慧英杨婧弓钰宋杨焦万鹏汪嘉晴林琳婷张薇刘璐李哲郑奕欣吕点点吕庚浩关欣冉顾慧茹张文星华洁莹陈亚玲梁华珍张阳毕媛媛 鸣谢 本报告撰写中得到各级文化和旅游管理部门的大力支持,特此致谢！ 目录 一、研究概述01 （一）研究背景01 （二）研究内容01 （三）研究方法与过程01 二、我国酒店业发展规模现状分析 02 （一）整体规模02 （二）酒店档次结构分析04 （三）酒店网络点评分析09 三、我国各省酒店业发展现状 11 一、研究概述 （一）研究背景 党的二十大报告指出，坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展，对文化和旅游工作做出重要部署，中国式现代化引领我国酒店业从高速发展阶段走向高质量发展阶段。四十多年来，我国酒店业发展速度快、规模巨大。文化和旅游部推出的《全国旅游星级饭店统计报告》显示，2022年，我国旅游星级饭店数为7337家、客房数111.41万间，床位数204.67万套。行业组织发布的《2023年中国酒店业发展报告》显示，截止2022年12月底，我国住宿业规模达到43万家、客房数1529.1万间。这两个数据之间统计口径和方法不尽相同，数据结果差距较大。 住宿业总体规模的准确数据对于我国旅游业高质量发展具有重要意义。产业投资、运营及政府行业管理都离不开科学的数据基础。基于上述背景，需要把握我国酒店业发展整体现状以及各省各地级市的酒店业发展现状，从而较为充分地把握我国酒店业基本面；在此基础上，也需要掌握我国酒店业接待游客的能力与容量，根据酒店业的规模来分析判断各地旅游发展质量。 目前官方数据主要对星级饭店进行统计。行业组织发布的《中国酒店业发展报告》尽管可以一定程度上反映酒店业整体市场情况，但只是基于某OTA的酒店大数据进行分析，且缺乏各地级市的酒店业数据分析。此外，全国几次经济普查中给出的住宿与餐饮业的数据分析，是把住宿与餐饮两个业态混合在一起分析，且数据仍然停留在2013年，较为滞后。 本报告运用大数据分析技术，基于对OTA的网络公开数据进行分析，同时整合文化和旅游管理部门数据，对我国31个省、自治区和直辖市、300多个地级市的酒店业规模、结构进行分析，从而为进一步把握我国酒店业（旅游住宿业）发展现状和接待能力等基本面问题提供研究报告参考，为相关政府部门进行监管和治理、酒店投资商、旅游与酒店集团等机构进行投资和运营决策提供借鉴参考。 （二）研究内容 本项目主要研究内容是： 一是分析全国酒店业的整体规模，主要是门店数、客房数； 二是分析全国31个省、自治区和直辖市（不含港澳台）的酒店业规模和档次结构，以及分析300多个地级市的酒店门店数、客房数和档次结构； （三）研究方法与过程 本课题选择大数据分析方法结合问卷调查方法。 首先，基于OTA上的酒店业数据（网络公开数据及市场活跃数据），利用大数据分析技术抓取某OTA网络 页面上每家酒店的名称、客房数、位置、档次（该OTA上给定的评星规则）等。与此同时，为了对数据进行稳健性检验，还在其他OTA网络上抽取了不同层次的城市（如西安、杭州、三亚、德州、大理）的酒店进行了分析，通过比对结果显示酒店的数量差异在10%左右。因此可以认为从该OTA获取的数据基本是稳健和可信的。此外，我们也与该OTA的高管进行了调研确认。总之，对OTA上的酒店数量进行分析，共得到31个省级（不包含港澳台）、300多个地级市的酒店共计49.39万家，客房数1810.35万间。 第二，将得到的大数据分析结果与文化和旅游管理部门数据进行核实与比对。 第三，基于OTA大数据、文化和旅游管理部门数据两个数据来源，对酒店业数据进行合并与去重。合并与去重的过程同样采用大数据的分析方法，选择酒店的名称、位置两个重要指标来进行去重，去掉两个数据库中酒店名称和位置一样的酒店，从而最终得到了我国酒店业的规模：共计86.91万家，客房数2888.18万间。 这一结果与基于网络大数据分析的结果有较大的差异，主要原因是：一是有较大一部分酒店是客房数在10间 （或以下）到20间的规模非常小的酒店、旅馆、民宿等。这批住宿设施占有较大比例，但这些住宿设施大多数并没有上网（OTA），尤其是广大四五线城市的这类住宿设施占比更大。二是包括上述小微住宿设施在内的大量酒店住宿设施，在疫情三年内受到严重冲击而倒闭、关停、转让或暂时停业，但这一批酒店虽然倒闭、关停等暂时退出市场，但并未在相关数据库中给与剔除。对这一判断，我们选择了几个三四线城市的中小微酒店共计40个左右进行电话或上网核实，发现停业、转做其他业态、倒闭（无人接听）等状态占近80%，从而印证了我们的上述判断。 第四，采用问卷调查和深入访谈方法，我们对酒店业的床位数与客房数的比例、酒店的出租率等数据进行了分析。一是进行了问卷调查，通过发放43份问卷，考虑不同酒店类型，对酒店床位数和客房数进行了调查。二是对酒店行业领域的协会领导、企业一线管理者8人进行了咨询和访谈，对结果进行了归纳汇总。经过调研和分析，全国整体酒店业的床位数与客房数的比值在1.3-1.5之间，不同酒店的档次、类型、所在城市类型等的比值会有小幅度不同，但整体上的平均值为1.4。酒店业的出租率我们根据文化和旅游部门发布的旅游星级饭店统计报告，结合酒店业大数据特点进行了测算。 第五，基于上述形成的两个酒店业大数据库，以及对床位数、出租率的测算，我们进一步测算出了我国酒店业的整体接待能力（本次公布的报告暂不公布该数据）。 二、我国酒店业发展规模现状分析 （一）整体规模 1.全国各省级地区酒店业门店数 全国现有酒店数量总计869088家，酒店数量由高到低排序分别为：浙江省88167家、四川省75412家、山 东省67246家、云南省61494家、安徽省50495家、湖南省46985家、河北省45405家、广东省43629家、 贵州省42863家、江苏省41704家、广西壮族自治区35197家、福建省34702家、江西省30821家、湖北省 27402家、山西省25360家、河南省20978家、陕西省18034家、辽宁省15970家、甘肃省11716家、海南省 11169家、重庆市11168家、黑龙江省10887家、北京市9826家、新疆维吾尔自治区9052家、上海市8626家、内蒙古自治区7077家、吉林省6155家、天津市3857家、青海省3339家、西藏自治区2215家、宁夏回族自治 区2137家。其中，浙江省酒店数量最多，宁夏回族自治区酒店数量最少，浙江省酒店数量与宁夏回族自治区相 比多出86030家。 1从数据可以看到有相当一部分的酒店客房数小于15间，并不是严格意义上的酒店，属于民宿、客栈、旅馆等住宿设施，因此此处“酒店业”可以认为是“住宿业”或“旅游住宿业”，但考虑到通行说法，此处沿用“酒店业”说法。 图2-1全国各省级地区酒店业门店数 2.全国各省级地区酒店业客房数 全国酒店现有客房数量总计28881815间，其中浙江省2706669间、四川省2051980间、山东省1919335间、广东省1869591间、安徽省1788839间、云南省1690043间、江苏省1623063间、河北省1512919间、湖南省1377323间、广西壮族自治区1360123间、贵州省1229347间、江西省1117149间、福建省1070663间、湖北省 862312间、河南省809992间、山西省757729间、陕西省704490间、辽宁省560059间、海南省506891间、甘肃省505817间、新疆维吾尔自治区463075间、上海市437788间、北京市436218间、内蒙古自治区321409间、重庆市320907间、黑龙江省301428间、吉林省207466间、青海省130625间、天津市129749间、宁夏回族自治区89083间、西藏自治区86698间。浙江省客房数量最多，西藏自治区客房数量最少。 图2-2全国各省级地区酒店业客房数 （二）酒店档次结构分析 1.全国酒店业档次结构 整体来看，全国酒店档次分布明显不均，低端酒店占全国总比例的81.40%，占据市场的大多数，中端酒店占17.37%，高端酒店较少，占1.23%。表明我国酒店业仍然是低端为主，中高端不到20%，这样的结构性问题导致了中国酒店业在整体收入、平均房价、员工收入及流动率、管理效率等方面都存在较大的提升与改进空间，也从结构维度上反映出我酒店业虽然规模较大（已是全球第一大国的酒店业），但在很多方面还不强，这需要逐步调整和改善整体结构。 2此处结构划分依据是，为了便于网络大数据分析，参考了携程网对酒店的划分以及旅游星级饭店划分标准，高端酒店相当于4星-5星级酒店（豪华型、高档型），中端酒店相当于3星酒店（舒适型），低端酒店相当于1星2星酒店（经济型、平价型）。 2.各省级地区酒店业结构档次 各省酒店业档次的特征基本与全国特征相类似。在低端酒店中，北京市低端酒店所占比例最少，为70.16%，河南省所占比例最大，为87.54%。中端酒店中，辽宁省中端酒店所占比例最少，为11.49%.，北京市所占比例最大，为27.59%。高端酒店中，河南省高端酒店所占比例最少，为0.43%.，海南省所占比例最大，为4.73%。 （三）酒店网络点评分析 1.总点评数 OTA平台聚集了大量点评数据，从对各省酒店业网络点评数据的分析来看，浙江、江苏、四川、山东4个城市点评数量更高，超过2500000条，天津、上海、北京、重庆等城市点评数量相对最少。从各省酒店的平均点评数来看，海南省酒店平均点评数最高，约为298条，天津、北京、重庆、上海平均点评数最低。这一结果与城市所拥有的酒店总数量相关。 图2-3全国各省/直辖市酒店点评数 图2-4全国各省/直辖市酒店业平均点评数 从酒店档次维度分析，酒店档次越高，酒店平均点评数越高。其中高端酒店平均点评数超过1150条，低端酒店平均点评数仅54条左右。 图2-5全国各省/直辖市各档次酒店平均点评数 2.酒店得分 点评分数是酒店服务质量的最好体现，顾客对酒店的打分反映了他们对酒店的满意度。分析显示，从省份维度来看，全国有11个省份的酒店得分均在3.90（含）以上，其中浙江省（4.01）、江苏省（4.00）、安徽省（3.99）、广西壮族自治区（3.98）、湖南省（3.96）五个省份的酒店得分排名前五。全国酒店得分后五位的省份分别是天津市（3.69）、重庆市（3.74）、河北省（3.75）、甘肃省（3.77）、内蒙古自治区（3.79），其中天津市酒店得分最低。 图2-6全国各省酒店业得分 三、我国各省酒店业发展现状 1.北京市酒店业发展现状 （1）酒店数量分析 北京市现有酒店数量总计9826家，客房数量总计436218间。 （2）酒店档次分析 北京市酒店档次比重分布不均，以低端酒店为主，占据全市酒店数量的70.16%；中端酒店占27.59%；高端酒店仅有2.25%。 2.天津市酒店业发展现状 （1）酒店数量分析 天津市现有酒店数量总计3857家，客房数量总计129749间。 （2）酒店档次分析 天津市酒店档次比重分布不均，以低端酒店为主，占据全市酒店数量的83.66%；中端酒店占14.96%；高端酒店仅有1.38%。 3.河北省酒店业发展现状 （1）酒店数量分析 河北省现有酒店数量总计45405家，酒店数量由高到低排序分别为：秦皇岛市6619家、石家庄市5461家、保定市5107家、张家口市4796家、承德市4617家、邯郸市4288家、唐山市3941家、邢台市2971家、沧州 市2560家、廊坊市2512家、衡水市1534家、雄安新区572家、定州市252家、辛集市175家。其中，秦皇 岛市酒店数量最多，辛集市酒店数量最少，秦皇岛市酒店数量与辛集市相比多出6444家。 图3-1河北省各地级市酒店数 （2）酒店客房数量分析 河北省酒店现有客房数量总计1512919间，其中石家庄市2