中国能源转型展望2024

到2050年的国家预测 能源独立是中国能源转型的主要动力，但仅部分实现。 中国，已经是可再生能源投资领域的领导者，到2050年将使可再生能源装机容量增加五倍以上。 中国排放量预计将在2026年达到峰值，随后到2040年将减少30%。 中国的能源使用将在2030年达到峰值，并在2050年通过电气化和能源效率提升减少20%。 我们预计，中国的电力结构将从以化石能源为主转变为一个更为清洁的能源结构。到2035年，中国总电力发电中可再生能源的比例将从目前的30%增加到55%，到2050年将增至88%。 中国的能源转型和碳中和将与其他社会和经济目标相平衡进行追求。国家能源安全是中国政策的总体战略目标。通过节能、能源转换、扩大国内能源供应能力来实现能源独立，并依靠国家控制的技术供应链，在尽可能的范围内，依托国内资源基础。 到2030年，中国的能源使用预计将达到峰值，然后在2050年之前通过电气化和效率措施实现20%的显著减少。这种下降也得益于人口结构的变化，预计人口将减少1亿。 在2022年，中国贡献了全球能源和工艺相关的二氧化碳排放量的33%，主要来自煤炭。 燃烧。中国2022年排放量达到约12.1 GtCO2的历史新高。中国旨在降低碳排放强度 2到2030年，人均GDP碳排放量预计将从2005年水平降低65%；我们预测届时将仅减少59%。尽管如此，DNV发现碳排放量可能于2026年达到峰值，这远在官方设定的“2030年前”目标之前，之后至2050年将逐渐减少三分之二。到2050年，我们预测中国的碳排放量将占全球总量的22%。从长期来看，中国接近实现到2060年碳中和的目标，但需要加速某些部门的脱碳进程，特别是制造业，以确保到那时实现净零排放。 在我国预测的10个世界地区中，中国目前在需求电气化方面排名第6，但预计将升至第2位，到2050年将占最终能源需求的47%，超过欧洲和北美，仅次于经合组织太平洋地区。能源效率提升是中国能源政策的重要组成部分，能源强度的目标降幅明显：预计到2035年将减少33%，降至3.4兆焦耳/美元，到2050年将进一步降至2.2兆焦耳/美元。能源节约法、可再生能源法等法律框架加强了这些努力。部门分析显示，建筑领域的效率显著提升，到2050年效率将翻一番以上，这得益于空调和热泵的广泛应用。制造业领域逐渐取得进展，而运输部门预计到2050年效率将适度提高至75%。值得注意的是，中国的整体战略不仅限于行业，还包括隔热、回收和可持续交通运输物流，以减少整体能源消耗。 到本世纪中叶，太阳能和风能各自将产生约38%的电力。对于太阳能，超过三分之一的装机容量将结合储能，主要是电池。对于风能，77%的电力将由陆上安装提供，而20%将由固定海上风电场提供，3%由浮式海上风电场提供。由于学习效应带来的持续成本降低是太阳能和风能预计增长的主要驱动力，到2050年，这两种技术将成为最便宜的电力来源。在其他非化石能源中，核电站的绝对装机容量将翻倍，但相对规模仍将很小，到2050年仅产生5%的电力。 然而，实现能源自主的雄心仅部分实现。电力领域是率先用国内来源的可再生能源取代煤炭的先行者，到2050年，国内生产的煤炭将满足剩余的煤炭需求。石油和天然气将继续依赖进口。尽管石油消费量到2050年将减半，但其在石化产品和重型运输（航空和航运）中的使用将持续存在，84%的石油需求将通过进口满足。天然气消费量将保持高水平，2050年的消费量仅比2022年水平低2%，其中58%是进口。在电力生产和建筑中持续使用天然气将是进一步替代的理想候选。在2050年前更快地向净零排放过渡，届时更多的石油和天然气将被国内生产的可再生能源或核能取代，这将显著提高能源独立性。 鉴于中国对全球排放的贡献，中国在减排的时间和深度在全球范围内至关重要。《DNV净零路径报告》（2023年）中概述的中国净零排放轨迹表明，中国的累积排放可能比预期低113 GtCO₂。 显著助力全球努力实现2050年净零排放。 利用成本降低和持续的全球出口，中国准备协助世界其他国家实现其可再生能源目标，向世界大部分地区出口太阳能电池板，很可能还会出口风力涡轮机。 目录 805.1 煤炭5.2石油825.3天然气845.4太阳能885.5 风力925.6生物能源965.7核985.8能源效率1005.9能量流比较102 2.1 治理与关键变革代理人 162.2 形塑转型政策议程 202.3 中国与全球转型 322.4 预测中政策实施 35 6104金融与投资 384448543.1 交通运输3.2建筑物3.3制造业3.4非能源需求 参考文献116项目团队1237.1 中国的能源及工艺相关排放110CO27. 2碳清除、碳捕捉与封存（CCS）和直接空气捕获（DAC）112 4 电力与氢能 4.1 电力4.2电网4.3储能与灵活性：平衡电力供需 724.4氢 主要数据 中国 引言 能源技术在竞争中占据优势——包括核能、生物能源和可再生能源——在这一方面，清洁技术确实促进了中国能源的独立性。然而，它仍然依赖于关键材料的进口，包括光伏电池板用的银粉、用于电池的镍、锂和钴以及铀，这些供应链将需要被培育。 这将在一定程度上被城市高层建筑使用电力而非更多农村地区普遍存在的煤炭和生物质燃料的事实所缓和。 增长 今日，中国占世界人口的18%，消耗全球初级能源的26%，排放与能源相关的CO2占全球的33%，迄今为止已成为当之无愧的领导者。2 在近几十年的非凡实际GDP平均每年增长近10%之后，中国经济增长普遍预期将放缓。DNV的预测显示，到2050年，中国平均GDP增长将为每年2.5%。人口下降和城市迁移放缓是一部分根本原因，但还有更广泛的结构性挑战。中国面临着经济重新平衡向消费驱动增长的前景，包括更精准地将资本分配给劳动密集度较低的生产，以及持续的保护主义使得出口结构的变化变得更加困难。增长速度将很大程度上依赖于中国国内消费能力和提高生产率的能力。然而，中国拥有强大的创新能力，尤其是在绿色技术方面，正如我们在本报告中探讨的那样。尽管增长速度将放缓，但我们仍然预计到中世纪中期，人均GDP将增长超过120%。 可再生能源安装商。中国的能源转型对于其未来以及全球能源转型的成功至关重要。 中国在其能源发展战略中优先考虑国家安全和稳定。 中国目前在能源结构方面正处在过渡期。它是全球最大的煤炭消费者，占全球消费量超过50%，同时它也是可再生能源安装的领头羊。在未来三十年内，可再生能源将在中国的电力结构中大量取代煤炭，帮助其非化石能源在电力结构中的比例升至世界领先地区行列。 人口 大多数人口学家，包括联合国的《人口前景》报告，估计中国的人口已经达到顶峰。未来的人口下降速度尚不确定，但近年来，尽管采取了政策对策，生育率仍然非常低。随着人口老龄化，国家的能源需求正在转变。 中国不断将自己定位为中东海湾地区的大石油和天然气出口国，并加强与俄罗斯的能源合作。然而，中国的长期目标是实现能源独立，国内控制的煤炭将逐步被国内控制的可再生能源和核能所取代。政策措施聚焦于维持稳定和满足社会需求，例如确保所有人都能获得充足且负担得起的能源，减少当地污染，并维持就业。 重要的是，中国劳动力市场的持续收缩带来了生产率挑战，尤其是在制造业，其中对增值和自动化的重视将占据首要位置。 中央政府设定中国的政策方向和目标，并有权确保党的路线得到贯彻，但严重依赖地方政府和官员的实施。从预测的角度来看，政府的稳定性可能消除了一些不确定性。然而，在从房地产和基础设施支出转向支持高附加值制造业和以消费为主导的增长的过程中，国家未来投资策略的有效性仍存在一些不确定性。 效率 中国的能源强度程序性关注——即每单位国内生产总值使用的初级能源量——已导致显著的减少，预计这些减少将持续下去。目前的4.8兆焦耳/美元的速率预计到2035年将降至3.4兆焦耳/美元，到2050年将降至2.2兆焦耳/美元。能源效率提升的驱动力复杂且相互交织——例如，城市化推动了更紧凑的生活方式和电气化，同时也增加了经济活动。此外，技术因素具有重大影响，例如在交通运输领域，技术转变正在导致快速向电动汽车的转变，并将后来推动自动化和共享，这将改变并提高道路运输子部门的效率。中国私人汽车拥有量将在2030年代后期达到峰值，而高速铁路和特别是航空将增长，但后者的能源需求增长速度将低于客运航班数量，这得益于累积的运营和燃料效率。 三分之二的中国人口目前居住在城市，尽管预计农村到城市的迁移将放缓，但预计在接下来的二十年里，城市居住人口的比例将达到80%。更大的城市人口，加上更小的家庭规模和生活水平的提高，将导致对居住空间的扩大需求以及能源需求的增加。 短期和长期 2023年相对于自2005年以来中国能源和排放趋势而言是一个异常值（Myllyvirta，2024）。随着COVID-19疫情的反弹，能源需求增长了5.7%，这是近二十年来能源需求增长首次超过国内生产总值（GDP）增长。此外，增长尤其依赖碳，煤炭消费增长了4.4%，这主要归因于受干旱影响的hydro-power。然而，似乎地方当局和行业也在利用中国宣布的到2030年前实现碳排放峰值的目标之前剩余的“机会窗口”追求碳密集型项目。因此，2023年排放量增长了超过5%，中国的碳强度上升了0.5%，使其偏离了第十四个五年计划（FYP 2021-2025）设定的-18%的碳强度目标。 一系列支持目标、目标和措施已在当前的五年计划和2030年十五五年计划中实施。对于2060年的目标，实现它的措施要少得多。实现短期和长期目标的关键将是清洁能源安装的持续繁荣。五年周期的规划可能足以逐步实现2060年的目标，但可能无法提供实现中国和全球能源转型以实现《巴黎协定》目标的更宏伟轨迹所需的变化。 能源安全 中国在其能源发展战略中优先考虑国家安全与稳定，强调韧性和社会需求而非快速经济增长。各省在其管辖区域内持有相同的安保与稳定观，有时挑战国家优先级。煤炭主要国内供应，而58%的天然气和76%的石油目前依赖进口。中国在全球开发和非化石能源制造能力上领先幅度相当大。 关于本报告 案例经过细致调整以反映每小时动态。我们持续更新模型的结构及其输入数据。在本报告中，我们未重复提供来自ETO 2023 报告的方法论和假设的所有细节，而是建议读者查阅那份公开报告以获得更多信息。中国占全球能源需求25%的份额，在最近的经济和技术发展领域领先。因此，这一地区的能源系统发生的变化对世界其他地区具有巨大影响，包括通过能源出口、融资以及在成本学习率上产生强大影响的科技创新和突破。 我们的方法 与大多数能源预测师不同，DNV不开发情景。这并非因为我们知道未来会是什么样子，而是因为并非所有未来都有相同的发生可能性。我们认为给出最佳估计具有很大价值。因此，我们的分析产生了对中国能源未来的单一“最佳估计预测”。该预测考虑了政策、地缘政治、经济、技术以及相关成本方面的预期发展，以及一些行为变化。DNV还发布了一份净零“回溯”，探讨全球以及各个地区为实现将全球变暖限制在工业化前平均温度以上1.5摄氏度的未来所需的措施。通往净零的路径在一份单独的报告中发布（DNV，2023b），该报告还详细介绍了DNV能源转型展望（ETO）中10个世界地区的路径，包括中国。 能源转型展望This（ETO）报告详细阐述了中国到2050年的能源未来。分析、其 背后的模型框架、方法论、假设以及由此产生的结果，在很大程度上依赖于DNV的全球预测，《能源转型展望2023》（DNV，2023a）。这很重要，因为中国的能源系统在全球能源系统中占据着重要的份额，其中技术（学习率、技术成本、技术解决方案）、经济（材料成本、市场价格等）和政策都受到其他地区发展的影响。ETO模型通过将中国视为一个独立区域并与全球其他地区相联系来考虑这一点；全球和区域供求平衡被整合到一个单一模型中。 第章节指南 第二章讨论了塑造中国转型政策格局的内