全球能源转型展望2023

全球展望能源市场与转型 ERC论坛 2023 2023年8月28日ERC论坛2023，泰国曼谷 唐杰，世界银行能源业务经理 JoonkyungSeong，世界银行高级能源专家 I.上下文二.挑战 三、世界银行的参与 IV.GoingForward ERC论坛 2023 I.上下文 ERC论坛 2023 全球温室气体排放量持续增长 I.上下文 ERC论坛 2023 能源和煤炭的使用贡献很大 I.上下文 ERC论坛 2023 煤炭使用以亚洲为首，主要用于发电 2020年各国煤炭消费量2018年各行业煤炭消费量 （选定的国家） 其余的非经合组织 8.2% 亚洲 73.7% 中国 54.3% 印度尼西亚 2.2% 越南 1.4% 菲律宾 0.5% 100% 80% 60% 40% 25% 27% 73% 32% 14% 83% 43% 23% 泰国 58% 61% 56% Industry OECD18.1% 印度 11.6% 0.5% 巴基斯坦 0.4% 20%0% 24% 电力(包括热电联产) 69% 70% Others 商业/公共热电厂 住宅 亚洲其他地区 2.9% 来源：BP2021年全球能源统计回顾来源：IEA世界能源平衡 I.上下文 ERC论坛 2023 发展中国家期望更高的需求增长 2019年人均用电量（MWh/人）2020-30年电力需求增长预测(%) ■EAP国家 ■发达经济体 ■EAP国家 ■发达经济体 OECD OECD I.上下文 ERC论坛 20237 发展中国家的电力需求快速增长 2010-2021年部分国家/经济体年发电量增长 （2010年水平=1） 3.0 越南 2.5 2.0 1.5 1.0 中国 印度尼西亚菲律宾 泰国 美国/欧盟/经合组织 I.上下文 0.5 201020112012201320142015201620172018201920202021 ERC论坛 2023 许多亚洲国家致力于净零 按净零目标年划分的亚洲发展中国家数量 2030 2 2040 1 20502060 4 2065 1 2070n.a. 1 8 23 I.上下文 来源：亚行，亚洲在全球向零净值转型（2023年） ERC论坛 20239 各国政府采取能源转型举措 I.上下文 ERC论坛 202310 世界银行的国家气候与发展报告 (CCDR)为相互交织的挑战提供诊断 I.上下文 ERC论坛 202311 电力部门转型的可行途径 预计电力部门的年度碳排放量 I.上下文 来源：世界银行 ERC论坛 202312 到2040年，可再生能源产能将需要增加五倍 预计可再生能源装机容量 I.上下文 来源：世界银行 ERC论坛 202313 CCDR显示，扩大RE和逐步减少煤炭在许多国家都是必要的 选定国家可再生能源和煤炭产能份额的演变 来源：世界银行 I.上下文 ERC论坛 202314 清洁能源投资继续增加 2015-2023年年度清洁能源投资（美元）选定的清洁能源年度投资增加 国家/地区，2019-2023年（b美元） I.上下文 来源：IEA，2023年世界能源投资 ERC论坛 202315 太阳能光伏发电拍卖价格持续下降 9.002022年最近的增长 反映多重危机 8.00 7.00 菲律宾- 6.7$c/kWh 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 阿联酋-2.4$c/kWh 突尼斯-2.44 $c/kWh 迪拜-1.69 马来西亚-4.1 印度-6.5 土耳其-7 $c/kWh $c/kWh 赞比亚- 6$c/kWh 阿根廷-5.9$c/kWh 以色列-5.5 $c/kWh 萨尔瓦多-5.1 菲律宾- 4.5$c/kWh $c/kWh 亚美尼亚-4.2 赞比亚和 秘鲁-4.9$c/kWh $c/kWh 塞内加尔- 墨西哥-3.6 阿根廷-4.1 巴西-3.5 3.9$c/kWh $c/kWh $c/kWh $c/kWh 乌兹别克-2.7 印度-3.7 $c/kWh $c/kWh 埃及-2.8$c/kWh 埃塞俄比亚- 智利-2.9$c/kWh 2.56$c/kWh $c/kWh 印度-3.7 $c/kWh 沙特阿拉伯- 1.61$c/kWh 卡塔尔-1.57 突尼斯-3.9 $c/kWh 印度-2.7 $c/kWh 沙特阿拉伯- 1.7$c/kWh 波兰-5.73 $c/kWh 巴西-3.5 $c/kWh 印度-3.1 $c/kWh 0.00 $c/kWh$c/kWh 欧洲和中亚拉丁美洲撒哈拉以南非洲亚洲（南部和东部）MENA I.上下文 资料来源：PV杂志，GTM，IEA，ScalingSolar，EPE，WB自己的数据，WB团队从互联网上计算的数据 ERC论坛 202316 +PPA 光伏电池储能价格跟随趋势 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 夏威夷: $c13.9/kWh13MWPV+52 MWh电池 夏威夷: $c11/kWh28MWPV+100 $c8.7/kWh $c8/kWh 澳大利亚: 20MWPV+ 100MWh电池 30MWPV+ 120MWh电池 $c6.8/kWh 170MWPV+ MWh电池 100MWh 蓄电池 California: $c4.6/kWh100MWPV+ 120MWh 蓄电池 夏威夷: *夏威夷： 亚利桑那州: 亚利桑那州: $c6.7/kWh $c4/kWh 20MWPV+ 100MWPV+ 印度: 智利: 400MWh电池 120MWh电池 $c3.8/kWh $c3.8/kWh 400MWPV+ 126GWPV+ 蓄电池 蓄电池 California: $c3.2/kWh400MWPV+ 300MWh蓄电池 葡萄牙: $c1.3/kWh700MWPV+ 存储 澳大利亚美国欧洲和中亚拉丁美洲撒哈拉以南非洲亚洲（南部和东部）MENA I.上下文 资料来源：PV杂志，GTM，IEA，ScalingSolar，WB自己的数据，WB团队从互联网上计算的数据 ERC论坛 202317 陆上风电拍卖价格持续下跌 16 15 14 13 12 11德国- 7.2$c/kWh,670 10MW 菲律宾- 8.5$c/kWh， 374MW 法国- 6.7$c/kWh294MW 9 意大利-6.9美元c/千 哈萨克斯坦- 德国-6.88$c 德国- 8 瓦时，830MW 5.8$c/kWh,100 /kWh,270MW 6.2$c/kWh 德国- MW 法国-7.17$c/ 189MW 765 阿根廷- 5.94$c/kWh,708MW 摩洛哥- 6.3$c/kWh,807MW 土耳其-3.48$c/kWh，1GW 波兰- 5.1$c/kWh,1GW 印度- 土耳其-4.3$c /kWh,1GW 印度-4$c/kWh, 1.2GW 希腊-6.54$c/kWh,748MW 千瓦时，519兆瓦 西班牙- 4.2$c/kWh 45.5MW 智利- 43 3$c/kWh,850MW 加拿大-2.88 $c/kWh,596MW 4.0$c/kWh,1.2GW 加拿大- 3.2016 突尼斯-3.5 $c/kWh,120MW 西班牙-3.5$c/kWh, 2.2GW 3.7$c/kWh，777GW 印度-3.6$c/kWh, 1.1GW 2 $c/kWh,596MW SA-2.2$c/kWh， 土耳其-3.5 1 巴西- 沙特阿拉伯- 2.13$c 1.6GW $c/kWh,1850MW 2.229美元/千瓦时，1.2 /kWh,400MW 0 20152016201720182019202020212022 拉丁美洲Europe亚洲Africa北美 资料来源：《风》杂志，《招标表》，IEA，WB自己的数据，WB团队从互联网上计算的数据 I.上下文 ERC论坛 202318 海上风电拍卖价格暴跌 16 15 14 13 12 11荷兰: $c8.04/kWh， 10700MW 9 8丹麦: 英国- 8.3美元c/千瓦时，3196 台湾- 8.1$c/kWh， 3.8GW 荷兰: $c7.8/kWh,752MW 丹麦: $c6.9/kWh,350MW 波兰-7$c/kWh，英国-6.9美元c/千瓦时 $c7.15/kWh,350MW 7 丹麦-6.5美元c/千瓦时，5.9GW 950MW 6意大利: $c6.9/kWh,8300MW 5 4丹麦: 110MW德国- 德国-6$c/kWh,5.6美元c/千瓦时， 1.6GW 英国-5.94$c/kWh， 5.7GW 法国-5.3美元c/千瓦时 丹麦: 5.4美元/千瓦时，605兆瓦 荷兰: $c5.9/kWh,700MW 英国-4.6美元c/千瓦时 ，7GW $c5.55/kWh,600MW 3 2 1 ，600MW 中国- 2.9美元c/千瓦时， 800MW 0 20152016201720182019202020212022 拉丁美洲Europe亚洲Africa北美 资料来源：《风》杂志，《招标表》，IEA，WB自己的数据，WB团队从互联网上计算的数据 I.上下文 ERC论坛 202319 中国成为清洁能源的最大投资国 I.上下文 ERC论坛 202320 中国不断增长的投资导致成本降低 中国陆上风力发电机投标价格（美元/千瓦） 中国风电装机容量（GW） 328 365 500 400 300 200 403.9 261.7 282195.5 100 210 184 131 147 163中国海上风电机组投标价格（美元/千瓦） 1100 259 97993.0 77900 61 47 31700 16 500 894.4 464.1 20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022443.8 300 2017-2017-2018-2018-2019-2019-2020-2020-2021-2022-2022-2023- Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q3Q1Q3Q1 I.上下文 资料来源：世界银行工作人员 ERC论坛 202321 绿色氢成本下降将促进清洁能源过渡 I.上下文 ERC论坛 202322 CCUS应用程序在商业基础上增长 自2010年以来的CCUS商业设施管道按数量和总CO捕获能力（Mtpa）划分的商业CCUS设施2 （截至2022年9月中旬） 来源：CCS全球状况（2022年） I.上下文 ERC论坛 202323 在中国，国有企业在规模上引领CCUS示范 CCUS在中国的示范项目CCUS示范项目在中国的运营成本 来源：CCUS在中国的进展-状态报告（2023年） I.上下文 ERC论坛 202324 然而，许多国家的清洁能源增长仍然缓慢。发展中国家 250 200 185 22518,000 16,66116,661 印度尼西亚 150 100 50 - 155 65 144 154154154 12,000 越南 6,000 - 105 4,994 4,118 237375518 2018201920202021201820192020202120182019202020212018201920202021 1,500 1,000 917 980 1,056 1,3753,500 3,000 2,500 2,000 2,9672,9882,988 3,065 1,5071,5071,545 菲律宾 1,000500 - 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 - 20182019202020212018201920202021 500 4