2024年移动游戏市场报告

解析移动游戏市场主要趋势与热⻔策略 ⽬的： 本报告旨在提供对2023年⼿游市场格局的详细⻅解。我们将深⼊分析跨多个应⽤商店、区域、游戏类型和游戏产品模型等多个层⾯的数据。2023年标志着⾏业发⽣了显著转变的⼀年，市场动态发⽣变化、运营实践不断演进、新的游戏类型崛起、⽤户获取⾯临挑战、创新IP合作等现象层出不穷。在这份报告中，我们将彻底调查并解读这些发展背后的数据，阐明这⼀巨变时期⼿游市场的清晰现状。 移动游戏市场趋势 移动游戏市场趋势 说明：Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊、中国⼤陆第三⽅安卓市场的收⼊以及⼚商官⽹等⽀付渠道产⽣的直付收⼊。Sensor Tower平台所展示的收⼊均为发⾏商净收⼊，已扣除15-30%的税费和应⽤商店服务费。 2023全球移动游戏市场趋势 数据来源为游戏情报产品，游戏情报是Sensor Tower⽤于⼿游市场分析的专属产品，排除了应⽤商店中被归类于游戏，但本身并不是游戏的应⽤，如Discord、Xbox等。Sensor Tower的游戏情报数据⽬前已经覆盖游戏类别95%的收⼊和72%的下载量。 2023年对移动游戏市场来说是⼀个充满挑战的⼀年。与去年相⽐，全球两⼤应⽤商店的总下载量都出现了下降。App Store的下载量减少了6％，⽽Google Play则经历了更为显著的11％的降低。 Google Play的游戏收⼊下降了6％，⽽AppStore的收⼊保持不变。 这些宏观⽔平的下降主要是由Android平台上的游戏业务表现驱动。对微观趋势的深⼊探讨揭示了⼀个更加复杂的画⾯，某些类型、地区、发⾏商、线上活动和营销实践中出现了明显的突出者和赢家。 全球⼿游下载量下降，常⻘游戏表现稳定 2023年收⼊排名前10的⼿游类型-全球，AppStore和GooglePlay 2023年的⼿游市场，下载量同⽐下降了10%，主要是由于⽤户获取成本的上升，凸显了发⾏商在与⽬标受众建⽴联系⽅⾯的挑战。 解谜类游戏同⽐仅下降6%，这要归功于年轻游戏《Block Blast》和《Royal Match》，以及现有的热⻔⻓⻘游戏如《Candy Crush》和《Gardenscapes》。解谜类游戏通过线上活动和运营保持了现有⽤户群的强劲表现。这⼀策略被证明是全年最有效的策略之⼀，体现了保持现有玩家参与度的重要性。 桌⾯类游戏也相对保持较好，同⽐仅下降4%，像《Ludo King》和《Uno!》这样的热⻔游戏继续吸引玩家。这些类型的成功强调了品牌知名度在降低⽤户获取成本⽅⾯的作⽤。 模拟(-17%)、动作(-15%)和街机(-16%)类游戏都经历了显著下滑。这些类型传统上依赖于超休闲游戏的下载量，增加的CPI对利润较低的游戏影响最⼤。 全球⼿游下载量回归到疫情前⽔平 2019年-2023年不同产品模型⼿游下载量-全球，AppStore和GooglePlay 疫情时代引发了⼿游下载量的激增，尤其是在休闲和超休闲游戏。这种激增是由全球各地⼈们在封锁期间寻求娱乐所推动的。然⽽，那些巅峰时期已经过去，现在⾏业正在过渡到⼀个以CPI上升和⼿游市场饱和为特征的新时代。 超休闲游戏下载量同⽐下降14%，同时休闲类别也出现了下滑，同⽐下降10%。 混合休闲游戏(结合了超休闲游戏的画⻛、简单的游戏性、⼴告收⼊和应⽤内购买)尽管下载量同⽐略有2%的下降，但仍是⼀⼤亮点。像《Magic Tiles 3》和《Survivor.io》采⽤混合休闲模式，通过简单的玩法和多元货币化策略吸引了⽤户。 以Netflix订阅服务为代表的特定权限游戏已开始出现，但⽬前市场份额仍很⼩。 全球⼿游内购收⼊下降2%；休闲游戏逆流⽽上 2023年收⼊排名前10的⼿游类型-全球，AppStore和GooglePlay 从收⼊⻆度来看，总体同⽐略有下降(-2%)，但各种游戏类型的分布发⽣了显著变化。 休闲游戏以简单的玩法机制⾯向⼴泛受众，通常旨在维持玩家参与度来增加收⼊。此排名体现了在货币化⽅⾯，休闲游戏取得了越来越⼤的成功，这与⾯向中度玩家群体的游戏类型收⼊下降形成对⽐。 棋牌类游戏表现最为亮眼，同⽐增⻓18%，尤其得益于Scopely的《MONOPOLY GO!》游戏。 解谜类游戏同⽐也增⻓了10%，主要得益于《RoyalMatch》、《Candy Crush Saga》和《Gardenscapes》的强劲表现。这些都是成功保持⾼留存率和游戏货币化的⻓⻘休闲游戏。 动作⼿游同⽐上涨7%，其中像《Survivor.io》这样的混合休闲游戏有效留住了玩家并增加了收⼊。 RPG、策略和射击等中度游戏类型同⽐下降10%到13%。 全球休闲游戏收⼊同⽐增⻓8% 2019年-2023年不同产品模型⼿游收⼊-全球，AppStore和GooglePlay 从产品模式的⻆度来看，移动游戏朝"休闲化"发展的趋势越来越明显。 休闲玩家群体⼀般喜欢轻松幽默、玩法直⽩的游戏，能给他们快速带来娱乐体验和获得感。这部分⼈群通常不会⾃诩为“游戏玩家”。 相⽐之下，中度玩家则是渴望深度体验，⽐如《暗⿊破坏神：不朽》或《英雄联盟⼿游》。他们期望可以沉浸其中，⻆⾊有明显的成⻓空间。中度玩家愿意在游戏上花费更多时间和⾦钱，但要吸引这部分受众也更具挑战性。 在如今的市场环境下，数字⼴告主⾯临⽆法⾼效精准触达⽬标受众的挑战，所以趋势正在向迎合休闲玩家群体转变。中度游戏正开始感受到这种转变的冲击，全球收⼊同⽐下滑9%就是⼀个体现，我们称这种现象为”休闲化趋势”。 值得注意的是，混合休闲游戏因此⽽⼤热，收⼊同⽐猛增30%。这种成功得益于结合了超休闲游戏的画⻛和简单游戏性，同时借鉴中度游戏的⻓线运营模式和变现⼿段等特点。 ⼿游下载量出现全球性下滑，亚洲以外地区收⼊逆势增⻓ 2023年不同市场⼿游下载量/收⼊增⻓率- App Store和Google Play 尽管全球下载量和收⼊分别同⽐下降10%和2%，但各地区市场数据的分布揭示了⼀些不同的趋势。 中东市场收⼊增⻓8%，主要受益于《WhiteoutSurvival》和《万国觉醒》等中度策略游戏的推动。 欧洲市场尽管下载量下降12%，但收⼊却增⻓7%，以《Candy Crush Saga》和《Gardenscapes》等休闲解谜游戏为主⼒。 拉丁美洲市场收⼊增⻓4%，得⼒于《使命召唤⼿游》和《Garena Free Fire》等中度射击游戏。 相⽐之下，北美洲和欧洲市场正遭受下载量⼤幅下滑的冲击，原因是⽤户获取成本不断攀升。 亚洲市场也出现了明显的反转，下载量和收⼊分别下降10%和6%。 欧美偏爱休闲游戏，亚洲中东拉美偏好中度 2023年不同市场⼿游产品模型收⼊份额-App Store和Google Play 对宏观市场趋势的考察，我们将重点关注按地区细分的产品模式在收⼊市场份额的分布情况。 欧洲和北美市场表现出对休闲游戏的偏好，⽽在亚洲、中东和拉美市场，中度游戏占据更多总体⽀出。像《Garena Free Fire》和《英雄联盟⼿游》这样的中度游戏在过去⼏年⾥在这些市场取得了相当⼤的突破，表明拉美和中东为中度游戏提供了增⻓机会。 拉美市场占据着最⼤份额的混合休闲游戏收⼊，其中巴⻄贡献了相当⼀部分。总的来说，混合休闲游戏在全球范围内维持着3%⾄5%的相对稳定市场份额。 各地区收⼊排⾏前10的⼿游格局差异巨⼤ 2023年不同市场⼿游收⼊排⾏-全球，App Store和Google Play 收⼊增⻓前10的发⾏商中有6家在2023年推出新游 2023年全球⼿游发⾏商收⼊增⻓榜Top10 - App Store和Google Play 2023年，收⼊增⻓最快的头部发⾏商阵容发⽣了重⼤变化，⽆论是新晋者还是⽼牌公司都取得了卓越的成绩。 增⻓率最⾼的要数Scopely，他们在年初被Savvy Games收购后，凭借《MONOPOLY GO!》在全球范围内获得了巨⼤成功。 Dream Games通过⾼效的⽤户获取，使《Royal Match》获得了巨⼤的成功，独特的解谜设计和出⾊的玩家留存能⼒，使《Royal Match》远远超出了市场预期。 Century Games在《Whiteout Survival》这款游戏中展现了将中度的4X策略游戏打造成让休闲玩家也能沉浸其中的能⼒，表现也远远超出了市场预期。 Playrix继续扩展经典解谜游戏系列，其中《Gardenscapes》在2023年取得了可观的增⻓。 值得注意的是，2023年收⼊增⻓前10的发⾏商中，有7家总部位于亚洲，这预示着亚洲未来可能成为市场领导者。 此外，收⼊增⻓前10名中有6家在今年推出了新游戏。尽管在市场上推出新游戏的挑战加⼤，但潜在的回报依然可观。 产品模型细分 产品模型细分 2023年，⼿游下载量主要来⾃超休闲游戏，占⽐37%。尽管超休闲游戏多年来⼀直主导着下载量，但2023年或许是它的最后⼀年，同⽐下降14%。 休闲游戏的表现类似，占据36%的下载量份额，其次是混合休闲游戏15%，中度游戏12%。 中度游戏是最⾼收⼊贡献者，占⽐59%，但其份额正在下降。相⽐之下，休闲游戏收⼊正稳步增⻓，现在占据总收⼊的38%。尽管只占3%的收⼊份额，但混合休闲游戏收⼊同⽐也在增⻓。 《MONOPOLY GO!》和《Royal Match》闯⼊休闲游戏收⼊排⾏前5 在⻓期由同⼀批经典游戏主导的休闲游戏市场，2023年迎来了变⾰，两款年轻游戏杀⼊了收⼊排⾏榜前五。 2019年-2023年，休闲产品模型⼿游收⼊排名-全球，App Store和Google Play 亚太发⾏商统治2023中度游戏收⼊头部排名 在中度游戏市场，抽卡是最流⾏的变现机制。亚太地区引领收⼊潮流，前5⼤收⼊游戏中有4款来⾃亚太发⾏商 2019年-2023年，中度产品模型⼿游收⼊排名-全球，App Store和Google Play 混合休闲游戏下载榜呈现多样性 尽管"混合休闲"是新兴的名词，但体现这⼀原则的游戏早已存在。该类型的前5⼤收⼊游戏排⾏榜单频繁变化，彰显了这⼀类别内的激烈竞争和创新活⼒。 2019年-2023年，混合休闲产品模型⼿游下载量排名-全球，App Store和Google Play 超休闲游戏下载量⾃2019年锐减30% 超级休闲游戏开发商正在向混合休闲领域转型。Supersonic Studios连续两年在榜单前列保持两款游戏的领先地位。 2019年-2023年，超休闲产品模型⼿游下载量排名-全球，App Store和Google Play 营销趋势 营销趋势 在⼿游发⾏领域，优化数字⼴告策略对于取得成功⾄关重要。⼿游占据了全球游戏⼴告⽀出67%的主导地位，⽽PC和主机游戏仅占28%。在顶级社交媒体平台上，YouTube在美国市场领先，赢得了49%的游戏营销⽀出。 让我们⼀探2023年⼀些最成功的实践，以及未来⼏年有效⼴告投放的新兴趋势。 品牌和IP合作为游戏开辟了新的机遇版图 《MONOPOLY GO!》凭借其⼤富翁IP，在发⾏不到⼀年时间内全球下载量超过1亿次 《Roblox》(2023年全球⼿游收⼊第3名)在2023年与众多世界知名品牌建⽴合作关系 2024年1⽉兰博基尼与Roblox合作⼴告成为TikTok上表现最佳的游戏⼴告创意 名⼈、⽹红与UGC⼴告内容成创意营销新趋势 游戏借助名⼈和⽹红效应 UGC内容成本低，并且有⾃然流量即视感 《Royal Match》(2023年全球⼿游下载量增⻓第2名)经常使⽤低成本的UGC⼴告拉近与玩家的距离。 《Stumble Guys》(2023年全球平台/跑酷⼿游收⼊第2名)与⽹红MrBeast合作⼴告。 《Candy Crush Saga》(2023年全球⼿游收⼊第2名)与乔纳斯兄弟开展⼴