2024年Q3竞技类移动游戏发展趋势报告

竞技类移动游戏发展趋势报告 2024Q3 2 01 全球竞技类移动游戏市场发展现状 目录 catalogue 02 典型竞技类移动游戏案例分析 03 竞技类移动游戏市场发展趋势 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 竞技类移动游戏当下发展背景-电子竞技正规化 电子竞技引领着强竞技产品棋牌/桌游引领着轻竞技产品 在电子竞技高速发展的大背景下，比“电竞游戏”包含范围更为广泛的“竞技类游戏”也始终处于行业的风口浪尖。中国市场的竞技类移动游戏呈现出三个显著态势： （1）主流硬核竞技类移动游戏被大厂包揽，尤其是腾讯、网易； （2）以扑克牌、麻将为载体的各类地方棋牌玩法不仅数量众多，而且收入能力也不遑多让。部分采用标准规则的棋牌游戏（如斗地主、国标麻将等）也形成了完善的赛事体系。 （3）除上述两者外，其他厂商则更着眼于“轻竞技”赛道，例如巨人网络的《球球大作战》、心动网络的《香肠派对》、而在疫情期间爆火出圈的《amongus》、《鹅鸭杀》也同属于这一梯队。 中国电子竞技产业实际销售收入及增长率中国电子竞技主要产品分类（平台） 93.65% 55.17%23.67%-2.00% -9.92% 4.43% 移动游戏+客户端游戏,9.7% 网页游戏,3.6% 130.46 127.85 115.17 120.27 105.49 67.98 客户端游戏,28.9% 移动游戏,57.8% 2019年1-6月2020年1-6月2021年1-6月2022年1-6月2023年1-6月2024年1-6月 中国电子竞技产业实际销售收入（亿元）同比增长率 （来源：伽马数据）（来源：伽马数据） 来源：伽马数据。 3 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 竞技类移动游戏当下发展背景-社交媒体传播 优秀的竞技类游戏除游戏性外还能提供有吸引力的观赏体验 市场对于竞技类移动游戏始终保持着高度关注的原因，除了竞技类游戏本身的玩法设计外，还有一点便是其“观赏性”。电竞赛事或许是这种观赏性的最高验证，但直播平台、主播切片、视频平台、社交媒体同样也天然与竞技类游戏相贴合。而这种观赏性，对于游戏产品IP化有着巨大的推动力，是玩家能持续保持认知甚至继续消费的良好途径。 斗鱼直播平台手游区各游戏热度，其中竞技类游戏在热度与数量上都遥遥领先 来源：点点数据自主研究及绘制 4 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 中国竞技类移动游戏市场收入规模 竞技类移动游戏占整体收入规模超40%大厂包揽头部产品但玩法仍有蓝海空间 众所周知，中国移动游戏市场呈现出非常明显的马太效应，从下图我们可以看到，TOP200的移动游戏占整体收入规模超91%。而这其中，竞技类移动游戏的收入占比也接近半数 （唯一能与之“抗衡”的或许也仅有二次元游戏）。从悲观的角度来看，竞技类游戏需要强大的社交支撑（足量用户规模）和硬件支撑（如服务器性能等硬性条件），这似乎是一条大厂专属的赛道，特别是目前市场头部产品也确实呈现出这样的态势。但点点数据认为，一方面，竞技类移动游戏在玩法层面仍有较大的扩展空间（如格斗、大乱斗、以及如 《火箭联盟》这样融合玩法的竞技类游戏等）；另一方面，主机/单机游戏市场已越来越重视通过单机游玩内容+PvP竞技相结合来提供长期的游戏体验，移动游戏市场或许能反向承接这样的发展趋势，通过竞技+单机的体验融合来拓宽更广大的市场空间。 2024Q1-Q3中国竞技类移动游戏市场收入规模（仅AppStore） 40.60% 2.50% 2024Q3中国竞技类移动游戏收入规模占比 -8.96% 139.4 126.9 130.1 91.63% 2024Q12024Q22024Q3 中国二次元移动游戏市场收入规模（亿元/人民币）（仅AppStore）环比增长率 竞技类移动游戏在全部移动游戏中的收入占比（仅AppStore） 畅销TOP200产品在全部移动游戏中的收入占比（仅AppStore） 5 注释：1、中国移动游戏市场统计范围：仅包含在中国大陆地区上线的移动端游戏，不包含PC端、游戏主机端或其他硬件平台上的游戏（例如一款游戏同时发布了移动端版本、PC客户端版本和游戏主机端版本，本报告也仅统计移动端版本的相关数据）；2、收入规模包含统计范围内用户消费的总金额，不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式；3、本报告中后续涉及的“中国移动游戏收入”相关的统计数据，都以此标准进行统计；4、部分数据可能会在点点数据2024年相关报告中做出调整。 来源：中国移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 中国各玩法竞技类移动游戏数量&收入占比分布 基于成熟规则（地方棋牌、地方麻将、体育运动）而游戏化的产品数量众多 在《王者荣耀》与《和平精英》长年占据畅销榜前几名的情况下，MOBA与射击在品类收入占比上断层式领先并不足为奇。而棋牌类产品，得益于中国地大物博、省市众多，几乎每个地方都有自己的纸牌玩法和麻将规则，从而也催生了各类地方棋牌游戏，体育类游戏也同样如此。这类游戏下限高、但上限低，是一个有限但稳定的市场。而另一方面，在 亚洲地区，以日漫形式为首、基于棋牌/体育题材的文化输出，往往能带动一大波用户热潮（如《棋魂》、《天才麻将少女》、《灌篮高手》、《排球少年》、《蓝色监狱》等），将IP结合传统棋牌规则进行游戏化，辅以游戏性创新（如欢乐豆、角色皮肤等）也是游戏厂商常规且有效的战略之一。 2024Q3中国各玩法竞技类移动游戏数量&收入占比分布 收入占比分布 40.8% 25.6% 6.9% 6.0% 3.7% 3.6% 3.3% 3.3% 3.1% 2.9% 0.6% 8.7%8.7% 数量占比分布 MOBA射击棋牌/桌游自走棋动作非对称性对抗体育竞速策略卡牌冒险闯关其他 4.3% 2.2% 2.2% 4.3% 2.2% 13.0% 17.4% 13.0% 23.9% 6 注释：基于2024Q3中国移动游戏收入TOP200的产品进行数据统计（仅AppStore），其中竞技类移动游戏数量为46款。 来源：点点数据自主研究及绘制 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 中国竞技类移动游戏收入TOP榜 《永劫无间》延续PC端传奇成唯一上榜新游 《永劫无间》端游于2021年7月于steam平台以买断制形式发售，并于2023年7月转为免费畅玩。根据官方公开数据显示，在其转为免费版之前，全球累计销量突破2000万份。按照90%的玩家购买标准版（98元）、9%购买豪华版（168元）、1%购买终极版（248元）来粗略推算，其销售额约21亿元以上。虽然有打折因素的影响，但游戏本身也具备内购系统，所以其实际流水应只高不低。毫不夸张的说，《永劫无间》曾是最成功的国产买断制游戏之一。 而《永劫无间》手游，在操作适配移动端的前提下、力求尽可能还原端游体验，上线3个月后，仅iOS端流水预估已超4亿元。更强悍的数据在于，网易曾公开表示：“有七成的玩家未曾玩过《永劫无间》端游，有接近一半的玩家是网易的新用户”。 以上对于《永劫无间》端游和手游的数据总结，旨在说明一个问题：下图中的上榜产品，除《王者荣耀》和《蛋仔派对》外，其他无一不是基于端游玩法+IP改编而来的手游化产品。由此不难看出，中国市场中的竞技类移动游戏受众群体存在一个高度共性，即“对PC/主机存在游戏意愿、但由于缺乏时间、设备或其他因素，只能等待手游化产品”。 2024Q3中国竞技类移动游戏收入TOP榜（仅AppStore） 排名 icon 游戏名 厂商 上线时间 玩法类型 AppStore流水预估（亿元） 1 王者荣耀 腾讯 2015年 MOBA 44.2 2 和平精英 腾讯 2018年 射击 23.5 3 金铲铲之战 腾讯 2021年 自走棋 7.5 4 英雄联盟手游 腾讯 2021年 MOBA 6.6 5 穿越火线 腾讯 2015年 射击 5.1 6 第五人格 网易 2018年 非对称性对抗 4.5 7 永劫无间 网易 2024年 动作 3.4 8 蛋仔派对 网易 2022年 冒险闯关 2.4 9 途游斗地主（比赛版） 途游 2020年 棋牌/桌游 2.4 10 QQ飞车 腾讯 2017年 竞速 2.3 7 来源：中国移动游戏产品收入是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 中国竞技类移动游戏热玩榜 《弈仙牌》、《香肠派对》脱颖而出小众产品的战略核心就是聚焦“小众” 在其他榜单中名不见经传的《弈仙牌》与《香肠派对》在热玩榜单中脱颖而出，分列第5与第9。而更值得玩味的数据是，这两款产品在TapTap的用户评分也是所有上榜产品中最高的。这两款产品的都经历过各自的低谷与困境，在此我们不多赘述。但双方相同的战略定位在于，明确好目标受众、服务好目标受众、然后坚持下去。套用Airbnb创始人BrianChesky曾说过的一句话：100个爱你的用户，比10000个喜欢你的用户更具价值。 （数据仅截取自2024年10月16日当天，单日榜更易受到游戏发售时间、厂商推广、用户热度等多方面影响，下图数据仅供参考） 竞技类移动游戏热玩榜（基于TapTap-Android游戏榜-热玩榜） 排名 icon 游戏名 TapTap热玩榜排名 厂商 上线时间 玩法类型 TapTap评分 1 王者荣耀 8 腾讯 2015年 MOBA 5.1 2 蛋仔派对 12 网易 2022年 冒险闯关 7.3 3 金铲铲之战 14 腾讯 2021年 自走棋 7.0 4 三角洲行动 23 腾讯 2024年 射击 7.2 5 弈仙牌 24 GameraGame 2024年 策略卡牌 8.4 6 炉石传说 32 网易/暴雪 2014年 策略卡牌 4.6 7 第五人格 37 网易 2018年 非对称性对抗 7.5 8 英雄联盟手游 38 腾讯 2021年 MOBA 6.4 9 香肠派对 54 心动网络 2018年 射击 8.7 10 和平精英 67 腾讯 2018年 射击 7.2 8 来源：数据来源于TapTap-Android游戏榜-热玩榜，数据截取时间为2024年10月16日 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 海外竞技类移动游戏市场收入规模 收入能力远远不及国内市场因为热度更多集中在T3市场 海外市场的竞技类移动游戏仅占据整体移动游戏市场的13.34%，对于报告前文中国市场的数据可谓天差地别。其核心原因是欧美地区等高收入T1市场目前正处于混合休闲游戏与SLG游戏横行的阶段，而竞技类移动游戏的主要用户群体则分布在东南亚、拉美等T3市场，虽然收入能力目前看起来有限，但“潜力充足”。海外媒体EsportsCharts在10月发布了自2016年起观看时长最高的电竞比赛（不包括中文流平台），其中1-6名由PC端游《英雄联盟》拿下，而7-9名则由沐瞳科技旗下的《MobileLegends:BangBang》包揽。 2024Q1-Q3海外竞技类移动游戏市场收入规模 4.65%-0.20% 173.4181.4181.1 海外二次元移动游戏市场收入规模（亿元/人民币） 环比增长率 2024Q12024Q22024Q3 2024Q3海外竞技类移动游戏收入规模占比 2016-2024年观看时长最高的电竞赛事 13.34% 66.97% 竞技类移动游戏在全部移动游戏中的收入占比（仅AppStore）畅销TOP200产品在全部移动游戏中的收入占比（仅AppStore） （图片来源：EsportsCharts） 注释：1、海外移动游戏市场统计包括所有在AppStore和GooglePl