茶百道招股说明书

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SichuanBaichaBaidaoIndustrialCo.,Ltd. 四川百茶百道實業股份有限公司 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、本公司的保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定； (b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數； (c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載； (d)本申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據聯交所證券上市規則作出更新或修訂； (e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約； (f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘； (g)本公司或本公司的任何聯屬人士、本公司的保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約； (h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納； (i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按美國1933年證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊； (j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及 (k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定，招股章程的文本將於發售期內向公眾人士派發。 重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢專業獨立意見。 SichuanBaichaBaidaoIndustrialCo.,Ltd. 四川百茶百道實業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編纂] [編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂] 而定） [編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新調整） [編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新調整及 視乎[編纂]而定） 最高[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於[編纂]時以港元繳足，多繳股款可予退還） 面值：每股H股人民幣[編纂]元 [編纂]：[編纂] 獨家保薦人 [編纂] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同本文件附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所列的文件[已]根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期[編纂]將由[編纂（]為其本身及代表[編纂]）與我們於[編纂]通過協議釐定。預期[編纂]為[編纂（]香港時間）或前後，且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正（香港時間）。[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且目前預期將不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘因任何原因，[編纂（]為其本身及代表[編纂]）與我們未能在[編纂]中午十二時正（香港時間）或之前協定[編纂]，[編纂]將不會進行及將告失效。 [編纂]（代表香港[編纂]）經本公司同意後，可於遞交[編纂][編纂]截止日期上午或之前隨時調低本文件所列的[編纂]數目及╱或指示性[編纂]範圍（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在該情況下，有關調低[編纂]數目及╱或指示性[編纂]範圍的通告將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.chabaidao.com刊載。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。 若[編纂]上午八時正前發生若干事件，獨家保薦人及[編纂（]代表[編纂]）可終止香港[編纂]於[編纂]項下的責任。請參閱本文件[編纂]一節。 [編纂]未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士或以其名義或為其利益[編纂]、[編纂]、質押或轉讓，惟獲豁免美國證券法登記規定或不受美國證券法登記規定所限的交易除外。[編纂]現(1)根據美國證券法下的登記豁免僅向合資格機構買家（定義見第144A條）；及(2)依據S規例以離岸交易方式在美國境外[編纂]及[編纂]。 [編纂] [編纂] [編纂] [編纂] [編纂] [編纂] [編纂] 目錄 致潛在[編纂]的重要通知 本文件由我們僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成出售本文件所載根據[編纂][編纂]以外任何證券的[編纂]或購買任何證券的[編纂]邀請。本文件不得於任何其他司法權區或任何其他情況下用作亦不構成[編纂]或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本文件。於其他司法權區派發本文件進行[編纂]以及[編纂]及[編纂][編纂]均受到限制，且除非根據有關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，獲該等司法權區的適用證券法律許可，否則不得進行上述活動。 閣下應僅依賴本文件所載資料作出[編纂]決定。[編纂]僅依據本文件所載資料及所作聲明進行。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不同的資料。閣下不應將任何並非本文件所載資料或所作聲明視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或彼等的任何代表或參與[編纂]的任何其他各方授權而加以依賴。 頁次 預期時間表......................................................i 目錄...........................................................iv 概要...........................................................1 釋義...........................................................24 技術詞彙表......................................................40 前瞻性陳述......................................................43 風險因素........................................................45 有關本文件及[編纂]的資料.........................................78 目 錄 豁免........................................................... 83 董事、監事及參與[編纂]的各方..................................... 88 公司資料........................................................ 94 行業概覽........................................................ 96 監管概覽........................................................ 107 歷史、重組及公司架構............................................ 132 業務........................................................... 152 董事、監事及高級管理層........................................... 248 與控股股東的關係................................................ 266 主要股東........................................................ 271 股本........................................................... 273 財務資料........................................................ 277 未來計劃及[編纂]用途............................................. 328 [編纂].......................................................... 337 [編纂]的架構.................................................... 350 如何申請[編纂].................................................. 361 附錄一會計師報告.............................................. I-1 附錄二[編纂].................................................. II-1 附錄三稅項及外匯.............................................. III-1 附錄四主要法律及監管規定概要................................... IV-1 附錄五本公司公司章程概要....................................... V-1 附錄六法定及一般資料........................................... VI-1 附錄七送呈公司註冊處處長及展示文件............................. VII-1 本概要旨在向閣下提供本文件所載資料的概覽。由於此乃概要，其並不涵蓋對閣下而言屬重要之全部資料，且在整體上受限於整本文件，故閣下須連同本文件全文一併閱讀。閣下於決定[編纂][編纂]前務請閱讀整份文件。 任何[編纂]均涉及風險。[編纂][編纂]的若干特定風險載於本文件「風險因素」一節。閣下於[編纂][編纂]前務請仔細閱讀該節。 概覽 2008年，第一家茶百道在成都誕生。自成立以來，茶百道專注