茶百道招股说明书

四川百茶百道实业股份有限公司 SichuanBaichaBaidaoIndustrialCo.,Ltd. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号：2555 独家保荐人及独家整体协调人 全球联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 发售 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应咨询专业独立意见。 SichuanBaichaBaidaoIndustrialCo.,Ltd. 四川百茶百道实业股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目：147,763,400股H股（视乎超额配股权 行使与否而定） 香港发售股份数目国际发售股份数目 ： ： 14,776,400股H股（可予重新调整）132,987,000股H股（可予重新调整及 视乎超额配股权行使与否而定） 发售价 ： 每股H股17.50港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、 0.00015%会财局交易征费及 0.00565%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值 ： 每股H股人民币0.1元 股份代号 ： 2555 独家保荐人及独家整体协调人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录七“送呈公司注册处处长及展示文件”一节所列的文件已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价将为每股发售股份17.50港元。香港发售股份申请人须于申请时支付发售价每股香港发售股份17.50港元，连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费。 独家整体协调人（代表香港包销商）经本公司同意后，可于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前随时调低本招股章程所列的香港发售股份数目及╱或发售价（即17.50港元）。在该情况下，有关调低香港发售股份数目及╱或发售价的通告将于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.chabaidao.com刊载，发售将被取消，并将按经修订发售股份数目及╱或经修订发售价以及补充招股章程或新招股章程重新发布。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”章节。 若上市日期上午八时正前发生若干事件，独家保荐人及独家整体协调人（代表包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。请参阅本招股章程“包销”一节。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可在联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.chabaidao.com)上查阅。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份未曾亦将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不得于美国境内或向美籍人士或以其名义或为其利益提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免美国证券法登记规定或不受美国证券法登记规定所限的交易除外。发售股份现(1)根据美国证券法下的登记豁免仅向合资格机构买家（定义见第144A条）；及(2)依据S规例以离岸交易方式在美国境外提呈发售及出售。 2024年4月15日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们将不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”页面及我们的网站www.chabaidao.com刊发。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 申请香港发售股份可使用以下其中一个申请渠道： 申请渠道平台投资者对象申请时间 白表eIPO 服务 www.eipo.com.hk 查询：+85228628600 拟收取实体H股股票的投资者。成功申请的香港发售股份将以阁下本身名义配发及发行。 香港时间2024年4月15日 （星期一）上午九时正至2024年4月18日（星期四）上午十一时三十分。悉数支付申请款项的最后 期限为香港时间2024年4月18日（星期四）中午十二时正。 香港结算 EIPO渠道 阁下的经纪或托管商 （须是香港结算参与者）将按阁下的指示，通过香港结算的FINI系统代为提交EIPO申请 不拟收取实体H股股票的投资者。成功申请的香港发售股份将以香港结算代理人名义配发及发行，并直接存入中央结算系统，记存于阁下所指定香港结算参与者的股份户口。 有关可作出指示的最早时间及最后期限，经纪和托管商的安排或各有不同，请向阁下的经纪或托管商查询作实。 阁下如对申请香港发售股份有任何疑问，可于下列日期致电我们的H股证券登记处及白表eIPO服务供应商香港中央证券登记有限公司的查询热线+85228628600： 2024年4月15日（星期一）－上午九时正至下午九时正 2024年4月16日（星期二）－上午九时正至下午九时正 2024年4月17日（星期三）－上午九时正至下午九时正 2024年4月18日（星期四）－上午九时正至中午十二时正 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅“如何申请香港发售股份”。 阁下通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购的股数必须至少为200股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。 倘阁下通过白表eIPO服务提出申请，阁下可参照下表计算就阁下所选股份数目应付的金额。阁下于申请香港发售股份时必须全数支付相关的应付金额。 倘阁下通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须按阁下经纪或托管商指定的金额（按适用的香港法例及规例厘定）预先支付申请款项。 四川百茶百道实业股份有限公司 （每股香港发售股份17.50港元） 可供申请认购的香港发售股份数目及应缴款项 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项(2) 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项(2) 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项(2) 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 港元 港元 港元 200 3,535.30 4,000 70,705.96 60,000 1,060,589.26 800,000 14,141,190.00 400 7,070.60 5,000 88,382.43 70,000 1,237,354.13 900,000 15,908,838.76 600 10,605.89 6,000 106,058.93 80,000 1,414,119.00 1,000,000 17,676,487.50 800 14,141.19 7,000 123,735.41 90,000 1,590,883.88 2,000,000 35,352,975.00 1,000 17,676.49 8,000 141,411.90 100,000 1,767,648.76 3,000,000 53,029,462.50 1,200 21,211.79 9,000 159,088.39 200,000 3,535,297.50 4,000,000 70,705,950.00 1,400 24,747.08 10,000 176,764.88 300,000 5,302,946.26 5,000,000 88,382,437.50 1,600 28,282.38 20,000 353,529.76 400,000 7,070,595.00 6,000,000 106,058,925.00 1,800 31,817.68 30,000 530,294.63 500,000 8,838,243.76 7,388,200(1) 130,597,424.94 2,000 35,352.98 40,000 707,059.50 600,000 10,605,892.50 3,000 53,029.47 50,000 883,824.38 700,000 12,373,541.26 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。若阁下申请成功，将向交易所参与者（定义见上市规则）支付经纪佣金，并向联交所支付证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费（就证监会交易征费而言，由联交所代表证监会收取；就会财局交易征费而 言，由联交所代表会财局收取）。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 下列香港公开发售预期时间表如有任何变动，本公司将于香港刊发公告，登载于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.chabaidao.com。 香港公开发售开始时间2024年4月15日（星期一） 上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk使用白表eIPO 服务完成电子认购申请的截止时间(2)2024年4月18日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售申请登记(3)2024年4月18日（星期四） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 白表eIPO申请付款及(b)向香港结算 发出电子认购指示的截止时间(4)2024年4月18日（星期四） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示，代表阁下通过香港结算EIPO渠道申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的开始及截止时间（由于其可能因经纪或托管商而异，故可能与上文所示截止时间不同）。 截止办理申请登记(3)2024年4月18日（星期四）中午十二时正 于本公司网站www.chabaidao.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊发有关国际发售的 踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港 发售股份的分配基准的公告(5)(6)2024年4月22日（星期一） 下午十一时正或之前 预期时间表(1) 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（倘适用）），包括： *分别于我们的网站www.chabaidao.com及 联交所网站www.hkexnews.hk发布公告2024年4月22日（星期一） 下午十一时正或之前 *于分配结果的指定网站www.iporesults.com.hk （或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）使用“按身份证号码搜索” 功能查阅2024年4月22日（星期一）下午十一时正起 至2024年4月28日（星期日）午夜十二时正 *拨打分配结果查询电话 +852286285552024年4月23日（星期二）、 2024年4月24日（星期三）、 2024年4月25日（星期四）及 2024年4月26日（星期五）上午九时正至下午六时正 *倘通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下亦 可向阁下的经纪或托管商查询2024年4月19日（星期五） 下午六时正起