茶百道招股说明书

四 川 百 茶 百 道 實 業 股 份 有 限 公 司 Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號： 2555 重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢專業獨立意見。 Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.四川百茶百道實業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售項下的發售股份數目：147,763,400股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：14,776,400股H股（可予重新調整）國際發售股份數目：132,987,000股H股（可予重新調整及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股H股17.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣0.1元股份代號：2555 獨家保薦人及獨家整體協調人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所列的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 發售價將為每股發售股份17.50港元。香港發售股份申請人須於申請時支付發售價每股香港發售股份17.50港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。 獨家整體協調人（代表香港包銷商）經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調低本招股章程所列的香港發售股份數目及 ╱ 或發售價（即17.50港元）。在該情況下，有關調低香港發售股份數目及 ╱ 或發售價的通告將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.chabaidao.com刊載，發售將被取消，並將按經修訂發售股份數目及 ╱ 或經修訂發售價以及補充招股章程或新招股章程重新發佈。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。 若上市日期上午八時正前發生若干事件，獨家保薦人及獨家整體協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷」一節。 發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免美國證券法登記規定或不受美國證券法登記規定所限的交易除外。發售股份現(1)根據美國證券法下的登記豁免僅向合資格機構買家（定義見第144A條）；及(2)依據S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chabaidao.com)上查閱。倘閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道： 閣下如對申請香港發售股份有任何疑問，可於下列日期致電我們的H股證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的查詢熱線+852 28628600： 2024年4月15日（星期一）－上午九時正至下午九時正2024年4月16日（星期二）－上午九時正至下午九時正2024年4月17日（星期三）－上午九時正至下午九時正2024年4月18日（星期四）－上午九時正至中午十二時正 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程內容相同。 倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。 閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數必須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 倘閣下通過白表eIPO服務提出申請， 閣下可參照下表計算就閣下所選股份數目應付的金額。 閣下於申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。 倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規例釐定）預先支付申請款項。 (1)閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。 (2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若閣下申請成功，將向交易所參與者（定義見上市規則）支付經紀佣金，並向聯交所支付證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費（就證監會交易徵費而言，由聯交所代表證監會收取；就會財局交易徵費而言，由聯交所代表會財局收取）。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 ( 1 ) 下列香港公開發售預期時間表如有任何變動，本公司將於香港刊發公告，登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.chabaidao.com。 香港公開發售開始時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年4月15日（星期一）上午九時正 通過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO 服務完成電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年4月18日（星期四）上午十一時三十分 開始辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年4月18日（星期四）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年4月18日（星期四）中午十二時正 倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下通過香港結算EIPO渠道申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的開始及截止時間（由於其可能因經紀或託管商而異，故可能與上文所示截止時間不同）。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年4月18日（星期四）中午十二時正 於本公司網站www.chabaidao.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發有關國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告(5)(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年4月22日（星期一）下午十一時正或之前 ( 1 ) 通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（倘適用）），包括： *分別於我們的網站www.chabaidao.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告. . . . . . . . . . . 2024年4月22日（星期一）下午十一時正或之前 *於分配結果的指定網站www.iporesults.com.hk（或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）使用「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年4月22日（星期一）下午十一時正起至2024年4月28日（星期日）午夜十二時正 *撥打分配結果查詢電話+852 2862 8555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年4月23日（星期二）、2024年4月24日（星期三）、2024年4月25日（星期四）及2024年4月26日（星期五）上午九時正至下午六時正 *倘通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下亦可向閣下的經紀或託管商查詢. . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年4月19日（星期五）下午六時正起 就全部或部分獲接納申請寄發H股股票，或將H股股票存入中央結算系統(6)(7). . . . . . . . . . . . . .2024年4月22日（星期一）或之前 寄發白表電子退款指示及退款支票(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年4月23日（星期二）或之前 H股預計將於聯交所開始買賣(6). . . . . . . . . . . . . . 2024年4月23日（星期二）上午九時正 ( 1 ) 附註： (1)所有日期及時間均指香港日期及時間。 (2)於截止遞交申請日期上午十一時三十分後， 閣下不得透過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服務遞交申請。倘閣下於上午十一時三十分之前已經遞交閣下的申請，並已透過指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准在遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記之時）前繼續辦理申請手續（完成繳付申請股款）。 (3)倘於2024年4月18日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號及 ╱ 或發生極端情況，則當日不會開始或截止辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －E.惡劣天氣下的安排」一節。 (4)向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －A.申請香港發售股份 －2.申請渠道」一節。 (5)任何網站或網站所載任何資料概不構成本招股章程的一部分。 (6)倘於2024年4月15日（星期一）至2024年4月23日（星期二）期間，香港發出「黑色」暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號及 ╱ 或發生極端情況，則(i)公佈香港公開發售的分配結果；(ii)寄發H股股票 ╱白表電子退款指示 ╱ 退款支票；及(iii) H股於聯交所買賣之日可能會延遲，並可能在此情況下刊登公告。 (7)僅於全球發售於上市日期（預期為2024年4月23日（星期二））上午八時正或之前在各方面成為無條件，H股股票方會於該時間成為有效的所有權憑證。投資者如基於公開可得分配詳情或在獲發H股股票前或於H股股票生效前買賣H股，須自行承擔一切風險。 (8)白表電子退款指示 ╱ 退款支票會就全部或部分未獲接納香港公開發售申請發出。 上述預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構（包括其條件及申請香港發售股份的程序）的詳情，請分別參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。 倘全球發售並未成為無條件或根據其條款而終止，則全球發售不會進行。在此情況下，本公司其後將在可行情況下盡快作出公告。 致潛在投資者的重要通知 本招股章程由我