华西中小价值团队：20240402市场综述

证券研究报告|行业日报 2024年4月2日 20240402市场综述:A股震荡调整，港股高开高走 行业评级：推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2023/04/022023/07/022023/10/022024/01/022024/04/02 深证成指恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股主要指数收跌，成交额有所下降 2024年4月2日，上证指数跌0.08%，深证成指跌0.62%，创业板指跌0.62%，北证50指数跌0.78%，A股总成交额为9724.33亿元，相较于昨日的10036.47亿元有所下降。 2024年4月2日，恒生指数涨2.36%，恒生科技指数涨1.89%， 总成交额1441.84亿港元，相较于上周四的1172.57亿港元有所上升。 ►北向资金今日净卖出16.18亿元，南向资金今日净买入36.96亿元 北向资金今日买入626.27亿元，卖出642.45亿元，净卖出16.18亿元。 南向资金今日买入276.04亿元，卖出239.08亿元，净买入36.96亿元。 ►A股：稀有金属、铁矿石等板块涨幅靠前，影视动漫、平面媒体等板块跌幅靠前；港股：香港通信设备Ⅲ、香港机械等板块涨幅靠前，香港建筑产品Ⅲ、香港复合型公用事业Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停17股：洪涛股份、福莱新材、开创国际等17股涨停。 A股收盘涨停65股：华体科技、科森科技、永吉股份等65股涨 停，其中，华生科技9连板，联明股份6连板。此外，中铝国 际、红豆股份、柳化股份等42股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停11股：*ST金时、ST九有、亚振家居等11股跌停。A股收盘跌停11股：罗博特科、中广天择、凯众股份等11股跌 停，其中，*ST太安连续跌停7天，宁科生物连续跌停3天。此外，万丰奥威、亚振家居、*ST明诚等7股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：稀有金属+2.53%，铁矿石+2.28%，石油天然气+2.09%，化学新材料+1.79%，钢结构+1.59%。 收盘行业板块跌幅前五：影视动漫-4.27%，平面媒体-3.43%，营销服务-3.30%，互联网技术-2.89%，其他互联网应用-2.67%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块涨幅前五：动力电池回收+2.93%，光伏高速公路 +2.72%，有机硅+2.55%，钛白粉+2.28%，降解塑料+2.01%。 收盘概念板块跌幅前五：AI语料-4.10%，Sora概念-4.03%，同步磁阻电机-4.01%，Kimi概念-3.60%，短剧互动游戏-3.59%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港通信设备Ⅲ+6.22%，香港机械 +5.28%，香港石油、天然气与供消费用燃料+4.75%，香港多元化零售+4.58%，香港建材Ⅲ+4.43%。 收盘行业板块跌幅前五：香港建筑产品Ⅲ-8.79%，香港复合型公 用事业Ⅲ-3.09%，香港医疗保健设备与用品-1.33%，香港专业服务-1.26%，香港电脑与外围设备-1.15%。 收盘概念板块涨幅前五：智能电视指数+19.91%，智能家居指数 +8.96%，汽车电子指数+8.78%，武汉本地指数+7.70%，高端装备制造指数+6.26%。 收盘概念板块跌幅前五：今日头条系指数-8.98%，医疗器械指数 -2.21%，卫星导航指数-1.84%，未盈利生物科技指数-1.78%，文化传媒指数-1.69%。 收盘涨幅前五个股：元征科技+39.90%，中国金控+38.54%，中国铸晨81+34.78%，中国基础能源+34.00%，佳兆业美好+33.56%。收盘跌幅前五个股：乐思集团-43.69%，山东墨龙-39.78%，粤港湾控股-32.35%，广汇宝信-32.24%，万马控股-31.65%。 ►新股上市，次新股涨跌互现 今日新股上市：深交所新股： 广合科技，根据招股书，发行价17.43元，今日收盘报51.88元，涨幅197.65%。 近两个月次新股： 2024年4月2日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，诺瓦星云累计上涨275.13%；广合科技累计上涨197.65%；戈碧迦累计上涨176.50%。港股中，乐思集团累计上涨252.73%;泓基集团累计上涨180.00%。 ►资本运作风向标 1）南京清普生物完成超亿元B+轮融资。 2）阿卡索生物完成Pre-A轮融资。 3）心弘生命完成数千万Pre-A轮融资。 4）墨影科技获近亿元A+轮融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）4月1日，因涉嫌信息披露违法违规，证监会正式对永悦科技股份有限公司的实际控制人兼董事长陈翔立案调查。 2）4月1日，因联营企业财务资助事项，上交所下发对通策医疗下的监管工作函。 3）4月1日，因部分募投项目延期，上交所下发对中创物流的监管工作函。 4）4月2日，因提交的信息披露文件与事实不符以及未经董事会、股东大会审议解聘年审会计师事务所，深交所对三盛智慧教育科技股份有限公司出具监管函。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股主要指数收跌，成交额有所下降5 1.2港股收涨，成交额有所上升5 2.北向和南向资金6 2.1北向资金今日净卖出16.18亿元6 2.2南向资金今日净买入36.96亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅7 4.2024年4月2日新股表现及打新资讯8 4.12024年4月2日新股表现8 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯10 5.资本运作风向标10 6.监管资讯11 6.1A股监管资讯11 6.2港股监管资讯12 7.风险提示12 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 图4近5年南向资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1深交所新股：广合科技8 表2近2个月A股新股股价表现9 表3近2个月港股新股股价表现10 1.成交量 1.1A股主要指数收跌，成交额有所下降 2024年4月2日，上证指数跌0.08%，深证成指跌0.62%，创业板指跌0.62%， 北证50指数跌0.78%，A股总成交额为9724.33亿元，相较于昨日的10036.47亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 4000 10,000 8,000 3000 6,000 2000 4,000 2,000 0 1000 0 2019/04/022020/04/022021/04/022022/04/022023/04/022024/04/02 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2024年4月2日，沪市（含科创板）成交3965.78亿元，相较于昨日的4207.39 亿元有所下降。截止2024年4月2日，沪市上市公司2267家，平均市值256.15亿 元，当日成交金额平均为1.75亿元。 2024年4月2日，深市（含创业板）成交5708.74亿元，相较于昨日的5783.35 亿元有所下降。截止2024年4月2日，深市上市公司2846家，平均市值108.36亿 元，今日成交金额平均2.01亿元。 科创板成交515.31亿元，截止2024年4月2日，科创板上市公司570家，平均 市值103.65亿元，今日成交金额平均为0.90亿元。 北交所成交49.81亿元，截止2024年4月2日，北交所上市公司247家，平均 市值14.65亿元，今日成交金额平均为2016.52万元。 1.2港股收涨，成交额有所上升 2024年4月2日，恒生指数涨2.36%，恒生科技指数涨1.89%，总成交额1441.84 亿港元，相较于上周四的1172.57亿港元有所上升。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/04/022020/04/022021/04/022022/04/022023/04/022024/04/02 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2.北向和南向资金 2.1北向资金今日净卖出16.18亿元 北向资金今日买入626.27亿元，卖出642.45亿元，净卖出16.18亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019/04/022020/04/022021/04/022022/04/022023/04/022024/04/02 （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2.2南向资金今日净买入36.96亿元 南向资金今日买入276.04亿元，卖出239.08亿元，净买入36.96亿元。 图4近5年南向资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 350 250 150 50 -50 -150 -250 2019/04/022020/04/022021/04/022022/04/022023/04/022024/04/02 （资料来源：Wind，华西证券研究所） 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停17股：洪涛股份、福莱新材、开创国际等17股涨停。 A股收盘涨停65股：华体科技、科森科技、永吉股份等65股涨停，其中，华生 科技9连板，联明股份6连板。此外，中铝国际、红豆股份、柳化股份等42股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停11股：*ST金时、ST九有、亚振家居等11股跌停。 A股收盘跌停11股：罗博特科、中广天择、凯众股份等11股跌停，其中，*ST 太安连续跌停7天，宁科生物连续跌停3天。此外，万丰奥威、亚振家居、*ST明诚 等7股跌停后打开。A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：稀有金属+2.53%，铁矿石+2.28%，石油天然气+2.09%，化学新材料+1.79%，钢结构+1.59%。 收盘行业板块跌幅前五：影视动漫-4.27%，平面媒体-3.43%，营销服务-3.30%，互联网技术-2.89%，其他互联网应用-2.67%。 收盘概念板块涨幅前五：动力电池回收+2.93%，光伏高速公路+2.72%，有机硅 +2.55%，钛白粉+2.28%，降解塑料+2.01%。 收盘概念板块跌幅前五：AI语料-4.10%，Sora概念-4.03%，同步磁阻电机-4.01%，Kimi概念-3.60%，短剧互动游戏-3.59%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港通信设备Ⅲ+6.22%，香港机械+5.28%，香港石油、天然气与供消费用燃料+4.75%，香港多元化零售+4.58%，香港建材Ⅲ+4.43%。 收盘行业板块跌幅前五：香港建筑产品Ⅲ-8.79%，香港复合型公用事业Ⅲ-3.09%，香港医疗保健设备与用品-1.33%，香港专业服务-1.26%，香港电脑与外围设备-1.15%。 收盘概念板块涨幅前五：智能电视指数+19.91%，智能家居指数+8.96%，汽车电子指数+8.78%，武汉本地指数+7.70%，高端装备制造指数+6.26%。 收盘概念板块跌幅前五：今日头条系指数-8.98%