资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/4/1 隔夜夜盘市场走势 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品普遍上涨，苯乙烯涨1.35%，燃油涨1.27%，LPG涨1.17%，丁二烯橡胶涨1.13%，原油涨0.3%。黑色系全线下跌，焦煤跌4.12%，焦炭跌2.45%，螺纹钢跌1.07%。农产品多数上涨，白糖涨2.17%，棕榈油涨近1%。基本金属涨跌互现，不锈钢跌1.86%，沪锡跌0.59%，沪镍跌0.46%，沪铅跌0.45%，沪锌涨0.17%，沪铝涨0.23%，沪铜涨0.39%。沪金涨1.01%，沪银涨0.65%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据上海航运交易所数据，截至2024年3月29日，上海出口集装箱运价指数 （综合指数）报1730.98点，与上期相比跌1.59点；中国出口集装箱运价综合指数报1208.42点，与上期相比跌2.9%。 2.大商所与广期所均发布通知称，2024年清明节休市期间，各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平保持不变。 3.上期能源通知，自2024年4月2日（星期二）收盘结算时起，集运指数（欧线）期货EC2406、EC2408、EC2410、EC2412、EC2502合约的涨跌停板幅度调整为17%，交易保证金比例调整为19%。 4.国家统计局数据显示，3月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.8%，比上月上升1.7个百分点，高于临界点，制造业景气回升。 5.国家外汇管理局新闻发言人王春英表示，预计我国外债规模将继续保持稳定。展望2024年，中美货币政策周期错位有望得到改善，预计我国跨境资金流动将更趋平衡。 6.美联储偏爱的通胀指标上月有所降温。公布的数据显示，核心PCE较上月上涨0.3%，1月份该指数为0.5%，创下一年来最大连续涨幅。而与一年前相比，核心PCE上涨了2.8%，与上月持平。 7.美联储主席鲍威尔表示，对PCE指数的初步看法符合预期。过早降息将会带来极大的干扰。我们不需要急于削减利率。如果我们的基本情况不发生变化，我们将会将利率维持在当前水平更长的时间。我的个人预期是利率不会降至疫情前非常非常低的水平。减缓资产负债表缩减速度并不是货币政策的主要内容。 【能化期货】 1.QinRex最新数据显示，2024年泰国橡胶产量料下降0.84%至467万吨，2023年为471万吨，2024年产量减少，主要是由于中南部地区农民砍伐老橡胶树改为种植果树和油棕。 2.据Wind数据，截至3月28日，华东港口甲醇库存为22.96万吨，3月21 日为27.70万吨，环比减少4.74万吨。 3.据纸引未来网，3月底，玖龙纸业多个基地降价30-100元/吨，山鹰国际却提前喊涨，宣布4月初涨价30-300元/吨。 4.上期所发布通知，自2024年4月2日（星期二）收盘结算时起，天然橡 胶、纸浆期货合约的涨跌停板幅度调整为8%，套保交易保证金比例调整为9%，投机交易保证金比例调整为10%。 5.据郑商所通知，2024年4月8日恢复交易后，自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起，烧碱、对二甲苯期货合约的交易保证金标准为8%，涨跌停板幅度为7%，其中烧碱期货2405合约、对二甲苯期货2405合约的交易保证金标准仍为12%，涨跌停板幅度仍为10%。 6.俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯计划逐步放松出口削减：4月份，它将再减产35万桶/日，出口量减少12.1万桶/日。5月份，额外减产将达到40万桶 /日，出口量将减少7.1万桶/日。6月份，所有额外的减产都将来自石油产量。 【金属期货】 1.据上期所，上周铜库存增加5138吨，铝库存增加17083吨，锌库存增加1019 吨，铅库存减少4408吨，镍库存增加120吨，锡库存增加958吨。 2.据英国金融时报报道，印尼一名高级政府官员表示，该国将继续推进扩大镍产量的计划，尽管供应过剩正迫使竞争对手关闭镍矿。印尼投资与矿业协调部副部长表示，到2030年，该国电池级镍的产能预计将翻两番，达到100万吨。 3.智利国家铜业公司（Codelco）预计，2024年铜产量仍将持稳于132.5-139万吨区间，预计资本支出介于40-50亿美元。 4.据期货日报，洲际交易所（ICE）称其正在研发镍衍生品，相关合约将以 GlobalCommodityHoldings（GCHL）编制的现货交易价格指数为结算价。 【黑色系期货】 1.据SMM，鞍钢计划于4月1日起，对一座3200m³的高炉停产检修，计划检修15天，影响铁水产量0.8万吨/日；3月上旬期间，安徽某再生铅炼厂停产检修 （影响量相对有限），据调研，本周该炼厂已基本恢复正常。 2.从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2024年3月份为44.2%，环比下降1.8个百分点，显示钢铁行业继续弱势运行。预计4月份，钢材市场需求弱势恢复，钢厂生产或有一定回升，原材料和钢材价格震荡偏弱运行。 3.据Mysteel统计，全国45个港口进口铁矿库存为14431.20万吨，环比增 65.39万吨，日均疏港量289.88万吨，环比减少6.02万吨；247家钢厂高炉开工率76.6%，环比上周减少0.30%，同比去年减少7.27%；钢厂盈利率28.57%，环比增加5.63，同比减少30.30%；日均铁水产量221.31万吨，环比减少0.08万吨，同比减少22.04万吨。 4.上期所发布通知，自2024年4月2日（星期二）收盘结算时起，螺纹钢、热轧卷板、不锈钢期货合约的涨跌停板幅度调整为6%，套保交易保证金比例调整为7%，投机交易保证金比例调整为8%。 5.中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布倡议书。其中提出，压实煤炭保供责任。煤炭企业要坚持把保障国家能源安全放在首位，发挥好煤炭兜底保障作用，严格落实煤炭保供工作要求，压实主体责任，强化履责担当，有序释放煤炭先进产能，推动煤炭稳产增产，提升煤炭供给弹性，全力保障我国煤炭安全可靠供应。 6.据钢银电商，本周城市总库存量为1324.88万吨，较同口径上周环比减少 21.57万吨（-1.60%），本周建筑钢材库存总量为819.91万吨，较同口径上周环比减少12.99万吨（-1.56%），本周热卷库存总量为292.00万吨，较同口径上周环比减少8.42万吨（-2.80%）。 【农产品期货】 1.根据分析师的平均预测，美国2月大豆压榨量料升至589.3万短吨或1.964 亿蒲式耳，较1月份1.948亿蒲式耳增加0.8%。 2.据央视新闻，由国家发展改革委、财政部联合印发《中央储备棉管理办法》将于4月1日起《办法》正式施行。《办法》要求要全面加强中央储备棉管理，确保数量真实、质量良好和储存安全，并合理安排轮换、收储、动用。 3.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚3月1-31日棕榈油出口量为 1333138吨，较上月同期出口的1106054吨增加20.53%。 4.据Wind数据显示，截至3月29日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损61.69元/头，3月22日为亏损104.83元/头；外购仔猪养殖利润为盈利112.58元/头，3月22日为盈利89.44元/头。 5.据沐甜科技，截至3月底，2023/2024榨季广西预计将有近60家糖厂收榨，去年同期为71家。预计3月份广西单月糖产量为80万吨左右，大幅高于去年同期的22.66万吨，截至3月底广西糖总产量将接近600万吨。 6.阿根廷农业部的统计数据显示，上周阿根廷农户销售新季大豆的步伐加快。截至3月20日，阿根廷农户预售1053万吨2023/2024年度大豆，比一周前高出99万吨，高于去年同期的462万吨。 7.据郑商所通知，经研究决定，自2024年4月2日结算时起，棉花、棉纱、菜油、菜粕、白糖期货合约的交易保证金标准为8%，涨跌停板幅度为7%，其中棉花期货2405合约的交易保证金标准仍为9%，涨跌停板幅度仍为8%。 金融市场 金融 1、央行通报2023年存款保险基金收支情况，截至2023年末，全国参加存款保 险的银行业金融机构共计3939家。2023年共归集保费549.770亿元，基金利息 收入37.454亿元，股利分红3.475亿元。为推进金融风险化解，使用存款保险 基金115亿元开展风险处置，使用215.133亿元归还金融稳定再贷款。截至 2023年末，存款保险基金存款余额810.123亿元。 2、上海市副市长解冬表示，2021年5月，上海率先在全国提出“打造全球资产管理中心”的目标，经过近三年努力，上海资管规模已占全国近30%，其中公募、私募和保险资管位居全国首位。 3、2023年公募基金管理规模增长1.57万亿元，但受A股震荡、费率新规等多重影响之下，公募基金“四费”出现明显下滑，合计金额达到2027.63亿元，同比下降5.52%，其中管理费、托管费均下滑明显。 4、我国被动投资增长潜力巨大。截至2023年底，主动权益类基金（含QDII主动权益）规模达4.3万亿元，被动权益产品规模达2.21万亿元。两者规模差距 已降至2.09万亿元，创近三年以来最低水平。 5、3月以来，已有逾410只债券型基金（份额合并计算）采取暂停申购或暂停大额申购措施。Wind数据显示，截至3月30日，市场上仍有近1600只债基处 于限购状态，其中暂停大额申购额度最低为10元。 6、近期一只私募基金引起市场关注。该基金成立于2020年5月，在2021年年 中达到3.5942元的历史最高净值，最新净值仅0.2587元，距离高点回撤超过 90%。经查发现，这是一只为上市公司核心员工“定制”的特殊基金。 7、支付宝表示，3月份，境外宾客通过支付宝在国内累计交易金额同比增长近 10倍，交易笔数增长近8倍，活跃用户数增长近6倍。 8、3月基金发行市场回暖明显。数据显示，截至3月31日，全市场3月新发行 基金共137只，发行份额超1500亿份，多只基金宣布提前结束募集。从发行结构来看，债基仍占据主导，3月发行规模超千亿元，权益类产品发行规模也有所上升。 楼市 1、江苏常熟发布促进房地产市场平稳健康发展11条工作措施，对购买首套住 房实行契税补贴。补贴时间为4月1日至12月31日；补贴范围为144平方米 （含）以下首套住房；补贴标准为契税缴纳标准的50%，执行“卖旧买新”。 2、中指研究院发布数据显示，2024年1-3月，TOP100房企销售总额为8978.3亿元，同比下降49.0%，降幅较2月收窄2.6个百分点。其中，TOP10房企销售额均值为428.8亿元，同比下降42.3%。 产业 1、商务部新闻发言人就美国修订半导体出口管制措施有关问题答记者问称，这严重影响中外企业开展互利合作，损害其正当合法权益。中方对此坚决反对。中方愿与各方一道，加强互利合作，促进全球半导体产业链供应链的安全与稳定。 2、中国汽车流通协会发布数据显示，3月中国汽车经销商库存预警指数为 58.3%，同比下降4.1个百分点，环比下降5.8个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。 3、2024中国具身智能大会（CEAI2024）在上海徐汇西岸举行，此次大会主题为“具身共生，智塑未来”。上海市科委主任骆大进表示，上海将加快推进具身智能、人形机器人等关键技术和底层技术攻关突破。 4、知情人士透露，国内商业火箭公司正联合淘宝开启一项利用运载火箭可重复使用技术运送快递的试验项目，计划在年中进行首次载货火箭回收试验，送出第一份淘宝航天快递。如果项目进展顺利，淘宝未来将真正实现全球范围内“小时达”。 5、2023年4月1日，海南离岛免税新增“即购即提”“担保即提”提货方式， 一年来两种新增提货方式购物件数超430万件，购物金额超40亿元。离岛免税 政策实施以来，购物金额突破2220亿元。 6、华为发布《关于公司轮值董事长的当值公告》称，根据公司轮值董事长制度， 2024年4月1日