深圳发布高端装备发展政策,推动高端半导体设备突破。政策指出要突破重大装备技术,包括晶圆制造装备、面板制造前段制程装备等,解决尖端技术“卡脖子”问题。此外,显示面板玻璃行业将在2024年面临供应紧张局面,预计第二至第四季度供需整体将趋于平衡,但在订单突然激增的情况下,面板玻璃可能面临严重短缺,进而推动价格上涨。目前SW电子板块PE(TTM)为64.17倍,高于历史中枢水平。期间电子板块大部分个股下跌,风险因素包括中美科技摩擦加剧、终端需求不及预期等。