AI+行动将推动传媒板块受益,政策预期修复有望提升游戏板块信心。本周传媒板块在市场影响下有所调整,但长期看AI产业加速发展,逻辑持续加强。Kimi、阶跃星辰等大模型的出圈加强市场对国产大模型及产品能力的信心,从而持续提升市场对于AI应用产业的信心。AI是较为明确的成长投资机会,传媒板块也将充分受益。当前板块机构持仓仍处于低配状态,AI产业发展趋势明确且良好。此外,电影院线、短剧等行业景气度向上,游戏板块政策预期修复,继续看好传媒板块今年投资机会。推荐标的包括昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、紫天科技、引力传媒、上海电影、超讯通信等。