- 本周计算机行业指数大幅跑输沪深300指数(下跌5.61%),TMT行业整体市场地位下降,但AI服务器板块(浪潮信息、中科曙光、工业富联)长期值得关注。
- 工信部开展城域“毫秒用算”专项行动,推动AI算力由集中式转向分布式与边缘协同化发展,主要建设内容包括网络层升级、边缘算力节点建设、算网一体化调度平台等,量化指标要求到2027年实现城域算力1毫秒时延圈覆盖率≥70%。
- “毫秒用算”行动是国内通信设备与算力产业的长期利好,短期受益厂商包括通信设备与算力基础设施厂商(中兴通讯、烽火通信等),中期受益国产AI芯片与边缘计算产业链(寒武纪、景嘉微等),长期将助推AI应用与智能产业全面国产化。
- 本周计算机行业市占率回归低位小幅振荡,换手率指标表明TMT行业热点地位有所降低,短期市场资金吸引力降低,但长期仍可关注AI服务器板块。
- 风险因素包括毫秒用算专项行动完成时间不及预期、通讯设备、光模块产能不足、云厂商短期适配国产芯片兼容性等。