根据报告,我们认为目前A股已经是全球稀缺的低洼巨量资本市场,在下半年全球资本市场动荡中有望成为避风港,我们看好分级医疗、手术机器人、检测设备、放射设备、远程医疗、慢性病和常见病(例如血液透析)等赛道;此外,看好以旧换新政策下的工厂设备和工业AI板块。建议关注医美板块龙头标的以及具备题材/热门概念的公司:建议重点关注上游厂商龙头爱美客、布局高景气度重组胶原蛋白赛道的巨子生物、锦波生物、创健医疗、华东医药、昊海生科、伟思医疗、巨子生物&锦波生物、科笛的产品获批节奏。