中泰证券：中泰证券股份有限公司2023年年度报告

股票代码：600918 2023 中泰证券 ANNUALREPORT 年度报告 中泰证券股份有限公司 CONTENTS 目录 关于我们重要提示 3 董事长致辞 5 第一节释义 7 第二节公司简介和主要财务指标 9 战略与经营分析第三节管理层讨论与分析 30 公司治理第四节公司治理 65 第五节环境与社会责任 98 第六节重要事项 102 第七节股份变动及股东情况 120 第八节优先股相关情况 129 第九节债券相关情况 130 财务报告与其他第十节财务报告 141 第十一节证券公司信息披露 338 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 1关于我们 2023 年年度报告 ANNU ALREPOR T 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 关于我们 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王洪、主管会计工作负责人袁西存及会计机构负责人（会计主管人员）刘健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 战略与经营分析 拟以公司总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。按 2023年末公司总股本6,968,625,756.00股计算，合计派发现金红利209,058,772.68元（含税），剩余可供分配的未分配利润结转下一年度。预案尚需公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 公司治理 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 财务报告与其他 否 3 十、重大风险提示 公司主营业务与国内外经济形势、资本市场走势高度相关，资本市场的波动、行业监管政策的调整等，都将对公司经营业绩产生直接或间接的影响。 公司已在本报告中详细描述日常经营活动中可能面临的风险，本公司可能面临的重大风险主要包括合规风险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、洗钱与恐怖融资风险等，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）”中的相关内容。 十一、其他 本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数有不符的情况，均系四舍五入原因造成。 4 董事长致辞 各位股东： 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是公司奋力谱写高质量发展新篇章的关键一年。在全体股东的关心支持下，公司以投资者为本，凝心聚力、锐意进取，聚焦高质量发展首要任务，朝着“建设忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司”总体目标奋勇前进，推动各项工作取得新成效。2023年，公司实现营业收入 127.62亿元，利润总额25.57亿元，归属于母公司股东的净利润18.00亿元，分别增长36.86%、226.99%、204.94%，总体呈现“稳中向好、进中趋优”的良好态势。 始终牢记根本宗旨，倾力服务国家重大战略和实体经济高质量发展。公司恪守金融报国初心，主动融入黄河重大国家战略，为沿黄区域82家企业融资445亿元；服务“双碳”战略，通过绿色债、碳中和债等为13 家企业融资76亿元。积极发挥金融服务实体经济功能，全年完成29单股权主承销项目发行，合计承销规模 192.15亿元，其中，IPO项目11单、向特定对象发行股票项目14单、可转债项目4单；完成204家主承销债券项目，总承销规模为1,295.30亿元；推荐14家企业在新三板挂牌，促进中小企业快速成长和转型升级，服务实体经济成效明显，忠诚型券商建设取得新进展。 持续加速转型提升，五大业务板块协同并进、竞相发展。公司聚焦主责主业，加快业务整合和转型，做强财富管理、投资银行、投资交易、研究与机构、资产管理五大业务板块，打造高质量发展的强劲引擎。财富管理转型成效明显，推出“中泰财富”品牌，财富管理客户超850万户，管理客户资产超1.2万亿元。投行收入创历史新高，股权项目承销单数、IPO承销规模等指标均进入行业前十；齐鲁股交“专精特新”专板成功开板，一流投行建设实现突破。投资交易业务固本强基，期权做市业务覆盖市场全品种。研究与机构业务竞争力有效提升，共建高质量发展联合研究中心，打造新型智库。资产管理业务能力持续提高，控股万家基金，“一体中泰”业务版图更加完善，中泰资管业务结构持续优化，私募股权投资基金加速发展，核心竞争力不断增强。 积极践行创新驱动，激发高质量发展内生动力。公司把创新作为第一动力，深入实施“寻标对标、争创一流”行动，发展活力和效率进一步激发。深化商业模式创新，在夯实传统经纪业务的基础上，大力发展投行、财富管理、投资与机构、资产管理业务，收入结构持续改善，稳定盈利水平明显增强。强化管理创新，加强集团化管控，设立股权管理部，强化对子公司的穿透式管理。探索金融科技创新，持续优化齐富通、掌e通等平台功能，客户和员工体验明显改善；不断加大新兴技术开发力度，完善数据治理体系，创新成果竞相涌现，荣获首届中国证券业数字化转型全能君鼎奖。 5 坚持合规风控至上，守牢合规展业、廉洁从业两条底线。公司坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题，持续强化合规风控能力，树牢合规发展理念。夯实“知敬畏”基础，完善合规管理制度，健全风险管理体系，提高制度执行刚性，形成层次分明、相互衔接、有效制衡的运行机制。营造“倡合规”环境，积极开展合规宣导培训，合规展业氛围愈加浓厚，主动合规、管控风险的意识逐步增强。健全“守底线”机制，加强事前审查、事中监测、事后检查，重要条线和重点领域的风险隐患得到有效管控。筑牢“知清廉”防线，强化警示教育，开展全面自查，充分有效发挥大监督体系作用，坚决堵塞廉洁风险漏洞。 秉承“忠诚、合规、创新、美美与共”核心价值观，打造让客户称心、员工舒心、监管放心、股东安心的品牌形象。公司坚持自成其美，作合作伙伴的首选优选；在自成其美的基础上成人之美，作合作伙伴的价值共同体、命运共同体，“美美与共”核心价值观成为共识。坚持客户至上，专注提升执业质量，实现“近者悦、远者来”，与客户共成长、共成全、共成就。积极践行中国特色金融文化，诚实守信，不逾越底线；以义取利，不唯利是图；稳健审慎，不急功近利；守正创新，不脱实向虚；依法合规，不胡作非为，多措并举做好资本市场“看门人”。多维度保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，持续提高信息披露质量和投资者关系管理水平，畅通投资者沟通渠道，尊重理解投资者，注重投资者回报，与股东共荣共赢。聚焦员工急难愁盼，与员工共创共享，员工凝聚力、向心力、归属感显著提升。主动承担社会责任，彰显国企担当，公司资本市场形象、品牌影响力、美誉度不断增强。 全面加强党的领导，不断夯实公司治理根基。公司全面落实新时代党的建设总要求，以党建统领全局工作，在完善公司治理中持续加强党的领导，完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。顺利召开第二次党代会，明确了未来五年的发展思路和重点举措，修订党委会议事规则，完善“三张清单”，切实发挥党组织的领导和总揽作用。扎实推进董事会建设和规范运作，认真落实独董新规要求，修订公司章程和独立董事工作细则，强化董事履职服务保障，董事会科学决策水平不断提升。充分发挥经理层抓经营、促转型、强管理的功能作用，主动应对挑战，奋力开拓市场，经理层活力进一步激发。 为者常成，行者常至。中央金融工作会议鲜明提出加快建设金融强国，以服务实体经济为根本宗旨，加快培育一流投行等一系列重大部署。中泰证券将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移走中国特色金融发展之路，聚焦高质量发展首要任务，提升业务、管理、品牌、人才、科技五大核心竞争力，增强践行重大战略、服务实体经济、助力共同富裕、维护金融稳定四大核心功能，坚持长期主义，在发挥核心功能的同时为股东创造长期价值，携手全体股东奋力建设忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献！ 董事长2024年3月29日 6 关于我们 战略与经营分析 公司治理 2023 年年度报告 ANNU ALREPOR T 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 本报告期末 指 2023年12月31日 齐鲁经纪 指 山东省齐鲁证券经纪有限公司，齐鲁证券前身 齐鲁证券 指 齐鲁证券有限公司，本公司前身 山能集团 指 山东能源集团有限公司（兖矿集团有限公司与原山东能源集团有限公司合并重组并更名为山东能源集团有限公司，原山东能源集团有限公司注销） 枣矿集团 指 枣庄矿业（集团）有限责任公司 新矿集团 指 新汶矿业集团有限责任公司 莱钢集团 指 莱芜钢铁集团有限公司 山钢集团 指 山东钢铁集团有限公司 高速投资 指 山东高速投资控股有限公司 济钢集团 指 济钢集团有限公司 鲁信集团 指 山东省鲁信投资控股集团有限公司 建银投资 指 中国建银投资有限责任公司 中泰期货 指 中泰期货股份有限公司 中泰汇融资本 指 中泰汇融资本投资有限公司（更名前为鲁证资本管理有限公司） 中泰资本 指 中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司 中泰国际 指 中泰金融国际有限公司 中泰资管 指 中泰证券（上海）资产管理有限公司 中泰创投 指 中泰创业投资（上海）有限公司 中泰物业 指 齐鲁中泰物业有限公司 齐鲁股权 指 齐鲁股权交易中心有限公司 万家基金 指 万家基金管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财务报告与其他 7 常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 北交所 指 北京证券交易所 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 中金所 指 中国金融期货交易所 中证协 指 中国证券业协会 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 8 2023 年年度报告 ANNU ALREPOR T 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称中泰证券股份有限公司 关于我们 公司的中文简称中泰证券 公司的外文名称ZHONGTAISECURITIESCO.,LTD. 公司的外文名称缩写ZHONGTAISECURITIES 公司的法定代表人王洪 战略与经营分析 公司总经理冯艺东 公司注册资本和净资本 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 注册资本 6,968,625,756.00 6,968,625,756.00 净资本 27,817,388,779.64 28,049,946,635.75 公司治理 公司的各单项业务资格情况 公司经营范围为证券业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司的各单项业务资格如下： 批准部门资格名称 中国人民银行全国银行间同业拆借市场同业拆借业务 财务报告与其他 外资股经纪商、为期货公司提供中间介绍业务、保荐机构、参与股指期货保值交易