北方国际：2023年年度报告

北方国际合作股份有限公司2023年年度报告 2024年3月28日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人纪巍、主管会计工作负责人倪静及会计机构负责人（会计主管人员）陈磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中的“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,002,018,034为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.92元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 一、公司信息8 二、联系人和联系方式8 三、信息披露及备置地点8 四、注册变更情况9 五、其他有关资料9 六、主要会计数据和财务指标10 七、境内外会计准则下会计数据差异12 八、分季度主要财务指标12 九、非经常性损益项目及金额12 第三节管理层讨论与分析14 一、报告期内公司所处行业情况14 二、报告期内公司从事的主要业务15 三、核心竞争力分析16 四、主营业务分析17 五、非主营业务分析26 六、资产及负债状况分析27 七、投资状况分析28 八、重大资产和股权出售32 九、主要控股参股公司分析32 十、公司控制的结构化主体情况32 十一、公司未来发展的展望32 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动34 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况35 第四节公司治理36 一、公司治理的基本状况36 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况36 三、同业竞争情况36 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况37 五、董事、监事和高级管理人员情况37 六、报告期内董事履行职责的情况45 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况47 八、监事会工作情况48 九、公司员工情况48 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况49 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况50 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况50 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况50 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告51 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况52 第五节环境和社会责任53 一、重大环保问题53 二、社会责任情况55 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况56 第六节重要事项57 一、承诺事项履行情况57 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况59 三、违规对外担保情况60 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明60 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明60 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明60 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明61 八、聘任、解聘会计师事务所情况61 九、年度报告披露后面临退市情况61 十、破产重整相关事项61 十一、重大诉讼、仲裁事项62 十二、处罚及整改情况62 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况62 十四、重大关联交易62 十五、重大合同及其履行情况68 十六、其他重大事项的说明70 十七、公司子公司重大事项70 第七节股份变动及股东情况71 一、股份变动情况71 二、证券发行与上市情况72 三、股东和实际控制人情况72 四、股份回购在报告期的具体实施情况77 第八节优先股相关情况78 第九节债券相关情况79 一、企业债券79 二、公司债券79 三、非金融企业债务融资工具79 四、可转换公司债券79 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%81 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况81 七、报告期内是否有违反规章制度的情况81 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标81 第十节财务报告82 一、审计报告82 二、财务报表84 三、公司基本情况108 四、财务报表的编制基础108 五、重要会计政策及会计估计108 六、税项138 七、合并财务报表项目注释139 八、研发支出186 九、合并范围的变更187 十、在其他主体中的权益187 十一、政府补助192 十二、与金融工具相关的风险193 十三、公允价值的披露198 十四、关联方及关联交易198 十五、承诺及或有事项210 十六、资产负债表日后事项211 十七、其他重要事项211 十八、母公司财务报表主要项目注释212 十九、补充资料222 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、北方国际 指 北方国际合作股份有限公司 北方公司 指 中国北方工业有限公司 北方科技 指 北方工业科技有限公司 江苏悦达 指 江苏悦达集团有限公司 天津中辰 指 天津中辰番茄制品有限公司 北方车辆 指 中国北方车辆有限公司 北方物流 指 北方万邦物流有限公司 北方机电 指 广州北方机电发展有限公司 北方新能源 指 广州北方新能源技术有限公司 深圳华特 指 深圳华特容器股份有限公司 RNPL 指 孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司 《公司章程》 指 《北方国际合作股份有限公司章程》 报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 北方国际 股票代码 000065 变更前的股票简称（如有） 深圳西林 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北方国际合作股份有限公司 公司的中文简称 北方国际 公司的外文名称（如有） NORINCOInternationalCooperationLtd. 公司的外文名称缩写（如有） NORINCOInternational 公司的法定代表人 纪巍 注册地址 北京市丰台区南四环西路188号12区47号楼3层（301、302） 注册地址的邮政编码 100071 公司注册地址历史变更情况 1、2007年12月，公司注册地址由深圳市福田区天安创新科技广场910、911、912室迁移至北京市丰台区科技园富丰路4号工商联科技大厦20层20A03；2、2011年4月，公司注册地址由北京市丰台区科技园富丰路4号工商联科技大厦20层20A03迁移至北京市丰台区南四环西路188号12区47号楼3层（301、302） 办公地址 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦 办公地址的邮政编码 100040 公司网址 www.norinco-intl.com 电子信箱 bfgj@norinco-intl.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪静 王碧琪 联系地址 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦 电话 010-68137370 010-68137370 传真 010-68137466 010-68137466 电子信箱 bfgj@norinco-intl.com bfgj@norinco-intl.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所网站（www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 北方国际董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91110000192472028J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） ①1998年6月5日，公司在深圳证券交易所上市时，公司主营业务为铝型材、铝门窗、展览器材的生产和销售；建筑幕墙、室内外装饰工程的设计、制造和施工。②2001年，公司成功实施配股方案，中国万宝以其民用工程项目及资产参与公司配股，公司主营业务变更为国际工程承包、铝型材及建筑幕墙。③2006年，公司将建筑装饰分公司业务及资产与中国万宝持有的万坤置业80%股权进行置换，公司主营业务变更为国际工程承包、房地产、铝型材及国内工程；④2009年，公司将全资子公司—深圳北方西林实业有限公司100%股权转让给深圳华加日铝业有限公司，公司主营业务变更为国际工程承包、房地产、国内工程。⑤2016年，公司完成重大资产重组，购买资产为北方车辆100.00%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特99.00%股份。重组完成后公司主营业务变为国际工程承包、国内建筑工程、房地产、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、金属包装容器的生产和销售。⑥2018年，公司通过协议转让方式将持有的北方国际地产80%股权出售给北方公司，公司主营业务不再包含房地产业务。⑦2020年，为运作蒙古矿山一体化项目，公司投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司，负责管理焦煤进口及国内销售环节，开展焦煤贸易业务。⑧截至目前，公司主营业务为国际工程承包、电站运营、焦煤贸易、重型装备出口贸易、物流自动化设备系统集成服务、物流服务、金属包装容器的生产和销售和国内建筑工程。 历次控股股东的变更情况（如有） ①1998年6月5日，公司在深圳证券交易所上市时，控股股东为中国北方工业深圳公司。②2001年6月，经财政部《关于北方国际合作股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》（财企[2001]361号）批准，中国北方工业深圳公司将其所持公司4,080万股股份转让给中国万宝。本次股权转让完成后，公司控股股东由中国北方工业深圳公司变更为中国万宝。③2016年，经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国万宝工程公司所持北方国际股份有限公司股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2016]131号）批准，中国万宝所持公司145,248,583股股份无偿划转给北方公司持有。④2018年3月，北方公司完成公司制改制，更名为“中国北方工业有限公司”。⑤截至目前，公司控股股东为北方公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区安定路5号院10号楼中海国际中心A座17-21层 签字会计师姓名 安行、熊宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 戴宁、赵鑫 2022年4月25日至2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 21,487,899,585.26 13,433,273,051.45 13,433,273,051.45 59.96% 13,050,012,731.64 13,050,012,731.64 归属于上市公司股东的净利润（元） 918,064,819.63 636,006,850.49 636,159,328.51 44.31% 623,707,609.09 623,070,346.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 906