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量利齐升推动业绩大幅增长

2024-03-28 李超,王钦扬国金证券何杰斌

根据报告正文，公司2023年营收达到592.75亿元，同比增长17.83%，归母净利润达到23.28亿元，同比增长86.57%。4Q23营收达到179.52亿元，同比增长29.17%，归母净利润达到9.83亿元，同比增长111.11%。公司自产金产量稳步增长，黄金产量达到41.78吨，同比增长8.03%。吨金盈利能力大幅提升，24年单位售价同比增长14.99%，单位成本同比增长3.68%，单位毛利同比增长29.79%。公司新增金金属量36.6吨，并表银泰黄金增加权益金金属量。公司探矿投入探矿资金5.7亿元，新增金金属量36.6吨，并表银泰黄金增加权益金金属量。公司规划24年自产金产量不低于47吨。公司2024-2026年营收预计达到762/853/898亿元，实现归母净利润分别为40.98/59.87/63.27亿元，EPS分别为0.92/1.34/1.41元，对应PE分别为28.56/19.55/18.49倍。公司评级为“买入”。

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