晨会纪要

晨会纪要 2024第（57）期发布日期：2024-03-29 投资咨询业务资格证监发【2014】217号中原期货研究所0371-586200810371-58620083 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2024/3/29 8:00 2024/3/28 15:00 涨跌 涨跌幅/% 道琼斯工业指数 39,807.37 39,282.33 525.040 1.337 纳斯达克指数 16,379.46 16,315.70 63.760 0.391 标普500 5,254.35 5,203.58 50.770 0.976 恒生指数 16,541.42 16,392.84 148.580 0.906 SHIBOR隔夜 1.73 0.00 1.734 #DIV/0! 美元指数 104.52 104.29 0.230 0.221 美元兑人民币(CFETS) 0.00 7.23 -7.228 -100.0 主力合约 2024/3/27 2024/3/26 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 0.000.008,872.002,335.002,437.002,053.0027,475.0016,645.0022.5191.431,192.00337.5048.16442.250.0087.07 2,179.5024.618,863.002,326.502,491.002,041.50 27,575.0017,025.00 22.4293.421,207.75 340.90 49.01 437.25 82.0086.04 -2179.50-24.6059.08.50-54.011.50-100.0-380.00.090-1.990-15.750-3.40-0.8505.0-82.01.030 -100.0-100.0 0.1020.365 -2.168 0.563 -0.363-2.232 0.401 -2.130-1.304-0.997-1.734 1.144 -100.0 1.197 COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘 LME锡LME镍ICE11号糖 ICE2号棉花 CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油ICE布油 金属 主力合约 2024/3/29 8:00 2024/3/28 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 524.14 520.00 4.140 0.796 白银 6,421.00 6,385.00 36.0 0.564 铜 72,330.00 72,500.00 -170.0 -0.234 锌 20,890.00 20,880.00 10.0 0.048 铝 19,580.00 19,475.00 105.0 0.539 锡 223,640.00 223,400.00 240.0 0.107 国内 铅 16,805.00 16,465.00 340.0 2.065 镍 130,070.00 130,530.00 -460.0 -0.352 氧化铝 3,299.00 3,287.00 12.0 0.365 铁矿石 751.50 758.00 -6.50 -0.858 螺纹钢 3,477.00 3,481.00 -4.0 -0.115 不锈钢 13,485.00 13,490.00 -5.0 -0.037 热轧卷板 3,669.00 3,692.00 -23.0 -0.623 国内 化工国内 农产品 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 烧碱PX主力合约 2024/3/29 8:00 1,531.002,005.000.0014,520.0011,790.008,232.00 7,485.005,936.005,781.003,693.002,466.004,472.009,318.001,456.00 644.20 3,427.001,759.006,084.004,601.002,485.008,472.00 2024/3/29 8:00 2024/3/28 15:00 1,570.502,047.500.0014,655.0011,935.008,220.00 7,472.005,932.005,830.003,687.002,462.004,496.009,289.001,455.00 634.80 3,420.001,744.006,118.004,602.002,495.008,478.00 2024/3/28 15:00 涨跌 -39.50-42.50 0 -135.0-145.012.013.04.0-49.06.04.0-24.029.01.09.407.015.0-34.0-1.0-10.0-6.0 涨跌 涨跌幅/% -2.515 -2.076#DIV/0! -0.921-1.215 0.1460.1740.067 -0.840 0.1630.162 -0.534 0.3120.0691.4810.2050.860 -0.556-0.022-0.401-0.071 涨跌幅/% 黄大豆1号 4,755.00 4,759.00 -4.0 -0.084 黄大豆2号 3,764.00 3,775.00 -11.0 -0.291 豆粕 3,219.00 3,224.00 -5.0 -0.155 菜粕 2,592.00 2,593.00 -1.0 -0.039 豆油 7,658.00 7,678.00 -20.0 -0.260 菜籽油 8,037.00 8,030.00 7.0 0.087 棕榈油 8,028.00 8,122.00 -94.0 -1.157 白砂糖 6,490.00 6,472.00 18.0 0.278 黄玉米 2,410.00 2,408.00 2.0 0.083 玉米淀粉 2,852.00 2,858.00 -6.0 -0.210 一号棉花 15,965.00 15,925.00 40.0 0.251 棉纱 21,450.00 21,450.00 0 0 宏观要闻 1、小米SU7正式上市。SU7分为标准版本、PRO长续航版和Max版本，其中标准版售价21.59万元，PRO版本售价24.59万元，MAX版本售价29.99万元。小米SU7标准版、Max版4月底启动交付，Pro版5月底启动交付。小米SU7全系长续航，在CLTC工况下标配起步续航为700公里。小米SU7Max版同时实现2s级零百加速和800km+续航。 2、李强在国务院推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议上强调，扎实推进设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，着力形成更新换代的内生动力和规模效应。 3、国家发改委主任郑栅洁与德国副总理哈贝克共同宣布正式启动中德政府间气候变化和绿色转型对话合作机制。郑栅洁表示，中方愿与德方进一步加强沟通协作，增进战略共识，深化科技、产业合作，为全球绿色、低碳、可持续发展做出新的贡献。 4、上交所上市公司一季报预约披露时间出炉，永吉股份、梅花生物拔得头筹，将于4月9日 披露。凯因科技将于4月10日披露，百合股份、密尔克卫、川投能源将于4月12日披露。 5、央行2023年第四季度支付业务统计数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。截至四季度末，全国共开立银行账户 144.65亿户，环比增长0.64%。四季度，全国银行共办理非现金支付业务1522.53亿笔，金额1338.75万亿元，同比分别增长19.11%和10.27%；支付系统共处理支付业务3537.99亿笔，金额3085.95万亿元，同比分别增长20.99%和14.24%。 6、据中指研究院，2024年一季度（截至3月26日），全国300城住宅用地成交3511万平方米，同比下降10.6%；但土地出让金达到2180亿元，同比增长10.4%。300城住宅用地成交楼面均价同比上涨23.5%，溢价率提升至5.6%。一线城市住宅用地成交规划建面同比增长约88%，出让金同比增长接近2倍。 7、商务部部长王文涛会见荷兰外贸与发展合作大臣范吕文。双方重点就光刻机输华和加强半导体产业合作等议题深入交换意见。王文涛表示，希望荷方秉持契约精神，支持企业履行合同义务，确保光刻机贸易正常进行。要防止安全泛化，共同维护全球半导体产业链供应链稳定。范吕文表示，荷兰出口管制不针对任何国家，所做决定基于独立自主的评估，并在安全可控前提下尽可能降低对全球半导体产业链供应链的影响。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 花生 花生，28日，花生期货主力合约PK410以9550开盘，最高9550，以9436收盘，成交量70159手，持仓量87361手，持仓较昨日增1372手。花生现货市场整体稳定，部分偏强，基层仍有惜售，采购方相对谨慎。益海鲁花均严控标准，10合约联动高度相对受限，利多逐渐情绪释放，仍建议考虑10做空布局。 油脂 油脂，信息面，USDA种植意向调查报告：预测2024年美国大豆种植面积为 8651万英亩，路透预期为8653万英亩，2024年2月展望论坛预测为8750万英亩，2023年最终大豆种植面积为8360万英亩。近期强降雨过后，阿根廷主要农业产区下周的干燥天气将有利于大豆收割的开展。3月上半月丰富的降水导致田间泥泞，农民无法下田劳作。整体看，油脂供应充足，需求不佳，棕榈油缺乏持续动能，油脂本轮反弹基本结束，建议做空为主。 白糖 国际方面，隔夜原糖反弹。中南部3月上半月开榨糖厂同比增多，产糖6.4万吨。巴西3月前4周（16个工作日）出口糖和糖蜜228.1万吨,预计3月份250万吨，低于上个月，去年是182万吨。巴西3月底降雨正常，利于甘蔗生长。目前主要是巴西新榨季交易占主导，巴西减产以及二季度可能的港堵，原糖还将有反复波动，但高度难以比拟去年。长期看，受东南亚增产预期，原糖趋势向下。✓国内看，28日广西现货价格跌20在6590附近。1-2月份食糖进口119万吨,糖浆三类进口16.83万吨，同比增加2.01万吨，在泰国减产背景下1-2月糖浆三项进口不低，预计后期也难有大幅减弱，对糖价是个压制。内外价差倒挂，现货价格坚挺，但终端走货不佳，郑糖继续上涨动力不足，震荡，关注59反套70附近止盈，9月合约区间震荡对待。 棉花 3月28日，中国主港报价大幅下跌。国际棉花价格指数（SM）102.20美分/磅，跌2.64美分/磅，折一般贸易港口提货价17818元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）100.42美分/磅，跌2.64美分/磅，折一般贸易港口提货价17512元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为103.90美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价18111.64元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为104.69，折人民币一般贸易 港口提货价18243.75元/吨。澳棉报价为102.10，折人民币一般贸易港口提货价17803.39元/吨。巴西棉报价为101.36，折人民币一般贸易港口提货价17671.28元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为96.56，折人民币一般贸易港口提货价16845.61元/吨。西非棉的报价为99.50，折人民币一般贸易港口提货价17352.02元/吨。印度棉的报价为96.37，折人民币一般贸易港口提货价16812.58元/吨。美国E/MOTM1-3/32″级棉的报价为102.88，折一般贸易港口提货价17935.50元/吨。截止3月28日仓单总数量60.7万吨，近期需注意新棉开始陆续入库，仓单数量快速增加。郑棉期货主力CF2405合约继续震荡运行。CF2405合约日盘终盘报收15925元/吨，较前一交易日下跌10元/吨。操作上，节后纯棉精梳纱、针织纱询价出货持续处于偏弱趋势，纺企累库率回