海通证券：海通证券股份有限公司2023年年度报告

2023 年度报告 海通证券股份有限公司 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告会计准则编制的年度财务报告，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周杰、主管会计工作负责人张信军及会计机构负责人（会计主管人员）马中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除特别说明外，本报告所列数据以人民币为单位。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配采用现金分红的方式，以2023年度分红派息股权登记日登记的总股本 扣除公司回购专用证券账户的股份为基数，每10股分配现金红利1.00元（含税）。若以审议2023 年度利润分配预案的董事会召开日公司总股本13,064,200,000股扣除公司回购专用证券账户的股份 59,658,367股，即13,004,541,633股为基数计算，分配现金红利总额为1,300,454,163.30元，占 2023年合并口径归属于母公司股东净利润的128.96%。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本集团的业务高度依赖于中国及其他业务所处国家或地区的整体经济及市场状况，宏观经济环境、行业周期特征、市场发展程度、投资者行为以及国际经济形势等诸多因素都将对本集团经营业绩产生重大影响。 本集团面临的主要风险包括：因违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分等情形的法律及合规风险；因借款人、交易对手方或债务发行人无法履行其约定的财务义务而可能对经营造成损失的信用风险；因市场价格的不利变动而使自有资金投资业务发生损失的市场风险；由于内部流程不完善、员工操作失误及不当行为、信息系统故障缺陷以及外部事件导致的操作风险；无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展所需资金的流动性风险；因经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方进行负面评价的声誉风险。以上各类风险将给本集团的经营和收益带来直接影响，同时由于风险之间存在一定关联性，这种影响还可能产生叠加效应。 针对上述风险的具体分析及采取的具体措施，请投资者认真阅读年度报告“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险及应对措施”相关内容，并特别注意上述风险因素。 十一、其他 □适用√不适用 董事长、总经理致辞 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，金融工作地位空前提升，资本市场改革开放持续深化。这一年，海通证券迎来35周年，公司乔迁南外滩总部大楼新址，焕新发布“海通家园”文化理念体系，坚持稳中求进工作总基调，在“一个海通”理念下，通过“投、融、保、研”和财富管理协同联动，在融入国家战略、服务实体经济、助力科技创新、践行社会责任等方面取得积极成果。 使命如炬，初心如磐。我们坚持金融报国，以“海通所能”服务实体经济。 我们紧跟国家重大产业和区域发展战略导向，强化金融资源配置功能，助力构建资本、科技与实体经济高水平循环的中国特色现代资本市场新格局，推动服务实体经济提质增效。一是聚焦重点投资领域，助力现代化产业体系建设，推动成立上海海通引领区产业引导母基金等三支母基金，以股权投资牵引金融“活水”，推动发展新质生产力，促进“科技—产业—金融”良性循环。二是坚持创新驱动发展，大力支持绿色金融、科技创新，成功发行全国首单“绿色+低碳转型挂钩”资产证券化产品、粤港澳大湾区首单绿色车贷资产支持证券等多个“市场首单”产品。三是紧抓硬科技市场定位，围绕国家战略性新兴产业，瞄准“卡脖子”工程和颠覆性技术，助力重点产业的重点企业上市，并通过产业并购做深产业链、做深价值链，积极参与构建全周期、多元化、接力式金融服务体系。自科创板开板以来，累计服务近60家企业登陆科创板， 累计募资规模位列市场第二，总市值排名前20的科创板上市公司中，海通保荐的多达四分之一。 精诚所至，金石为开。我们坚持客户为本，以“海通所能”创造长期价值。 我们围绕客户财富管理和投融资需求，持续优化财富管理转型，致力于全面提升面向客户全生命周期的综合金融服务能力。一是完善客户分类服务体系，以组织架构改革为契机，围绕企业、机构、财富“三类客户”服务提质增量，强化投资顾问专业能力，构建战略客户服务体系，塑造企业家服务品牌，帮助客户实现财富的保值增值。二是持续优化营业网点布局，围绕“做增量、有特色、强协同、建机制”理念，积极推动综合创新网点建设，“社区到园区”布局逐渐明晰，“基金+基地”模式初显成效。三是不断强化金融科技赋能，以“e海通财”“e海方舟”等平台为基础，深入践行金融科技创新投资服务，升级迭代服务功能，持续提升投资者获得感。截至2023年末， 公司累计服务客户超2,400万户。 凡益之道，与时偕行。我们坚持改革创新，以“海通所能”夯实发展根基。 我们面对复杂严峻的外部环境，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以自身发展的确定性应对形势变化的不确定性。一是优化公司组织架构，夯实财富管理、交易及机构条线组织架构改革成效，并以全面注册制改革为契机，平稳推动投资银行条线组织架构改革，股权融资业务保持行业领先，专业化优势进一步彰显。二是深植“一个海通”理念，积极推进集团矩阵式管理的建设优化，持续完善与集团组织架构和业务发展模式相匹配，并以守住底线、服务业务发展为核心的精细化管控体系建设。三是加快金融科技应用，以建设“数字海通2.0”为目标，开展以“敏捷化、平台化、智能化、生态化”为特点的金融科技平台建设，从业务发展、经营管理、数据应用、科技能力、机制体制等五大领域着手，全面推动数字化转型，赋能公司高质量发展。 谋度于义，事因于民。我们坚持承诺是金，以“海通所能”践行社会责任。 我们努力担当起自身作为上市公司、金融公司、企业公民的责任，坚持稳健经营，注重以人为本，推动绿色发展，为股东、客户、员工、环境、社会创造价值。一是夯实公司合规内控基础，接续推进“合规内控文化巩固年”系列活动，从制度建设、机制建设、队伍建设、系统建设等方面入手，巩固合规内控建设成果。二是贯彻“以投资者为本”理念，连续两次实施A股股份回购方案，累计回购近6亿元，对于提振股东信心、稳定市场预期发挥了积极作用。三是持续打造海通公益品牌，以“爱在海通”党建公益品牌为引领，持续开展“百企帮百村”“一司一县”、援藏援疆等帮扶公益工作，用金融力量促进乡村振兴、助力共同富裕。2023年，公司成立爱在海通公益基金会，积极开展对口支援等各项公益活动，并第一时间驰援甘肃积石山地震灾区，公司全年帮扶公益捐赠累计约1,656万元。公司连续两年获得明晟MSCIESG评级A级，荣获中国上市公司协会年度ESG优秀实践案例。 道路崎岖意更坚，前路漫漫亦灿灿。 2023年，全球经济增速放缓，地缘格局加速震荡，A股市场先扬后抑，我国金融监管体系重塑，强监管严监管态势进一步延续。同时，全面注册制正式实施，活跃资本市场“四箭齐发”，公募基金费率改革落地，北交所“深改19条”发布……资本市场突出强监管、防风险与促发展一体推进，对券商回归实体经济、服务客户需求、强化合规风控提出更高要求。面对复杂严峻的外部环境和日趋激烈的市场竞争，公司坚定信心、迎难而上，把深化改革作为推进公司高质量发展的根本动力，蹄疾步稳深化重要领域和关键环节改革，持续打磨“以服务客户为中心的业务体系”和“以服务业务为核心的管理体系”，探索构建“投行—投资—研究”和“机构—资管—财富”联动运作模式，努力开创公司高质量发展新局面。 2024年是中华人民共和国成立75周年，也是实施“十四五”规划、国企改革深化提升行动的关键之年。站在新的起点，我们坚信“志不求易者成，事不避难者进”，我们将始终践行金融报国、金融为民的发展理念，坚持金融工作的政治性、人民性，以深化金融供给侧结构性改革为主线，强化功能性定位，做好“五篇大文章”，有效行使直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”的职责，助力建设“以投资者为本”的资本市场，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，为加快建设金融强国和推动金融高质量发展贡献海通力量！ 董事长：周杰 总经理：李军 目录 第一节释义1 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析19 第四节公司治理47 第五节环境与社会责任89 第六节重要事项95 第七节股份变动及股东情况109 第八节债券相关情况118 第九节财务报告127 第十节证券公司信息披露279 备查文件目录 载有本公司法定代表人签名的年度报告文本。载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人兼会计机构负责人签名盖章的财务报告文本。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告文本。报告期内在符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。在其他证券市场公布的年度报告。其他有关资料。 第一节释义 ANNUALREPORT2023 謇ǔ钯駝扒 年度报告 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司、公司或海通证券 指 海通证券股份有限公司 集团或本集团 指 本公司及其子公司 董事会 指 海通证券董事会 监事会 指 海通证券监事会 董事 指 海通证券董事 监事 指 海通证券监事 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 北交所 指 北京证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 全国社保基金 指 中国社会保障基金理事会 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 香港上市规则 指 香港联交所证券上市规则 标准守则 指 香港上市规则附录C3所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 守则 指 香港上市规则附录C1《企业管治守则》 证券及期货条例 指 香港法例第571章证券及期货条例（经不时修订、补充或以其他方式修改） 公司章程或章程 指 海通证券的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 人民币 指 中国法定货币 港元或港币 指 香港法定货币 欧元 指 欧元区法定货币 美元 指 美利坚合众国法定货币 A股 指 本公司每股面值人民币1.00元的内资股，于上海证券交易所上市并进行交易 H股 指 本公司每股面值人民币1.00元的普通股，于香港联交所上市及以港元买卖 ETF 指 交易型开放式指数基金 ESG 指 环境、社会及管治 WIND 指 万得信息技术股份有限公司 WFOE 指 外商独资企业 QDII 指 合格境内机构投资者 QFII 指 合格境外机构投资者 IPO 指 首次公开发售 FICC 指 固定收益、外汇及大宗商品 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 富国基金 指 富国基金管理有限公司 海通银行 指 海通银行（HaitongBank，S.A.） 2 謇ǔ钯駝扒 年度报告 ANNUALREPORT2023 常用词语释义海通开元 指 海通开元投资有限公司 海通期货 指 海通期货股份有限公司 海通创新证券 指 海通创新证券投资有限公司 海通国际控股 指 海通国际控股有限公司 海通