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定制化、自有品牌占比提升，盈利表现靓丽

2024-03-28 姜文镪国盛证券张东旭

康耐特光学（02276.HK）的2023年年报显示，公司实现收入17.60亿元，同比增长12.7%，归母净利润3.27亿元，同比增长31.6%。其中，H2实现收入9.28亿元，同比增长14.0%，归母净利润1.68亿元，同比增长29.1%。2023年，公司镜片产品远销全球，自有品牌高速增长。2023年国际/国内市场收入占比分别为67.3%/32.7%，其中，国内收入占比同比+4.1pct。公司采用国际先进的进口全自动设备，配合远程控制技术与C2M闭环系统，实现镜片定制化智能生产，加工精度和交付速度大幅提升，定制订单交付周期短至72小时。公司有望在眼镜行业定制化趋势中推陈出新、份额稳步提升。预计2024-2025年归母净利润分别为4.0/4.8亿元，对应PE分别为8.5X/7.1X，维持“买入”评级。

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