公司研究/公司快报:航天军工航发控制(000738.SZ)2024年3月28日发布报告,公司近一年市场表现稳定,但2023年净利润同比增长5.55%,低于营业收入7.74%的增长。公司负债增加0.82%,货币资金增加11.49%。公司作为控制系统核心供应商,将长期受益于下游的高景气度。我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.61、0.69和0.77元,对应公司3月26日收盘价17.80元,2024-2026年PE分别为29.2、25.9和23.0,维持“增持-A”评级。投资建议:我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.61、0.69和0.77元,对应公司3月26日收盘价17.80元,2024-2026年PE分别为29.2、25.9和23.0,维持“增持-A”评级。风险提示:新型军机列装不及预期;民机市场拓展不及预期;新产品研发不及预期。