2023年中国风电叶片行业发展现状研究报告

CONTENT 中国风电叶片行业发展背景 中国风电叶片行业概况 中国风电叶片行业上游分析 中国风电叶片行业现状分析 中国风电叶片行业重点企业分析 中国风电叶片行业发展趋势分析 服务热线：400-600-8596010-60343812 智研咨询 精品行研报片专项定别·月度专题·可亏报告·商业计划书·产业规划三 ITELLIGENCERESEARCA CROU 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 >全国能源消费高速增长，清洁能源消费占比提升 全国能源消费量保持高速增长。数据显示，2022年，我 国生产总值达1210207.2亿元。客产业经济规模的快速发 污染防治攻坚战，社会生态系统保护和修复力度不断增强，传统产业绿色改造升级成为必然，国家能源消费结构优化进程加速推进。因此，我国风力发电、光伏发电等清洁能源产业加速发展。2022年，全国清洁能源消费 占能源消费总量比重从2018年的22.1%增长至25.9% >全方位支持行业发展，加速解决退役风机叶片环境污染问题 能源产业发展。同时，面对日益提升的风力发电容量需求，策指出，应积极推进先进风电设备等关键技术研发，推动关键基础材料、设备、零部件等技未升级；另外，推进对风电机组叶片的分类利用和集中处置，全力推动退役风电机组相关新产业链发展，助力缓解退役风机叶片环境污染问题。 中国风电叶片行业相关政策汇总 政策 成乡建设部、商务部等 证实施范。严格落实井适时修订“产业结构调整指导目录”，逐步完善落后 产品设备淘法要求， 资料来源；国索政府网站，知致咨询率理 智研咨询 精品行研报片专项定别·月度专题·可亏报告·商业计划书·产业规划三 INTELI6ENCE RESEARC4 GRSU 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 叶片制造要求提升，生产工艺创新需求增长 风电叶片是风电机组中将自然界风能转换为风力发电机组电能的核心部件，也是衡量风电机组设计和技术水平的主要依据。 随着风电行业的加速发展，风力发电整机容量不断增长，对风电叶片的体积、长度、质量等方面要求愈来愈高，叶片制作、生产过程工艺控制、叶片维护等方面实际操作难度日益提升，风电叶片行业技术、工艺创新需求持续增长。 传统风电叶片结构图迎风面克主梁 体01 腹板（前、后缘腹板） 上智研咨询 背风面壳体 结构如有图所示，传统风电叶片的主要结构包括01迎风面壳体、02背风面壳体及03腹板（前、后缘腹板）。 其中，迎风面和背风面是由04内外蒙皮、05芯材、06主梁、后缘梁（图中未显示）及粘接角（图中未显示）组成的夹心 结构。 叶片占风力发电机成本的22% 风力发电机主要由叶轮、机舱、塔筒三部分构成。其中，叶轮负责将风能转化为机械能，继而通过发电机转化为电能。 因此，风电叶片的尺寸、形状直接决定了能量转化效率，也直接决定了机组功率和性能，是风电发电机的“灵魂”，占 风力发电机成本的22%。 中国风力发电机成本结构 发电机，4%其他，3%主轴承，5% 变流器，6% 机能，8% 轮轻，10% 齿轮箱，13% >叶片占风力发电机成本的22% 风电叶片产业链由上至下可依次分为上游原材料、中游叶片以及下游风能发电环节。其中，目前叶片生产主流技术工艺路线有真空灌注成型工艺、预浸料铺放工艺、拉挤工艺等，国内风电叶片生产代表厂商有天顺风能、大金重工、时代新材、艾郎科技股份有限公司等。 风电叶片产业链图谱 中游 上游 芯材 涂层 智研咨询 精品行研报片专项定别·月度专题·可亏报告·商业计划书·产业规划三 ITELLIGENCERESEARCA CROU 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 基体材料是叶片制造主材中价值量占比最高的泉材料 >： 战风电叶片成本构成来看，基体材料作为整个叶片的材料“包裹体”，是叶片制造主材中价值量占比最高的原材料，与增强纤维、芯材一同构成叶片的基础壳体。 环氧树脂具有优异的强度重量比、耐高温和耐腐蚀等性能，可与类固化剂配合使用形成三维网状固化物，能够满足叶片基体材料高强度、轻重量、特殊外部翼型等要求，是目前应用最多的叶片基体材料。 》国产环氧树脂产能加速落地，行业生产水平不断提升 国产环氧树脂产量稳步提升，行业对外依存度下降。数据显示，2022年，我国新增环氧树脂新增产能约45万吨/年。截止2022年底，全国环氧树脂产能达300万吨/年，产能增速为16.27%。但因疫情、开工等因素影响，部分环氧树脂装置 产能释放有限，因此，2022年，我国全年环氧树脂产量为160万吨左右，同比增长19.4%：近年来，随看国产环氧树脂产能提升，我国坏氧树脂进口依存度回落至12%左右。 2017-2022年中国环氧树脂生产情况 国内环氧树脂产能加速落地。由于行业竞争压力较大，且下游需求不足，部分原定于2022年建成投产的环氧树 脂工厂新装置投产时间延后至2023年，如浙江豪邦（2期8万吨/年、东营赫邦8万吨/年等。 据不完全统计，2之3年，找国环氧树脂新扩产能预计将达95万吨/年左右。全国环氧树脂供应能力将进一步提升行业国产替代进程持续推进，或将进一步降低风电叶片行业制造原材料成本，提高叶片企业经营效益。 TE 15.00% 0307- 2018年 2919年 20224 2020年 2017≤ 2C21年 资料来源；公元瓷料、智劲咨淘整理 》环氧树脂价格持续下滑，聚氨酯有望替代 环氧树脂价格一路下滑。数据显示，2023年5月中旬以来，我国环氧树脂市场贸易价格呈现阶梯式下降态势。截至2023 年6月8日，我国环氧树脂市场价格下降至13000元/吨，较2023年5月初减少1500元/吨。 事实上，自2022年上半年来，受地缘冲突爆发、海外通胀压力增大、国内宏观经济增速减缓等多重因素影响，叠加国产环氧树脂产能加速落地，我国环氧树脂市价一路下跌，国内风电叶片原材料成本压力逐步减缓。 2023年5月-2023年6月8日中国环氧树脂价格变化 走势 一价格（元/吨） 150:0 145C0 140C0 13.5°0 130:0 125C0 120C0 智研咨询 精品行研报片专项定别·月度专题·可亏报告·商业计划书·产业规划三 ITELLIGENCERESEARCA CROU 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 》风电叶片国产产能增加，行业规模加速扩容 风电叶片国产产能加速扩张。近年来，我国风电叶片行业生产产能加速扩张，对下游需求市场供给能力持续提升。据不 完全统计，截至2022年底，中材科技风电叶片年产能达14000MW以上、时代新材达10000MW以上、艾朗科技达 9000MW以上、天顺风能达3000MW以上、中复连众达6000MW以上、中科宇能达5000MW以上。 风电叶片市场规模不断扩容。随着国内风力发电装机容量爆发式增长，我国风电叶片行业加速发展。据统计，2022年我国风电叶片行业规模达371亿元，同比增速高达26.19%。据市场预测，2025年，我国风电叶片行业规模将在下游市场 带动下增长至562亿元。 2022年中国风电叶片行业重点企业产能情况 企业中材科技时代新材艾郎科技天顺风能中复连众中科宁能 年产能 (MW) 14000 10000 3000 6000 5000 >全国风电叶片出货规模扩大，厂商盈利水平受市场影响下滑 中材科技出货量全国排名第一。据风电观察统计，2022年，我国风电叶片出货量排名前二十的总出货规模达14851套； 其中，中材科技风电叶片出货量排名第一（3210套），时代新材排名第二（2099套），明阳智能排名第三（1350套）。 另外，艾朗风电、中复连众及三一叶片出货总量也破千套，分别为1238套、1208套、1066套。 企业盈利水平下滑。据数据显示，2022年，中材科技、时代新材、明阳智能及天顺风能的风电叶片业务毛利率分别为 9.83%、了.21%、17.7了%、10.33%值得注意的是，受市场价格竞争激烈影响，下游风电整机价格下降，导致叶片厂商盈利水平相较于2021年均有不同程度下滑。 2022年中国风电叶片出货榜单 2019-2022年中国风电叶片行业重点企业业务毛 利率变化走势 天风能 时代新材 G 0 0 中柯科达 别阳-十,六 中复注众 示气方天风能 中科宇毕 红≥ ( SGRE 20214 20194 2020* 2022i 一三龙申 瓷料来源：风电观案、智环咨询整理 市场叶片应用大尺寸化发展，行业需求总量不断增长 需求总量高速提升。2022年，我国风电叶片行业下游需求总量达41359套。近年来，国内风力发电“抢装热潮”兴起持续拉动我国风电叶片市场需求总量增长，全国风电叶片需求市场保持高速扩张态势，持续推动行业发展。 市场对大尺寸风电叶片的需求增长。数据显示，2022年我国大尺寸风电叶轮销售所占市场份额更高。与2016年相比 2022年，我国直径小于45米、45-49.9米、50-54.9米、55-59.9米、60-69.9米、大于70米的叶轮所占市场份额变化情况分别为-12%、-15%、-1%、6%、17%、6%。 2016年与2022年中国各尺寸风电叶轮所占市场 2015-2022年中国风电叶片需求总量变化情况 份额对比 求“） 2015■7077年F 450r0 350C0 3G0 250C0 150C0 100C0 50:3 0 0 201620172018+2019202020212022什 45-49.9n1 55-59.9m E0-69.Sm 2015 ulD c. <.45m 知矿咨询率理 资料来源；公瓷料、 国内厂商加速突破大尺寸化风电叶片工艺技术 近年来，我国风电叶片大型化趋势预计明显。据统计信息显示，2020-2023年，我国厂商制造的直径在100米以上的风电叶片产品日益增加，100米以上的大尺寸叶片成为市场技术攻克主流趋势。：如2023年5月28日，东方风电成功下线的126 米B1260A风电叶片。 2020-2022年我国风电叶片制造厂商产品下线动态 型号 主导企业 下线时间 研咨询 三一车能东方风电东方风电 104 126 SY1040A B1260A 2023/3/22 2023/5/28 GW93 2023/6/7 瓷料来源：智引咨沟整理 》国内风电叶片投建产能不断增加，行业生产供应能力不断增强 随着国内风电行业发展，我国风电叶片市场投资建设产能不断增加。2023年3月29日，中车株洲时代新材公司在射阳县投资35亿元建设的150米级海上风电叶片智造项自正式开工；2023年6月5日，位于昌吉国家高新技术产业开发区的新疆 成飞新材料有限公司风电叶片生产基地一期进入试生产阶段。我国风电叶片投产产能不断增加，行业生产能力不断提高。 中国风电叶片行业产能投建项目动态 智研咨询 精品行研报片专项定别·月度专题·可亏报告·商业计划书·产业规划三 VTELLIGENCE REEARCH GROU 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 主营风电装备有塔筒、叶片、主机、大型管桩等 大金重工股份有限公司成立于2000年，是新能源领域一家全球化运营的上市公司。大金重工业务涉及风