2023中国风电叶片行业发展现状研究报告

中国风电叶片行业概况 中国风电叶片行业上游分析 中国风电叶片行业现状分析 目·录 中国风电叶片行业重点企业分析 中国风电叶片行业发展趋势分析 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 智研咨询 精品行研报告·专项定制·月度专题·可研报告·商业计划书·产业规划 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 全国能源消费高速增长，清洁能源消费占比提升 全国能源消费量保持高速增长。数据显示，2022年，我 污染防治攻坚战，社会生态系统保护和修复力度不断增强，传统产业绿色改造升级成为必然，国家能源消费结构优化进程加速推进。因此，我国风力发电、光伏发电等清洁能源产业加速发展。2022年，全国清洁能源消费 占能源消费总量比重从2018年的22.1%增长至25.9% 全方位支持行业发展，加速解决退役风机叶片环境污染问题 面对生态环境与能源消耗之间日益严峻的冲突挑战，我国政府将加速推进国家能源结构改革，持续助力风力发电等清洁能源产业发展。同时，面对日益提升的风力发电容量需求，政策指出，应积极推进先进风电设备等关键技术研发，推动关键基础材料、设备、零部件等技术升级：另外，推进对风电机组叶片的分类利用和集中处置，全力推动退役风电机组相关新产业链发展，助力缓解退役风机叶片环境污染问题。 中国风电叶片行业相关政策汇总 点领域产品设备更新改造的指导意见》 城乡建设部、商务部等 智研咨询 精品行研报告·专项定制·月度专题·可研报告·商业计划书·产业规划 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 叶片制造要求提升，生产工艺创新需求增长 随看风电行业的加速发展，风力发电整机容量不断增长，对风电叶片的体积、长度、质量等方面要求愈来愈高，叶片制作、生产过程工艺控制、叶片维护等方面实际操作难度日益提升，风电叶片行业技术、工艺创新需求持续增长。 传统风电叶片结构图迎风面壳主梁 体01、 腹板（前、后缘腹板） 背风面壳体 结构如有图所示，传统风电叶片的主要结构包括01迎风面壳体、02背风面壳体及03腹板（前、后缘腹板）。 其中，迎风面和背风面是由04内外蒙皮、05芯材、06主梁、后缘梁（图中未显示）及粘接角（图中未显示）组成的夹心 结构。 叶片占风力发电机成本的22% 风力发电机主要由叶轮、机舱、塔筒三部分构成。其中，叶轮负责将风能转化为机械能，继而通过发电机转化为电能。 因此，风电叶片的尺寸、形状直接决定了能量转化效率，也直接决定了机组功率和性能，是风电发电机的“灵魂”，占 风力发电机成本的22% 中国风力发电机成本结构 发电机，4%其他，3% 主轴承，5% 叶片占风力发电机成本的22% 风电叶片产业链由上至下可依次分为上游原材料、，中游叶片以及下游风能发电环节。其中，自前叶片生产主流技术工艺 路线有真空灌注成型工艺、预浸料铺放工艺、拉挤工艺等，国内风电叶片生产代表厂商有天顺风能、大金重工、时代新材、艾郎科技股份有限公司等。 风电叶片产业链图谱 中游 上游原材料聚酯树脂 风电叶片生产企业 玻璃纤维基底 十天顺风熊 金 碳纤维芯材 MINGYANG 株洲时代新材料科技股份有限公司 中 涂层 www.chyx.com 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 userid:414195,docid:151227,date:2024-01-12,sgpjbg.com 基体材料是叶片制造主材中价值量占比最高的原材料 从风电叶片成本构成来看，基体材料作为整个叶片的材料“包裹体”，是叶片制造主材中价值量占比最高的原材料，与增强纤维、芯材一同构成叶片的基础壳体。 风电叶片制造成本构成情况 其他辅助，5%图层，4% 环氧树脂具有优异的强度重量比、耐高温和耐腐蚀等性能，可与各类固化剂配合使用形成三维网状固化物，能够满足叶片基体材料高强度、轻重量、特殊外部翼型等要求，是目前应用最多的叶片基体材料。 国产环氧树脂产能加速落地，行业生产水平不断提升 国产环氧树脂产量稳步提升，行业对外依存度下降。数据显示，2022年，我国新增环氧树脂新增产能约45万吨/年。截正2022年底，全国环氧树脂产能达300万吨/年，产能增速为16.27%。但达疫情、开工等达素影响，部分环氧树脂装置 产能释放有限，因此，2022年，我国全年环氧树脂产量为160万吨左右，同比增长19.4%。近年来，随看国产环氧树脂产能提升，我国环氧树脂进口依存度回落至12%左右。 2017-2022年中国环氧树脂生产情况 产量（万吨）增速 15.00% 20 0 20.00% 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 环氧树脂价格持续下滑，聚氨酯有望替代 环氧树脂价格一路下滑。数据显示，2023年5月中旬以来，我国环氧树脂市场贸易价格呈现阶梯式下降态势。截至2023 年6月8日，我国环氧树脂市场价格下降至13000元/吨，较2023年5月初减少1500元/吨 事实上，自2022年上半年来，受地缘冲突爆发、海外通胀压力增大、国内宏观经济增速减缓等多重因素影响，叠加国产环氧树脂产能加速落地，我国环氧树脂市价一路下跌，国内风电叶片原材料成本压力逐步减缓 2023年5月-2023年6月8日中国环氧树脂价格变化 走势 一价格（元/吨） 智研咨询 精品行研报告·专项定制·月度专题·可研报告·商业计划书·产业规划 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 风电叶片国产产能增加，行业规模加速扩容 风电叶片国产产能加速扩张。近年来，我国风电叶片行业生产产能加速扩张，对下游需求市场供给能力持续提升。据不 完全统计，截至2022年底，中材科技风电叶片年产能达14000MW以上、时代新材达10000MW以上、艾朗科技达9000MW以上、天顺风能达3000MW以上、中复连众达6000MW以上、中科宇能达5000MW以上 风电叶片市场规模不断扩容。随着国内风力发电装机容量爆发式增长，我国风电叶片行业加速发展。据统计，2022年我国风电叶片行业规模达371亿元，同比增速高达26.19%。据市场预测，2025年，我国风电叶片行业规模将在下游市场 带动下增长至562亿元。 2022年中国风电叶片行业重点企业产能情况 年产能（MW） 企业 中材科技时代新材艾郎科技天顺风能中复连众中科宇能 14000 10000 9000 3000 6000 5000 全国风电叶片出货规模扩大，厂商盈利水平受市场影响下滑 中材科技出货量全国排名第一。据风电观察统计，2022年，我国风电叶片出货量排名前二十的总出货规模达14851套； 其中，中材科技风电叶片出货量排名第一（3210套），时代新材排名第二（2099套），明阳智能排名第三（1350套）另外，艾朗风电、中复连众及三一叶片出货总量也破千套，分别为1238套、1208套、1066套。 企业盈利水平下滑。据数据显示，2022年，中材科技、时代新材、明阳智能及天顺风能的风电叶片业务毛利率分别为 9.83%、7.21%、17.77%、10.33%。值得注意的是，受市场价格竞争激烈影响，下游风电整机价格下降，导致叶片厂商盈利水平相较于2021年均有不同程度下滑。 2022年中国风电叶片出货榜单 一重龙申 www.chyx.com 市场叶片应用大尺寸化发展，行业需求总量不断增长 需求总量高速提升。2022年，我国风电叶片行业下游需求总量达41359套。近年来，国内风力发电“抢装热潮”兴起，持续拉动我国风电叶片市场需求总量增长，全国风电叶片需求市场保持高速扩张态势，持续推动行业发展。 市场对大尺寸风电叶片的需求增长。数据显示，2022年我国大尺寸风电叶轮销售所占市场份额更高。与2016年相比， 2022年，我国直径小于45米、45-49.9米、50-54.9米、55-59.9米、60-69.9米、大于70米的叶轮所占市场份额变化情况分别为-12%、-15%、-1%、6%、17%、6% 2015-2022年中国风电叶片需求总量变化情况 雪求量（套） 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 2015年 2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 国内厂商加速突破大尺寸化风电叶片工艺技术 近年来，我国风电叶片大型化趋势预计明显。据统计信息显示，2020-2023年，我国厂商制造的直径在100米以上的风电叶片产品日益增加，100米以上的大尺寸叶片成为市场技术攻克主流趋势。如2023年5月28日，东方风电成功下线的126 米B1260A风电叶片。 2020-2022年我国风电叶片制造厂商产品下线动态 型号 主导企业 下线时间 国内风电叶片投建产能不断增加，行业生产供应能力不断增强 随着国内风电行业发展，我国风电叶片市场投资建设产能不断增加。2023年3月29日，中车株洲时代新材公司在射阳县没资35亿元建设的150米级海上风电叶片智造项自正式开工：2023年6月5日位于昌吉国家高新技术产业开发区的新疆 中国风电叶片行业产能投建项目动态 时间 项目概况 玉门艾郎风电年产480套风电大叶片建设项目举行开工仪式 智研咨询 精品行研报告·专项定制·月度专题·可研报告·商业计划书·产业规划 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 》主营风电装备有塔筒、叶片、主机、大型管桩等 大金重工股份有限公司成立于2000年，是新能源领域一家全球化运营的上市公司。大金重工业务涉及风电装备制造、新能源投资开发及风电产业园运营三大板块，主营风电产品有海上风电/陆地风电全系列塔筒、叶片、主机、大型管桩、深远海导管架、浮式基础、海上升压站、海上换流站等。 自前，在全国范围内，大金重工拥有五大生产制造基地，分别为阜新生产基地、逢莱生产基地、兴安盟基地、张家口生产基地、阳江生产基地，公司五大海工基地战略布局初见成效。 单桩 海塔 产品销售净利润回升，业务主体转向国内 2019-2023年大金重工业务经营收入及归母净利 润变化 归寓上市公司股东的净利润（亿元） 营业收入（亿元） 60.00 50.00 40.00 2019年 2020年 2021年 2022年 天金重工深耕风电装备制造领域近二十年，积累了丰富的技术和市场经验，产品广销30多个国家及地区，是全球风电装备制造产业第一梯队企业，在欧洲本土市占率名列爆发式增长，大金重工业务重心逐渐转向境内，海外业务 增长同时，所占业务比重持续下降，国内市场成为推动大金重工业务增长的主要驱动力 前茅。但据数据显示，2019-2022年，随着国内风电市场 www.chyx.com 研发投入金额高速增长，加大风电叶片产能建设投入 2022年，大金重工产品技术研发投入金额为21534.14万元，同比增长17.43%：2023年1-3月，企业研发投入金额达1821.43万元，同比增速高达368.78%。 2019-2023年3月大金重工技术产品研发投入费用变化 25000 20000 15000 10000 5000 2019年 www.chyx.com 研发投入金额高速增长，加大风电叶片产能建设投入 近年来，大金重工充分把握市场动态