传媒行业周观察(2024318-20240322):AI大模型发布,传媒板块机会将围绕AI产业以及个股变化展开。推荐关注国内垂直应用赛道,如文本、视频、声音、图片和3D模型。上游关注AI+视频语料和AI+文本语料;下游关注AI+音乐社交/游戏、AI+广告/电商和AI+视频。游戏板块维持推荐,关注高景气度细分赛道和业务边际变化带来强alpha公司估值修复的持续性。建议关注神州泰岳、三七互娱、巨人网络、恺英网络等。国有出版可攻可守,建议积极关注研学等新业态。建议关注南方传媒、山东出版、中文传媒、皖新传媒、新华文轩等。电影大盘淡季不淡,近期片单丰富,短期关注清明档催化。AI技术产业化趋势持续向上,教育板块AI和教育天然适配,多轮对话、多语言理解等能力无需经过培训即可实现。建议关注华数传媒、华策影视、中广天泽、电广传媒、捷成股份等。