美发护发行业消费趋势

我国美发护发行业市场有望加速发展 2023年7月淘系平台美发护发市场销售额规模约为13亿元，同比增长7.3%。随着我国消费者对于脱发、头皮健康等问题的认识程度提升、消费意愿增强，我国美发护发市场有望迎来加速发展的春天。 2021年8月-2023年7月美发护发行业线上销售趋势 36.2% 销售额 同比 31.2% 31.7%33.6% 22.5% 16.1% 19.5% 5.1% 1.3% 4.4%5.7%7.3% -3.7% -5.0% -12.1% -2.0% -4.5% -13.1% -13.0% -17.0% -22.6% -20.0% -30.0%-31.2% 十亿 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 202108 202109 202110 202111 202112 202201 202202 202203 202204 202205 202206 202207 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 202303 202304 202305 202306 202307 0.0-40% 数据来源：炼丹炉大数据 头皮护理是美发护发行业未来的品类增长方向 随着消费水平提高、颜值经济崛起，消费者对于头皮护理产品的需求提高。2023年7月头皮护理行业销售额达5,003.17万，同比增长124.73%，是美发护发行业中高增长低占比的蓝海品类 美发护发行业红蓝海分布 头皮护理行业线上销售趋势 数据来源：炼丹炉大数据（2023年7月数据） 头发洗护精细化，头皮护理关注洗发前后步骤 美护发精细化，多产品、多步骤“多管齐下”式护发受欢迎，头皮护理行业抓住需求点，在洗发前后的步骤中提供护理产品。目前头皮护理集中在头皮精油/精华品类，占比达到93.34%，头皮预洗、磨砂膏品类有待成长 洗发前 头皮按摩梳 按摩舒缓头皮 头皮预洗（头皮磨砂膏） 清洁头皮的油污，疏通毛囊 洗发中 洗发水 清洁头发、控油丰盈头发 护发素 使头发柔顺、滋润 发膜 补充营养，滋润头发 洗发后 护发精华 减少毛躁，滋润头发 头皮精华 促进头发生长，丰盈蓬松头发 头皮护理行业品类销量分布 数据来源：炼丹炉大数据 高端头皮精油/精华是头皮护理的核心品类 头皮精油/精华作为头皮护理的主要品类，价格集中在中高价格带；而头皮磨砂膏、头皮预洗目前价格集中在平低价，高端市场有待发展 销量 价格带 头皮精油/精华 头皮磨砂膏 头皮预洗 50以下 28541 84.3% 6531.9% 4662 13.8% 50~100 23392 85.6% 1875 6.9% 2073 7.6% 100~200 29495 96.1% 7512.5% 466 1.5% 200~500 37297 96.2% 7842.0% 683 1.8% 500以上 25478 100% 0 0 头皮护理行业商品价格带分布 数据来源：炼丹炉大数据（2023年7月数据） 高端头皮护理品牌占领榜首，热销商品功效集中为防脱增发 排名品牌logo品牌名称销额市占品牌定位热销商品均价（元） 2023年1-6月头皮护理行业品牌排名 品牌 1kerastase/卡诗33%高端头发护理 品牌 2renefurterer/馥绿德雅19%高端头皮护理 品牌 3lorealpro6%沙龙科技美发 卡诗元气姜精华生姜头皮精华液 馥绿德雅白珠三相防脱发精华 欧莱雅PRO专业防脱护理精华育发护发黑宝瓶 425.29 348.00 213.74 华护发精油头皮护理精华 4growgorgeous5%养发护发品牌GrowGorgeous增发精 220.36 发品牌 5l'oreal/欧莱雅4%中高端美发护 数据来源：炼丹炉大数据 欧莱雅防脱小水枪喷雾固发护发防脱发头皮护理精华液 139.00 卡诗秉承尖端科技理念，承诺产品价格与功效相符 1964年，世界顶级专业护发品牌巴黎卡诗KÉRASTASE在法国巴黎诞生。逾50年间，巴黎卡诗秉承尖端科技、极致服务的传统，力求每一个护理细节的尽善尽美，承诺每一款产品的功效。在价格相对较高的同时，保持产品功效受消费者满意。 卡诗元气姜头皮精华价格监控与消费者评价 数据来源：炼丹炉大数据 头发健康关注度提升，我国潜在消费群体巨大 国家卫健委调查数据显示，中国约有2.5亿人脱发，占比17.7%，平均每6人中就有1人脱发，其中男性约1.63亿，女性约0.88亿。尤其值得注意的是，在脱发群体中90后群体占比领先，高达39.3%，其次为80后（占比37.9%） 中国脱发人数及占比 2017年脱发人群代际占比分布 2017年 17.80% 7.60% 36.10%38.50% 全国约2.5亿人脱发 17.7% 90后80后70后其他 2021年脱发人群代际占比分布 39.30%37.90% 2021年 16.40% 6.40% 90后80后70后其他 资料来源：国家卫健委，炼丹炉大数据整理 消费者热议“防脱增发”话题，发量多是主流审美趋势 “防脱增发”是如今消费者在社交媒体热议的话题，发量多是主流审美趋势。由于工作压力大、熬夜等各种原因，很多人的头发开始变得稀疏甚至开始脱落。为了解决这个问题，消费者们对于防脱发产品的效果和安全性非常关注。 小红书“防脱增发”话题互动量趋势 数据来源：炼丹炉大数据 防脱洗发水成为拯救脱发的第一选择 在拯救脱发的方法中，选择防脱发清洁用品超7成，防脱洗发水销额也呈上升趋势。防脱洗发水具有使用方便、效果快速、无刺激性等优点，受到了广大消费者的青睐 防脱增发相关产品品类销量分布防脱头发清洁产品线上销额趋势 百万 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 202206 202207 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 202303 202304 202305 202306 202307 0.0 销额（百万） 数据来源：炼丹炉大数据 在洗发水功效中，防脱生发或是未来增长方向 洗发水作为头发护理必备的产品，其功效也越来越多样化。防脱生发作为其中的一种功效，在洗发水功效中占比仅0.04%，但处于高速增长中，属于行业蓝海。未来，随着消费者对头发护理需求的不断提高，防脱生发的市场还将继续扩大 2023年7月功效属性红蓝海分布 数据来源：炼丹炉大数据 消费者重视脱发产品的安全性，信任专业或有医学背景的品牌 排名 品牌logo 品牌名称 销额市占 热销商品 均价（元） 425.29 348.00 61.58 2023年1-6月防脱洗发水行业品牌排名 1 kerastase/卡诗 65.27%卡诗元气姜精华生姜头皮精华 液 2 renefurterer/馥绿德雅 53.94%馥绿德雅小白珠防脱三相洗发 水固发防掉发强韧蓬松 3 儒意 42.41%生姜洗发水防脱发固发旗舰店 正品牌官方控油蓬松发露南京同仁堂生姜洗发水防脱育 4 同仁堂 25.83% 发密发固发增发控油去屑发际滋源氨基酸生姜防脱发洗发水 220.36 5 seeyoung/滋源 20.16% 护发素控油蓬松改善毛躁洗头 139.00 线增长液 膏露 数据来源：炼丹炉大数据 中草药防脱市场规模逐渐扩大，受消费者讨论；同仁堂凭借中医背景占领中药防脱洗发水赛道 “中草药防脱”市场规模趋势 “中草药防脱”话题小红书声量 数据来源：炼丹炉大数据 北京同仁堂生姜防脱育发洗发水防脱非生发中药增发密发男女剂液 流行趋势使得消费者期待通过丰盈蓬松的头发，提升个人形象 在追求“高颅顶”审美、通过头发来减龄显脸小的当下，“控油”、“蓬松”已然成为美护发领域最主流的诉求之一 “丰盈蓬松”概念下洗发护发产品小红书声量分布 数据来源：炼丹炉大数据 丰盈蓬松功效产品销量升高，该概念更多用于头发清洁品类 随着丰盈蓬松成为主流需求，越来越多的消费者开始关注自己的发型，希望头发更加丰盈、蓬松。这一需求也引发了市场上丰盈蓬松功效产品的销量升高，“丰盈蓬松”概念下洗发护发产品销额达五亿，其中头发清洁品类占比71.78%。 “丰盈蓬松”概念下洗发护发产品销售趋势“丰盈蓬松”概念下洗发护发产品品类发布 数据来源：炼丹炉大数据 在头发清洁产品中，丰盈蓬松是首要功效因素 2023年7月丰盈蓬松功效的头发清洁产品销量达227.27万，占头发清洁产品的10.83%。在过去，头发清洁产品的主要作用是清洁头发，去除头发上的污垢和油脂。但随着人们对于头发造型的要求越来越高，丰盈蓬松的需求也随之增加。 2023年7月头发清洁产品功效销量分布 数据来源：炼丹炉大数据 各品牌均有“丰盈蓬松”基础功效商品，赛道竞争激烈 排名品牌logo品牌名称销额市占热销商品均价（元） 2023年1-6月“丰盈蓬松”概念下洗发水品牌排名 3l'oreal/欧莱雅36.28% 4spes/诗裴丝32.26% 卡诗元气姜沁透洗发水丰盈蓬松深层洁净控油 1 kerastase/卡诗 74.52% 2 海飞丝 39.21% 洗发水海飞丝去屑止痒洗发露控油蓬松清爽柔顺洗头膏 欧莱雅玻尿酸洗发水护发素控油蓬松去油无硅油女洗发露洗护套装 spes控油蓬松红胖子洗发水护发素红没药醇长效止痒去屑去油洗发露 148.41 63.48 166.86 141.61 5沙宣28.29% 沙宣无硅油洗发水控油蓬松蓬蓬瓶去油柔顺精油 61.58 数据来源：炼丹炉大数据 沙宣以“蓬蓬瓶”营销产品蓬松功效，获得销量增长 沙宣“蓬蓬瓶”洗发水线上销售趋势 数据来源：炼丹炉大数据 结合“高颅顶”话题热度，沙宣蓬蓬瓶宣传其蓬松功效 “高颅顶”话题小红书热度趋势 数据来源：炼丹炉大数据 免洗喷雾方便快捷，成为“懒人”人群的选择 与传统的洗发水不同，免洗洗发水/喷雾无需用水冲洗，可以直接喷在头发上，即可达到清洁头发的效果。这种产品的出现，不仅极大地方便了人们的生活，也带来了一种新的商机 免洗喷雾消费者声量分布 数据来源：炼丹炉大数据（2023年7月数据） 免洗洗发水/喷雾是高增长低占比的蓝海行业 从销售数据可以看出，免洗洗发水/喷雾的销售额呈现上升趋势。在过去的几年中，该行业的销售额增长率一直保持在30%以上，而且这种趋势还在持续。尽管免洗洗发水/喷雾在洗发产品中的占比还不是很高，但是随着人们生活节奏的加快和人们对于便捷性的需求不断提高，该行业的市场占有率还将不断提高 头发清洁行业红蓝海分布 免洗洗发水行业线上销售趋势 数据来源：炼丹炉大数据（2023年7月数据） 免洗洗发水/喷雾市场被头部品牌诗裴丝占领 排名品牌logo品牌名称销额市占热销商品均价（元） 2023年1-6月免洗洗发水/喷雾行业品牌排名 1spes/诗裴丝70.4% spes干发喷雾免洗蓬松喷雾头发控油神器干爽蓬蓬粉高颅顶诗裴丝 72.96 2befe12.5% Befe蓬蓬干发喷雾去油去味免洗不留白刘海蓬松高颅顶神器 滋源无硅油控油蓬蓬粉免洗干 43.84 3seeyoung/滋源3.0% 4batiste/碧缇丝1.4% 5zioxi/自由型0.6% 发喷雾刘海头发蓬松去油护发正品 Batiste碧缇丝免洗发喷雾刘海头发控油干爽蓬松神器免洗清爽油头 免洗去油喷雾头油空气感蓬松粉控油腻清爽头发干发高颅顶男女洗发 56.05 59.00 14.89 数据来源：炼丹炉大数据 诗裴丝深挖产品新蓝海，打造爆款单品 Spes是一家科研型头部护理品牌，品牌从头皮护理中的控油蓬松痛点切入，凭借两款明星单品——海盐洁发膏和免洗蓬松喷雾，率先占位功效型头部护理品类。 泛 细 专 海盐洗头膏 海盐头皮护理清洁磨砂膏干发免洗喷雾 成熟类目：头发清洁 趋势类目：头皮护理