每日晨报

每日晨报│2024年3月18日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 16,720 -1.42% -1.92% 恒生科技指数 3,549 -1.50% -5.70% 国企指数 5,820 -1.46% +0.90% 沪深300 3,569 +0.22% +4.05% 上证综合指数 3,054 +0.54% +2.68% 深证成份指数 9,612 +0.60% +0.92% 中小板指 5,900 +0.53% -1.99% 道琼斯指数 38,714 -0.49% +2.72% 标普500指数 5,117 -0.65% +7.28% 纳斯达克指数 15,973 -0.96% +6.41% 伦敦富时指数 7,727 -0.20% -0.08% CAC40指数 8,164 +0.04% +8.23% DAX指数 17,936 -0.03% +7.07% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 98.720 -0.11% +0.97% 美汇指数 103.432 -0.83% -1.79% 港币/人民币 0.920 -0.02% +1.04% 人民币/美元 0.139 +0.04% -1.09% 欧元/美元 1.089 +1.06% +2.15% 美元/日元 148.750 +0.79% -0.61% 英镑/美元 1.274 +1.11% +2.88% 美元/瑞士法郎 0.884 -0.44% +1.48% (货币：美元)最新价1M升跌6M升跌 主要商品表现 布伦特原油(桶)84.770+3.15%+3.15% 黄金（盎司） 2,168.39 +8.18% +12.71% 欧洲：欧洲主要股市个别发展，英法德股市全日变动幅度不大，意大利及西班牙股市分别 白银（盎司） 25.049 +9.26% +8.73% 升约0.5%及1%收市。法国CAC指数连续4日创收市新高，收报8164点，但全日升幅仅2 玉米（1蒲式耳） 433.750 +0.93% +0.93% 点。德国DAX指数表现反覆，一度收复18000点水平但未能企稳，最多升逾0.5%，触及 大豆（1蒲式耳） 1,194.0 +2.40% +2.40% 18038点，收报17936点，跌5点，连跌3日。英国富时100指数反覆偏软，收报7727点， 天然气(1mnBtu)1.757+6.68%+6.68% 今日要闻 中国2月M2货币供应按年升8.7%市场预期升8.8% 中汽协：2月乘用车产销量按月大幅回落分别跌38.9%及37% 中原地产：中原大湾区指数连跌9个月预计香港楼价需横行一段时间 IEA料OPEC+减产将致今年石油市场供应短缺 腾讯(00700.HK)推出全新图生视频模型 蔚来(09866.HK)第二品牌「乐道」料5月中上旬正式发布 OpenAI：Sora预计将在今年发布拟加入语音功能 美国2月工业生产升幅胜预期 美国本月消费者信心有下跌迹象 市场回顾 港股：港股连跌3个交易日，恒生指数午后跌幅进一步扩大至逾410点，低见16550点，收 市报16720点，跌240点，跌幅1.4%，主板成交额1391亿元。科技指数一度失守3500点，最多曾跌逾3%，收市跌幅收窄至1.5%，报3549点。ATMXJ跌逾1%至近4%，以美团跌幅最大。消费股下跌，内房、物管、博彩股亦向下。医药股个别发展，药明康德和药明生物再跌9%至10%，是表现最差两只蓝筹股。紫金矿业逆市升逾2%，是表现最好恒指成份股。恒指全星期累计升367点，升幅2.2%，结束连续两周跌势。科指累计升逾4.8%。 A股：内地股市收市前止跌回稳。汽车拆解概念股及有色金属相关股份表现较好；人工智能概念、煤炭及酒店股表现较逊色。上证综合指数收市报3054点，升16点。深证成份指数 报9612点，升57点。创业板指数报1884点，升1点。全星期沪股累计升逾0.26%，深股升约2.6%，创业板指数升约4.3%。 美股：美股3大指数低收，美国10年期债息升穿4.3厘，科技股受压。大市全星期累计亦 跌，由于本周数据显示美国通胀压力升温，市场对联储局6月前减息预期下降，并观望下 周议息会议。道琼斯指数收报38714点，跌190点，跌幅0.49%，连跌两日。纳斯达克指数 及标准普尔500指数均三连跌，纳指是3月5日以来首次在16000点以下收市，收报15973 点，跌155点，跌幅0.96%。标普500指数收报5117点，跌33点，跌幅0.65%。结全星期， 道指累计跌7点，连跌3星期。纳指跌0.7%，标普500指跌0.13%，两者都连跌两星期。 (亿人民币)沪港通深港通 沪港通和深港通每日额度余额情况 跌15点，跌幅0.2%，第2日低收。英法德股市本周累计都造好，法股累计升1.7%，连升两星期。德股更连升6星期，单周升约0.7%。英股升约0.9%，结束3星期跌势。 额度使用使用率额度使用使用率 北向93.2917.94%56.5410.87% 南向36.988.81%26.056.20% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 19.00 17.00 15.00 13.00 11.00 9.00 14,000 20192020202120222023 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 中国2月M2货币供应按年升8.7%市场预期升8.8% 人行公布，2月末，内地广义货币(M2)余额299.56万亿元人民币(下同)，按年增长8.7%，市场预期升8.8%。狭义货币(M1)余额66.59万亿元，按年增长1.2%，市场预期升2%。 流通中货币(M0)余额12.1万亿元，按年增长12.5%。前两个月净投放现金7,566亿元。 中汽协：2月乘用车产销量按月大幅回落分别跌38.9%及37% 中国汽车工业协会公布数据显示，2024年2月乘用车销量在春节月迭加节前购车需求释放等因素共同作用下，较1月大幅回落。 2月乘用车产销分别完成127.3万辆和133.3万辆，按月分别下降38.9%和37%，按年分别下降25.8%和19.4%。其中乘用车内地销量101.8万辆，按月下降41.7%，按年下降26.3%。乘用车出口31.5万辆，按月下降14.7%，按年增长16.2%。. 2024年首两个月，乘用车产销分别完成336万辆和345.1万辆，按年分别增长7.9%和10.6%。其中乘用车内地销量276.5万辆，按年增长6.4%。乘用车出口68.6万辆，按年增长31.5%。 中原地产：中原大湾区指数连跌9个月预计香港楼价需横行一段时间 中原地产公布，2024年2月中原大湾区指数报102.98点，连跌9个月，累跌逾15%， 按月跌1.55%，创6年新低。12个指数当中，录得跌幅的指数增1个，达10个，而且跌幅扩大，跌幅由1.08%至5.16%，录得上升的城市仅2个，升幅分别是2.69%及3.06%。四大中心城市2月份继续全线下跌，广州及深圳跟大湾区指数同步，连跌9个月。 中原地产亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，农历新年大湾区城市不论睇楼量及成交量均见显着下跌。香港除了农历新年因素外，二月尾公布的新一份财政预算案推出救市措施，观望气氛浓，成交量创新低，大湾区香港指数亦创6年11个月新 低，报97.13点。香港财政预算案全面撤辣对楼市的效果，相信可于3月份指数反映。但受过去三年疫情成交量低迷影响，大量一手单位囤积，即使解除所有楼市限制，皆未能令楼价急升，相信楼价需横行一段时间。 腾讯(00700.HK)推出全新图生视频模型 据内媒报道，腾讯(00700.HK)、清华大学及香港科技大学联合推出全新图生视频模型「Follow-Your-Click」。该模型基于输入的图片，用户只需点击对应区域，加上少量提示词，就能让图片中原本静态的区域动起来，一键将图片转换成视频。 蔚来(09866.HK)第二品牌「乐道」料5月中上旬正式发布 蔚来(09866.HK)的第二品牌命名为「乐道」，英文名为「ONVO」，总裁秦力洪表示，新品牌将于5月中上旬发布。董事长李斌称，「乐道」的目标客户群是家庭用车市场，追求更多销量，而NIO品牌则以追求毛利率为先。 此前李斌曾透露，新品牌的定位是直接与Tesla(TSLA.US)的ModelY竞争，而且成本会较ModelY低约10%。 IEA料OPEC+减产将致今年石油市场供应短缺 国际能源署(IEA)表示，由于OPEC+有可能在今年下半年继续减产，全球石油市场今年将面临供应短缺，而非先前预测的供应过剩。 IEA同时亦提高今年全球需求增长预测至每日130万桶，以反映美国经济前景走强，以及货柜船需要绕开红海航道而导致燃料需求增加，预计今年全球石油日均需求将达到创纪录的1.032亿桶。 OpenAI：Sora预计将在今年发布拟加入语音功能 《华尔街日报》报道，OpenAI科技总监MiraMurati透露，目前利用Sora生成影片的成本，较图像生成AI工具DALL-E的成本更贵，团队正在优化技术，预计Sora将在今年稍后才会发布，最终将加入音频功能，以使场景更为真实，并允许用户编辑Sora生成的影片内容。 Murati指公司使用公开数据及授权数据来训练Sora，但当被问及是否涉及YouTube、Instagram和Facebook的影片时，她表示不知道，其后才确认授权数据材料来自Shutterstock的内容。 报道提及，在Sora早期阶段，其所生成的影片细看之下仍能找出漏洞，但当优化下漏洞消失后如何区分真实影片与AI影片，Murati称会在影片的底部设有水印提示。 美国2月工业生产升幅胜预期 美国2月工业生产按月上升0.1%，好过市场预期，当中制造业产出上升0.8%，高过市场预期。 美国2月生产设备使用率维持78.3%，略低于市场预期。美国本月消费者信心有下跌迹象 美国密歇根大学3月消费者情绪指数初值跌至76.5，低过市场预期，当中现况指数初值较市场预期高，展望指数初值较预期低。消费者1年通胀预期初值3%，5年通胀预期初值2.9%，两者与2月相同。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 紫金矿业 15.86 2.59% 9.69亿 五大跌幅 1 药明生物 14.44 -10.20% 31.88亿 2 新奥能源 64.9 2.53% 3.2亿 2 药明康德 41 -8.79% 10.4亿 3 创科实业 102.5 2.19% 11.55亿 3 康师傅控股 8.99 -4.16% 1.54亿 4 石药集团 6.7 1.98% 4.74亿 4 美团 89.4 -3.77% 53.89亿 5 翰森制药 15.32 1.86% 1.24亿 5 李宁 20.7 -3.72% 5.87亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 朸濬国际 0.17 46.55% 340 2.97百万五 大 45.94万跌幅2.1千万 1.81百万 1 传递娱乐 0.049 -23.44% 5.56万 五大 2 智富资源投资 0.024 41.18% 2 上海証大房地产 0.014 -22.22% 1.18百万 升幅 3 汇景控股 0.043 34.38% 3 豆盟科技 0.07 -21.35% 2.66万 4 中国玻璃 0.72 33.33% 4 阳光100中国 0.031 -18.4