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2023年报点评：全年归母净利2.5亿元，同比增22%，23Q4归母净利同比增42%

2024-03-22 吴一凡,吴晨玥,黄文鹤,梁婉怡华创证券李艺华🌸

兴通股份2023年度业绩点评：公司实现营业收入12.4亿，同比增长58%，毛利4.1亿，同比增长26%，毛利率33%；归母净利2.5亿，同比增长22%，归母净利率20%。2023Q4实现营业收入3.3亿，同比增长47%，环比+17%；毛利1.1亿，同比增长35%，环比+39%；毛利率35%，环比提升5.4个百分点，接近全年最高2023Q1的36%水平；归母净利0.7亿，同比增长42%，环比+56%；归母净利率21%，环比提升5.2个百分点。公司运力持续增加，内贸化学品船市占率稳步提升。我们预计2024-2025年净利润分别为3.1、3.8亿元，新增2026年盈利预测为4.5亿元，对应EPS分别为1.12、1.36、1.6元，对应PE分别为13、11、9倍。目标价17.56元。

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