2023-2024彩电年度报告

2023年彩电市场总结& 2024年趋势展望 目录 1当前电视行业面临全产业链变局 2后普及时代，电视从增量向增额突破 3价格为盾，品质为矛 当前电视行业面临全产业链变局 我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变 内生动力积聚增强 中国国务院副总理刘鹤 “2023年中国经济将实现整体性好转， 增速达到正常水平是大概率事件。” 中国GDP增速 4.5%6.3% 4.9% 经济复苏压力仍然较大 国际形势依然复杂严峻 国内经济恢复基础仍不牢固 国际机构上调中国增长预期 联合国报告/世界银行 全球众多经济学家和媒体，对中国2023年经济增长持乐观态度。 国际投行对A股市场 态度积极 2023Q1Q2Q3 我国经济基本面稳定 外资流入A股 640亿元2023年仅前两周1067亿元2022全年 物价温和可控价 推动经济整体好转仍需艰苦努力 社会消费品零售总额同比增速% 18.4 2023年GDP增速 资源要素条件可支撑资 6.7 -3.5 3.12.7 5.4 2.5 -0.5 -1.8 10.6 3.5 12.7 3.12.5 10.1 4.65.57.6 Global+1.9% 就业保持稳定收 -6.7 2022年1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2023年1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 -11.1 -5.9 China +5%左右 开年消费活力强劲支 数据来源：国家统计局&公开资料整理 ©GfK4 2023年——“消费提振年”，让消费引擎担当主力，促进国内循环更畅通 优先恢复和扩大消费 统筹凝聚各方力量共识 推动消费者权益保护协同共治 打造安全放心消费环境 助力消费高质量发展 旨 优化消费场景营造消费氛围 统筹凝聚各方力量，促进消费维权共建共治更加有力有效。 关注领域： 消费重点领域“四大金刚” “6+12+52+N”原则 6大主题活动 12个重点展会 52周安排活动 立足主责主业 直播预付式 带货消费 大数据 “杀熟” N场特色各地消费活动 推动消费者权益保护协同共治，打 造更加安全放心消费环境。 重点工作： 6大主题3月暑冬 坚持需求导向 顺应消费需求多元化趋势，推动消 政策消费者满意度 法律消费教育大纲 提振消费信心 全 开年国 迎消 暑国 春期秋际 绿消金消 费供给提质升级，推动高质量发展 坚持问题导向 找准主攻方向，解决“急难愁盼”，推动消费提质升级。 标准网上消费教育基地 投诉处理系统优化升级 结合各地特色和消费场景 举办消费活动 发放消费券 举办购物节 商圈及平台打折让利 电商平台消费补贴… 春费色费秋费消促消季消季费进费费 季月季季 Online Offline 初显 基本格局：三足鼎立 综合电商降本增效 消费群体下沉 协调均衡 品牌多样化 全场景智能 消费者选择优势品类/个性化产品 主导品牌拥抱参与者 全屋智能 进一步打通家电与场景智能互联 家居家装渠道 前置购买渠道 现阶段 小圈智能 智能中控、智能照明、智能窗帘、智能门锁… 单品智能 智能硬件1.0 智能硬件2.0 智能体验中心1.0 智能体验中心2.0 智能体验中心3.0 优化中小城市 核心渠道 重视维护用户与品牌关系 发展农村偏远地区 内容电商持续增长，领跑大盘 家电追下光沉 加强千兆光网 发展迅速 搭建短视频、直播和货架场景全链路电商生态 结合新品发布，运营新途径 特别关注！ 退货率已接近行业承受顶峰。有待平台引导，帮助商家寻找新的商业路径。 行动 产品下沉 品类 跨行业、跨企业、跨地区网络协同创新 家电替换绿色/智能 穿戴提高认知/加强渗透 O2O电商三个核心要素：即时需求、 方式 目前渗入快消 基本尚未介入耐消及AIoT 本地供给、即时履约 电商行业新风口 美团、京东、阿里、顺丰等巨头加快布局。 产品微升级/熟人推荐授权模式/做深服务 内容电商业绩崛起 2023年“双11”期间 小红书： 店播商家数增长7倍 店播GMV增长6.9倍 抖音： 消费者数量 GMV +111% +119% 从“头部主播”到“店播” •头部主播退热，品牌店的生意爆发，直播电商时代发展趋势已经开始从“头部主播”到“店播”。其中店播渗透率更是近40% •从主播到店播，为品牌/零售商/平台私域转化和运营提供了机遇。“双11”期间，会员用户爆发式增长，例如88VIP人数超3200 万，GMV也呈现两位数增长。 京东采销入局“低价之争” •京东采销直播成为了本次“双11”直播的最为出圈的亮点；销售与采购的合作，在直播间为观众介绍和提供海量源头好物。 •截至11月11日晚23:59，京东采 销直播的总观看人数已突破3.8亿 消费者经济处境和倾向结构 悠然自若型 储蓄增加消费自由 精打细算型 财务维持支出谨慎 重振旗鼓型 曾收入减少/经历失业，重回正轨 捉襟见肘型 财务危机生活拮据 看重性j价比 寻找平价替代品 15% 29% 多平台比价 27% 28% 27% 15% 专注必需品努力寻求低价 9% 5% 一如既往型 财务/支出维持不变 维持消费习惯购买偏好品牌 22% 23% 财务状况 价格敏感度较低追求进阶价值 消费策略人群占比 7月调研结果 1月调研结果 数据来源：NIQ2023消费者洞察与展望报告-年中版 问卷问题:下面哪个选项最符合两年新冠对你财务状况的影响 ©GfK8 新闻|“套娃”收费套路多乱象治理全面铺开 ①电视“套娃”收费：是指用户在没有开通会员的情况下，只能收看少量免费或资源较老的节目，而选择开通会员又往往陷入更多收费的境遇，比如，开通了智能电视会员，还要开通其他视频平台会员，使用投屏功能也需另开会员。 问题：电视“套娃”收费①和操作复杂 目的：提升人民群众看电视的满意度，推动广播电视和网络视听高质量发展 时间：2023年8月22日工作动员部署会~2024年12月31日 主体：国家广电总局联合工信部、国家市场监管总局、中央广电总台、中国消协等 对象：有线电视、IPTV、互联网电视三大业务体系 试点：7家试点单位 -DTV双线数字电视（有线电视）：北京歌华有线、山东省网2家 -IPTV交互式网络电视（用电视机机顶盒的）：上海移动、广东电信、吉林联通3家 -OTT互联网电视（连WIFI的智能电视）：小米电视、海信电视2家（新出厂的小米电视、海信电视不再预装APK） 举措：到2023年年底，全国有80%的有线电视用户、85%的IPTV用户可以实现开机就看电视直播频道；推动电视机生产厂商研发智能电视机开机以后自动优先显示电视直播频道功能；争取早日实现电视机、机顶盒使用同一个遥控器 任务：治理工作分近、中、远三个阶段 Step1，2023年内实现收费包压减40%，提升消费透明度；Step2，2024年上半年，规范电视运营和收费问题； Step3，2024年年底健全有线电视、IPTV体系长效管理机制，确保问题不反弹。 后普及时代，电视从增量向增额突破 83% 2022年，Z世代中使用 智能手机观看电视节目的人数 Z世代电视买家购买 第一件产品% 数据来源：GlobalStrategicInsights-PTVQ4/22 ©GfK11 这受益于产品结构的明显改善 彩电市场基本面：趋势向下 历史趋势反映，价格的下滑并没有换来零售量的大幅增长 零售额同比 40 面板价格波动周期基本是一年，面板价格波动会影响整机价格，但是整机 长期价格趋势更为明显 2020~2024年彩电规模及预测（万台，亿元，%） 零售量零售额量同比额同比 •15.2% 2021 15.2% 2022 -12.2% 2023 1.3% 1.3% -9.7% -10.4% -5.6% -4.0% -5.3% -12.9% -12.2% -7.0% 3,079 1,169 3,310 1,155 3,494 1,315 3,703 4,133 • 1,123 1,142 20202021202220232024F 通道，需要注意经营的节奏 2022~2023年12月液晶面板价格走势彩电线上主流尺寸价格变化 300 250 200 23332"2K 2023“双11” 均价（元） 2023“6·18” 均价（元） 150 170 125 43"2K 32” 580 666 43” 984 1030 50” 1491 1349 55” 2036 2028 65” 2873 3050 75” 3985 4313 50"4K 100 10855"4K 5059 65"4K 3375"4K 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 2022 2023 0 但就2024年来看，受面板价格波动影响，金额会略有下降 “规模增长”时代远去 2024年 零售量规模 同比 2024年 零售额规模 同比 3079万台 -7.0% 1123亿元 -4.0% 01 宏观环境 国际形势及经济环境严峻的状态长存；国内经济有序恢复，但作用到家电市 场趋缓 02 消费需求 居民消费习惯发生转变，消费者更加理智且需要更加明确，更加注重产品 “质价比” 03 彩电产品同质化严重，新 兴技术往往很快达到饱和；细分品类竞争激烈，唯有大尺寸发展方向坚定不移 产品发展 04 市场竞争仍然激烈，品牌 集中度呈加强趋势，价格战频繁爆发；与上游面板厂商议价能力减弱 市场竞争 中国大家电消费金额增长的品质化趋势明显 2023H1科技消费品市场品类结构与同比增长%（零售额） 全球规模3900亿美元同比增长-6.3%中国规模9369亿人民币同比增长-0.2% 大家电 占比21%，同比-4.9% IT设备 占比14%，同比-12.2% 通讯产品 占比44%，同比-4.8% 消费电子占比9%，同比-12.4% 小家电 占比8%， 同比-0.8% 办公设备占比2%，同比-10.6% 影像设备占比1%，同比+9.5% 影像设备 大家电 占比15%，同比+4.6% 小家电 占比13%，同比+2.3% 消费电子占比6%，同比-4.3% 通讯产品 占比51%，同比-0.6% IT办公设备 占比13% 同比-6.3% 占比1%， 同比+35.7% 注：全球市场规模不包含北美市场 2023年主要家电品类Top3品牌（不含子品牌）额份额 线上线下 +3.0%+2.1% 本土品牌优势，国货信心提升 +3.8% 68.6 66.2 62.9 63.1 61.860.3 +1.8% 47.4 +3.4%+2.1% 67.8 +1.1%+2.2% 35% 中国消费者表示尝试购买本土品牌产品 VS33%亚太消费者 彩电冰箱 洗衣机 热水器 “双11”国货品牌生意爆发 243/402 截至11月11日零点，天猫平台402个品牌成交破亿，243个国货品牌进入“亿元”俱乐部 表现出更高的需求 全球消费者购物决策因素-品牌 gfknewronConsumerIntelligence|科技消费品|全球11国*|Q12023 品牌为购物决策关键因素 家庭月收入 购买动机 “请从下列选项中挑选出三项对你最终决策最为重要的因素？” 46% 46% 42% 42% 39% 38% 低收入高收入初次购买产品升级 价格为盾，品质为矛 ©GfK18 MiniLED背光已经成为电视选购中的重要参数，但其发展也已到达瓶颈，2024年新的卖点在何方？ 重视MiniLED的晕轮效应 •一项新兴技术在发展初期的口碑，具有非常大的晕轮效应，可以很好地提升品牌形象 •MiniLED从2021年开始发力，两年的发展周期已接近完成。高调宣传MiniLED，抓住从产品向品牌转化的最后窗口期，提升品牌形象 参