2023-2024洗衣机年度报告

2023年洗衣机市场总结&2024年趋势展望 目录 1.2023年行业概况及2024年预判 2.洗衣机市场发展趋势 ©GfK 2024年预计全球经济呈稳健增长态势，印度、中国是主要增长动力 -0.1% IMF预测全球及各地区GDP增长率变化 GlobalGDPGrowthRate 4.3%3.8% 6.0% -3.1% 较2023年4 月预测2.8%相比上调 3.0%3.0% 2024预测与前期相比无变化 20072009 20222023(Forecast)2024(Forecast) 2020 2023 2024F 3.5% 3.0%3.0% 3.9%3.5% 5.4% 2.5%3.2% 7.2% 6.1%6.3% 5.2% 5.3% 3.0% 2.1%1.8%1.0% 全球美国 1.9%2.2% 拉丁美洲 0.9%1.5% 欧洲 中东&中亚印度中国 Source:RealGDPgrowthannual%changeIMFDataMapper|WEOJul2023EUArea:AT,BE,CY,DE,EE,ES,FI,FR,GR,IR,IT,LT,LV,LUX,Malta,NL,PT,SK,SIMiddleEast&CentralAsia:beltfromMauretaniatoKazakhstan,incl.NorthAfrica,Somalia,Georgia,Pakistanhttps://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/07/10/world-economic-outlook-update-july-2023 GlobalTCGTrendsReportQ22023–GlobalStrategicInsights ©GfK 2023年白电市场干衣机、空调高增长，冰洗市场规模稳步提升 空调冰箱洗衣机干衣机 100.0% 零售量 零售额 -100.0% 30.3% 26.6% 6.1% 3.7% 5.6% 2.5% 23.9% 21.9% -50.0% 2023vs2022 0.0% 50.0% 2023年 白电主要品类增长趋势 数据来源：GfK中怡康推总数据 ©GfK 2023年洗衣机整体市场运行持续向好，节点期间表现尤为显著 2019–2023年洗衣机市场零售额规模趋势对比 120.0 零售额同比变化% 2023 2022 2021 2019 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 FY2023vsFY2022 +6.1% FY2022vs.FY2021 +0.3% FY2021vs.FY2020 +14.2% FY2019vs.FY2018 -0.6% 数据来源：GfK中怡康推总数据 ©GfK5 洗衣机市场在社交渠道、下沉渠道及低级别市场增长速度高于其它渠道/市场 分渠道 分城市级别 2023年主要渠道零售额同比变化 2023年分城市级别零售额同比变化 社交渠道 +116% 线下整体超市百货家电连锁综合电商下沉渠道社交电商 -0.2% -1.9% -1.8% 15.0% 14.7% 116.0% T4市场 +12% Total T1 T2 T3 T4 -8.1% -0.2% -0.1% 9.9% 12.0% 数据来源：GfK中怡康线上周度/线下月度/下沉周度零售监测数据 2024年中国经济将向潜在增速水平回归，国内需求有望持续修复 2023年，中国经济逐步从疫情期间的非常态向常态化运行转变，服务业和消费快速增长，新产业新动能领域继续快速成长，成为拉动经济增长的重要支撑。 展望2024年，是实现“十四五”规划目标的关键之年，外部环境或有所改善，稳增长政策效果将继续显现，国内需求有望持续修复。基建和制造业投资有望较快增长，房地产投资降幅或小幅收窄，中国经济将向潜在增速水平回归。 2024年稳增长、扩内需仍是主基调 2024年经济运行总体向好 中国GDP同比 2023年 2024F +5.2% +5.3% 数据来源：资料整理 2023下半年家电政策及经济政策 时间 来源 表述 2023.7.31 国务院办公厅 对绿色智能家电下乡、家电以旧换新等予以适当补贴，按照产品能效、水效等予以差异化政策支持。 2023.7.31 国务院办公厅 推广智能家电、集成家电、功能化家具等产品，提升家居智能化绿色化水平。加快实施家电售后服务提升行动。深入开展家电以旧换新，加强废旧家电回收。利用超高清视频、虚拟现实、柔性显示等新技术，推进供给端技术创新和电子产品升级换代。支持可穿戴设备、智能产品消费，打造电子产品消费应用新场景。 2023.9.27 中国人民银行货币政策委员会 会议指出，继续加大对普惠金融、绿色发展、科技创新、基础设施建设等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。优化大宗消费品和社会服务领域消费金融服务。 2023.12.1 国务院常务会议 会议指出，着力做好稳增长、稳就业、稳物价工作，保持经济运行在合理区间，促进经济进一步回稳向好、实现明年好的开局。 2023.12.8 中央政治局会议 明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。 2023.12.8 中央经济工作会议 会议指出，加大宏观调控力度，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革。要着力扩大国内需求，形成消费和投资相互促进的良性循环。要深化重点领域改革，为高质量发展持续注入强大动力。 预测2024年洗衣机市场仍将向好，量额规模维持小幅上涨趋势 2023~2024F洗衣机市场零售规模及增长率预测（万台、亿元） 2023年零售量、额规模推总 零售额零售量额同比量同比 10% 4163 4000 6.1% 3.7% 5.8% 3.5% 2774 6.4% 4.1% 2000 1389 832 418 414 0 -10% 2023整体2023线上2023线下 2024F零售量、额规模预测 零售额零售量额同比量同比 10% 4213 4000 3.2% 1.2% 3.6% 2815 1.5% 2.7% 0.6% 2000 1398 858 433 425 0 -10% 2024整体2024线上2024线下 数据来源：GfK中怡康预测数据 目录 1.2023年行业概况及2024年预判 2.洗衣机市场发展趋势 品类端：滚筒单洗产品双线占比持续扩张，成为洗衣机市场核心增长引擎 40.4% 27.1% 31.2% 1.8% 35.8% 30.7% 2023年洗衣机双线市场分品类零售额占比及同比变化 -13.3 洗烘一体 -9.3% 37.1% 46.2% 42.6% 41.6% 0.6% 线上2022 +4.6% 30.6% 1.7% 0.3% 2023 洗烘一体 滚筒单洗 波轮双缸单缸 -3.5% -8.5% 10.8% -56.6% 16.1% 2022 +5.5% 15.4% 2023 % 滚筒单洗 波轮双缸单缸 -4.5% -9.2% -13.1% 13.0% 线下 -50.0%0.0%50.0% 洗烘套装市场规模保持高增长态势，也是带动单洗份额提升的主要因素 2023年洗烘套装市场规模及同比 44.1亿 57.6亿 零售额 31% 49.8万套 67.2万套 零售量 35% 20232022 价格端：线上高端受阻，线下价格结构稳定，市场整体“质价比”与高端化共发展 2023年洗衣机双线市场分价格段零售额占比及同比变化 20222023 7.8% 20222023 47.7% 0.5% 46.5% -7.2% % 21.0% 22.2 15.8% -2.7% 7.4% -20.0% -11.2% 8.2% 22.6% 7.6% 23.1% 3.0% 26.6%26.6% 20.3%19.9% 8.6%9.0% 2.5% 13.7%13.8% % 4.4 % 17.4 3.7%3.0% 5.8 5.2% % -5.8% -0.2%-2.3% -0.7% 线上2K-3K-4K-5K-6K-6K+ 2K-4K-6K-8K-10K-10K+线下 高端市场占比持续扩容，超大容量及洗干集成机成新风口 2020-2023年线下6K+高端市场占比变化趋势2023年线下高端滚筒市场主要细分功能表现 42.7% 42.6% 自动投放占比 31.6% 39.9% 51% 12KG及以上超大容量占比 32% 2020 2021 2022 2023 分区洗&洗干集 成机占比 21% 数据来源：GfK中怡康线下月度零售监测数据 容量端：双线市场容量结构持续优化，超大容量段产品表现亮眼 2023年洗衣机双线市场分容量段变化趋势 3.4% 72.9% 3.7%9.6%8.5% 1.7% 70.2% 5.3%10.6%10.6% 1.6%1.9%6.6%6.8% 2023年洗衣机双线市场各容量段同比增长率（额，%） 4.4% 7.2% 72.8% 7.7%9.4% >12KG ≤12KG <11KG <10KG <9KG -31.0% -11.0% 15.3% 1.9% 96.0% -48.0% -30.8% 2.9% 21.8% 4.3% 2022线上 2023线上 2022线下 3.8% 76.0% 3.0% 2023线下 <8KG-20.8% -19.0% 线上线下 10KG市场向超薄发展趋势愈发明显，且超薄产品溢价能力更强 2023年线上市场滚筒极致薄洗衣机销售额规模 (10KG，≤53CM，亿) 2023年线上10KG滚筒分厚度价格段结构变化(额，%) 0.233.72 +13% 43.1 49.1 6K+ 6K- 5K- 6.0%4.3% 2.9% 7.0% 11.1% 13.5% 25.0%36.8% 4.9%3.0% 5.5% 21.9 21.2% 2.0% 11.4% 16.6% 15.9% 6.7%7.4% 5.6%3.0% 11.3%10.3% 19.9%22.0% 37.5 201820192020202120222023 2021-2023年线上滚筒极致薄洗衣机型号个数 4K- 3K- 38.0% 30.2% 41.7% 33.4% 27.3% 24.5% 146 36 219 80 259 71 2K- 10.5% 2022 14.7% 2023 23.8% 2022 20.8% 2023 29.2% 2022 32.8% 2023 21上新21在售22上新22在售23上新23在售 注：超薄产品指≥10KG,≤530MM ≤53CM ≤56CM ＞56CM 滚筒12KG产品起势，量额规模同比增幅显著，已成市场下一阶段“赛点” 7.0 同比 29.1% 8.2 7.3 31.3% 8.6 20222023 零售额零售量 2023年线下滚筒12KG产品规模变化趋势（万台、亿） 6.7% 1.4% 线下12KG滚筒产品额份额占比 注：滚筒非双子 分区洗仍处于高速发展期，品牌竞争激烈格局变化明显，不断有新品牌入市 2023年线上分区洗产品规模变化趋势（万台、亿） 28% 额同比 2022 2023 9.5 5.9 6.3 4.6 零售量 零售额 47% 量同比 在全新的“洗烘护”大时代下，干衣机保持强增长态势 单位：万台/亿元 2016~2024F干衣机市场规模变化及同比增长率 350 300 250 200 150 100 50 0 150% 零售额 零售量 304 额同比 量同比 136.6% 127.0% 107.4% 230 73.1% 100.9% 176 168 30.1% 25.6% 47.3% 44.2%