2023-2024冰箱年度报告

2023年冰箱市场总结& 2024年趋势展望 冰箱市场概况及次年预判 -2- 国内宏观经济逐渐复苏，消费市场实现同频共振 2023年宏观数据累计同比变化（%） 2023年 全年目标 全年GDP 5.0% 5.2% 3.5 5.8 8.5 9.3 8.2 社消零售总额 7.37.06.86.97.27.2 M1-2M1-3M1-4M1-5M1-6M1-7M1-8M1-9M1-10M1-11M1-12 商品住宅销售面积商品住宅竣工面积 19.219.018.520.819.820.119.318.5 16.8 17.2 9.7 2.7 2.3 -0.6 1.4 -2.8 -4.3 -5.5 -6.3 -6.8 -7.3 -8.2 M1-2M1-3M1-4M1-5M1-6M1-7M1-8M1-9M1-10M1-11M1-12 数据来源：国家统计局 小幅回暖 2023年主要家电品类市场零售额规模及同比表现 零售量零售额量同比额同比 30% 5768 24% 27% 22% 4163 3640 3310 6% 6% 1% 1951 4% 2% -4% 1169 1153 1055 -5% 832 - 134 230 130 9% 彩电空调冰箱洗衣机冷柜干衣机 数据来源：GfK中怡康推总4 平分秋色，零售量方面线上表现更佳 2023年冰箱市场零售额规模及同比表现2023年冰箱市场零售量规模及同比表现 20222023同比20222023同比 1092 1153 6.1% 3552 3640 5.6 % 5.0% 2.5 2301 2382 527 554 565 599 3.5% % 1251 0.6% 1258 整体线上线下整体线上线下 数据来源：GfK中怡康推总5 影响冰箱市场 2024年国内经济及房地产展望 •中信证券预计，2024年GDP将实现5.1%的增长，结构上呈现出“旧动能求稳，新动能求进”的特征。 •2024年，固定资产投资增速将显著抬升，成为增长的重要支撑，结构上呈现基建走强、制造业提升、地产承压的特点；消费修复的趋势将持续；出口增速将由负转正；CPI和PPI也将脱离偏低的运行区间；全年人民币汇率有望企稳并小幅升值。 •中信证券认为，保交付政策已经取得实效，产业恶性循环逐渐被打破，企业信用已经越过分水岭，风险正在逐步平息。预计2024年全年商品房销售面积和销售额分别同比下降7.9%和上升5.1%，高线化是导致商品房销售额表现显著好于销售面积表现的原因。 商品房销售面积 商品房销售金额房屋新开工面积房屋竣工面积 房地产开发投资 -7.9% 5.1% -15% -20% -8.8% •同时，受高线化和信用风波影响，在充分考虑了保障性住房和城中村改造带来的对冲效应之后，预计2024年全年房屋新开工面积下降15%，竣工面积下降20%，房地产开发投资下降8.8%。摆脱了信用困境，房企有望进入新的发展通道。 数据来源：中信证券6 优于线下 2024F冰箱市场零售规模及增长率预测 整体 线上 零售量3579万台 -1.7% 零售额1149亿元 -0.3% 均价3212元 +1.4% 零售量 2365万台-0.7% 零售额 557亿元+0.6% 均价 2356元+1.3% 零售量 线下 1214万台-3.5% 零售额 592亿元-1.2% 均价 4878元+2.4% 数据来源：GfK中怡康推总7 冰箱市场发展趋势总结 -8- 高速发展 2015-2023年冰箱双线零售额规模同比表现2023年冰箱分渠道规模同比表现 48.7%47.0% 55.2% 线上线下 综合电商 零售量零售额 电商红利 21.0% 结构升级 社交电商 0.4% 4.0% 104.8% 14 9.9% 12.0% 26.0% 33.1% 2.5% -4.5% -8.6% -2.3% 12.3%13.6% -7.4%-5.3% 14.6% 13.9% 9.0% 1.2% 5.0% 6.1% 家电-7.6% -1.7% 超百 -14.4%建材 201520162017201820192020202120222023 数据来源：GfK中怡康推总、线上周度/社交电商月度/线下月度监测9 2023年大家电主要品类品牌集中度表现 17.6% 21.2% 32.1% 43.2% TOP (4-10) 彩电空调冰箱洗衣机 线上 TOP3 47.4% 62.3% 68.6% 74.0% 线下 TOP3 62.8% 82.4% 66.2% 70.7% 25.3% 29.5% 15.5% 33.3% TOP (4-10) 数据来源：GfK中怡康线上周度/线下月度监测10 近年来线下冰箱市场高端零售额份额表现2023年线下冰箱高端门体零售额份额表现 10K+ 15K+ 38% 35% 31% 24% 19% 16% 17% 13% 8% 6% 2019 2020 2021 2022 2023 24% 5K+两门 各门体=100% 整体市场=100%1.6% 5K+三门 15K+多门 28% 24% 1.8% 4.9% 16.0% 10K+对开门 25% 24.2% 数据来源：GfK中怡康线下月度监测 （高端门体市场份额合计）11 2023年高端大两门在快速发展，拥有较大的消费群体，趋势将会持续 2023年线下冰箱各品类零售额份额及均价同比变化 20222023 2023年线下两门冰箱市场分容积段零售额份额及同比变化 20222023额同比 43% 67.0% 61.2% 23.3% 19.4% 7.3%6.8% 8.2%6.6% 0.1%0.2% 单门两门三门多门对开 2023 单门 两门 三门 多门 对开 整体 均价 6064 2879 3106 8497 6014 6401 同比 69.7% 10.2% 3.5% 2.1% -4.3% 6.2% 2023 200- 250- 300- 350- 400- 400+ 两门整体 均价 1349 1953 3141 36698 3594 5786 2933 同比 1.5% 3.9% 8.5% -2.5% -22.7% -14.3% 11.5% 38.3% 34.0% 20.6% 16.2% -10% -11% 12.7% 9.2%9.0% 10.8% -18% -29%-22% 0.1%0.1% 200- 250- 300- 350- 400- 400+ 19.1% 29.9% 数据来源：GfK中怡康线下月度监测 份额已近七成，进入法式、十字为基础品类的时代 线上 线下 2023年双线冰箱主要门体零售额份额表现 对开24.8% 52.2% 三门13.2% 两门9.0% 十字33.6% 法式18.7% 对开19.4% 67.0% 三门6.6% 两门6.8% 十字34.5% 法式32.5% 两门三门对开法式十字两门三门对开法式十字 数据来源：GfK中怡康线上周度/线下月度监测13 2023年双线冰箱主要门体零售额份额及同比表现 +8.8pcts +4.6pcts 2022 2023 2022 2023 线上 线下 6.8% 7.3% 9.0% 10.3% 6.6% 8.2% 13.2% 15.0% 18.7% 15.2% 32.5% 31.3% 24.7% 33.6% 29.9% 34.5% 19.4% 23.3% 24.8% 33.5% 对开50% 十字40%法式30%三门两门 线上线下 27.3% 15.6% -9.1% -8.4% -8.4% 3.4% -17.4% 40.8% -20.1% -22.5% 两门三门法四十字对开 数据来源：GfK中怡康线上周度/线下月度监测14 2023年双线冰箱各容积段零售额份额表现 线上 20222023 线下 35.1% 20222023 29.5 25.2% 26.6% 24.3% 21.7% 13.8% .1% 7.2%5.5% 11 % 45.7% 42.9% 20.7%20.7% 20.6% 19.7% 8.9%6.9% 7.8%6.0% 300L-400L-500L-600L-600L+300L-400L-500L-600L-600L+ 数据来源：GfK中怡康线上周度/线下月度监测15 白色洗烘 套装 白色洗碗 机 16 定制家居需求，白色产品走俏，浅色系回归 白色冰 箱 白色烟灶 白色蒸烤一体机 2023年双线冰箱全嵌产品零售额份额表现 前置 散热 侧边无缝 柜面 齐平 广角开门 … … 8.7% 6.5% 0.8% 1.3% 2022 线上 2023 2022 线下 2023 数据来源：GfK中怡康线上周度/线下月度监测17 渠道 品牌 马太效应凸显 市场较为成熟，品牌集中度较高，竞争激烈；以海尔、美的、容声为代表的国产品牌将不断转化合资市场份额。 品类 法式、十字为基础品类 个性化 多门为当下及未来多年的主流品类，不断发展壮大，已进入法式、十字为基础品类的时代。 社交电商 线下与综合电商市场已进入平稳状态，以抖音、快手为代表的新兴渠道将持续高速发展。 价格 高端新内涵 市场高端行进方向不改，是未来的主旋律；与此同时，关注细分领域的高端化，存在较大的市场机遇。 浅色系、全嵌设计 迎合多样化装修风格，家电需提供个性化装扮思路，满足消费者多场景搭配需求。 18 Thankyou！ 欢迎发送邮件至marketing-china@gfk.com联系我们 关注GfK官方微信号 获取行业最新洞察 “GfK市场洞见”小程序 海量数据，等您来拿！