GfK全球小家电市场趋势分析

GfK全球小家电市场趋势分析 全球宏观趋势 COVID-19仍持续影响着整个市场的发展 2020 疫情管控政策驱使线上市场的发展 2021 居家办公/网课使得居家品类的增长 2022 随着对新冠疫情的恐惧消退，消费者优先考虑现实世界的体验，科技类产品支出放缓 2023 生成式AI和语言大模型引起了人们的强烈兴趣和高度关注 全球分歧 •战争和地缘政治紧张局势继续阻碍全球贸易，对供应链产生重大影响，并阻碍全球共同目标的进展 •世界各地区之间的经济增长和通货膨胀差异很大 •房地产市场的不确定性将影响家 庭财富和消费者信心 •波及全球经济的风险 MacroThemes •预计2024年通胀将继续稳定下降，尤其是在发达经济体，但几乎所有经济体的通胀率仍高于央行的目标。预计到2025年年中将实现整体通 通胀 胀目标。 低投资低增长 •全球经济正在从疫情、俄乌冲突和生活成本危机中缓慢复苏。 •高利率导致获取信贷更加困难，投资减少，但预计2024年下半年利率会降低，对抵押贷款利率产生积极影响。 中国经济 Source:Dec2023WorldEconomicOutlook,Foreword. GlobalTCGTrendsReportQ42023–GlobalStrategicInsights 2024年美国和中国的预测上调，而欧洲、拉丁美洲和加勒比以及中东和非洲的预测下调 国际货币基金组织（IMF）实际国内生产总值增长率和预测值（%） GlobalGDPGrowthRate 高于10月23日预测的2.9% 4.3%3.8% 6.0% 3.1%3.1%3.2% -0.1% 20072009 -3.1% 2020 2023(Estimate)2024(Forecast)2025(Forecast) 2023 2024 2025 10月23日预测为4.2% 3.1% 3.1% 3.2% 2.5% 10月23日预测为1.5% 2.1%1.7% 2.5% 1.9% 2.5% 0.5% 0.9% 1.7% 2.0% 2.9% 4.2% 6.7% 6.5% 6.5% 5.2% 4.6% 4.1% 全球美国拉美欧元区中东中亚印度中国 Source:RealGDPgrowthannual%changeIMFDataMapper|January2024|EUArea:AT,BE,CY,DE,EE,ES,FI,FR,GR,IR,IT,LT,LV,LUX,Malta,NL,PT,SK,SIMiddleEast&CentralAsia:beltfromMauretaniatoKazakhstan,incl.NorthAfrica,Somalia,Georgia,Pakistan WorldEconomicOutlook–InterimUpdate(January2023)-RealGDPgrowth(imf.org)GlobalTCGTrendsReportQ42023–GlobalStrategicInsights 全球(除北美) 市场总体规模 增长率 $8130亿 -2.9% 科技耐用品销售额及同比 2023vs2022 $1990亿-1.4% 西欧 $650亿-0.4% 东欧 $950亿-7.1% 发达亚洲 $550亿+0.8% 拉美 $570亿+7.8% 中东非 $820亿-5.5% 新兴亚洲（不含中国） Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),Salesrevenuegrowth2023vs2022CEincludesMultifunctionalTechnicalDevicesandSDAincludesPersonalDiagnostics GlobalTCGTrendsReportQ42023–GlobalStrategicInsights 美国 96.9 欧洲 96.2 Nov22 Oct22(China) 中国 93.0 OECD 96.2 97.198.1 vs Nov23 Oct23(China) 93.398.0 历史均值：100 办公 -10.3% IT -9.2% 9% 2% 14% 20% 黑电 -9.1% 大家电 相机 +11.4% 1%$8130亿 9%各大类销售额增长率% -1.7% 小家电 +1.2% 44% 手机 -0.6% Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),Salesrevenuegrowth2023vs2022 SalesValueUSD(NSP)in%/growthrateYoYin%B2CRetailerMarketYearToDate:Jan–Dec2023 CEincludesMultifunctionalTechnicalDevicesandSDAincludesPersonalDiagnosticsGlobalTCGTrendsReportQ42023–GlobalStrategicInsights 小家电市场品牌格局 线上渠道成为这些品牌的重点渠道 7年来的小家电品牌演变：品牌数量 4,000 1000 3,500 3,291 3,438 3,571 900 3,0002,500 2,277 2,384 2,650 2,815 800700600 2,000 500 1,500 400300 1,000 148 156 164 160 169 184 176 200 500 +19%↑ 高影响力品牌 100 0 0 2017201820192020202120222023 80%ofSVAllbrands Source:MarketIntelligenceSalesTrackingPeriod:2017-2023CategoriesSDATotalCountries:GlobalexNorthAmerica,Greece,IndiaTopNewSDAbrandsareselectedbasedontheirreveneuegrowthfrom2013-2023YTDandthegrowthrateforthefullyear2022GlobalSDATrendsReport1HY2024-NF. 小家电品类中Top40挑战者品牌销售额份额趋势 11.2 11.9 9.8 这些品牌存在，但在2016年非常小 7.1 8,194.1 5.5 7,235.1 7,713.1 4.5 3.7 4,908.1 3.0 2,590.6 3,277.8 1,455.91,958.8 36% 消费者已经表示愿意 从知名品牌转向更便宜的品牌 ConsumerLife2023 20162017201820192020202120222023 RevenueinMioUS$MarketVal.% Source:Period2013-2022Sumof25NewbrandsacrossSDAtotalThenamesofthe25SDAbrandscanbefoundinthenotessectionMarketIntelligenceSalesTrackingCategories: GlobalSDATrendsReport1HY2024-NF ©GfK11 便利性/多功能性/健康性/设计性一直是品类发展的主要驱动因素 #在市场上占销售额99%的品牌数量变化(#23-#19) 扫地机器人电风扇空气炸锅电饭煲/压力锅美发 +51 销售额增速% +58+113+27 +12 23vs22 -2% -8% 37% -17% 6% 23vs19 91% 19% 291% 5% 53% 小家电市场趋势 如果没有新冠疫情，因此没有某些市场的中断或饱和，市场预计会以每年+5%的增速发展 小家电长期发展趋势（销售额及增长%） 69.4 64.4 64.8 65.4 53.1 55.6 45.3 49.0 8% 8% 3% 5% 58.3 61.2 8% -7% 64.1 1% 67.3 16% 20162017201820192020202120222023 BnUSDBnUSD(Notional)Growth% 西欧市场放缓恢复增长；而中东/拉丁美洲的增长则比其他地区更强 新兴亚洲发达亚洲拉美 中东 销售额（美元）占比 647亿654亿 37% 36% 11% 11% 6% 8% 6% 7% 18% 17% 20% 23% 销售额增速+1% -10% -9% 13% 31% 东欧4% 西欧5% Jan22-Dec22Jan23-Dec23 Source:GfKMarketIntelligence:SalesTrackingthevarianceinthegrowthrateisduetodifferenceinthePGselectionusedfortotalSDAcomputingCountries:GlobalexNorthAmerica,India GlobalSDATrendsReport1HY2024-NF. 全球（除北美）小家电市场销售额增速 Pre-CovidCoreCovidRestrictionFade- Normalization 50% 40% SalesValueUSD 30% 20% 30% out 11% “这一增长主要是由土耳其通货膨胀率急剧上升推动的” （OEDC） 0.12 0.1 0.08 10% 0% -10% -20% -7% 整体通胀（包括食品和能源）： CPI同比百分比，OEDC -11% 6% 6% 0.06 5% 0.04 +10%vs YTD2019 0.02 -30% Jan FebMar FebMar Mar NovDec 0 NovDec 192020 2121 222222 2323 电烹饪和个人护理产品是增长的驱动力 SalesValueUSD(NSP)in%/growthrateYoYin%AllBrands|SDATotal|Global|Jan-Dec2023 热饮机 12 11 1 1 11 11 3 4 9 9 Legend 2022 2023 25 26 3938 +2% 衣物护理 +3% 全球(除北美） 销售额 增速 $654亿 +1% 舒适家居类 -2% 个护 +4% 厨房电器 -5% 电烹饪锅 +10% 耗材 -3% 多变的气候条件和高温导致对风扇的需求增加 15个主要小家电类目（83%占比）Global(67)|Jan-Dec2023|SDAPGs 销售额同比增速 销售 额 销售额（百万美元） 炸锅 30% 20% 10% 电风扇 美发器 烤面包机 电熨斗 口腔护理 热饮机 0% -10% -20% 水壶吹风机剃须刀净水器 空气处理器 电饭锅/压力锅 食物料理机 吸尘器 02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000 Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,comparisonJan-Dec2023to;AllGfKpanelmarketexcl.Greece,SouthAfricaGlobalSDATrendsReport1HY2024-NF. 热门产品趋势 简易化 产品使用的便捷性与智能 为消费者节省时间 产品物有所值 健康化 对健康生活追求的提升 预防疾病的需求 减少人力劳动时间 差异化 产品性能优异 产品具备特有且领先的功能 高端化 逐渐扩大的中产阶级群体 消费者对品牌的标榜 高端化所赋予产品更多的特质 Global