全球&中国大陆 个护（美健）小家电市场趋势

全球&中国大陆 个护（美健）小家电市场趋势 “双轮驱动，助力市场发展” 2023/11/16 GfK 目录 1全球市场趋势 2中国大陆市场趋势 •外部驱动力 •内部驱动力 ©GfK2 全球市场趋势 1 ©GfK3 全球 新冠肺炎疫情后全球复苏 在2022年的低基数效应下，中国的目标是在2023年实现GDP增长+5%；中国仍然是全球复苏的关键引擎，对全球消费企业来说至关重要 2023F国内生产总值前五的国家/地区 (万亿美元/同比增长) 2023F国内生产总值同比增长率预测地图 5.2% 年度预测 26.9 19.4 5.2% 17.80.7% 4.41.3% 印度 3.75.9% 3.2-0.3% 美国 1.6% 中国 欧盟 日本 英国 数据来源：IMF ©GfK4 全球 全球零售市场表现不佳，仅影像产品和小家电呈现正增长 销售额比重（美元）/同比增长率B2C零售市场2023年1月-8月 办公用品 -9.9% 2% 9% 消费电子 -10.6% 14% 21% IT产品 -10.6% 1% 影像产品 +9.2% 8% 5224亿美元(-5.0%) 总销售额（美元） &同比增长 大家电 -4.3% 小家电 +3.1% 手机 -3.4% 44% 数据来源：GfK全球零售推总数据（不含北美） ©GfK5 全球 个护品类在小家电中表现最好，同比涨幅优于厨房和环境类产品 小家电零售实绩分产品类型(2023年1月-8月) 总增长率：+3.1% 135亿美元 同比:+8.6% 140亿美元 同比:+4.8% 157亿美元 同比:-2.6% 个护类厨房类环境类 数据来源：GfK全球零售推总数据（不含北美） ©GfK6 全球 中国品牌在海外市场表现稳步向好，份额持续提升 54% 个护类小家电 中国品牌在海外市场份额% 15%15%16%17% 48亿美元/年 18% 扫地机器人 20192020202120222023.1-82023.1-8 数据来源：GfK全球零售数据（不含北美） ©GfK7 中国大陆市场趋势 2 ©GfK8 中国大陆 中国大陆个护品类规模持续扩大，10年时间实现4倍成长 中国+413% 大陆 过去10年变化 554亿人民币 总销售额 2023F 554 469 477 423 378 309 237 170 108 137 个护产品平均渗透率2%→7% GDP +100% 线上渠道比重变化40%→85% 2014201520162017201820192020202120222023F 数据来源：GfK中国大陆零售推总数据 ©GfK9 中国大陆 2023年前三季度个护品类同比去年增长最多的分别为美容仪、男士剃须刀和吹风机 100%=+6,581百万 美容仪剃须刀吹风机电动牙刷美发器脱毛仪其他 冲牙器 个护品类销售额占比% 冲牙器其他 女士脱毛仪 337亿元403亿元 2% 3% 6% 6% +66亿元 26% 24% 17% 11% 6% 9% 4% 31% 24% 19% 10% 3% 美发器电动牙刷 吹风机 男士剃须刀美容仪 2022.1-9 2023.1-9 数据来源：GfK中国大陆零售推总数据 ©GfK10 中国大陆 将时间线拉长，2023年1-9月大部分个护类小家电相比疫情前呈现高 增长趋势 销售额同比增长率B2C零售市场2023年1月-9月 vs22.1-9 增长率 vs19.1-9 增长率 40.8% 50.8% 32.6% 16.6%15.8% 18.6% 33.3% 47.3% 34.5% 7.6% -23.9% -6.5% -20.5% 159.3% 美容仪吹风机美发器男士剃须刀女士脱毛仪电动牙刷冲牙器 数据来源：GfK中国大陆零售推总数据 ©GfK11 外部驱动力 3 ©GfK12 中国大陆 后疫情时期，人们外出增加，激发个护类产品的“社交属性” 国庆旅游人次 &同比 8.3亿 +71.3% 旅游人次 文化和旅游部门数据 11% 23暑运与19年同 期增长率 （7.1-8.31） 航空数据 中国民航网 商旅市场 全球商旅协会报告 89% 中国23年预计商旅市场复苏水平 （较疫情前） 18.9% 23年预计商旅支出增长率 （较2022年） 国内航线旅客运输量 65% 22Q2vs23Q2 增长率 铁路发送旅客 人次 11.6% 19Q3vs23Q3 增长率 铁路数据 中国铁路数据 星级酒店营业 总收入 酒店数据 文化和旅游部数据 数据来源：公开资料 ©GfK13 中国大陆 近年来社交电商兴起，个护产品在社交渠道表现优异 在社交渠道中，个护产品的“礼品属性”爆发，在“情人节”“七夕节”表现优异 个护产品 社交电商比重% 整体小家电 社交电商比重% 剃须刀+口腔护理 社交电商综合电商 37% 个护品类社交电商销售额比重%2023.1-9线上市场 23% 整体小家电社交电商销售额比重%2023.1-9线上市场 27% 2月+8月销售额 占过去12个月的销售额比重 19% 2月+8月销售额 占过去12个月的销售额比重 数据来源：GfK中国大陆零售监测数据 ©GfK14 内部驱动力 4 ©GfK15 中国大陆 通过强化产品力迎合新时代消费者生活需求 剃须刀 美容仪 吹风机 电动牙刷 人性化 冲牙器 剃须刀 美容仪 外观潮流 便携高效 通过产品力迎合市场需求 电动牙刷 剃须刀 美容仪 吹风机 电动牙刷 技术优化 美容仪 美发器 ©GfK16 中国大陆 由于不断加快的生活节奏以及更加丰富的生活场景，“高效便捷”的产品越来越受到消费者青睐 2023年1-9月 高效便捷 吹风机 美容仪 +288% 面罩美容仪 +73% 便捷式剃须刀 ©GfK 剃须刀 30.4% 美容仪 7.9% 73.9% 销额占比 29.2% % 同 增 比+46% 速 %高速 吹风机 +192% ≤5分钟急速护理 数据来源：GfK中国大陆零售监测数据17 中国大陆 丰富多样的外观和包装迎合了消费者越来越个性化的需求 22%80后和90后更乐于购买高颜值产品 宙斯美容仪奢华风 有色剃须刀 ins风 素士吹风机复古风 消费态度_分代际% 21.2 19.9 19.4 25.025.3 风格 雅萌美容仪七夕限定礼盒 礼盒 飞利浦电动牙刷莎莉鸡联名 飞利浦剃须刀情人节限定礼盒 飞利浦剃须刀英雄联盟联名 博朗剃须刀高端顶配礼盒 有色吹风机凯斯哈林联名 60后70后80后90后00后 数据来源：GfK中国大陆消费者调查 联名 ©GfK18 中国大陆 从细节入手，更加人性化的“微创新”提升了消费者的体验感 品牌 飞利浦 型号 X5005 优化使用感受 飞利浦首款立式剃须刀，方便浴室收纳，不留水渍 男士剃须刀冲牙器 电动牙刷 品牌 徕芬 型号 10T91A001A 优化使用感受 徕芬打造出接近巴氏刷牙法的60°扫刷方式，刷得快，且干净护龈 美容仪 正姿喷嘴+海浪式水流，能轻松对准齿缝，兼 品牌 笑容加 型号 C10 优化使用感受 具柔和和洁净能量 品牌 金茉 型号 G20 优化使用感受 高定蓝宝石接触式冷却，保护皮肤表层 ©GfK19 中国大陆 “科技发展”永远是第一生产力，通过技术优化，能够有效创造新的购买动力 27% 带眼部模式美容仪 销售额基准 2023.1-9线上市场 60%64% 11% 带智能适应模式的电动牙刷 销售额基准 2023.1-9线上市场 “我愿意花钱去追求包含新技术或先进功能的家电产品” “我很注重家电的智能化，这代表着未来的发展方向” 58.6 49.2 61.4 69.9 8% 带自动卷功能的美发器 销售额基准 2023.1-9线上市场 52.9 64.7 67.1 71.8 家庭收入 低于1万元1-2万元2万-3万元高于3万元 数据来源：GfK中国大陆消费者调查&零售监测数据 ©GfK20 总结 双轮驱动，全球个护家电市场充满前景和机会 国内&海外双轮驱动全球市场持续增长 外部环境&产品力双轮驱动中国大陆市场良性发展 海外 2023F 金额同比+16% 中国大陆 2023.1-8 金额同比+3% 产品力 疫情后市场修复红利 渠道变革红利 外部环境 高效便捷、外观潮流 人性化、技术优化 数据来源：GfK全球零售推总数据（不含北美） ©GfK21 谢谢！ 欢迎发送邮件至marketing-china@gfk.com联系我们 GfK中国官方微信 “GfK市场洞见”小程序 指尖获取科技全品类数据