全球自动驾驶和激光雷达市场趋势分析

2022激光雷达技术和产业创新全球自动驾驶和激光雷达市场趋势分析标普全球资深首席分析师 陈光远2022年9月20日 大纲• 全球轻型汽车产量预测• 全球市场分析的自动驾驶• 汽车激光雷达技术和趋势Copyright © 2022年由标准普尔全球移动通信公司（S&P Global Inc.的一个分部）版权所有。所有权利 保留。2 我们的六个部门专注于不同的市场--它们共同提供无可比拟的广度和深度。3 我们提供来自无与伦比的汽车数据的宝贵见解，使我们的客户能够预测变化并作出有说服力的决定。我们的专业知识帮助他们优化其业务，接触正确的消费者，并塑造未来的移动性。4 第1部分:全球轻型汽车产量预测 标准普尔全球移动性@2022激光雷达创新技术和产业6无论技术与否，行业都在衰退的水平上运行，2020-22年将削减3800万辆汽车在乌克兰危机之后，长期的前景是由需求破坏效应从COVID出来的需求恢复受到其他新风向的影响与2022年2月相比，按年份和因素进行的预测修订 2022202320242025202620272028202920300-1-2-3-4-5-6-7-8直接损失，俄罗斯和乌克兰产品供应链损失需求破坏资料来源：《标准普尔全球移动通信》轻型汽车产量©2022年标准普尔全球移动通信公司标准普尔全球移动通信公司轻型汽车产量© 2022年标准普尔全球公司©2022年标普全球资料来源：标准普尔全球移动通信公司。标准普尔全球移动通信公司轻型汽车产量60708090预先COVID预测 2020年1月 2022年9月预测110100全球轻型汽车生产——2022年9月201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030 标准普尔全球移动性@2022激光雷达创新技术和产业7模拟芯片每辆车的平均数量和推进系统电Hybrid-FullHybrid-Mild冰:停止/启动冰一个bCDEF资料来源:标准普尔全球流动性©2022年标普全球©2022年标普全球资料来源:标准普尔全球流动性,wst (Jul-22)模拟芯片微控制器(单片机)单片机和模拟芯片每辆车的平均数量业界不应该被芯片供应紧张的虚假缓解迹象所迷惑芯片短缺不会随着经济放缓而自行解决，汽车配置提高是暂时的模拟芯片供应压力持续存在，尤其是在行业电气化的情况下 标准普尔全球移动性@2022激光雷达创新技术和产业8供给面因素限制工业能力• 供应链挑战无处不在–COVID锁定，乌克兰冲突，原材料供应，能源价格和通货膨胀，极端天气，以及...• 芯片短缺仍然是整个生产前景的核心暗流–交付时间仍处于历史高位--在长期平均值的3倍和4倍之间。–每辆车的平均芯片数量严重偏向模拟而非微控制器--现在和未来–2022/23年爆发的资本支出将只在2024/25年增加大量新产能–芯片行业关注潜在的产能过剩失衡--库存燃烧与建设的关系 第2部分:全球市场分析的自动驾驶 全球自动驾驶政策和商业化巡航和百度在美国、中国实现无人robotaxi商业化运营；SAE三级自动驾驶功能2022年6月：美国批准克鲁斯L4无人robotaxi在加州的商业化运营2022年8月：中国深圳允许乘用车SAE三级级自动驾驶汽车上路；2022年8月：武汉和重庆允许L4无人robotaxi商业化收费运营，百度为国内首家获准的企业；2021年：德国允许乘用车SAE三级级自动驾驶汽车上路；最高限速60公里/小时；2022年：梅赛德斯-奔驰推出推动试点功能年代级轿车实现L3级自动驾驶；所用激光雷达为法雷奥Scala Gen 2;艾礼克斯法规拟将L3场景下最高限速从60公里/小时提升到130公里/小时;潜在的激光雷达提供商包括Luminar法雷奥,Innoviz...截至到2022年第三季度,已商业化的L3、L4车型全部搭载激光雷达2020年：日本允许乘用车SAE三级级自动驾驶汽车上路；2021年：本田宣布投放100量 Lengen传感精英功能具备SAE三级级自动驾驶车型，供消费者租赁；最高限速40公里/小时,所用激光雷达为法雷奥Scala创1;标准普尔全球移动性@2022激光雷达创新技术和 行业10 自治水平销售预测,全球202120222023202420252026L0-L1资料来源。IHS Markit, Autonomy Forecasts, 2022年8月2027202820292030203120322033L2L3L4IHS Markit©2022202120272033l2 l3 l4资料来源。IHS Markit, Autonomy Forecasts, 2022年8月IHS Markit©2022自动驾驶水平,全球自动驾驶水平预测显示向自动驾驶稳步过渡第四季度的预测更新将增加L2功能，并继续反映向L2和L2的积极转变。 标准普尔全球移动性@2022激光雷达创新技术和 行业11 • 结合马斯洛的需求层次理论在自动驾驶标准普尔全球移动性第三季度数据库将包括L2公路/城市，L3公路/城市，L4公路/城市/停车场SAE L5• 完全自主驾驶(奇怪的w / o限制)舒适的需求SAE四级SAE三级• Robotaxi / Robotruck• Machin-only驾驶• 人机co-driving工业级别2安全需求SAE级别2SAE一级• ACC LC• 美国心理学协会...• ACC• 信用证...SAE水平0•AEB ...12• 诺亚高速公路• 诺亚的城市• 召唤/内存停车L2在中国 13绕行通过 右转/U转 无保护的左转 VRU避让和推移 交通灯停/行靠边施工区 收费/服务站 合并/切入超越——系统启动上/下坡道--系统启动 车道变更--系统启动车道变化——司机启动车道定心自适应巡航控制系统车辆可以纵向和横向控制以调整速度或距离 在同一车道行驶车道变化可能引发的司机对道路类型、来往车辆分离、交叉口、信号灯等都有限制增强L2应用程序增强L2应用程序系统在更多的情况下对两个轴的移动作出反应和控制，并对情况有更深入的了解 通常取消了驾驶员在设定的时间间隔内与转向系统互动的要求 车道变化引发的系统系统以更高的意识对两个行进轴进行反应和控制。ooo o交通信号和交叉口 更广泛的VRU检测区域（自行车、两轮车、行人）在没有车道标记的情况下，遵循转弯、环岛等的规定2级内的特征演化而不跨越3级的责任L2高速公路场景在高速公路路点对点试点特性L2城市场景点对点的试验特性在城市道路L2函数 14MB宝马卡迪拉克Ultra-Cruise大众L2MB L2特斯拉XpengNIO女性性功能障碍BetaXpilot3.5/4 NAD技术示范L3技术示范与L2公路/城市导航试点对比L4SAE水平L3驾驶车道内的球员L3 w /车道改变在130公里/小时高速公路/城市/停车L3本田MB传说L3 S&EQS L3L2高速公路试验L2城市试点术语:诺亚:自动驾驶仪导航NGP:导航引导飞行员U-ANP：城市阿波罗导航试点 NAD：NIO自主驾驶特斯拉NGPXpeng广汽NGP韦能剧NIO李NDA：导航驾驶辅助系统 NOA。自动驾驶导航H-ANP: Highway-Apollo导航飞行员诺亚Xpilot 3.0NOP诺亚JIDUU-ANP以更多的驾驶场景扩展用户体验L2ACC LC高速公路w / o巷变化高速公路用例城市用例Arcfox长安广汽正在开发的宝马I7 L3 标准普尔全球移动性@2022激光雷达创新技术和产业15201816141210L2-高速公路代表了一种更传统的增长方式 轨迹 86420 欧盟欧盟- AEB na - AEB cn - AEB - AEB naped pedCN - AEB PEDEU - DMS NA - DMS CN - DMS EU - L2H NA - L2H CN - L2H注：AEB：自动紧急制动 AEB-PED。AEB Pedestrian DMS: Driver Facial Monitoring System L2H: Level 2 Highway Automation EU:西欧、中欧、东欧 NA：北美 CN：大中华区 资料来源：IHS Markit，自动驾驶预测，2022年8月。IHS Markit，自主性预测，2022年8月20212027IHS Markit©2022由任务驱动的应用增长将影响其他地区1614121086420欧盟NACN2021资料来源。IHS Markit, Autonomy Forecasts, 2022年8月2027IHS Markit©2022应用平均每辆车下一代汽车的辅助和自动驾驶的可能性是原来的2倍。基于46个跟踪的应用，从基本的ADAS到自动驾驶的使用案例 标准普尔全球移动性@2022激光雷达创新技术和产业16消费者的采用是至关重要的，但适当的消费者教育也很重要。自动驾驶用例的功能可取性 - 占总答复的百分比全自动停车(L2)高速公路自动驾驶(L2)城市自动驾驶(L2)远程自动停车(L2)无监督公路自动驾驶(L3)城市无监督自动驾驶(L3)远程代客自动化停车(L4)无人驾驶汽车(L4)01020304050607080非常或比较理想的注：N=7,812（美国1,000；英国1,003；德国987；中国994；日本933；泰国906；印度1,010；巴西979）。资料来源：标普全球移动通信公司，2022年自主权消费者调查。标准普尔全球移动通信公司，2022年自主性消费者调查IHS Markit©2022 标准普尔全球移动性@2022激光雷达创新技术和产业17自主车辆的意见愿意乘坐和购买的受访者百分比与受访者不会73%基于中国的受访者乘坐和购买一个自动驾驶8073%6040208%033%38%33%17%22%42%车,不需要一个司机中国美国日本德国或驱动程序监督注：每个国家1,000名新车意向者 资料来源：IHS Markit。IHS Markit我愿意乘坐自动驾驶汽车，我愿意购买一辆自动驾驶汽车。我将不骑自驾驶车辆和我不买一个%的受访者 第3部分:汽车激光雷达技术和趋势 标准普尔全球移动性@2022激光雷达创新技术和产业19随着自主水平的提高，传感器的数量呈爆炸式增长从2级到4级应用都需要激光雷达行业基准SAE级别2(行业)2级SAE三级SAE四级(乘用车)SAE四级(Robo-taxi)特性与功能要求的高速公路驾驶辅助ACC巷定心扩展要求不干涉高速公路自动驾驶ACC巷定心DFM目光从不干涉自动驾驶ACC巷定心DFM目光从无为而治的思想了客运车辆方向盘L4公路/城市Mobility-as-a——服务没有指导轮市场的例子(和更多未列出)2.0丰田安全意识本田传感奥迪堵车协助通用超/超巡航福特积极推动协助日产ProPILOT 2.0本田汽车交通堵塞飞行员奔驰开飞行员沃尔沃公路飞行员N/A克鲁斯起源Waymo骑——称赞服务雷达1-555-75-917相机1-55-117-1211-1818激光雷达0可选1-51-55地图/定位SD地图SD /高清地图高清地图高清地图高清地图总车辆传感器2-1010-1613-2617-3240 标准普尔全球移动性@2022激光雷达创新技术和产业20传感器前景受ADAS任务和自动驾驶竞争的推动• 相机传感器带路• 丰富性和可伸缩的数据处理• 丰富的跨行业的经验• 雷达仍然有能力和成本效益• 丰富的经验• 良好的成本性能• 成像雷达的改进• 激光雷达发展前途的挑战克服新产品吗• 原始设备制造商优先考虑装备精良和高利润的车辆--这是有原因的• 有赖于原始设备制造商保持积极的产品计划--在自动驾驶和电动车平台方面。全球传感器销售预测,数以百万计的单位202120222023202420252026相机资料来源。IHS Markit, Autonomy Forecasts, 2022年8月20