全球自动驾驶和激光雷达市场趋势分析

2022激光雷达技术和产业创新 全球自动驾驶和激光雷达市场趋势分析 标普全球资深首席分析师陈光远 2022年9月20日 大纲 •全球轻型汽车产量预测 •全球市场分析的自动驾驶 •汽车激光雷达技术和趋势 Copyright©2022年由标准普尔全球移动通信公司（S&PGlobalInc.的一个分部）版权所有。所有权利保留。2 我们的六个部门专注于不同的市场- -它们共同提供无可比拟的广度和深度。 3 4 我们提供来自无与伦比的汽车数据的宝贵见解，使我们的客户能够预测变化并作出有说服力的决定。我们的专业知识帮助他们优化其业务，接触正确的消费者 ，并塑造未来的移动性。 第1部分: 全球轻型汽车产量预测 从COVID出来的需求恢复受到其他新风向的影响 无论技术与否，行业都在衰退的水平上运行，2020-22年将削减 3800万辆汽车 ©2022年标普全球 资料来源：标准普尔全球移动通信公司。标准普尔全球移动通 60 70 80 90 100 预先COVID预测2020年1月2022年9月 预测 110 全球轻型汽车生产——2022年9月 与2022年2月相比，按年份和因素进行的预测修订 202220232024202520262027202820292030 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 -8 直接损失，俄罗斯和乌克兰产品供应链损失需求破坏 资料来源：《标准普尔全球移动通信》轻型汽车产量©2022年标准普尔全球移动通信公司标准普尔全球移动通信公司轻型汽车产量©2022年标准普尔全球公司 在乌克兰危机之后，长期的前景是由需求破坏效应 模拟芯片供应压力持续存在，尤其是在行业电气化的情况下 ©2022年标普全球 资料来源:标准普尔全球流动性,wst(Jul-22) 模拟芯片 微控制器(单片机) 单片机和模拟芯片每辆车的平均数量 模拟芯片每辆车的平均数量和推进系统 电Hybrid-FullHybrid-Mild冰:停止/启动冰 一个b 资料来源:标准普尔全球流动性 C D E F ©2022年标普全球 业界不应该被芯片供应紧张的虚假缓解迹象所迷惑 芯片短缺不会随着经济放缓而自行解决，汽车配置提高是暂时的 供给面因素限制工业能力 •供应链挑战无处不在 –COVID锁定，乌克兰冲突，原材料供应，能源价格和通货膨胀，极端天气，以及... •芯片短缺仍然是整个生产前景的核心暗流 –交付时间仍处于历史高位--在长期平均值的3倍和4倍之间。 –每辆车的平均芯片数量严重偏向模拟而非微控制器--现在和未来 –2022/23年爆发的资本支出将只在2024/25年增加大量新产能 –芯片行业关注潜在的产能过剩失衡--库存燃烧与建设的关系 第2部分: 全球市场分析的自动驾驶 全球自动驾驶政策和商业化 巡航和百度在美国、中国实现无人robotaxi商业化运营；SAE三级自动驾驶功能 2022年6月：美国批准克鲁斯L4无人 robotaxi在加州的商业化运营 2022年8月：中国深圳允许乘用车SAE三级级自动驾驶汽车上路； 2022年8月：武汉和重庆允许L4无人robotaxi商业化收费运营，百度为国内首家获准的企业； 2021年：德国允许乘用车SAE三级级自动驾驶汽车上路；最高限速60公里/小时； 2022年：梅赛德斯-奔驰推出推动试点功能年代级轿车实现L3级自动驾驶；所用激光雷达为法雷奥ScalaGen2; 艾礼克斯法规拟将L3场景下最高限速从60公里/小时提升到130公里/小时;潜在的激光雷达提供商包括Luminar法雷奥,Innoviz… 2020年：日本允许乘用车SAE三级级自动驾驶汽车上路； 2021年：本田宣布投放100量Lengen传感精英功能具备SAE三级级自动驾驶 车型，供消费者租赁；最高限速40公里/小时,所用激光雷达为法雷奥Scala创1; 截至到2022年第三季度,已商业化的L3、L4车型全部搭载激光雷达 标准普尔全球移动性@2022激光雷达创新技术和行业10 自动驾驶水平预测显示向自动驾驶稳步过渡 第四季度的预测更新将增加L2功能，并继续反映向L2和L2的积极转变。 自治水平销售预测,全球 202120222023202420252026 L0-L1 资料来源。IHSMarkit,AutonomyForecasts,2022年8月 2027202820292030203120322033 L2L3L4 IHSMarkit©2022 2021 2027 2033 l2l3l4 资料来源。IHSMarkit,AutonomyForecasts,2022年8月 IHSMarkit©2022 自动驾驶水平,全球 标准普尔全球移动性@2022激光雷达创新技术和行业11 马斯洛的需求层次理论在自动驾驶 标准普尔全球移动性第三季度数据库将包括L2公路/城市，L3公路/城市，L4公路/城市/停车场 SAEL5•完全自主驾驶(奇怪的w/o限 制) 舒适的需求 SAE四级 SAE三级 •Robotaxi/Robotruck •Machin-only驾驶 •人机co-driving •诺亚高速公路 •诺亚的城市 •召唤/内存停车 L2在中国 工业级别2 安全需求 SAE级别2 SAE一级 •ACCLC •美国心理学协会 … •ACC •信用证 … SAE水平0 •AEB •结合 … 2级内的特征演化而不跨越3级的责任 L2高速公路场景 L2城市场景 在高速公路路点对点试点特性点对点的试验特性在城市道路 车道变化——司机启动车道定心自适应巡航控制系统  车辆可以纵向和横向控制以调整速度或距离 在同一车道行驶 车道变化可能引发的司机对道路类型、来往 车辆分离、交叉口、信号灯等都有限制 增强L2应用程序 增强L2应用程序  系统在更多的情况下对两个轴的移动作出 反应和控制，并对情况有更深入的了解通常取消了驾驶员在设定的时间间隔内与转 向系统互动的要求车道变化引发的系统  系统以更高的意识对两个行进轴进行反应和控 制。   oo  交通信号和交叉口更广泛的VRU检 测区域（自行车、两轮车、行人） 在没有车道标记的情况下，遵循转弯、环 o岛等的规定 o 停/行 施工区收费/服务站合 L2函数 L3技术示范与L2公路/城市导航试点对比 L4 高速公路/城市/停车 SAE 水平 L3驾驶车道内的球员L3w/车道改变 宝马I7L3 在130公里/小时 L3本田MB 传说L3S&EQSL3 L2高速公路试验 L2城市试点 正在开发的 术语: 诺亚:自动驾驶仪导航 技术示范 NGP:导航引导飞行员 U-ANP：城市阿波罗导航试点NAD：NIO自 主驾驶特斯 拉 NGP Xpeng 广汽 NGP 韦能剧 Arcfox长安广汽 NIO李 NDA：导航驾驶辅助系统NOA。自动 驾驶导航 H-ANP:Highway-Apollo导航飞行员 诺亚Xpilot3.0NOP诺亚 JIDU U-ANP 以更多的驾驶场景扩展用户体验 L2 MB 宝马 卡迪拉克 Ultra-Cruise 大众L2 MBL2 特斯 Xpeng NIO 女性性功能障碍 ACCLC 高速公路w/o巷变化高速公路用例城市用例 下一代汽车的辅助和自动驾驶的可能性是原来的2倍。 基于46个跟踪的应用，从基本的ADAS到自动驾驶的使用案例 20 18 16 14 L2-高速公路代表了 一种更传统的增长方式轨迹 12 10 8 6 4 2 0 欧盟欧盟-AEBna-AEBcn-AEB-AEBna CN-AEBEU-DMSNA-DMSCN-DMSEU-L2HNA-L2HCN-L2HPED pedped 注：AEB：自动紧急制动AEB-PED。AEBPedestrianDMS:DriverFacialMonitoring SystemL2H:Level2HighwayAutomationEU:西欧、中欧、东欧NA：北美CN：大中华区资料来源：IHSMarkit，自动驾驶预测，2022年8月。IHSMarkit，自主性预测，2022年8月 2021 2027 IHSMarkit©2022 由任务驱动的应用增长将影响其他地区 16 14 12 10 8 6 4 2 0 欧 NA CN 2021 资料来源。IHSMarkit,AutonomyForecasts,2022年8月 2027 IHSMarkit©2022 应用平均每辆车 消费者的采用是至关重要的，但适当的消费者教育也很重要。 自动驾驶用例的功能可取性-占总答复的百分比 全自动停车(L2) 高速公路自动驾驶(L2)城市自动驾驶(L2) 远程自动停车(L2)无监督公路自动驾驶(L3) 城市无监督自动驾驶(L3) 远程代客自动化停车(L4) 无人驾驶汽车(L4) 01020304050607080 非常或比较理想的 注：N=7,812（美国1,000；英国1,003；德国987；中国994；日本933；泰国906；印度1,010；巴西979）。资料来源：标普全球移动通信公司，2022年自主权消费者调查。标准普尔全球移动通信公司，2022年自主性消费者调查 IHSMarkit©2022 自主车辆的意见 8073% 愿意乘坐和购买的受访者百分比与受访者不会 73% 60 40 33% 33% 38% 42% 基于中国的受访者 乘坐和购买一个自动驾驶车,不需要一个司机 或驱动程序监督 20 %的受访者 8% 0 17% 中国美国日本德国 22% 注：每个国家1,000名新车意向者资料来源：IHSMarkit。IHSMarkit 我愿意乘坐自动驾驶汽 车，我愿意购买一辆自动驾驶汽车。 我将不骑自驾驶车辆和我不 买一个 第3部分: 汽车激光雷达技术和趋势 随着自主水平的提高，传感器的数量呈爆炸式增长 从2级到4级应用都需要激光雷达 行业基准 SAE级别2 (行业)2级 SAE三级 SAE四级(乘用车) SAE四级(Robo-taxi) 特性与功能 要求的高速公路驾驶辅助 ACC巷 定心 扩展要求不干涉高速公路自动驾驶 ACC巷 定心DFM 目光从不干涉 自动驾驶 ACC巷定心DFM 目光从无为而治的思想了 客运车辆方向盘L4公路/城市 Mobility-as-a——服务 没有指导轮 市场的例子(和更多未列出) 2.0丰田安全意识本田传感奥迪堵车协助 通用超/超巡航福特积极推动协助 日产ProPILOT2.0 本田汽车交通堵塞飞行员奔驰开飞行员 沃尔沃公路飞行员 N/A 克鲁斯起源Waymo骑——称赞服务 雷达 1-5 5 5-7 5-9 17 相机 1-5 5-11 7-12 11-18 18 激光雷达 0 可选 1-5 1-5 5 地图/定位 SD地图 SD/高清地图 高清地图 高清地图 高清地图 总车辆传感器 2-10 10-16 13-26 17-32 40 传感器前景受ADAS任务和自动驾驶竞争的推动 IHSMarkit©2022 资料来源。IHSMarkit,AutonomyForecasts,2022年8月 激光 雷达 雷达 相机 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 全球传感器销售预测,数以百万计的单位 •相机传感器带路 •丰富性和可伸缩的数据处理 •丰富的跨行业的经验 •雷达仍然有能力和成本效益 •丰富的经验 •良好的成本性能 •成像雷达的改进 •激光雷达发展前途的挑战克服新产品吗 •原始设备制造商优先考虑装备精良和高利润的车辆--这是有原因的 •有赖于原始设备制造商保持积极的产品计划--