CBNData x 百度营销：2022新能源汽车趋势洞察

2022新能源汽车趋势洞察 2022新能源趋势 2022 新能源汽车趋势洞察 ©2022CBNData.Allrightsreserved. 2022新能源汽车趋势洞察 CONTENTS 01政策侧02竞争侧 03用户侧04需求侧 05营销侧 AI 2022新能源汽车趋势洞察 发展新能源智能网联汽车成为汽车行业达双碳、促升级的关键 趋势二：补贴退坡、科技创新驱动新能源汽车市场化加速 趋势一：发展新能源智能网联汽车成为汽车行业达双碳、促升级的关键 新能源汽车的发展是汽车行业助力双碳目标实现的重要手段，以新能源为代表的智能网联汽车也是汽车行业产业升级的战略方向 双碳目标： 2030年前二氧化碳排放达到峰值， 2060年前实现碳中和目标。 实现双碳目标上升国家战略 交通领域碳排放 汽车碳排放 80%+ 汽车碳排放 90% 使用阶段碳排放 战略： 《新能源汽车产业发展规划 （2021－2035年）》 5项战略任务： 1 2 3 4 5 提高技术创新能力 构建新型产业生态 推动产业融合发展完善基础设施体系深化开放合作 汽车行业对双碳的重要性 202020302035 智能网联汽车总体目标： 《智能网联汽车技术路线图 2.0》 技术与产品创新能力： “人-车-路-云”高度协同，道路交通、地图定位等智能化基础设施覆盖度高 市场应用： 智能网联汽车渗透率持续增加，实现基本普及和商业化应用的扩大 顶层设计： 智能网联汽车、智能交通、智慧城市深度融合 汽车行业助力双碳 燃油车降耗 （百公里平均油耗） 5.6L4.8L4.0L 新能源车普及 （整体销售量占比） 20% 40%50% 场 智能网联汽车进入市 高速公路广泛应用 广泛运行深度融合 智能网联的双碳价值 1.智能驾驶提升行驶效率 2.车联网降低售后碳排放 数据来源：中国汽车技术研究中心，《节能与新 能源汽车技术路线图2.0》 数据来源：公开资料整理 趋势二：补贴退坡、科技创新驱动新能源汽车市场化加速 随着私人新能源汽车消费需求的形成和逐步稳定，尽管财政补贴有所退坡，消费者关注度仍在走高；科技创新加剧产品竞争，持续提升产业的市场化程度 新能源汽车私人消费占比变化 总体非限购城市 2022 78% 70% 2016-2017 47% 40% 私人消费比例提升，市场化程度逐年提高 财政补贴退坡，热度不减科技创新推动市场化进程 电池 电控 智能 •新体系半固态电池单体能量密度达到360Wh/kg •燃料电池系统寿命超过1万小时 2022年财政补贴新政 乘用车类型纯电动插电式混动 续航里程300-400≥400≥50(NEDC)/≥ (公里/工况法)kmkm43(WLTC） 20211.3万1.8万0.68万20220.91万1.26万0.48万 推出限时报价政策提升整车配置 微型纯电受冲击 新能源车企的应对 消费者的反应 •车用固态激光雷达、4D毫米波雷达、高算力自动驾驶芯片、智能座舱 •网联通信技术 •第三代半导体电机控制器 •多合一集成技术 •进一步提升驱动系统经济性 百度新能源车搜索热度 资料来源：财务部，国家发改委，百度搜索大数据资料来源：新能源汽车国家大数据联盟 2022新能源汽车趋势洞察 趋势三：细分市场增长呈“哑铃”结构，中端市场成未来竞争重点 新能源车细分市场表现中，入门和高端销量持续增长，整体呈哑铃结构；受制于技术原因，中端车型市场供给有限，但消费意愿呈上涨趋势；欧拉、比亚迪等品牌开始布局中端市场，把握未来机遇 哑铃结构，供需不匹配供需不匹配的原因 紧凑型车底盘大小限制装电量和续航 高续航需要多装电池，带来成本提升 技术条件无法兼顾高续航和低售价 细分市场增长呈现哑铃结构2019-2021纯电车各级别销量占比 201920202021 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 40% 30% 20% 10% 0% A00A0ABC 中端新能源车型消费意愿呈现上涨趋势 购车价格占比趋势 已购价格购买预算 10-20万新能源车难以满足需求 新能源车品牌布局中端市场 A0级A级 品牌车型品牌车型 欧拉好猫比亚迪秦PLUS 奇瑞Eq埃安AIONS 比亚迪海豚小鹏P5 零跑S01别克微蓝6 北汽LITE几何A 中端市场品牌偏好-TGI 预算10-15万预算15-20万 北汽长城欧拉 上汽吉利长城欧拉奇瑞 五菱上汽长安北汽 数据来源：乘联会，CBNDataX百度营销新能源汽车消费者调研 数据来源：公开资料整理，CBNDataX百度营销新能源汽车消费者调研 趋势四：新能源汽车行业“智能化”竞争加剧 新能源车竞争下半场聚焦于“智能化”领域，不仅从产品研发、品牌价值上发力，还通过元宇宙、虚拟社区等方式全面提升用户感官体验 产品智能化场景智能化 百度希壤元宇宙—— LINK&CO汽车数字展厅 1:1复刻领克线上展厅，功能上提供了更丰富的 感官体验 用户可在虚拟世界展厅中沉浸式看车，体验更换车身颜色、感受内饰等交互 2021年中国智能网联汽车专利技术构成 智能化 网联化 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 智整控人智车能车制机能联感技执交决网知术行互策 平数定信台据位息技技导安术术航全 智己“原石谷”——用户数据权益价值社区 通过里程式开采（分享行驶数 品牌跨界，智能提升 车企开始联合科技公司提升自己品牌的“智能”附加值： 据）和养成式开采（参与共创活动）获得“原石”，原石可用于兑换各类硬件或软件升级服务；实现用户数据价值回馈 上汽集团+阿里巴巴——高端智能纯电‘智己汽车’ 长安汽车+阿里巴巴——斑马智行车载系统 现代Metamobility——拓展移动出行体验 长安汽车+华为+宁德时代——智能电动汽车‘阿维塔’ 基于“MobilityofThings(MoT)”生态系统和面向人类的“智能机器人”，将人类的移动出行范围扩展到虚拟世界； 岚图汽车+百度Apollo——汽车智能化深度合作 人工智能(AI)、自动驾驶等创新技术的应用将打破未来移动出行的界限 数据来源：全球汽车专利大数据平台，百度营销，公开资料整理 2022新能源汽车趋势洞察 趋势五：女性力量和年轻一代助推新能源汽车增长 相比燃油车，选择新能源车时女性参与度更高；新能源车车主集中在21-35岁，潜在购买者更加年轻； 新能源车车主更关注数码科技、元宇宙、二次元等兴趣领域 新能源兴趣人群的特征 2021年中国驾驶人员性别分布 不同年龄段占比- 新能源车人群vs燃油车车主 80% 60% 40% 20% 0% 不同购买阶段性别占比-新能源车vs燃油车 女性男性女性男性 决策阶段 留资阶段 燃油车新能源车 50% 女性 人数占比 33.68% 同比增速 6.67% 男性 66.32% 3.23% 40% 30% 20% 10% 0% 44% 30% 31% 36-4041-5051-60 21-3031-35 新能源车车主新能源车潜在购买者燃油车车主 新能源车主更关注数码科技、元宇宙、二次元等领域 兴趣领域TGI-新能源车车主vs燃油车车主 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 新能源汽车车主燃油车车主 数据来源：CBNDataX百度营销新能源汽车消费者调研，百度搜索大数据，中国汽车流通协会 数据说明：请问您有以下哪些兴趣爱好？喜欢关注相关信息或进行相关活动均可。新能源汽车车主N=450，燃油车车主N=150。TGI=该人群选择该兴趣的比重/整体比重-1，TGI>0表示偏好 趋势六：下沉市场将成新能源汽车增长蓝海 低线城市对于新能源车的消费需求日益增长，加之下乡政策的持续加码，品牌开始加速门店下沉，五菱、欧拉等品牌推出中低端车型，加速布局，以赢得竞争先机 50% 40% 30% 20% 10% 0% 下沉市场需求增长 1-2月中国不同规模城市纯电乘用车销量占比 20202021 品牌加速布局 特斯拉、蔚来、理想、小鹏各城市级别门店总量变化 2021年1月2022年1月 40% 30% 20% 10% 0% 款车型+18 相比去年 70 相比去年 家车企+8 26 106.8169% 万辆同比增长 80% 同比增长 20+ 万辆 新能源车下乡加速渗透 2020 5省 2021 7省 2022 11省 下沉市场关注TOP10品牌 1特斯拉 2五菱汽车 3岚图 4欧拉 5小鹏 6理想 7蔚来 8哪吒汽车 10比亚迪 9奇瑞新能源 数据来源：乘联会，中汽协，公开资料整理，百度搜索大数据 数据说明：特大城市：北上广深杭津；大型城市：成都、重庆、郑州、武汉、西安、苏州、长沙、东莞、昆明、合肥、佛山、南京、济南、宁波、石家庄；特大城市基本对应一线城市，大型城市基本对应新一线 2022新能源汽车趋势洞察 趋势七：充电体验成为新能源汽车重要发力方向 受当前电池技术、充电基础设施制约，充电体验和续航依然是消费者关注的重点；品牌和相关服务链产业提供多样化的解决方案，以改善体验，释放消费需求 新能源车主要购买考虑因素变化 新能源车车主新能源车潜在购买者 53% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 充电体验差的原因 2.充电桩适配性差 1.公共充电桩数量不足 如何提升充电体验 构建差异化充电场景智能运营 1.解决思路 3.充电桩场景分布不均，利用率低 停留时长场所方案与配套服 购买新能源车的两大障碍 8小时生活/居住慢充桩 4.充电效率低 1-3小时活动地点快充桩 10分钟 高速休息区/加油站 超充桩 63% 基础设施不完善，充电不方便 63% 长途出行续航不够 2.品牌方加速布局 务结合 搭配充电管理服务 蔚来 小鹏 特斯拉 超充站数1000813637 覆盖城市360+337未公布 超充桩数7600+未公布3584 换电站数无无800 数据来源：CBNDataX百度营销新能源汽车消费者调研，公开资料整理 趋势八-1：智能、自动的驾驶体验成为争夺潜力人群的关键 女性群体和年轻人群对智能化功能相对更为偏好，如车道偏离预警、倒车车侧预警等信息辅助功能；而男性及年轻群体则对自动驾驶的兴趣度更高，如自适应巡航和自动刹车等控制辅助功能 智能化功能 智能化、自动驾驶购买考虑关注度变化 41% 新能源车潜在购买者新能源车车主 42% 自动驾驶 潜在购买者关注No.6 智能化功能购买考虑TGI-潜在购买者 潜在购买者关注提升 自动驾驶购买考虑TGI-潜在购买者 男性女性21-30 31-35 36-40 41-50 51-60 男性女性21-30 31-35 36-40 41-50 51-60 -40%-20%0%20%40%-20%0%20% 智能化/自动驾驶功能偏好TOP3 ADAS控制辅助类ADAS信息辅助类智能交互类 性别 年龄段 男性 女性 21-30 31-35 36-40 41-50 51-60 自适应巡航 倒车车侧预警系统 自动刹车 自适应巡航 自适应巡航 车道保持辅助系统 车道保持辅助系统 疲劳驾驶提醒 车道偏离预警系统 倒车车侧预警系统 自动刹车 疲劳驾驶提醒 疲劳驾驶提醒 车道偏离预警系统 自动泊车入 位 车联网 手机互联/ 映射 手机互联/ 映射 语音识别控制系统 语音识别控制系统 倒车车侧预警系统 数据来源：CBNDataX百度营销新能源汽车消费者调研，国家标准《道路车辆先进驾驶辅助系统(ADAS)术语及定义》；数据说明：TGI=该人群选择该选项的比例/新能源兴趣人群选择该选项的比例-1，TGI>0表示偏好，反之不偏好 趋势八-2：潜力人群对移动娱乐空间的需求推动人车交互的再次进化 人车交互持续发展，车载游戏、车载KTV、车载电视等新型车载娱乐需求涌现，尤其是潜力的年轻购买群体对这类需求偏好更为显著，“移动娱乐空间”已进入年轻用户视野 人车交互进化，“移动娱乐空间”的产品需